FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 07 a 13/dez/15

Na semana de  07 a 13/dez/15, foram anunciadas 15 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Cade aprova aquisição de ativos da Premium Foods pela JBS. O Grupo J&F, por meio da empresa JBS, pretende adquirir unidade de Jundiaí (SP), da empresa Premium Foods. 10/12/2015

"Market Movers” - Exterior

• Dow Chemical e DuPont anunciam fusão e criam grupo de US$ 130 bilhões Os gigantes americanos da agroquímica Dow Chemical e DuPont divulgaram oficialmente nesta sexta-feira sua fusão, quase em igualdade de condições, o que resulta na criação de um grupo no valor de 130 bilhões de dólares.11/12/2015
• Fusões e compras de empresas neste ano somam maior valor da história. Sem contar a fusão entre as gigantes norte americanas de agroquímica, Dow Chemical e DuPont, anunciada nesta sexta-feira (11), o ano de 2015 acumula US$ 4,68 trilhões em operações de fusão e aquisição de empresas. Esse é o maior valor da história, de acordo com informações da consultoria Dealogic. Foram fechados ao menos oito negócios de mais de US$ 50 bilhões neste ano. Até setembro, os negócios de US$ 10 bilhões tinham crescido 34% e bateram o recorde para o período. A melhor marca anual era de 2007 —ano que precedeu a mais recente crise econômica mundial— com a marca de US$ 4,61 trilhões. 11/12/2015
• IBM adquire 12 empresas neste ano, mas retorno financeiro ainda é bastante inexpressivo. A IBM realizou 12 aquisições neste ano, sendo que pelo menos três delas foram fornecedoras de serviços e soluções de computação em nuvem. No início do ano, ela comprou a Blue Box, fornecedora de soluções de nuvem privada, que permite às empresas implantar ambientes de nuvem privada ou híbrida, e a Compor, para expandir os serviços de dados em nuvem. Em outubro, assinou um acordo para adquirir a Cleversafe, fabricante de software e sistemas de armazenamento de dados. Além de investir no segmento de cloud, a gigante da tecnologia adquiriu também várias empresas das áreas de medicina e saúde. A última delas, realizada em agosto, foi a empresa de imagens médicas Mesclar, pela qual pagou US$ 1 bilhão, cujos sistemas de análise fornecem informações aos médicos sobre raios X, imagens e documentos de medicina que podem ser compartilhados através de impressão em série. 11/12/2015

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Anglo vai vender ativos de nióbio e fosfato. A Anglo American confirmou ontem (8) que vai desinvestir nos ativos de nióbio e fosfato como parte da mudança estrutural da empresa. A mineradora pretende levantar US$ 2 bilhões em 2016 e 2017 com a venda de ativos, que incluem as unidades de Catalão e Ouvidor, em Goiás, e Cubatão (SP).  09/12/2015
• Presidente da CEB defende venda de ativos para sanar contas da empresa. O presidente da Companhia Energética de Brasília (CEB), Ari Joaquim da Silva, defendeu hoje (10) a venda de ativos da empresa como saída para a crise financeira enfrentada. As justificativas para a operação foram apresentadas em audiência pública realizada pela Comissão de Economia, Orçamento e Finanças (CEOF).10/12/2015
• A conta bilionária do rebaixamento. Evitar o rebaixamento do Brasil por mais uma agência de classificação de risco é tarefa quase impossível, e isso pode ocorrer, na conta de analistas e economistas, até o primeiro trimestre do ano que vem. A passagem de grau de investimento, que equivale a um selo de bom pagador, para junk (grau especulativo, com maior risco de calote) deve levar investidores a venderem parte dos ativos financeiros atrelados ao país — as projeções chegam a US$ 20 bilhões. Além disso, o custo de captação de recursos ficará mais elevado para as empresas, em um momento de crise econômica interna e perspectiva de juro maior nos Estados Unidos. 11/12/2015
• Grupo Ortocenter negocia com fundos. Grupo, que tem três hospitais e uma distribuidora de próteses, busca sócio..  11/12/2015
• BTG Pactual avalia venda de filial no Chile. O grupo BTG Pactual está avaliando vender sua filial no Chile a sócios locais, em uma decisão que será definida na próxima semana, publicou um jornal chileno nesta quinta-feira. Apesar da unidade chilena do BTG Pactual assegurar que sua situação financeira é robusta, os sócios chilenos do banco --Celfin Capital-- estão interessados em recuperar o controle da operação para se distanciarem o máximo possível dos problemas que afetam o grupo financeiro brasileiro. Segundo o Diario Financeiro, os sócios chilenos do BTG Pactual estão dispostos a oferecer 200 milhões de dólares pelos ativos no país, mas o grupo brasileiro não está inclinado a aceitar menos de 400 milhões de dólares pela unidade.10/12/2015
• Credit Suisse e Julius Baer têm interesse em unidade suíça do BTG Pactual, dizem fontes. O Credit Suisse e o Julius Baer estão entre alguns bancos interessados na compra da unidade de private banking do BTG Pactual na Suíça, BSI, buscando descontos de preço, disseram fontes com conhecimento direto do assunto nesta quarta-feira. O Credit Suisse está explorando uma oferta que avaliaria o BSI como valendo menos de 1 bilhão de francos suíços (1,01 bilhão de dólares), disse uma das fontes. O valor representa um desconto de mais de 20 por cento sobre o preço pago pelo BTG pelo BSI. O grupo brasileiro completou a aquisição do BSI em setembro. 09/12/2015
• País vive recessão sem precedentes, diz economista do BofA Merrill Lynch.  O Brasil enfrenta a mais longa recessão da história e sem sinais de reversão desse quadro, segundo David Beker, chefe de economia e estratégia no Brasil do Bank of America Merrill Lynch. "Nem na Grande Depressão [de 1929], quando tivemos duas quedas consecutivas do PIB, ocorreu algo dessa magnitude, com dois anos de mais de 3% [de recuo do produto]", diz. Beker projeta declínio de 3,3% do PIB em 2015 e de 3,5% em 2016. "Vemos queda em todos os trimestres do ano que vem, menos no último, quando [a economia] começará a melhorar. Mas, olhando hoje, parece mais um desejo. O risco é de piorar ainda mais [as duas estimativas]."09/12/2015
• BMG faz oferta ao BTG para comprar banco Pan. BTG, porém, teria recusado a proposta da instituição mineira. Após ter seu sócio e ex-presidente, André Esteves, preso pela operação Lava Jato, o banco BTG Pactual está à procura de compradores para várias de suas empresas. O objetivo é reforçar o caixa da empresa e evitar problemas de liquidez. A bola da vez é o banco Pan (antigo Panamericano). O BTG recebeu essa semana uma oferta do banco mineiro BMG pelo banco Pan. O BTG, porém, recusou a proposta. Fontes ligadas às empresas acreditam que uma nova proposta pode ser apresentada pelo banco mineiro nos próximos dias. O BMG pediu exclusividade na negociação da compra. 08/12/2015
• Banco recebe propostas e pode fatiar BR Pharma. O BTG Pactual está trabalhando para acelerar as vendas das empresas em que tem participações por meio seu braço de private equity e tem recebido várias ofertas pelos negócios, segundo fontes informaram ao ‘Estado’. Entre esses ativos, está a BR Pharma, braço de varejo farmacêutico do banco (e terceiro maior grupo do setor no País), que poderá ser vendida em fatias. Em novembro, o banco vendeu a bandeira Mais Econômica para o fundo de investimento carioca Verti. A BR Pharma reúne várias bandeiras, entre elas a Big Ben – considerada a mais atraente pelo mercado. O ‘Estado’ apurou que o Grupo Ultra se interessaria por partes dos ativos da BR Pharma, mas não pelo todo.  09/12/2015
• Petrobras oferece para venda até 10% da área de Libra no pré-sal, dizem fontes. A Petrobras está oferecendo até um quarto de sua participação de 40 por cento na enorme área de exploração de petróleo de Libra, no pré-sal, conforme busca reduzir sua dívida, considerada a maior da indústria petrolífera no mundo, disseram duas fontes do setor nesta terça-feira. A parcela pode valer até 1,5 bilhão de dólares, de acordo com analistas da Macquarie, e é provável que atraia companhias internacionais de petróleo ansiosas para expandir atividades em uma das bacias com desenvolvimento mais rápido do mundo.  08/12/2015
• Conselho da Hypermarcas decide que pode vender negócio de descartáveis. O conselho de administração da Hypermarcas informou  que finalizou recentemente a análise das alternativas para a venda de seus produtos descartáveis, substancialmente compostos pelo portfólio de fraldas infantis e para incontinência. A empresa decidiu não manter os produtos no portfólio. A Hypermarcas poderá vender os ativos ou buscar uma estrutura alternativa para segregar o negócio, segundo comunicado entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A companhia estuda desde maio a venda do negócio de fraldas descartáveis infantis e geriátricas. A unidade, dona da marca Pompom, está avaliada em R$ 1,5 bilhão. Em 2014, registrou receita líquida de R$ 858 milhões. 08/12/2015
• Crise pode forçar Abengoa a vender ativos no Brasil mesmo com mercado ruim. A crise do grupo de engenharia Abengoa, cuja matriz entrou com pedido preliminar de recuperação judicial na Espanha, pode forçar a empresa a vender ativos no Brasil, apesar de um momento ruim do país, particularmente do mercado de transmissão de energia elétrica. O governo federal tem lutado sem muito sucesso para atrair mais investidores nos leilões de empreendimentos de transmissão, um setor no qual a Abengoa possui cerca de 6 mil quilômetros de linhas em construção. A carteira de projetos da espanhola inclui linhas importantes para viabilizar a conexão de usinas eólicas e da hidrelétrica de Belo Monte, que será a terceira maior do mundo. 07/12/2015
• BTG negocia vender R$ 22 bilhões em carteira de crédito. O Grupo BTG Pactual está em negociações para vender uma carteira de crédito de R$ 22 bilhões (US$ 5,9 bilhões) para alguns dos maiores bancos do Brasil, parte da tentativa da empresa de vender ativos para fortalecer o caixa após a prisão de seu fundador no mês passado, afirmou uma pessoa com conhecimento direto do assunto. O total da carteira de crédito do BTG é de R$ 43 bilhões e cerca de metade são garantias que não podem ser vendidas, afirmou a fonte, que pediu para não ser identificada por serem assuntos internos. Sócios da empresa, com sede em São Paulo, passaram o fim de semana em negociações para vender ativos, incluindo a carteira de crédito, disse a fonte, acrescentando que a empresa não tem dívidas de curto prazo com vencimento no próximo período, por isso pode demorar algum tempo para ter certeza de conseguir um preço justo pelos ativos. 07/12/2015
• Levy quer reduzir presença do Serpro no mercado estatal de TI. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, por intermédio de sua secretaria-executiva, determinou à direção do Serpro para entregar até o próximo 25 de janeiro de 2016 um plano, que prevê uma drástica redução das atividades da empresa no mercado governamental de TI, sobretudo, o regional. O corte será profundo. A previsão é que aconteça o fechamento de oito das 12 regionais e escritórios nos Estados, possivelmente preservando apenas as grandes praças, além de Brasília. Também está previsto um enxugamento nas atuais diretorias (são sete), o que envolverá extinguir também os cargos de superintendências e gerências vinculadas. Os cortes no Serpro podem ser explicados através de um recente estudo feito pelo Departamento de Coordenação das Empresas Estatais (DEST), no qual aponta um crescimento vertiginoso das despesas da empresa em relação às suas receitas. Segundo o estudo, cerca de 59,1% das despesas totais são relativas a "Pessoal e Encargos", sendo que as despesas de pessoal correspondem a 65% das receitas totais do Serpro e a 72% da receita operacional. No levantamento, feito para avaliar a possibilidade de uma mega fusão de estatais de TI e Telecom - divulgado com exclusividade pelo portal Convergência Digital - há a projeção  de um aumento das receitas operacionais da ordem de 8,8%, e das despesas de pessoal da ordem de 6,4% em 2016. E 07/12/2015
• Presidente da Gol diz ver intensificação de fusões e aquisições no setor. O presidente da Gol, Paulo Kakinoff, disse que, pessoalmente, vê o movimento de fusões e aquisições do setor aéreo se intensificando na América Latina, mas que, para a companhia, nenhuma transação está em curso ou visível atualmente. "A empresa tem um histórico que envolve ações de crescimento inorgânico e a gente olha oportunidades que possam existir. Pessoalmente, acho que elas aparecerão", disse o executivo em encontro com investidores e analistas nesta segunda-feira. "A posição da empresa é nos mantermos como 'player' importante para aproveitar oportunidades. Nada está em curso ou visível nesse momento."  07/12/2015

M & A - COMPRA

• Brasil virou um "mar" de oportunidades na crise. É preciso, porém, pensar "fora da caixa”. No momento em que a crise político-econômica é discutida exaustivamente no Brasil e de uma forma bastante pessimista, empresários de diferentes segmentos se reuniram em Belo Horizonte para discutir negócios para além do cenário atual. “Toda crise tem um embrião dentro dela que é a saída da crise, assim como todo o período de crescimento tem um embrião da crise que vai vir a seguir. A lógica da teoria de ciclos é justamente essa: as coisas não ficam paradas, mas vêm por ondas”, explica. Ele afirma que o atual cenário do Brasil é fruto de um crescimento muito rápido e de forma desorganizada. Sem estrutura para suportar esse crescimento e com gastos além da conta, o País não se sustentou e agora é obrigado a fazer um ajuste à força. “O câmbio está desvalorizando rapidamente, então o País está ficando mais barato e naturalmente o resto do mundo vai investir dinheiro aqui. É impossível dizer quando exatamente o Brasil vai se recuperar, mas eu estimo que em 2017 as coisas param de piorar, que em 2018 tenham mais uma pequena melhora e que 2019 já seja um ano decente. Se o País fizer o dever de casa tem chance de se recuperar nos próximos anos, mas se cair na tentação de consumir sem fazer o dever de casa, vai ser mais um voo de galinha”, afirma. Segundo o ele, o “dever de casa” seria eliminar as barreiras de desenvolvimento, abrir espaço para investimento estrangeiro e investir em educação. Para o professor, os próximos anos serão de revolução e “pouca crise” para segmentos que se dedicam a áreas como energia alternativa, novos materiais, robótica, inteligência artificial, medicina avançada e nanotecnologia. Ele reforça, entretanto, que o empresário que quiser transformar ameaça em oportunidade precisa estar organizado para captar o investimento estrangeiro que será atraído para o País. “Também haverá lugar para as áreas onde há uma vantagem natural, como agronegócio, ou onde o gargalo é tão ruim que elas vão receber dinheiro para resolvê-lo, como energia, educação, infraestrutura. Na verdade, o Brasil está virando um mar de oportunidades”, afirma. 10/12/2015
• Motorola Solutions se transforma am "Máquina de Aquisições”. Companhia vai intensificar estratégia de compras para ampliar participação em diversos mercados, inclusive no Brasil, na área de segurança. Empresa também migra para um modelo de entrega de serviços e desenvolvimento de software.11/12/2015
• Monsanto está aberta a aquisições no Brasil, diz presidente. Logo da Monsanto: "se surgisse uma oportunidade no Brasil bastante interessante, a Monsanto seguramente consideraria", diz executivo. A Monsanto, maior empresa de sementes do mundo, está aberta a aquisições no Brasil, onde os ativos tornaram-se mais baratos pelo enfraquecimento da moeda local, afirmou o principal executivo da empresa no país nesta quinta-feira. 10/12/2015

IPO/OPA

• Controladores da Prumo pretendem fazer OPA para fechar capital. Os controladores da Prumo Logística pretendem realizar oferta pública de aquisição (OPA) de ações para cancelamento de registro de companhia aberta, em uma operação que pode movimentar mais de 800 milhões de reais. Considerando o preço máximo e as 713,165 milhões de ações em circulação da companhia, a operação pode movimentar até 820 milhões de reais. 07/12/2015
• Brasil Pharma pretende ir adiante com oferta de ações para levantar capital. A Brasil Pharma, rede de drogarias que tem o BTG Pactual como sócio, está seguindo adiante com um plano de levantar até 600 milhões de reais com investidores, disse a empresa à Reuters nesta segunda-feira.    Em comunicado, a BR Pharma afirmou que "suas intenções em relação à oferta estão mantidas e que continua trabalhando na conclusão de todo o processo".     O plano, que estabeleceu um piso de 400 milhões de reais para a injeção de capital, pode ser lançado formalmente ainda esta semana, quando executivos da companhia se reunirão com investidores, de acordo com uma fonte que pediu anonimato, já que o assunto não é público. 07/12/2015

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Vale vende 4 supernavios para consórcio chinês por US$ 423 milhões. A mineradora Vale anunciou nesta terça-feira (8) a conclusão da venda de quatro megacargueiros para consórcio liderado pela ICBC Financial Leasing, subsidiária do Banco Comercial e Industrial da China, por US$ 423 milhões. A empresa já havia informado, no início do mês, que pretendia vender seus 11 Valemax restantes, como são chamados, para levantar US$ 1,1 bilhão. A intenção é alugá-los, posteriormente.08/12/2015
• Louis Dreyfus e Cargill vencem leilão de área Ponta da Praia no Porto de Santos. O consórcio formado por Louis Dreyfus e Cargill venceu leilão da área Ponta da Praia no Porto de Santos, nesta quarta-feira, com proposta de valor de outorga de 303,07 milhões de reais. O lance superou proposta rival feita pela Agrovia SA de 5 milhões de reais. A área conhecida no leilão como "STS04", na margem direita do Porto de Santos, tem movimentação mínima anual exigida de 3,9 milhões de toneladas no terceiro ano, e de 4,1 milhões a partir do quinto ano.  09/12/2015
• Fibria vence disputa por área Macuco no Porto de Santos com lance de R$115 mi. A Fibria venceu com lance de cerca de 115 milhões de reais disputa com a rival Eldorado Brasil pela área STS07, conhecida como Macuco, para movimentação e armazenagem de papel, celulose e carga geral no Porto de Santos. A Marimex foi a única proponente no leilão da área STS36, conhecida como Paquetá, também para movimentação de papel, celulose e carga geral, vencendo a licitação com lance de 12,5 milhões de reais.  09/12/2015
• Cade aprova venda de restante de aterro CDR Pedreira ao BTG Pactual. Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a compra por uma sociedade do grupo BTG Pactual de 35 por cento do capital da CDR Pedreira, um aterro na cidade de São Paulo parte da Estre Ambiental. A sociedade do BTG, a AZPSPE, detida pelo Fundo de Investimento em Participações Turquesa, passa, com a operação, a deter todo o capital da CDR Pedreira, já que tinha fatia de 65 por cento na empresa antes do negócio. 10/12/2015
• Fábrica sob o Sol . Uma fábrica de R$ 250 milhões que produzirá painéis de energia solar será construída em Goiás, na cidade de Jataí (a 320 quilômetros da capital do Estado). A primeira parte do projeto, que demandará 20% do aporte, será desenvolvida em 2016. Com ela concluída, a planta poderá fabricar painéis que somarão uma capacidade de 40 MW por ano (o suficiente para iluminar uma cidade de 40 mil habitantes). A empresa foi criada por Waterhouse em parceria com André Arruda, da M&S Advisors, para desenvolver o empreendimento goiano. 10/12/2015
• Fusão une ativos de cabos de aço da Bekaert e da Bridon International. O acordo foi firmado com o fundo de pensão canadense Ontario Teacher’s, que controlava a Bridon e passou a deter 33% do capital da nova companhia.. 08/12/2015
• Arval e Relsa anunciam joint venture na América do Sul. A Arval, subsidiária do BNP Paribas e especialista em locação de longa duração de veículos corporativos, anunciou hoje que assinou acordo com as Empresas Relsa, companhia especializada em terceirização de frotas com operações no Chile, no Peru e no Brasil. A assinatura deste acordo define a criação da joint-venture Arval Relsa no Chile e no Peru ao mesmo tempo em que a Arval Brasil assume as atividades da Relsa neste país. A Arval iniciou suas atividades no Brasil em 2005 e desde então, a quantidade de clientes e de veículos gerenciados aumentou até alcançar a atual frota de 17.500 veículos leves. Após 10 anos no País, a empresa estende suas atividades na América do Sul ao confirmar o acordo com as Empresas Relsa, líder no mercado de terceirização de frotas no Chile e no Peru e com operações no Brasil, totalizando uma frota de mais de 12 mil veículos.09/12/2015
• Leilão de venda de ações da BR Properties movimenta cerca de R$530 mi. A ação da BR Properties saiu a 8,27 reais em leilão nesta quinta-feira, em operação que movimentou cerca de 530 milhões de reais, com a venda de mais de 60 milhões de papéis da empresa de investimentos em imóveis comerciais, de acordo com profissionais da área de renda variável. No aviso à Agência Bovespa na terça-feira, a corretora do BTG Pactual informou que leiloaria 59 milhões de ações da BR Properties, ou o equivalente a 19,78 por cento do capital da companhia, a 7,50 reais por papel. O nome do acionista não foi revelado, mas fonte a par do assunto disse à Reuters que se tratava do próprio banco BTG Pactual. A instituição financeira tem quase 36 por cento do capital da BR Properties, de acordo com informações no site da empresa imobiliária. 10/12/2015
• Cade aprova aquisição de ativos da Premium Foods pela JBS. Aquisição: o Grupo J&F, por meio da empresa JBS, pretende adquirir unidade de Jundiaí (SP), da empresa Premium Foods. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) decidiu pela aprovação, sem restrições, da operação de aquisição de ativos entre JBS S.A. e a Premium Foods Brasil S.A. Segundo dados do Cade, pela operação, o Grupo J&F, por meio da empresa JBS, pretende adquirir a Unidade Produtiva Isolada (UPI), localizada em Jundiaí (SP), de propriedade da empresa Premium Foods.10/12/2015
• Ronaldo Fenômeno vira sócio da Liv Drinks. Na manhã desta quinta-feira, Ronaldo Nazário anunciou sua entrada no mercado de bebidas saudáveis com a compra de 25% da Liv Drinks – fabricante de sucos, água de coco, chás e bebidas integrais e funcionais. Com isso, nossa expectativa é quadruplicar nosso faturamento em dois anos”. A marca criada em 2012 deve faturar em 2015 cerca de R$ 50 milhões. “Esse é um desafio que encaro com entusiasmo. A marca tem potencial de crescimento e sinergia com os meus negócios como a Ronaldo Academy, onde vamos servir Liv”, comemorou Ronaldo.  10/12/2015
• Trescal adquire três empresas de calibração na Espanha, EUA e Brasil. Trescal especialista internacional em serviços de calibração anuncia a aquisição de três empresas de calibração: Laboratório MCI (Espanha), Sistemas de Qualidade de Laboratório, Inc. (EUA) e MEC Q (Brasil), representando um acréscimos nos seus  negócios € 8 milhões. Com 17 domínios credenciados e 5 laboratórios nas principais regiões industriais (São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia), MEC Q é a líder do mercado brasileiro, particularmente ativa nos setores automotivo e das indústrias de petróleo e gás. Fundadores MEC Q, Mario Cia e Douglas Camargo, vão permanecer em suas posições atuais.10/12/2015
• BR Properties conclui venda de ativo à BRE Ponte Participações. A BR Properties concluiu a venda de um edifício comercial em São José dos Campos (SP), no valor de R$ 155,356 milhões, para a BRE Ponte Participações. Segundo comunicado, a conclusão da venda dos demais imóveis ou participações societárias da empresa, que somam R$ 215,643 milhões, ainda está sujeita à implementação de determinadas condições e será realizada "oportunamente, tão logo sejam verificadas tais condições pelas partes”. A BR Properties disse ainda que pretende utilizar os recursos obtidos com a venda para reforçar o caixa, pagar dividendos aos acionistas e reduzir sua dívida líquida. Em agosto, a empresa anunciou, também em comunicado, um acordo para vender R$ 1,065 bilhão em ativos para a BRE Ponte. Até o momento, os negócios já somaram R$ 849,6 milhões. 11/12/2015
• Cade aprova aquisição do controle da BrTel pela Claro. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição do controle societário da Brasil Telecomunicações S.A. (BrTel) por parte da Claro S.A. Segundo informações do Cade, para viabilizar a operação será promovida uma reorganização societária das empresas controladas pelo Blue Interactive Group, atual grupo detentor da BrTel. Após a reorganização, a BrTel, que atualmente atua apenas nos mercados de televisão por assinatura e banda larga em cinco municípios, passará a atuar em outros 18 municípios, localidades onde atuavam empresas do Grupo Blue.11/12/2015
• Corretora Planner se une à Talarico, na terceira fusão de corretoras em 3 dias Os clientes da Talarico poderão transferir suas contas junto a Planner até 30 de dezembro...02/12/2015

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>>   30/nov a 06/dez15 >>>
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 64 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/15
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições em novembro/2015

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES 

17 dezembro 2015