Anunciadas com destaque pela imprensa 14 operações de Fusões e Aquisições no decorrer da semana de 02 a 08/fev/15. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- Senior Solution Consultoria em Informática comprou a Aquarius Tecnologia e Informática, empresa de desenvolvimento de softwares aplicativos para o segmento de consórcios. O valor inicial da transação é de R$ 6,5 milhões. 02/02/2015
- A multinacional brasileira, presente em 34 países, anuncia a fusão com a IHM Engenharia. Há 20 anos no mercado, a IHM gerencia projetos industriais multidisciplinares em vários segmentos: mineração, siderúrgica, química, papel e celulose, agronegócios, alimentos, automotivo, energia, óleo e gás, dentre outros. 03/02/2015
"Market Movers” - Exterior
- Staples vai comprar rival Office Depot por US$6,3 bi. A Staples, principal fornecedora de materiais de escritório dos Estados Unidos, fez acordo para comprar a rival Office Depot em um negócio de 6,3 bilhões de dólares em dinheiro e ações, em uma tentativa de reforçar operações para competir melhor contra varejistas online e outras grandes redes de varejo.04/02/2015
- Tetra Pak adquire Obram. A Tetra Pak, líder mundial em soluções de processamento e envase de alimentos, concluiu a aquisição da empresa polonesa Obram S.A., líder no fornecimento de soluções tecnológica e em equipamentos para a produção de queijo na Polônia, Rússia, Bielorrússia e em outros países da Europa. Atualmente a Obram emprega cerca de 280 pessoas, a maioria baseada nas unidades de produção da empresa em Olsztyn, na Polônia. 03/02/2015
- Microsoft adquire aplicativo de calendário para iPhone e Android. A Microsoft anunciou a aquisição do aplicativo de calendário Sunrise, criado pela startup de mesmo nome, por pelo menos US$ 100 milhões, segundo relataram fontes próximas ao acordo ao blog de tecnologia TechCrunch. 04/02/2015
- F-Secure vende serviço de nuvem pessoal à Synchronoss por US$ 60 milhões. A empresa de segurança F-Secure concordou em vender seu negócio de nuvem pessoal, Younited – que permite o compartilhamento de arquivos armazenados em cloud, à Synchronoss Technologies, fornecedora de serviços de nuvem e ativação baseada em software para provedores de serviços de comunicações, por US$ 60 milhões, em dinheiro. A transação deve ser concluída até o fim deste mês. De acordo com a F-Secure, o negócio permitirá à empresa concentrar seus esforços em seu core business de segurança e privacidade baseadas na nuvem, em uma era de crescentes ataques cibernéticos.04/02/2015
- Pfizer concorda em comprar Hospira por US$ 16 bilhões. Pfizer: acordo dará oportunidade para empresa assumir posição de liderança em mercados de rápido crescimento. A Pfizer concordou em comprar a Hospira por US$ 16 bilhões, em um acordo que deve ampliar as vendas de medicamentos injetáveis e de versões mais baratas de medicamentos biotecnológicos custosos. A Hospira é uma das empresas líderes em venda de medicamentos injetáveis e teve receita de US$ 4,4 bilhões no ano passado.05/02/2015
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA
- Investidores já rondam hospitais. Poucas semanas após a aprovação da lei que permite capital estrangeiro em hospitais nacionais, investidores intensificam a busca pelos ativos deste setor, que ainda é bastante pulverizado. No país, há 2,6 mil hospitais privados com fins lucrativos que podem ser alvo de aquisições e fusões. "Mas a consolidação deve ser liderada por um grupo de cerca de 150 hospitais que contarão com aporte de investidores", diz Francisco Balestrin, presidente da Anahp, associação que reúne os maiores hospitais do país. Um dos ativos mais cobiçados é a Rede D'Or, grupo que conta com quase 30 hospitais e tem faturamento de cerca de R$ 5,5 bilhões. Não à toa, fundos e bancos de investimento estão analisando os números desse grupo sediado no Rio de Janeiro.05/02/2015
M&A - VENDA
- Agaxtur cresce, vai às compras e diversifica produtos Com o foco em ampliar, cada vez mais, a representatividade no segmentos de viagens, a Agaxtur Turismo - que realiza hoje (04/02) no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo, a 7ª edição de seu workshop que tem como tema “Ampliar Conhecimento, Compartilhar Experiências", espera incrementar ainda mais suas operações em destinos como Bariloche (Argentina), Chile, Portugal e Estados Unidos. Além disso, Leone ressaltou - durante a abertura do evento, que a empresa está focada em valores familiares e não está à venda. "Estamos focando em produtos diferenciados. Para isso, teremos diferenciais em destinos como Portugal - onde fechamos um acordo com a P Team [operadora portuguesa] com a compra de 25% da empresa", disse. Outras parcerias firmadas foram com a chilena CTS Turismo e a americana Brand USA. 04/02/2015
IPO
- Maestro Frotas pede registro de companhia aberta na CVM. A Maestro Frotas solicitou nesta segunda-feira registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), conforme informações disponibilizadas no site da autarquia. Criada em 2007, a empresa paulista é especializada no serviço de terceirização e gestão de frota para empresas de diferentes portes. No primeiro semestre do ano passado, a Maestro viu sua receita líquida recuar 20,9 por cento na comparação anual, a 22,45 milhões de reais, somando prejuízo líquido de 1,47 milhão de reais, ante perda de 1,41 milhão de reais um ano antes.02/02/2015
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - Irlandês CRH fecha compra de ativos da Holcim e Lafarge por US$7,4 bi. O grupo irlandês de materiais de construção CRH acertou pagar 6,5 bilhões de euros (7,4 bilhões de dólares) pelos ativos que as rivais Lafarge e Holcim precisavam vender para garantir a aprovação regulamentar para sua planejada fusão. O CRH, principal produtor de asfalto para estradas nos Estados Unidos, informou que o acordo expandirá seu alcance global, fazendo da companhia a maior fornecedora de construção na Europa Central e Oriental e a terceira maior do mundo.O CRH disse que estava comprando ativos principalmente na Europa, Canadá, Brasil e Filipinas, e que o negócio impulsionaria, se concluído em meados de 2015, seu lucro recorrente em cerca de 25 por cento no primeiro ano completo de propriedade. 02/02/2015
- 02 - Tripda, da Rocket, levanta US$ 11 milhões. A Tripda, a plataforma de caronas fundada em maio de 2014 por empreendedores brasileiros, anuncia rodada de investimentos de 11 milhões de dólares liderada pela Rocket Internet e outros investidores. A Tripda planeja usar essa quantia para expandir suas operações globais e crescer sua base de usuários nos 13 países onde opera, assim como continuar desenvolvendo seus produtos web e aplicativos nesses múltiplos mercados.02/02/2015
- 03 - 99Taxis recebe novo investimento. A 99Taxis, empresa nacional do mercado de apps para solicitação de táxis, recebeu esta semana um novo aporte, proveniente dos fundos internacionais Tiger Global e Rocket Internet. O valor do investimento não foi revelado, mas segundo informado pela própria 99Taxis, ele é maior que os usuais R$ 5 milhões que estas empresas recebem em sua fase inicial de captação. Com o investimento, a empresa pretende intensificar sua concorrência com o Easy Taxi para ocupar a liderança no mercado de apps de taxis. Atualmente, o serviço já atende mais de 300 cidades no país, com cerca de 100 mil taxistas cadastrados. 02/02/2015
- 04 - Nativoo recebe novo investimento . A Nativoo, startup de viagens, recebeu uma nova rodada de investimentos do grupo sbtur. O novo aporte vem para focar a empresa somente no mobile e expandir a plataforma para o B2B. Recentemente a Nativoo lançou uma versão totalmente modificada de seu app para B2C, que estava há quase um ano sem atualização pelos importantes projetos desenvolvidos em 2014.A startup foi vencedora do IBM Smart Camp, como um dos projetos mais inovadoras do ano no Brasil e América Latina em 2013. 02/02/2015
- 05 - Israelense Gazit compra 60% do Mais Shopping por R$ 125 milhões. A Gazit Brasil, subsidiária da operadora israelense de shopping centers Gazit-Globe, comprou 60% de participação no Mais Shopping, localizado na zona sul de São Paulo, por R$ 125 milhões, informou a companhia nesta segunda-feira. Essa é a sétima aquisição do grupo no país. O empreendimento tem 13 mil metros quadrados de área bruta locável e é controlado pela REP, que tem como um de seus principais acionistas a incorporadora PDG. O shopping foi construído em 2010 e possui 238 lojas. 02/02/2015
- 06 - Senior Solution fecha a compra da Aquarius Tecnologia. A Senior Solution informou que sua controlada Senior Solution Consultoria em Informática comprou a Aquarius Tecnologia e Informática, empresa de desenvolvimento de softwares aplicativos para o segmento de consórcios. O valor inicial da transação é de R$ 6,5 milhões, composto por uma parcela à vista de R$ 5 milhões, desembolsada nesta segunda-feira, 2, e outra de R$ 1,5 milhão a ser paga por meio de 36 pagamentos mensais reajustados anualmente pela variação do IPCA. O valor da transação poderá ser acrescido de uma parcela adicional de até R$ 2,5 milhões, vinculada ao alcance de receita líquida entre R$ 6 milhões e R$ 8 milhões em 2015. 02/02/2015
- 07 - Stefanini anuncia fusão com a IHM Engenharia. A multinacional brasileira, presente em 34 países, anuncia hoje a fusão com a IHM Engenharia, com sede em Belo Horizonte. Há 20 anos no mercado, a IHM gerencia projetos industriais multidisciplinares em vários segmentos: mineração, siderúrgica, química, papel e celulose, agronegócios, alimentos, automotivo, energia, óleo e gás, dentre outros. A fusão tem como objetivo reforçar a atuação da Stefanini no mercado industrial. Segundo Marco Stefanini, CEO global da empresa, a iniciativa segue a estratégia de investir em empresas que tenham afinidade com o negócio e que possam agregar soluções ao seu portfólio. “A IHM é uma empresa consistente no setor industrial e poderá nos ajudar a levar as ofertas da Stefanini para outras verticais”, afirma o executivo.03/02/2015
- 08 - Cade aprova entrada da Sabesp no capital social da PGE. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição de participação de 25% no capital social da Paulista Geradora de Energia (PGE) pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU). A PGE é concessionária das pequenas centrais hidrelétricas de Guaraú e Cascata, localizadas em Eta Guaraú e Vertedouro da Cascata, no Estado de São Paulo. Depois do fechamento da operação, o capital social da PGE será dividido em 37,5% para a Servtec, 37,5% para a Tecniplan e 25% para a Sabesp.Luci Ribeiro, do Estadão Leia mais em exame 03/02/2015
- 09 - Dorier chega ao Brasil em joint-venture com Eyemotion e SP Group. Dorier Brasil representa a ampliação da gama de serviços oferecidos pelo Grupo Dorier, com aumento do foco em design e construção de estandes, tecnologias de valor agregado e experiências inovadoras do consumidor. Este é um momento importante para a indústria de eventos no Brasil. As empresas de todo o mundo voltam seus olhos para o país e percebem que devem estar presentes aqui para tirarem vantagem das crescentes oportunidades. Neste contexto, o Grupo Dorier, anuncia hoje sua chegada ao mercado brasileiro, por meio da criação de uma joint-venture com a SP Group, líder em design de estandes, feiras, exibições e cenografia, e com a Eyemotion, especialista em projetos de alta tecnologia para eventos, incluindo realidade aumentada, virtual e holografias. 03/02/2015
- 10 - Fundo de private quity SCG adquire controle da Tópico. A empresa de galpões temporários de armazenagem Tópico vendeu seu controle para o fundo de private equity Southern Cross Group (SCG). Com a operação, o fundo ficou com 70% de participação da empresa. E o fundador da empresa, Ricardo Vantini, reduziu sua fatia de 50% para 30%, enquanto a família fundadora da Nautika - empresa que se fundiu com a Tópico anos atrás - vendeu seus 50% e saiu do negócio. O valor da aquisição não foi divulgado, mas fonte próxima à negociação diz que a Tópico foi avaliada em RS 800 milhões. A intenção é que, com os novos sócios, a Tópico dobre de tamanho em três ou quatro anos em relação aos RS 230 milhões de faturamento de 2014. Para este ano, a projeção é faturar RS 270 milhões. A Tópico faz locação e venda de galpões de estruturas de aço galvanizado com cobertura de lona de PVC, produzidos sob demanda, além de aluguel de plataformas de elevação. 04/02/2015
- 11 - LG adquire w3net de olho em SaaS. A LG lugar de gente (anteriormente Lg Sistemas), companhia especializada em soluções para gestão de pessoas, anunciou a aquisição da mineira w3net, desenvolvedora de soluções de gestão de RH no formato de software como serviço (SaaS). Com esta operação, de valor não aberto, a empresa destacou seu plano de ampliação de portfólio em produtos para Human Capital Management (HCM), como gestão de força de trabalho, remuneração e benefícios, gestão de talentos, recrutamento, desenvolvimento, ferramentas de aprendizagem, entre outras. Em 2013, a LG teve parte de seu controle adquirido pelo fundo internacional de private equity H.I.G. Capital. O valor do aporte não foi divulgado.04/02/2015
- 12 - Startup do Paraná acelerada na Estônia. A SmartWalk, startup fundada no Paraná, foi selecionada para ingressar na aceleradora Buildit, da Estônia. Serão investidos pela aceleradora até € 130 mil entre treinamento, ferramentas e aporte financeiro, em troca de 6% de participação na startup. A estrutura foi projetada para oferecer o mesmo estímulo que o corpo sofre quando está caminhando, mas de uma maneira mais rápida e confortável. Segundo Silva, usar a plataforma é como percorrer 15 km em apenas 15 minutos.“As mais de 1,6 mil vibrações por minuto de SmartWalk irão estimular ossos, músculos e células tronco adultas, auxiliando na manutenção da massa óssea e na diminuição da gordura corporal”, informa o site da startup.05/02/2015
- 13 - Cade aprova parceria de Banco Indusval com Cipasa. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a formação de uma joint venture entre Banco Indusval e Cipasa Desenvolvimento Urbano, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU). A parceria prevê que cada uma das empresas deterá 50% da nova companhia, que intensificará a atuação do Banco Indusval no mercado imobiliário brasileiro. Segundo o acordo, a joint venture fará, entre suas atribuições, a análise e seleção de recebíveis provenientes de contratos de compra e venda dos empreendimentos imobiliários desenvolvidos pela Cipasa ou por empresas de seu grupo econômico; a prestação de serviços de cobrança, gestão, monitoramento e administração de créditos imobiliários; a prestação de serviços para a concretização de operações de financiamento imobiliário em geral, incluindo a prestação de fiança ou outra garantia no contexto dessas operações financeiras; e a assessoria de estruturação de operações financeiras, visando ao financiamento dos empreendimentos desenvolvidos pela Cipasa ou por empresas de seu grupo econômico, por meio da securitização de créditos imobiliários e operações com fundos de investimento.02/02/2015
- 14 - Australiana BC Iron deixará projeto no Brasil por minério. A australiana BC Iron está deixando uma joint venture no Brasil, cuja meta era expandir suas operações internacionais de mineração, devido ao declínio nos preços do minério de ferro, disse nesta segunda-feira a sua sócia, a Cleveland Mining. Com a queda do preço do minério pela metade em relação a um ano atrás, a BC Iron e outras mineradoras conseguiram se manter rentáveis por conta do dólar australiano mais fraco, taxas de frete baratas e custos baixos associados à queda do preço do petróleo. "À luz das condições do mercado, a BC Iron indicou sua intenção de se retirar da aliança igualitária entre as companhias para os projetos de exploração de minério Bahia e Minas Novas, no Brasil", disse a Cleveland, em comunicado. 02/02/2015
- SEMANA ANTERIOR >>> 26/jan a 01/fev/15 >>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 733 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2014. QUEDA DE 7%
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 40 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JANEIRO/14
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2014
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em janeiro/2015
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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