No decorrer da semana de 26/jan a 01/fev/15, foram anunciadas com destaque pela imprensa 16 operações de Fusões e Aquisições. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- A empresa de logística JSL aprovou a constituição de uma nova companhia denominada Movida Participações, que consolidará as atividades de aluguel de veículos, gestão e terceirização de frotas do grupo.27/01/2015
"Market Movers” - Exterior
- AT&T comprará Nextel no México por US$1,875 bi. A AT&T disse nesta segunda-feira que vai comprar os ativos de telefonia celular da NII Holdings, controladora da operadora Nextel, no México, por 1,875 bilhão de dólares, menos dívida líquida. A NII Holdings, controladora da Nextel na América Latina, pediu proteção contra falência nos Estados Unidos em setembro, em meio a dificuldades como uma dívida de 5,8 bilhões de dólares e concorrência acirrada no Brasil e no México. 26/01/2015
- Catar compra um centro financeiro em Londres. O fundo soberano de investimentos do Catar conseguiu finalmente, depois de várias ofertas, comprar o novo centro financeiro londrino de Canary Wharf por 2,6 bilhões de libras (4 bilhões de dólares). A Songbird Estates, proprietária desse bairro no leste de Londres - cujo nome seria originária de uma empresa que antes negociava com as Ilhas Canárias -, anunciou que seus principais acionistas aceitaram a oferta de 350 pence por ação.28/01/2015
M & A - COMPRA
- Azul está no páreo para comprar TAP. A Azul está definitivamente no páreo para adquirir a companhia aérea portuguesa TAP. O ministro da Economia de Portugal, Antônio Pires de Lima, revelou ontem que há interesse da empresa brasileira no negócio. Ele deixou claro que Lisboa não tem restrições à transação, mas confirmou a necessidade de se criar um desenho societário compatível com as regras impostas pela União Europeia, que limita a 49% a participação de sócios de fora do bloco. 23/01/2015
- Qatar Airways compra fatia de US$1,7 bi na IAG. A Qatar Airways comprou uma fatia de 9,99 por cento na International Consolidated Airlines Group (IAG), avaliada em cerca de 1,15 bilhão de libras (1,7 bilhão de dólares), construindo laços mais fortes com a dona de suas parceiras British Airways e Iberia na aliança oneworld.30/01/2015
M & A - VENDA
- Brasil Insurance vai rever compras e troca presidente. Após a alta adesão ao direito de retirada de seus acionistas por conta da aquisição da Ben's Corretora, a Brasil Insurance terá que rever esta e as outras duas compras que fez após a transação. Ontem, a companhia anunciou que o direito de recesso decorrente da aquisição da Ben's Corretora, em dezembro de 2013, foi exercida por acionistas no total de R$ 42,239 milhões. O valor equivale à metade do caixa que a empresa tinha no terceiro trimestre de 2014. A concretização do pagamento, no entanto, depende de assembleia de acionistas que pode ratificar ou cancelar a aquisição."Vamos analisar com os acionistas qual o melhor caminho para a companhia. Se é continuar com a aquisição ou pedir o seu cancelamento", disse Longo em teleconferência com analistas. A holding de corretoras de seguros também vai "revisitar" a aquisição das corretoras ISM e Fidelle "no momento oportuno", segundo Longo. As duas aquisições foram feitas depois da compra da Ben's. O problema, nos três casos, é que o valor patrimonial da ação na época das aquisições - que é o que tem que ser pago aos acionistas no direito de retirada - é hoje maior do que o valor de mercado da ação, o que motiva uma alta adesão dos investidores (leia Contexto). "A companhia vai buscar preservar o interesse dos acionistas e revisitar esse assunto", disse Longo. 27/01/2015
- Pátio Victor Malzoni está à venda. O PÁTIO MALZONI: torre vazia está à venda por cerca de 700 milhões de reais. A torre A do Pátio Victor Malzoni, prédio comercial de alto padrão na avenida Brigadeiro Faria Lima, centro financeiro de São Paulo, está à venda. Segundo EXAME apurou, a canadense Brookfield é a mais forte candidata à compra, que pode ser anunciada nas próximas semanas.A torre, que hoje pertence a um grupo de investidores árabes, foi oferecida a potenciais compradores no fim de 2014, e é avaliada em cerca de 700 milhões de reais.29/01/2015
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - Seekr: aporte para acelerar expansão. A Seekr, empresa catarinenese de soluções para gestão e monitoramento de marcas nas mídias sociais firmou um acordo com o fundo de investimentos Cventures Primus para agilizar a expansão da empresa brasileira. Com plano de investimento de até R$ 10 milhões ao longo dos próximos anos, a Seekr quer acelerar os negócios e criar novas ferramentas para aumentar sua projeção no mercado de SAC 3.0, visando a comunicação mais eficaz e ágil com os consumidores. Fundada em 2010 no Instituto Gene em Blumenau (SC), a Seekr é uma empresa desenvolve softwares para a gestão e monitoramento de marcas em mídias sociais. A empresa tem 25 colaboradores, atendendo mais de 800 clientes, tais como Gerdau, Locaweb, BNDES, Braskem, Tecnisa, Sicredi, Catho, Porto Seguro, Gol e Vivo. 26/01/2015
- 02 - Sontra Cargo capta investimento de R$ 5 milhões. A SontraCargo, aplicativo de transporte de cargas no Brasil presente nos celulares de mais de 60 mil usuários entre caminhoneiros e transportadores, anunciou hoje investimento Série A de R$5 milhões liderado pelo fundo de investimento americano Valor Capital Group. Além da Valor Capital Group, outros sócios investidores apostam no sucesso da startup. A Sontra Cargo registrou um crescimento de mais de 6000% durante seu primeiro ano de vida e alcançou a marca dos R$ 100 milhões no valor de fretes ofertados durante o mês de Dezembro, com uma base de mais de 11.000 transportadoras, 50 mil caminhoneiros autônomos e perto de 70 mil fretes ofertados por mês.23/01/2015
- 03 - All Ore desiste de mineração e mira empresa de cosméticos. All Ore: companhia mineradora afirmou que seu Conselho de Administração aprovou "a descontinuação da atuação no mercado de commodities, alterando a atuação e os negócios da companhia" A companhia de mineração All Ore desistiu de operar no setor de exploração mineral no Brasil e anunciou um acordo para comprar negócios de produção e distribuição de cosméticos e produtos de beleza e as atividades de franquia operadas atualmente pela SweetHair. O valor da compra da SweetHair não foi informado, sendo que o negócio tem previsão de conclusão no segundo trimestre deste ano. Paulo Kajaks, fundador e presidente da SweetHair se tornará o novo presidente da nova companhia, que poderá passar a se chamar "SweetHair Cosméticos", conforme sugestão aprovada pelo Conselho. 27/01/2015
- 04 - Grupo português Tivoli finaliza venda de dois hotéis no Brasil. A cadeia hoteleira portuguesa, que há vários meses tenta vender os seus 16 hotéis, já terá decidido vender as duas unidades que tem no Brasil ao grupo tailandês Minor Hotel, segundo o "Diário Económico”. O grupo português de hotelaria Tivoli Hotels & Resorts está na fase final de negociações para a venda de dois hotéis no Brasil, que deverão passar para as mãos da empresa tailandesa Minor Hotel, segundo avançou o "Diário Económico" esta segunda-feira. Os hotéis Tivoli na Bahia (Ecoresort Praia do Forte) e em São Paulo (Mofarrej) serão os primeiros activos da Rioforte a serem vendidos, no âmbito do processo de insolvência das empresas do Grupo Espírito Santo (GES), que decorre no Luxemburgo. A investida do grupo Minor Hotel contempla apenas os dois hotéis Tivoli no Brasil, e não as 12 unidades hoteleiras com a marca Tivoli no mercado português. 26/01/2015
- 05 - Com novos sócios, Hidrovias do Brasil recebe investimento de US$ 300 milhões. A Hidrovias do Brasil, empresa de logística que atua no mercado interno e no exterior, anunciou na segunda-feira, 26, captação de US$ 300 milhões para ampliar os investimentos atuais, em especial no corredor norte, entre Miritituba e Vila do Conde, no Pará. Parte do dinheiro virá de novos sócios que passam a compor a base formada até agora pelo fundo P2 Brasil (Pátria e Grupo Promon), Temasek e Alberta Investment Management Company (Aimco). Com a operação, Blackstone Tactical Opportunities, BNDESPar, International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Banco Mundial, e um produto gerenciado pelo P2, com capital de seis investidores internacionais, entram na composição acionista da Hidrovias do Brasil. Apesar da capitalização, o P2 continuará com o controle da empresa, com 54,7% de participação. Blackstone terá 11,3%; BNDESPar, 4,5%; e IFC, 3,4%. Os outros dois acionistas, Temasek e Aimco, reduziram sua fatia para 16,7% e 9,32%, respectivamente. 27/01/2015
- 06 - Dinheiro novo na eStocks. A eStoks, startup especializada na solução de excedentes da construção civil, recebeu uma injeção de capital da Performa Investimentos, gestora de venture capital e private equity. O valor exato do aporte não foi divulgado, mas pode chegar a R$ 5 milhões. A empresa, que nasceu no Recife, tem como clientes companhias do porte da Odebrecht, Petrobras, Queiroz Galvão e Andrade Gutierrez.17/01/2015
- 07 - Dinheiro em caixa. A startup Sophie & Juliete, dos empresários Camila Souza e Ronald Beigl, dedicada à venda de semijoias pela internet, fechou 2014 com bala na agulha. Na virada do ano, a empresa, que contou em seu começo com investimentos dos fundos IG Expansión e Redpoint e.ventures, recebeu dois aportes, no total de R$ 2,7 milhões, da Astella e do Verus Group. 23/01/2015
- 08 - JSL consolida atividades de aluguel de veículos e cria Movida Participações. A empresa de logística JSL aprovou a constituição de uma nova companhia denominada Movida Participações, que consolidará as atividades de aluguel de veículos, gestão e terceirização de frotas do grupo, informou nesta terça-feira. A nova empresa terá mais de 35 mil veículos leves, sendo 19 mil veículos da Movida e 16 mil atualmente usados no negócio de gestão e terceirização de frotas da JSL Logística. No consolidado do grupo, a JSL terá 47 mil veículos leves, sendo 35 mil da Movida Participações e 12 mil da JSL Logística, tornando-se a segunda maior empresa de locação de veículos do Brasil, atrás da Localiza, segundo a companhia.27/01/2015
- 09 - Trafigura compra Minerinvest e negocia mina da MMX. A Trafigura finaliza a aquisição da Minerinvest Mineração, produtora de minério de ferro de Minas gerais, apurou o Valor. A trading, que junto com a Mubadala comprou o Porto Sudeste, no litoral do Rio, decidiu ir às compras para completar a carga necessária para viabilizar o seu porto, um dos empreendimentos que o empresário Eike Batista teve de se desfazer. A Trafigura aproveita o momento atual do setor de mineração, em que os preços do minério de ferro estão em queda muito acentuada – ontem fechou próximo dos US$ 60 a tonelada -, para fazer aquisições, pagando preços baixos pelos ativos. Não há informações sobre os valores da operação.Após a Minerinvest, o próximo negócio a ser fechado pela Trafigura deverá ser a compra de uma mina de ferro da MMX Sudeste, que está em recuperação judicial. Ao ficar o ativo com a empresa nesse processo, a companhia vai se livrar de quaisquer questões com os credores. 27/01/2015
- 10 - Grupo Confiança compra 75% da carioca Volare Turismo. O Grupo Confiança, da consolidadora Confiança e da operadora West Central, adquiriu 75% da Volare Turismo, consolidadora regional com sede no Rio de Janeiro e dirigida por Edson Fernandes. Os valores da transação não foram revelados, mas segundo o presidente do Grupo Confiança, Helvécio Garófalo (foto), nada muda na operação das duas empresas no Rio. “A Confiança continua sendo tocada pelo Robson (Gaglianone) e a Volare pelo Edson (Fernandes). Nada muda nas partes comercial e administrativa. O que houve foi um acordo de participação no qual a Confiança passa a ser acionista majoritária da Volare”, afirmou com exclusividade à PANROTAS o presidente do Grupo Confiança, Helvécio Garófalo.28/01/2015
- 11 - Tripda, startup de caronas, recebe aporte de US$ 11 mi. A startup brasileira Tripda, plataforma de caronas, recebeu a primeira rodada de investimentos de 11 milhões de dólares liderada pela Rocket Internet e outros investidores. O valor do aporte será usado para expandir as operações e crescer a base de usuários. Em comunicado, Eduardo Prota, cofundador da Tripda, afirma que “este investimento nos fornece uma flexibilidade estratégica para continuar crescendo nossa comunidade, conectando cada vez mais pessoas que viajam longas distâncias”.30/01/2015
- 12 - A Lubrizol adquire a EcoQuimica. A Lubrizol Corporation anuncia a aquisição da EcoQuimica Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda, fabricante e fornecedora de tecnologia de revestimentos para tintas decorativas, têxteis, cimento, revestimentos elastoméricos e revestimentos de papel. Com sede em Paulínia, município do estado de São Paulo, a EcoQuimica (anteriormente propriedade comum com Mércia Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda.) expandirá a presença da Lubrizol em revestimentos de alto desempenho no mercado da América Latina.A EcoQuimica agora é parte da Lubrizol Advanced Materials, integrando os negócios de Performance Coatings da Lubrizol. Essa operação inclui toda a propriedade intelectual, marcas e listas de clientes da EcoQuimica. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados. 30/01/2015
- 13 e 14 - Grupo Amilpar compra a Promater. Após uma negociação que se prolongou por aproximadamente quatro anos, o Grupo Amilpar, administrador do plano de saúde Amil, comprou o Hospital Maternidade Promater, localizado na zona Sul de Natal. O fechamento do acordo de compra e venda foi confirmado pelo diretor médico-administrativo da unidade hospitalar, Guilherme Maia, um dos fundadores e sócios da Promater. O valor do negócio, porém, é mantido em sigilo e a passagem da direção geral do empreendimento para os novos donos deverá ocorrer em três meses.A aquisição da maior empresa de telecomunicações do Rio Grande do Norte, a Cabo Telecom Ltda., foi feira pelo fundo de investimentos norte-americano Acom, representado pela Alaof Brasil Mídia Holdings 1 S.A.. O valor acionário da Cabo Telecom foi integralmente vendido numa negociação que superou os R$ 200 milhões, 30/01/2015
- 15 - P2 Brasil vende empresa de armazenagem para Toyota Tsusho. Entre os ativos, está o Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram). O fundo de investimento P2 Brasil anunciou nesta sexta-feira (30/1) a assinatura do contrato de venda integral da NovaAgri, empresa de armazenagem e escoamento agrícola, para a japonesa Toyota Tsusho Corporation. O valor do negócio não foi informado. A NovaAgri tem oito armazéns, dois terminais de transbordo e um terminal portuário, localizados nos Estados do Maranhão, Tocantins, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais. Dentre seus ativos está o Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), no qual a NovaAgri é uma das consorciadas. Localizado no Porto de Itaqui, em São Luis (MA), o terminal portuário é considerado um dos mais modernos no Brasil voltados à exportação de commodities agrícolas. 30/01/2015
- 16 - 2015 começou bem para o Reclamao.com. O ano de 2015 nem bem começou e a Reclamao.com já está feliz da vida.A startup que é uma ponte entre empresas e consumidores (recebe em média 600 mil acessos mensais divididos entre reclamantes e pessoas que buscam a reputação de determinadas marcas antes de concretizarem seus negócios), acaba de receber investimento da Grow Ventures e C2i (Grupo Senai), os valores não foram revelados.08/01/2015
RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA
- SEMANA ANTERIOR >>> 19 a 25/jan/15 >>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 733 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2014. QUEDA DE 7%
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 97 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM DEZEMBRO/14
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2014
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Portanto, todas as transações podem, de forma transparente, serem identificadas e localizadas no veículo em que foram noticiadas. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES.
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