No decorrer da semana de 06 a 12/out/14, foram anunciadas com destaque pela imprensa 10 operações de Fusões e Aquisições. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 5 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
Destaque para a transação em que a família do empresário Abílio Diniz vendeu ações grupo Pão de Açúcar em uma operação de cerca de R$ 437 milhões
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR- Família Diniz vende últimas ações do Pão de Açúcar. A família do empresário Abílio Diniz vendeu acões grupo Pão de Açúcar em uma operação de cerca de R$ 437 milhões. O número de ações, que representa 2,48% do total de papéis PN da companhia. 07/10/2014
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil- Baidu compra Peixe Urbano. A aquisição é mais um passo da expansão no Brasil do grupo, conhecido como Google chinês por ser o maior buscador do país (o que faz dele o segundo maior do mundo), mas que na verdade tem um foco bem maior do que buscas. No Brasil, o Baidu tem cerca de 50 milhões de usuários, e o Peixe Urbano, 25 milhões. Estimativas de analistas apontam que o Peixe Urbano fatura na faixa dos R$ 350 milhões anuais. 09/10/2014
- HP anuncia projeto de divisão em duas empresas. O grupo americano Hewlett-Packard anunciou o projeto de divisão em duas empresas, com o objetivo de separar a atividade de material de informática (PC e impressoras) do setor de serviços para as empresas, em uma tentativa de se adaptar a um mercado em constante evolução. 06/10/2014
- Hilton vende hotel Waldorf Astoria de NY por US$ 1,95 bi a grupo chinês. O grupo Hilton anunciou nesta segunda-feira a venda por 1,95 bilhão de dólares do mítico hotel Waldorf Astoria, um edifício ícone do art déco de Nova York, à seguradora chinesa Anbang Insurance. O Waldorf Astoria continuará sendo operado pela Hilton Worldwide pelos próximos 100 anos, segundo um comunicado. 06/10/2014
- Preço final de compra do Whatsapp pelo Facebook sobe a US$22 bi. O Facebook finalizou a aquisição do serviço móvel de mensagens WhatsApp nesta segunda-feira, com o preço final subindo 3 bilhões de dólares, para cerca de 22 bilhões de dólares, em função do aumento no valor das ações do Facebook nos últimos meses. O fundador do WhatsApp, Jan Koum, receberá quase 2 bilhões de dólares em ações, em direitos adquiridos ao longo de um período de quatro anos, como um incentivo para que continue na empresa, segundo documento regulatório apresentado desta segunda-feira.06/10/2014
- Schneider Electric amplia portfólio para data centers com aquisição da AST Modular. O grupo francês Schneider Electric, fabricante de sistemas de gestão de energia, passa a comercializar no Brasil data centers pré-fabricados, tecnologia adquirida com a compra da multinacional espanhola AST Modular, referência na fabricação de data centers modulares. O valor do negócio não foi divulgado.07/10/2014
- Microsoft assina acordo de intenção de compra de empresa israelense de análise de textos. A Equivio fornece soluções de análise de texto para uso em normas legais e compliance através do Zoom, uma plataforma de aprendizagem de máquina aprovado por tribunais para uso em questões jurídicas. Ao permitir a quantificação defensável de decisões de conformidade, a Zoom transforma o processo de negócio de e-discovery (processo de identificação, preservação, processamento, análise e produção de informações armazenadas eletronicamente). A solução organiza coleções de documentos de maneira significativa, enquanto quantifica e visualiza o espaço de decisão. Através de um recurso de zoom, se pode diminuir ou aumentar o texto nos documentos para encontrar exatamente o que se precisa.07/10/214
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA- Mais uma carne no ponto. O que não falta é espaço no estômago da Brazcarnes, dona da Vento Haragano. Após levar o Porcão, o grupo paulista aponta os talheres para outra churrascaria carioca, a Oásis. Procurada, a Brazcarnes não se faz de rogada e confirma o pantagruélico apetite. O grupo informa que está "em um momento de diversas aquisições" e garante que os nomes das novas marcas serão anunciados em 15 dias. 07/10/2014
- Votorantim avalia oferta por ativos da Lafarge-Holcim. Companhia está avaliando uma oferta conjunta com a HeidelbergCement pelos ativos que Holcim e Lafarge terão que vender para concluir a fusão. A alemã HeidelbergCement e a Votorantim Cimentos estão considerando uma oferta conjunta por todo o portfólio de ativos que as fabricantes de cimento Holcim e Lafarge terão que vender para terem aprovação de reguladores para sua fusão, afirmaram fontes próximas do assunto. 07/10/2014
- AT&T busca mais negócios na América Latina após aquisição. A empresa precisa adquirir mais ativos ao sul da fronteira se estiver falando sério a respeito de impulsionar o crescimento fora dos EUA. Mesmo depois de comprar a DirecTV e seus 18 milhões de assinantes na América Latina, a AT&T Inc. está à procura de mais aquisições na região, que está crescendo 10 vezes mais rapidamente que os EUA. A aquisição de US$ 48,5 bilhões -- que está próxima de ser concluída, depois que os acionistas da DirecTV votaram a favor -- dará à AT&T assinantes de TV por satélite na América Latina, particularmente no México e no Brasil. 08/10/2014
- Altice quer negociação exclusiva com Oi sobre ativos portugueses, diz fonte. O grupo europeu de telecomunicações Altice já está negociando com acionistas brasileiros e portugueses da Oi a compra de ativos da Portugal Telecom e está pronto para agir rapidamente, afirmou uma fonte próxima do assunto. A fonte afirmou que a Altice quer entrar em negociações exclusivas com a Oi. O grupo já estaria conversando com os principais acionistas da empresa, mas não com o conselho de administração da Oi ou da Portugal Telecom, disse a fonte.09/10/2014
- Santander negocia compra em pré-pago. O Santander Brasil confirmou a intenção de adquirir uma participação na SuperBank, empresa de cartões pré-pagos de uso geral. O movimento do banco espanhol ocorre menos de um mês depois de a Caixa Econômica Federal ter anunciado a compra de 49% da Vale Presente, que também atua com pré-pagos. Nos dois casos, a aposta dos bancos é que o instrumento, popularizado nos cartões vale-refeição e alimentação (vouchers), possa servir também para fisgar quem está fora do sistema financeiro. 08/10/2014
- Americana Walgreens pode comprar BR Pharma, do BTG. Concorrente da CVS, dona da Onofre, Walgreeens estaria interessada em se estabelecer no Brasil. A rede Walgreens teria entrado em contato há dois meses, mas o valor oferecido estava aquém do esperado pela BR Pharma. A BR Pharma é hoje a terceira maior rede de farmácias do Brasil. Em 2009, o BTG começou a comprar redes regionais com o objetivo de construir o maior grupo do país no setor. Foram sete aquisições para fazer da BR Pharma o que ela é — uma companhia com 1 186 unidades e valor de mercado de quase 2 bilhões de reais.09/10/2014
- Cacau Show fará novas aquisições. A fabricante de chocolates Cacau Show, que fatura 2,4 bilhões de reais em sua rede de 1 600 lojas, investiu cerca de 50 milhões de reais na compra de um terreno e de um prédio vizinhos à fábrica, em Itapevi, na Grande São Paulo. Segundo Alexandre Costa, presidente da empresa, a área abrigará novas companhias que a Cacau Par, braço de investimentos da companhia, planeja comprar. A Cacau Par tem 100 milhões de reais para investir e só fez uma aquisição até hoje: a compra, em 2013, da Brigaderia, rede especializada em brigadeiros que tem dez lojas. 10/10/2014
- Via Uno pode ser vendida por apenas R$ 1. Companhia de calçados enfrenta processo de recuperação judicial há mais de um ano. A Via Uno, fabricante de calçados gaúcha, pode ser vendida pelo valor simbólico de apenas 1 real.A companhia está procurando um comprador que possa assumir suas dívidas que somam 240 milhões de reais. 06/10/2014
- BTG quer vender Portugal Telecom por 6,5 bi de euros. O BTG está negociando a venda dos ativos da Portugal Telecom (PT), que está em processo de fusão com a operadora brasileira Oi. A empresa francesa Altice é uma das interessadas, mas outras companhias estão de olho nesse mesmo negócio, avaliado em cerca de 6,5 bilhões, apurou o jornal O Estado de S. Paulo com fontes familiarizadas com o assunto. A venda da operadora portuguesa e de outros ativos, como a participação de 25% da PT na operadora angolana Unitel, torres e cabos submarinos, é apenas mais um capítulo que envolve a quarta maior operadora de telefonia do País. 07/10/2014
- T4U deve adiar IPO por fraca demanda do mercado, dizem fontes. A empresa de torres de telefonia celular T4U Holding deve adiar a precificação de sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) por mais um mês, com preocupações ligadas à eleição presidencial do país antes das reuniões com investidores, duas fontes com conhecimento do negócio disseram nesta segunda-feira.07/10/2014
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - Plataforma Trampos ganha aporte do Fundo Evolution. O fundo de venture capital Evolution, liderado pelo CEO Pedro Cabral, anuncia a compra de participação minoritária da plataforma Trampos. O site concentra ofertas de empregos para profissionais das áreas de comunicação e TI. Os valores do acordo com o Evolution não foram divulgados. O fundo não terá nenhum representante na hierarquia do Trampos. Segundo Cabral, o investimento vai ao encontro dos objetivos de negócio da companhia criada por ele e pelo Grupo Aegis, que detém 30% de participação, para destinar recursos a startups do mercado de propaganda, mídia e tecnologia. “Nossa intenção com o Trampos não é tê-lo um braço de nossas operações já estabelecidas, mas sim torna-lo um serviço para todo o segmento”. 06/10/2014
- 02 - Senior entra no segmento de softwares para logística com aquisição da Sythex. A Senior, uma das maiores desenvolvedoras de sistemas de gestão no Brasil, anuncia aquisição da empresa Sythex, uma das líderes nacionais na fabricação de WMS – sigla para Warehouse Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Armazém – solução voltada ao segmento logístico que representa uma das mais importantes etapas da cadeia de suprimentos (ou supply chain). A Sythex está no mercado há 20 anos, e conta com cerca de 90 colaboradores. Em 2013, a empresa obteve um crescimento de 50% em seu faturamento em relação ao ano anterior e a expectativa é fechar o ano de 2014 em R$ 13 milhões, resultado que irá refletir na meta ousada da Senior de alcançar a receita de R$ 1 bilhão até 2022. O WMS da Sythex atua em centros de distribuição, indústria e operadores logísticos. A companhia fornece, ainda, uma solução para gerenciar a contratação de fretes, o TMS Embarcador, que automatiza o processo de envio de pré-faturas e melhora o índice dos pagamentos de fretes às transportadoras. 06/10/2014
- 03 - Printi anuncia fusão com americana Vistaprint. A gráfica online Printi anunciou uma fusão com a empresa americana Vistaprint. Segundo comunicado da companhia, a operação inclui um investimento de 60 milhões de reais na startup brasileira. Criada há pouco mais de dois anos, a Printi deve faturar 12 milhões de reais neste ano. A meta para 2015 é mais que duplicar este faturamento, chegando a 30 milhões de reais. Cerca de 30 mil clientes já fizeram encomendas através do site brasileiro.A Printi foi criada pelos empreendedores alemães Florian Hagenbuch e Mate Pencz, com investimento dos fundos Greenoaks Capital e Riverwood Capital, além de investidores-anjo.06/10/2014
- 04 - Hypermarcas exerce opção de compra da marca Vitasay, de polivitamínicos. A empresa de medicamentos e produtos de consumo Hypermarcas exerceu a opção de compra da marca Vitasay no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Dentre os produtos com a marca Vitasay, antes detida pela Premium, do Grupo Morizono, estão polivitamínicos e poliminerais que vinham sendo comercializados pela Hypermarcas há sete anos, sob contrato de exclusividade. Os termos financeiros do negócio não foram revelados. Procurada pela Reuters, a Hypermarcas se limitou a dizer que desde a aquisição da DM Indústria Farmacêutica, em 2007, a Hypermarcas é a licenciadora da marca Vitasay. Ao Cade, as partes informaram que a Hypermarcas já era responsável pela fabricação, estratégia competitiva e venda dos medicamentos com a marca Vitasay. "Esta operação apenas consolida essa situação, por meio da transferência definitiva de todos os direitos relativos às marcas Vitasay para a Hypermarcas", acrescentaram. 07/10/2014
- 05 - Família Diniz vende últimas ações do Pão de Açúcar. A família do empresário Abílio Diniz vendeu hoje mais 4,109 milhões de papéis PN (preferencial, sem voto) do grupo Pão de Açúcar. As ações foram vendidas a R$ 106,40, uma operação de cerca de R$ 437 milhões. O número de ações, que representa 2,48% do total de papéis PN da companhia, marca praticamente a saída da família do executivo da empresa, criada pelo pai de Abílio, e que o executivo comandou por décadas e transformou em um símbolo do setor varejista brasileiro e destaque mundial. 07/10/2014
- 06 - Innovative tem novos sócios. Rogério Brecha e Jenner Marques, dois executivos que eram sócios da CPM Braxis, acabam de ingressar como sócios na Innovative, empresa paulista com atuação na área de Oracle, SAP e Mastersaf. A empresa não revela qual foi o aporte feito pelos novos sócios ou qual é a composição do novo negócio. De qualquer forma, os planos são ousados. A meta é fazer vendas de R$ 50 milhões nos próximos 12 meses, levando a companhia a engrenar um crescimento médio de 20% nos anos seguintes. Para se ter uma ideia do que isso representa, a projeção de faturamento da empresa para este ano é algo em torno de R$ 35 milhões ou R$ 40 milhões, o que já é o dobro do ano passado.Trocando em miúdos, Brecha acredita que gigantes como Sonda, Tivit e Stefanini podem ser incomodados por um novo concorrente. 07/10/2014
- 07 - Brazil Minerals adquire 100% de Duas Barras. A Brazil Minerals adquiriu 100% de participação na subsidiária Mineração Duas Barras (MDB), que opera a mina de ouro e diamante Duas Barras, em Minas Gerais. A mineradora pagou US$ 200 mil em dinheiro e emitiu cerca de 2,14 milhões de ações para adquirir os 13,2% restantes da companhia. A MDB é o primeiro ativo operacional e gerador de receita que pertence completamente à Brazil Minerals. 07/10/2014
- 08 - Fundo aumenta participação na mineradora de vanádio na Bahia. A Largo Resources informou hoje (7) que concluiu a emissão privada de cerca de 107 milhões de títulos e levantou aproximadamente US$ 26,84 milhões. O fundo Arias Resource Capital Management (ARC), acionista controlador da mineradora, adquiriu 53.571.429 títulos e aumentou sua participação para 28,18%. O montante arrecadado vai ser utilizado na mina Vanádio de Maracás, na Bahia, e como capital de giro. 07/10/2014
- 09 - Baidu compra Peixe Urbano. A aquisição é mais um passo da expansão no Brasil do grupo, conhecido como Google chinês por ser o maior buscador do país (o que faz dele o segundo maior do mundo), mas que na verdade tem um foco bem maior do que buscas. O Baidu disse que espera adicionar “capital e conhecimento tecnológico” para fazer do Peixe Urbano “uma das principais empresas de internet do país”. A empresa adianta ainda que a ideia é “desenvolver com maior velocidade parcerias com fornecedores de serviços que resultem em recursos avançados para nosso buscador em língua portuguesa” No Brasil, o Baidu tem cerca de 50 milhões de usuários, e o Peixe Urbano, 25 milhões. Estimativas de analistas apontam que o Peixe Urbano fatura na faixa dos R$ 350 milhões anuais. 09/10/2014
- 10 - A WFS adquire controle acionário do Grupo Orbital. A Worldwide Flight Services ( WFS ) adquiriu uma participação majoritária no Grupo Orbital, um dos principais prestadores de serviços aeroportuários no Brasil. O investimento servirá também como uma plataforma para WFS, com sede na França, para entrar no mercado de movimentação de cargas no Brasil. Fundada em 2002 , Orbital possui operações em 19 aeroportos em todo o Brasil e lida com cerca de 23, 000 vôos por ano para mais de 30 companhias aéreas, com faturamento anual de cerca de US$ 40,0 milhões. 07/10/2014
- SEMANA ANTERIOR >>> 29/set a 05/out/14 >>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 76 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO/14
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em setembro/2014
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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