JBS assumirá liderança global em aves após compra da Seara

A compra da Seara, divisão da Marfrig para aves, suínos e processados, levará a JBS à liderança no mercado global de aves, disse nesta segunda-feira (10) o presidente do grupo que já é o maior do mundo em carne bovina.

 "Com esta operação, a JBS que é líder global no mercado de carne bovina, ... isso nos coloca como a segunda empresa brasileira em alimentos processados no Brasil e também nos coloca na liderança globalmente no setor de aves", disse o presidente da JBS, Wesley Batista, em conferência a jornalistas para comentar o negócio anunciado na manhã desta segunda-feira.

 A JBS, que conta com operações em aves nos Estados Unidos, México, Porto Rico e agora no Brasil, via Frangosul e Seara, passará a ter uma capacidade de abate diário de 12 milhões de aves por dia. 

Questionado sobre como ficaria o percentual de participação da JBS no mercado internacional, Batista evitou dar detalhes sobre o assunto, disse apenas que deve avaliar os números disponíveis da Seara.

 A JBS adquiriu a Pilgrim's Pride, líder em aves nos Estados Unidos, em 2009. Batista afirmou que acredita na capacidade de integração das unidades adquiridas para trazer valor às operações. Como exemplo citou que as ações da Pilgrim's estavam em torno de US$ 5 na época da aquisição, mas agora estão sendo negociada em cerca de US$ 14.

 A Seara Brasil acrescentará ao faturamento anual da JBS cerca de R$ 10 bilhões. Com o negócio comprado da Marfrig, o faturamento anualizado da JBS se aproxima de R$ 100 bilhões. Inicialmente, com a integração de aves e suínos, a JBS estava prevendo entre R$ 89 bi e R$ 90 bilhões. No ano passado, a JBS encerrou o ano com receita de quase R$ 75 bilhões.

 A JBS entrou no segmento de aves no Brasil em meados do ano passado, com ativos da Doux Frangosul no Brasil.

 "O negócio com a Frangosul era um sinal da nossa intenção de crescer em aves, suínos e processados... É um movimento estratégico para o grupo de ampliar nossa participação em segmentos de alto valor agregado e, logicamente, das nossas margens", disse Batista.

 Os ativos da Seara que serão transferidos para a JBS incluem 30 plantas de aves e suínos no Brasil, com capacidade total de abate de 80 mil toneladas em produtos processados e industrializados, além de escritórios em países-chave para as exportações da Seara.

 A operação também dá mais força às operações com aves e suínos no Brasil, uma vez que 50% das vendas da Seara são para o mercado interno, ganhando musculatura para competir com a BRF que já é a líder no mercado interno de aves.

 Batista disse que vê muitas sinergias entre os negócios de carne bovina, suína e de aves no que se refere às operações de venda, logística e distribuição e afirmou que não pretende fechar plantas, uma vez que espera crescimento da Seara no Brasil.

 Marfrig 
Já a Marfrig não vê necessidade de uma nova venda de ativos, disse nesta segunda-feira o presidente da Seara Brasil, Sérgio Rial, durante conferência de imprensa.

 Rial acrescentou que a operação com a JBS coloca a companhia no melhor perfil de dívida dos últimos anos.

 A JBS, maior empresa de carnes do mundo, vai comprar a Seara Brasil, divisão de aves, suínos e alimentos processados da Marfrig Alimentos, em um negócio de R$ 5,85 bilhões.

 O valor da aquisição será pago pela JBS por meio da assunção de dívidas da Marfrig, que somavam ao final de março quase R$ 13 bilhões, após uma série de aquisições nos últimos anos. (Com Reuters)
Fonte: uol 10/06/2013

=======================

FATO RELEVANTE 
1. As Administrações da JBS S.A. (“JBS” - Bovespa: JBSS3; ADR JBSAY) e da Marfrig Alimentos S.A. (“Marfrig” - Bovespa: MRFG3; ADR MRTTY), em conjunto “Companhias”, vêm a público informar, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, que celebraram, no dia 7 de junho de 2013, um Contrato de Compra e Venda de Participações Societárias e Outras Avenças (“Contrato”), por meio do qual foram estabelecidos os termos e condições para a:
(i) alienação pela Marfrig de determinadas participações societárias em sociedades do seu grupo que detém a unidade de negócios Seara Brasil à JBS (respectivamente “Seara Brasil”); e
(ii) a alienação pela Marfrig de 100% do capital da sociedade que detém o negócio de couro do grupo Marfrig no Uruguai para a JBS (respectivamente, “Zenda”).

2. O valor de companhia da Seara Brasil e Zenda foi fixado em R$5,85 bilhões e será pago através da assunção de dívidas da Marfrig pela JBS.

3. O Contrato está condicionando a aprovação pelas autoridades competentes, incluindo o CADE.

4. A celebração do Contrato tem, por um lado, o objetivo de reequilibrar a estrutura de capital da Marfrig e reforçar seu foco no Brasil na área de Carne Bovina, de distribuição e o redirecionamento estratégico ao segmento de “food service” e acelerar o crescimento de sua plataforma internacional, ao passo que a JBS, por outro lado, cria já de início a 2ª maior plataforma de carnes processadas no país, abre grande espaço para captura de sinergias e está alinhada com a estratégia de agregação de valor e construção de marcas da JBS. Ambas as empresas com isto buscam gerar valor para seus acionistas.

5. A operação foi aprovada pelos Conselhos de Administração de ambas as empresas.

6. A JBS convocará oportunamente assembleia geral extraordinária, para fins de conhecimento e ratificação da operação objeto do Contrato por seus acionistas, em cumprimento ao art. 256 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 conforme alterada por leis posteriores, e a JBS manterá seus acionistas informados sobre a aplicação ou não do direito de retirada.

7. As administrações da JBS e da Marfrig manterão o mercado informado dos desdobramentos do assunto em questão. 8. As Companhias farão teleconferências com o mercado nesta data (10/06) de 10 AM até 11 AM em português e de 11:30 AM até 12:30 PM em inglês, ambos horário de Brasília. Os números para acesso às teleconferências estarão disponíveis nos respectivos sites de RI das Companhias nos endereços: www.marfrig.com.br/ri ou www.jbs.com.br/ri. São Paulo, 10 de junho de 2013.
Fonte: jbs 10/06/2013

10 junho 2013