Fusões e Aquisições - Operações que se destacaram na semana.

Operações de Fusões e Aquisições divulgadas com destaque pela imprensa no decorrer da semana, entre 26/09 a 02/10/2011, e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com.

1 - Nadir Figueiredo compra a Santa Marina - Adquiriu o negócio de utilidades domésticas da Saint-Gobain Vidros. O acordo envolve a compra da empresa Santa Marina, formada pela Marinex, Duralex e Santa Marina, além de uma linha de cerâmica e porcelana. As empresas passam a ter mais de R$ 600 milhões em faturamento anual. Fonte:Valor29/09/2011

2 - Venezuela aprova joint venture entre PDVSA e Odebrecht - A jointe venture será formada com uma participação de 60% da PDVSA e 40% da Odebrecht E&P Espana. A jointe venture será formada com uma participação de 60% da PDVSA e 40% da Odebrecht E&P Espana. O acordo terá duração de 25 anos, pelo qual a companhia brasileira pagará US$ 50 milhões à PDVSA. A aprovação pela Assembleia Nacional da Venezuela dá sinal verde para as empresas explorarem e produzirem petróleo bruto e gás natural em Zulia. Fonte:exame29/09/2011

3 - Abril Educação compra Maxiprint por R$ 43 milhões - Maxiprint atua no segmento de criação, desenvolvimento e comercialização de sistemas de ensino voltados à educação. A empresa com a aquisição passará a atender mais 85 mil alunos através das 343 escolas usuárias do Sistema Maxi de Ensino e fortalece a sua atuação no mercado de sistema de ensino com um produto didático complementar aos que já oferece hoje através dos sistemas Anglo e SER. Fonte:exame01/10/2011

4 - Brasil Ecodiesel vende fábrica de óleo para Dreyfus - A Brasil Ecodiesel vendeu, por R$ 40 milhões, a Fábrica de Óleo Itumbiara para a Louis Dreyfus Commodities. A fábrica, localizada em Itumbiara, estado de Goiás, era uma unidade de esmagamento de algodão que pertencia originalmente à Maeda, absorvida pela Brasil Ecodiesel, em dezembro de 2010. Pelo acordo, o valor pago pela Dreyfus poderá ser acrescido em até R$ 20 milhões, dependendo dos resultados da fábrica nos anos de 2011, 2012 e 2013. Fonte:estadao30/09/2011

5 - Desenvix adquire controle integral da Enex - A Desenvix Energias Renováveis, braço de geração elétrica do grupo Engevix, adquiriu o controle integral da Enex, empresa especializada na operação e manutenção de pequenas e médias usinas hidrelétricas, da qual já detinha 50% do capital. A aquisição da metade restante das ações da controlada foi feita por R$ 18 milhões. Fonte:valoreconomico30/09/2011

6 - Itaú compra operação de varejo do HSBC no Chile - O acordo faz sentido para as duas instituições. O HSBC pretende concentrar sua atividades no Chile em empréstimos corporativos. Já o Itaú avançará no segmento de varejo premium, com 5.500 clientes e uma carteira de 20 milhões de dólares em crédito. Fonte:exame28/09/2011

7 - Interpublic adquire o controle da S2 Publicom - O Interpublic — um dos principais grupos mundiais de comunicação e marketing adquire o controle da S2 Publicom, agência de comunicação que surgiu em 2010, a partir da fusão das brasileiras S2 e Publicom. A aquisição marca o primeiro investimento direto do Interpublic no mercado latino-americano de relações públicas. Foi um noivado longo, mas para que um casamento aconteça, existem considerações a serem feitas pelos dois lados. O cupido da história foi o McDonald’s. A rede de fast food é atendida pela S2 Publicom na América Latina e globalmente pela Golin Harris. Com três escritórios e uma rede de 21 afiliadas no Brasil, a carteira da S2 Publicom conta com cerca de 70 clientes. Desse total, 15% são contas globais, como a Hewlett-Packard (HP), atendidas por meio da parceria já existente com o Interpublic. Outros 40% são clientes globais atendidos apenas pela S2 Publicom e os 45% restantes são clientes locais. Fonte:valoreconomico26/09/2011

8 - Grupo A Educação adquire GSI Online - O Grupo A fatura R$ 100 milhões por ano e é dono das editoras Artmed, McGraw-Hill, Penso, Bookman e Tekne, que atuam no segmento de livros técnicos científicos. A ideia com a aquisição da GSI Online, empresa de e-learning, é agregar o expertise da empresa em desenvolvimento de conteúdo instrucional para o meio digital, no formato de jogos educacionais e cursos online. Fonte:Valor28/09/2011

9 - Lopes compra 51% da imobiliária Itaplan - A LPS Brasil adquiriu 51% da imobiliária Itaplan Brasil e da empresa de serviços de documentação ATI Brasil, ambas com sede em São Paulo. O negócio será fechado por R$ 29,17 milhões, em valores estimados. Com 43 anos de existência, a Itaplan atua principalmente da Região Metropolitana de São Paulo e está em sexto lugar em valor geral de vendas (VGV). Conforme a LPS, do valor total da compra, será paga uma parcela fixa inicial de R$ 7,63 milhões e uma segunda parte após seis meses, no valor de R$ 3 milhões. O saldo restante, de R$ 18,53 milhões, será pago em três parcelas variáveis atreladas ao resultado da Itaplan. Fonte:valoreconomico26/09/2011

10 - Dinamize anuncia aquisição da empresa Livebuzz - Apostando em tecnologia diferenciada e visando ser a maior e mais influente empresa de comunicação digital do mercado, a Dinamize adquiriu os 50% do Easy Buzz que ainda pertenciam à catarinense A2C e incorporou o Livebuzz. Através deste investimento, há como prospecção para 2012 que 10% do faturamento da empresa seja referente à comercialização do Livebuzz. A previsão de fechamento total no faturamento da companhia em 2011 é de 11 milhões, já para o ano seguinte a estimativa chega a 16 milhões de reais. Fonte:dinamize28/09/2011

02 outubro 2011