Divulgadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 05 a 11/mar/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Locaweb compra Cluster2GO com a cabeça nas nuvens - Esta é a quinta aquisição da Locaweb nos últimos 6 anos com foco em e-commerce e cloud computing. Ela, que até uma década atrás era somente uma empresa de hospedagem de sites e serviços, está se transformando em um dos principais competidores nacionais dos serviços em nuvem. E para ampliar sua participação nessa área, a Locaweb acabou de fechar a compra de 100% da Cluster2Go. 06/03/2018
- Seguro de saúde Cigna compra Express Scripts por US$ 67 bi - O seguro de saúde americano Cigna anunciou nesta quinta-feira ter alcançado um acordo para a compra da Express Scripts Holding, que gerencia prescrições médicas, por cerca de 67 bilhões de dólares. "Juntas, nossas duas organizações ajudarão a tomar as decisões mais saudáveis e fáceis, colocando os serviços de saúde e de farmácia ao alcance de todos aqueles a quem serviços", afirmou o titular da Express Scripts, Tim Wentworth, em um comunicado. A transação, que foi aprovada pelos conselhos diretores das duas empresas, oferece aos acionistas da Express Scripts 48,75 dólares em efetivo e 0,24 por ação da nova empresa para cada um de seus títulos.08/03/2018
- Em mega negócio do setor de seguros, AXA compra XL com sede em Bermudas por US$ 15,3 bi - Negócio cria líder mundial em seguros de imóveis e acidentes. A francesa AXA agiu nesta segunda-feira (05/03) para comprar o XL Group, com sede em Bermudas, por US$ 15,3 bilhões para criar o que seria um líder mundial em seguros de imóveis e acidentes. A segunda maior seguradora da Europa ofereceu US$ 57,60 por cada ação do XL, um prêmio de 33% sobre o valor de fechamento de sexta-feira, e disse que a compra vai elevar a participação de seguros de imóveis e acidentes para a metade de seus ganhos, ante 39% atualmente.ican International Group disse que compraria a resseguradora Validus por cerca de US$ 5,6 bilhões. Reuters Leia mais em epocanegocios 05/03/2018
M & A - VENDA
- A união de Fibria e Suzano será anunciada nesta segunda - Uma das fusões mais aguardadas dos últimos tempos deve ser anunciada amanhã (12/03). A coluna apurou que só faltam detalhes e a batida de martelo do BNDES para que a união entre Fibria e Suzano, duas gigantes do setor de papel e celulose, se concretize. A consolidação de um grande player no setor é um assunto que sempre foi falado tanto pelos comandantes da Fibria como os da Suzano. A união foi acelerada depois que a Paper Excellence comprou a Eldorado Celulose, botando pressão nas duas empresas. Juntas, Fibria e Suzano terão uma sinergia calculada em R$ 10 bilhões. 11/03/2018
- BNDES negocia venda de participação na JBS, diz jornal - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está negociando a venda de sua participação na JBS, controlada pela J&F Investimentos, holding da família Batista, de acordo com nota publicada na coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo. Conforme a nota, a transação gira em torno de R$ 7 bilhões e fundos soberanos são os potenciais compradores. As conversas ainda são iniciais. .. 11/03/2018
- Itaúsa concede ao HIG exclusividade de negociação em eventual venda da Elekeiroz - A Itaúsa informou na manhã desta sexta-feira, dia 9, em comunicado ao mercado, ter concedido ao HIG Brasil Partners exclusividade de negociações, por 60 dias, para possível venda do controle acionário da Eleikeiroz 9/03/2018
- J&F reduz fatia e patriarca assume controle do Original - Após a crise com o processo de delação premiada que levou à prisão dos principais acionistas, o controle do Banco Original discretamente mudou de mãos. O patriarca da família Batista, José Batista Sobrinho, e o filho mais velho, José Batista Junior, passaram a deter 51% da instituição após a operação, aprovada pelo Banco Central no fim do ano passado. A J&F Investimentos, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, agora possui 49% das ações - de 100% anteriormente. Mesmo com os problemas dos controladores, o Original fechou o ano passado no azul, com lucro líquido de R$ 1,5 milhão. No ano anterior, o resultado do banco foi de R$ 43,6 milhões, mas foi inflado pela operação de venda da marca para os controladores, que gerou um ganho contábil de R$ 365,7 milhões. "Em 2017 tivemos lucro operacional, foi um resultado mais bem mais estruturado", afirmou ao Valor o diretor financeiro do Original, Carlos André da Silva.06/03/2018
- Viracopos negocia venda de participação da UTC - A concessionária de Viracopos (Campinas-SP) comunicou às autoridades brasileiras que está negociando a venda de participação da construtora UTC na sociedade que administra o aeroporto para o fundo americano Apollo. 07/03/2018
- Venda de Pasadena - A Petrobras iniciou fase não vinculante da venda da refinaria americana de Pasadena (EUA), informou ontem em comunicado ao mercado. O processo será liderado pela afiliada Petrobras America Inc. Nessa etapa, os interessados que tiverem assinado o acordo de confidencialidade receberão memorando descritivo contendo informações mais detalhadas sobre os ativos. A estatal também informou em nota que iniciou a fase vinculante do processo de desinvestimento de 100% das ações da Petrobras Oil & Gas B.V.09/03/2018
- Casino aguarda para vender Via Varejo - Vender sim, mas não a qualquer preço. Jean-Charles Naouri, CEO do Casino, controlador do Grupo Pão de Açúcar (GPA), afirmou ontem, em Paris, que a venda da Via Varejo - que reúne as Casas Bahia e Pontofrio - será realizada, mas só quando o preço das ações atingirem um valor considerado satisfatório. No fim de 2016, quando a venda da operação foi anunciada, as ações da Via Varejo valiam R$ 8. Desde então, os preços mais do que triplicaram e se situam na faixa de R$ 26 a R$ 28. "Estamos muito contentes de ter esperado. Tivemos várias pressões para vender a Via Varejo e fizemos bem de não ter vendido", declarou Naouri após a apresentação do balanço anual do grupo para analistas. "Teríamos ficado com um gosto amargo se tivéssemos vendido a R$ 13." Na prática, com a valorização, a empresa brasileira está avaliada hoje em cerca de € 3 bilhões (quase R$ 12 bilhões). 09/03/2018
- Cemig deve leiloar ativos de fibra óptica em vez de vender unidade de telecomunicação, dizem fontes - Telefônica Brasil disse que considera estar "bem posicionada para continuar crescendo de forma orgânica no país, mas está sempre atenta a oportunidades no mercado”. Cemig deve leiloar ativos de fibra óptica em vez de vender unidade de telecomunicação, dizem fontes . A elétrica mineira Cemig informou a partes interessadas que seu braço de fibra óptica, a Cemig Telecomunicações, planeja vender seus ativos em um leilão em vez de vender a sua unidade Cemig Telecom, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.07/03/2018
- Walmart estuda venda 'fatiada' das operações - O Walmart considera a hipótese de venda "fatiada" das operações no país. Há interessados nos negócios no Estado de São Paulo e na região Sul, separadamente, e contatos iniciais para essa negociação já foram feitos, apurou o Valor. Pode ser uma forma de o grupo avançar numa negociação mais rapidamente. O empresário Dimitrios Markakis, exdono da rede de supermercados Candia e sócio da cadeia de material de construção Dicico, contatou o grupo na sede americana cerca de cinco meses atrás, numa aproximação que ocorreu por meio de seu "family office". Há hipótese de que o grupo americano se mantenha como sócio minoritário em São Paulo, mas o empresário não abriria mão do controle da operação, segundo uma fonte. 07/03/2018
- Fusão entre Oi e TIM já entra no radar de analistas - Analistas financeiros do setor de telecomunicações voltaram a fazer contas sobre os prós e contras de uma potencial fusão entre a Oi e a TIM, ou até mesmo a compra de uma empresa pela outra. O assunto entrou no radar com a aprovação do plano de recuperação judicial da Oi e a sinalização do governo federal de que promoverá mudanças no marco regulatório do setor, flexibilizando as obrigações das prestadores de telefonia fixa.10/03/2018
- Grupo sueco desiste de assumir controle da Nextel Brasil - No anúncio do aporte de capital, em junho, ficou definido que a opção da aquisição de controle deveria ser exercida até o dia 15 de novembro. Também dizia que a etapa estava condicionada à renegociação dos prazos das dívidas da Nextel, de US$ 756 milhões ao fim de 2016. Com a decisão de não exercer o direito, a AINMT assegura que não há penalidade, uma vez que a opção estava prevista no contrato original.08/03/2018
- Mubadala prepara oferta de até US$ 8 bilhões por unidade da Petrobras, diz Bloomberg - A agência diz que outros dois grupos, um liderado pela Engie e outro pela Macquarie, também estão interessados nos 90% que a Petrobras controla na TAG ..09/03/2018
- Dona da Amil vai investir mais R$ 10 bilhões no país - A americana UnitedHealth Group, dona da Amil, está colocando mais R$ 10 bilhões no Brasil. Deste total, R$ 8 bilhões são para a aquisição da Ímpar, rede de hospitais da família Bueno. Além disso, a UnitedHealth planeja um aporte de R$ 2 bilhões para a criação de uma rede de clínicas médicas populares em parceria com a Dasa, empresa de medicina diagnóstica também controlada pela família Bueno, segundo o Valor apurou. Em 2012, a UnitedHealth pagou cerca de R$ 10 bilhões pelo controle da Amil e, desde então, vem investindo fortemente em aquisições, que somam mais de 20 nesse período, e numa profunda reestruturação na operação brasileira. 09/03/2018
- Engie quer manter "poder de fogo" mesmo após compra de Jirau, diz diretor - A Engie Brasil Energia iniciará neste ano um processo para comprar uma fatia na hidrelétrica de Jirau detida por sua controladora, a francesa Engie, mas a ideia é que a aquisição não esgote a capacidade financeira da companhia de buscar novos negócios, disse nesta quinta-feira o diretor financeiro da elétrica, Carlos Freitas. Jirau, em Rondônia, soma 3,75 gigawatts em capacidade e é uma das maiores usinas do Brasil. O empreendimento recebeu investimentos de mais de 20 bilhões de reais e a Engie possui uma fatia de 20 por cento no negócio, onde tem como sócias Chesf e Eletrosul, da Eletrobras, e a japonesa Mitsui&Co. 08/03/2018
- Com ações em queda, BRF vira alvo de investidores - Investidores estratégicos e financeiros voltaram a avaliar a possibilidade de adquirir uma participação relevante na BRF. A combinação de queda das ações da companhia, racha no conselho da empresa e o novo desdobramento da operação Carne Fraca está derrubando o valor de mercado da companhia, atraindo interessados em comprar uma fatia no negócio. O Estado apurou que o fundo Temasek, veículo de investimento do governo de Cingapura, está em conversas com a empresa de agronegócio Continental Grain, que tem abate de aves nos EUA, e o grupo de investimento Olayan para um possível investimento na companhia. Uma fonte a par do assunto afirmou que a Temasek analisa BRF há pelo menos cinco anos e considera o ativo estratégico no mercado internacional. Nesses últimos meses, quando as desavenças entre os membros do conselho da BRF ainda não tinham se tornado públicas, Temasek se aproximou da Olayan, que tem forte atuação no Oriente Médio, e da Continental para fazer uma proposta pela companhia brasileira, maior exportadora global de frango.07/03/2018
- Veolia prepara volta ao Brasil com aquisição de ativos - Após uma malsucedida experiência como sócia minoritária na Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), a francesa Veolia planeja para 2019 sua volta ao saneamento. O foco será no Sul e Sudeste, com preferência pela aquisição de ativo já existente, diz Yves Besse, diretor-geral de projetos para América Latina da Veolia Water Technologies. "Como neste ano tem eleição, é um período difícil de concretizar negócios, estamos nos preparando para poder ter um ... 06/03/2018
- Dona do iFood vai comprar fatia da concorrente - Apetite insaciável - A Naspers, dona do iFood, vai comprar uma fatia de 13% da Delivery Hero, que administra a concorrente Pedidos Já. Trata-se de um negócio de 750 milhões de dólares, que ainda aguarda aprovação do Cade... 05/03/2018
- Fome para comprar - A Sapore, de alimentação corporativa, não desistiu de fazer aquisições de redes de restaurantes após a IMC (das marcas Viena e Frango Assado) rejeitar sua proposta de fusão, no último dia 22. “Nossa decisão de iniciar operações no varejo está tomada. A primeira porta não abriu, mas estou com as mãos em outras duas”, afirma o presidente, Daniel Mendez. A ideia é fechar as compras nos próximos meses, diz o executivo. 05/03/2018
- Atlantic atrai interesse de nacionais e estrangeiros - O fundo de private equity britânico Actis já recebeu ao menos meia dúzia de ofertas pela empresa de energia eólica Atlantic Energias Renováveis, que giram entre US$ 400 milhões e US$ 750 milhões. Estão no páreo empresas asiáticas, como a China Three Gorges (CTG) e a China General Nuclear Power Group (CGN), a espanhola Iberdrola, por meio de sua controlada Neoenergia, a AES Tietê e Votorantim Energia. A seleção de quem seguirá nas negociações pela empresa deve ocorrer neste mês. A previsão inicial é de que um acordo seja acertado ainda no primeiro semestre. A Atlantic opera parques eólicos no Nordeste e Sul do País e possui 652 MW contratados, dos quais cerca de 450 MW estão em operação. 04/03/2018
- Advent segue com planos para levar Quero-Quero para Bolsa em julho - O fundo de private equity norte-americano Advent segue com seus planos de levar mais uma empresa para a Bolsa brasileira, a rede de Casa e Construção Quero-Quero. A intenção é que a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) ocorra em julho. BTG Pactual, Itaú BBA e Bank of America Merrill Lynch estruturam a oferta. A companhia, que tem uma receita anual próxima de R$ 1 bilhão, possui mais de 260 lojas nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Advent comprou a rede gaúcha em 2008, por aproximadamente R$ 200 milhões. 11/03/2018
- No IPO da Ri Happy, bebê a bordo - A Ri Happy quer chegar à Bolsa valendo entre R$ 1,2 bilhão e R$ 1,7 bilhão, mas enfrenta investidores preocupados com o futuro de seu 'core business' — o varejo de brinquedos — e reticentes em pagar por negócios ainda embrionários na empresa. Além disso, a maior rede de lojas de brinquedos do País ainda faz menos de 5% de seu faturamento online, numa era em que a ascensão da Amazon, entre outros motivos, levou a Toys 'R' Us à lona nos Estados Unidos. Em recuperação judicial desde setembro, a Toys 'R' Us já estaria preparando para pedir falência. Em interações com investidores, o CEO Héctor Nuñez — que liderou o Walmart no Brasil antes de assumir a Ri Happy — conseguiu impressionar os investidores com a qualidade do negócio da Ri Happy. 09/03/2018
- Codemig adia IPO e busca com bancos R$ 2 bi - A Codemig, estatal mineira que tem ativos de nióbio, adiou os planos de fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), apurou o Valor. Em vez disso, a companhia lançou concorrência entre os bancos para levantar R$ 2 bilhões em dívida colateralizada. A companhia pretendia captar cerca de R$ 3 bilhões no IPO, mas os coordenadores da operação e a própria empresa entenderam que não haveria tempo hábil para colocar a operação até o fim de abril. O atraso jogaria a oferta para o meio da corrida eleitoral - não há prazo para a retomada dos planos. 09/03/2018
- Candidatas a IPO marcam conversas com investidores; - As empresas candidatas a abrirem capital nos próximos 45 dias estão enchendo a agenda dos investidores para as próximas duas semanas, podendo ocorrer uma onda bilionária de listagem de ações em abril. As maiores ofertas são das operadoras de plano de saúde Hapvida e Intermédica, com cerca de R$ 3 bilhões cada uma. A Intermédica deve ser a primeira a precificar entre as duas, com data prevista para 19 de abril. Dos R$ 3 bilhões que a empresa pretende levantar, R$ 2,7 bilhões correspondem à venda de ações detidas pelo seu controlador, o fundo Bain Capital. A Dass, confecção multimarcas e que administra marcas esportivas como a Fila, projeta uma oferta de R$ 900 milhões, sendo R$ 300 milhões primária - ou seja, os recursos entram no caixa da empresa. A JHFS Malls, por sua vez, estima uma oferta de R$ 1 bilhão, valor que, se confirmado, irá integralmente para o caixa da empresa. 09/03/2018
- Com perfis parecidos, Intermédica e Hapvida vão disputar investidores - Terceira e quarta maiores operadoras de planos de saúde do país, NotreDame Intermédica e Hapvida vão testar nos próximos meses o interesse dos investidores pelo setor. Ambas, cujos pedidos de abertura de capital ocorreu quase que simultaneamente na semana passada, atendem o público popular e atuam com uma rede própria de hospitais e clínicas. Juntas, as duas companhias, pretendem levantar cerca de R$ 6 bilhões, segundo fontes do setor. 09/03/2018
- Até quando dura a janela dos IPOs? - O ano de 2018 começou aquecido para o mercado de aberturas de capital. Apenas nos últimos dias de fevereiro, cinco empresas protocolaram, na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), intenção de estrear na bolsa. Conhecidos como Initial Public Offering (IPO, na sigla em inglês), esses processos, somados a outros três que começaram nos últimos meses, podem levantar R$ 9,4 bilhões na primeira metade deste ano. Considerando-se apenas os IPOs, esse resultado colocaria 2018 como o terceiro melhor ano da década (observe o gráfico ao final da reportagem). É muito dinheiro. Quem conhece a temperatura do mercado avalia que os quase R$ 10 bilhões podem ser pouco. Dependendo do que as urnas apontarem, a soma dos IPOs com as ofertas adicionais de empresas já listadas em bolsa (chamadas follow-ons), pode ser um número histórico. “Se os eleitores preferirem um candidato alinhado com a estabilidade fiscal, poderemos ver um total de operações de até R$ 40 bilhões”, diz Leandro Miranda, diretor-gerente do banco de investimentos Bradesco BBI. “Teremos dois anos em um.” 05/03/2018
- Dana compra operação de driveline da GKN por quase R$ 20 bilhões - Uma operação anunciada nesta sexta-feira (9) atinge unidades de companhias da indústria automotiva com operações no Rio Grande do Sul. A Dana comprou a divisão de driveline da GKN plc para criar a Dana Plc, líder global em sistemas de transmissão. A GKN tem unidades em Porto Alegre e Charqueadas, e a Dana em Porto Alegre. O negócio envolve cifra de US$ 1,6 bilhão em receitas do caixa para a GKN plc e cerca de US$ 1 bilhão de passivos líquidos de pensão e 133 milhões de novas ações da Dana Plc emitidas para os acionistas da GKN. O capital acionário é avaliado em US$ 3,5 bilhões. Com isso, trata-se de US$ 6,1 bilhões ou cerca de R$ 20 bilhões. Com o negócio, a operação passa a liderar o segmento de sistemas de acionamento de veículos e propulsão elétrica no mundo. As vendas somam US$ 13,4 bilhões. 09/03/2018
- Alta Books compra catálogo de idiomas do Grupo GEN e se torna líder de mercado - Mais de 50 títulos no segmento de idiomas entram no catálogo da editora a partir de março. Acaba de ser fechado um acordo de distribuição exclusiva de mais de 40 títulos no segmento de idiomas do Grupo GEN para a Editora Alta Books, abrangendo diversas obras, tais como: Inglês Urgente para Brasileiros, Cristina Schumacher 02/03/2018
- Boticário mira classe C e compra Vult - O Grupo Boticário deu ontem (9) um passo para se aproximar das consumidoras das classes C e D ao comprar a marca Vult, fundada em Mogi das Cruzes (SP) há 13 anos e que durante a crise econômica vinha crescendo entre 40% e 50% anualmente graças à sua proposta de preços baixos. O Boticário não revelou o valor da aquisição, mas a reportagem apurou que a receita anual da Vult hoje gira em torno de R$ 300 milhões. Depois de lançar uma série de marcas próprias entre 2011 e 2013 - entre elas Quem Disse, Berenice?, Eudora e The Beauty Box - e de firmar sua marca principal nas vendas diretas, um território que tradicionalmente era ocupado por Avon e Natura, o Boticário agora dá passos para atuar no varejo multimarcas.10/03/2018
- Neo Rodas compra ativos de fábrica de rodas dos Estados Unidos - Serão transferidos equipamentos de fundição e de usinagem para a planta brasileira em Vinhedo. A Neo Rodas concluiu a compra dos ativos de uma fábrica de rodas de alumínio localizada na Flórida, Estados Unidos. Os equipamentos de fundição e usinagem já estão em fase de transferência para sua planta brasileira, em Vinhedo (SP). A empresa não revelou o valor do investimento. Em comunicado divulgado na quinta-feira, 8, a fabricante informa que já iniciou o processo de importação do maquinário da unidade norte-americana para o Brasil. 08/03/2018
- OneMarket adquire operação do Farofa-la - A OneMarket, empresa do setor de alimentação responsável pelos clubes de assinatura GlutenFree Box, SugarFreeBox, Vegana Box e LacfreeBox, acaba de adquirir a operação do Farofa-la, uma das empresas de snacks saudáveis de maior destaque no mercado. Com a operação, a intenção é atingir um crescimento de 100% em 2018 e dar mais um passo em direção a uma grande reformulação dos negócios da empresa, que pretende ampliar não só seu portfólio de produtos, mas transformar o mercado de alimentação saudável no Brasil.07/03/2018
- Siteware anuncia aquisição da Strategy Manager - Fusão consolida a liderança de mercado e a estratégia de crescimento da empresa, que prevê novas aquisições e a ampliação para o mercado internacional, com o apoio do fundo Criatec 2. É neste contexto que a maior empresa brasileira no segmento de Gestão da Performance Corporativa, a mineira Siteware, adquire a concorrente paulista Strategy Manager, em um plano ambicioso de fortalecimento e crescimento. Com a transação, a Siteware, líder no mercado nacional, prevê um crescimento mais de 100% para este ano, o que representa um faturamento próximo superior a R$ 13 milhões. O market share, que já era de aproximadamente 22% do mercado, deverá se aproximar dos 40% ainda em 2018. 08/03/2018
- GP Investments compra rede de restaurante nos Estados Unidos, diz Valor - A gestora de private equity GP Investments anunciou nesta quarta-feira (7) a compra do grupo de restaurantes Bravo Rio. A companhia de comida italiana controla 112 lojas nos EUA, em três diferentes marcas- Bravo, Rio e Bon Vige. No total, o valor que a GP irá pagar é equivalente a US$ 100 milhões pela totalidade das ações, sendo um prêmio de 36% sobre o preço médio da empresa em bolsa nos últimos meses. 07/03/2018
- Cinel Alimentos compra Broto Legal - Com a aquisição, o grupo prevê faturar em 2018 mais de R$ 700 milhões e R$ 2 bilhões até 2023. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição da empresa Broto Legal S.A. pela CinelAlimentos - que atua na produção e beneficiamento de arroz. Por meio da aquisição, a Cinel Alimentos aumentará sua capacidade de beneficiamento para 600 mil fardos de arroz e 200 mil fardos de feijão, além de aumentar a produção de carne seca, azeite, atum e farofa. Também contará com a entrada de seus produtos em 14.500 pontos de venda, localizados principalmente no estado de São Paulo. O faturamento médio dos últimos anos da Broto Legal foi de aproximadamente R$ 500 milhões. O valuation da operação da Broto Legal foi conforme múltiplos atuais de transações recentes no segmento. Em 2017, foi reconhecida pela "Maiores e Melhores" da Revista Exame como a operação mais rentável no setor de Agronegócios.07/03/2018
- Cade aprova compra da Veritas Educacional pela Cruzeiro do Sul - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a operação de compra de 100% do capital social total e votante da Veritas Educacional pela Cruzeiro do Sul Educacional. O despacho com a decisão está publicado no Diário Oficial da União (DOU). A Veritas é uma holding que pertence ao Fundo de Investimento em Participações FIP Veritas, um dos veículos de investimento do Grupo Advent. A Veritas atua no mercado de ensino superior presencial nos municípios gaúchos de Bento Gonçalves, Cachoeirinha e Caxias do Sul e de ensino superior e cursos livres a distância no Brasil. Já a Cruzeiro do Sul atua no mercado privado de ensino básico (infantil, fundamental e médio) e superior em determinados municípios do Estado de São Paulo, além de possuir atividades em Brasília. Também atua no mercado de Ensino Superior a Distância (EAD) e cursos livres no País.07/03/2018
- Locaweb compra Cluster2GO com a cabeça nas nuvens - Esta é a quinta aquisição da Locaweb nos últimos 6 anos com foco em e-commerce e cloud computing. A Locaweb, conhecida empresa do início do ambiente da internet brasileira no final dos anos 1990, está cada vez mais com a cabeça nas nuvens. Ela, que até uma década atrás era somente uma empresa de hospedagem de sites e serviços, está se transformando em um dos principais competidores nacionais dos serviços em nuvem. E para ampliar sua participação nessa área, a Locaweb acabou de fechar a compra de 100% da Cluster2Go. Esta é a quinta aquisição da companhia nos últimos 6 anos com foco em e-commerce e cloud computing. A Locaweb preferiu não divulgar os números da operação, mas ela espera que o faturamento total do grupo alcance R$ 400 milhões em 2018 com a incorporação da Cluster2Go. 06/03/2018
- Venture Capital investe R$ 22,5 milhões na Sky.One - A Sky.One recebeu aporte de R$ 22,5 milhões da gestora de recursos Invest Tech e vai colocar em prática o plano de se consolidar no mercado brasileiro e acelerar o processo de internacionalização, especialmente na América Latina e Estados Unidos. Com quatro anos de operação, a companhia conta com mais de mil clientes, entre companhias nacionais e globais. Registrou crescimento de 300% por ano desde sua criação e, atualmente, conta com mais de 300 parcerias firmadas, que incluem os maiores desenvolvedores de software e também fornecedores de sistemas que atendem a nichos específicos de mercado, como o Alimentício, de Construção, Agronegócio, Contabilidade, Têxtil, Transporte, Varejo, etc.06/03/2018
- Focco compra startup MySmartClinic - A Focco Sistemas de Gestão, de Caxias do Sul, quer ampliar sua atuação para o segmento de saúde com a aquisição da startup MySmartClinic. A empresa de Florianópolis é especializada em gestão de clínicas médicas. A Focco quer ampliar sua atuação para o segmento de saúde com a MySmartClinic. Hoje, a Focco atua no setor de varejo com os sistemas de gestão FoccoERP e FoccoLOJAS. Agora, a empresa passa a contar com uma solução específica para a área médica. O MySmartClinic, sistema em nuvem hospedado na Amazon Web Services, conta hoje com mais de 300 clientes ativos em todos o país. A Focco não divulga o nome dos sócios anteriores da startup. 06/03/2018
- Grupo Zarhan fecha aquisição da TV Anhanguera - Valor pode ter ficado bem abaixo dos 700 milhões citados inicialmente. Os grupos Zarhan e Jaime Câmara estavam concluindo a auditoria dupla na TV Anhanguera — retransmissora da programação da Globo em Goiás — e empresas correlatas, na semana passada. O negócio está fechado e já se pode dizer que o grupo de Mato Grosso comprou a TV Anhanguera. A família Câmara — leia Jaime Câmara Júnior, Tasso Câmara e Tadeu Câmara — deixa de ser, de um dia para outro, poderosa. Os valores do negócio não foram revelados. Inicialmente, comentou-se que a Anhanguera havia sido vendida por 700 milhões de reais. Em seguida, falou-se em 1 bilhão. Mas economista especializado em balanços sugere que, com ativos na casa de 247 milhões de reais, a emissora deve ser vendida por cerca de 300 ou 350 milhões de reais. O que pode ampliar o valor do negócio são os imóveis, situados em lugares privilegiados.egociadores não sabem se produzem uma nota conjunta ou duas notas, com as explicações dos dois grupos. 03/03/2018
- Canadense McCain compra cerca de metade da Forno de Minas - A fabricante canadense de batata pré-frita congelada McCain fechou acordo com os controladores da Forno de Minas para comprar 49 por cento da fabricante brasileira de alimentos, informaram as companhias nesta segunda-feira. O valor do acordo não foi revelado. "A McCain Foods e Forno de Minas têm estratégias de aperitivos e snacks complementares..., apresentando uma oportunidade fantástica para ambas as empresas fortalecerem e crescerem sua presença neste setor de mercado aqui no Brasil", afirmou em comunicado à imprensa Paolo Picchi, presidente regional da McCain Foods América Latina. 05/03/2018
- SEMANA ANTERIOR >>> 26/fev a 04/ma/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 61 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em janeiro/2018
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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