As 10 maiores transações de M&A realizadas em 2017, envolvendo empresas brasileiras - com valores divulgados, em levantamento realizado pelo blog fusoesaquisicoes.blogspot.
Em 2017, foram realizadas 64 operações com porte acima de R$ 1,0 bilhão, representando 7,5% do número de operações, e respondendo por 67,7% do valor das transações. Equivale a um crescimento de 33,3% no número de transações e de queda de 0,1%* dos montantes envolvidos, comparado com 2016. ( * correção)
As 10 maiores transações de M&A realizadas em 2017, envolvendo empresas brasileiras - com valores divulgados.
- # 1 - Paper Excellence & Eldorado Papel Celulose A holding J&F, da família Batista, dona da JBS, concluiu as negociações para a venda da Eldorado Celulose e Papel com a Paper Excellence, da família Widjaja, que também é dona Asia Pulp and Paper (APP). O valor total do negócio é de R$ 15 bilhões.
- # 2 - State Grid & CPFL Energia A oferta pública de aquisição (OPA) das ações da CPFL Energia pela chinesa State Grid movimentou 11,3 bilhões de reais.a chinesa State Grid publicou o edital de sua oferta de 25,51 reais por cada ação restante da CPFL, após a compra do bloco de controle da elétrica brasileira.
- # 3 - SPIC State Power Invest & São Simão Cemig (Aneel) A chinesa State Power Investment Corp. (SPIC) venceu a disputa pelo lote leilão de hidrelétricas promovido pelo governo federal com pagamento de outorga de 7,18 bilhões de reais à União pela usina de São Simão
- # 4 - Itaú & XP Investimentos Itaú compra 49,9% da XP Investimentos por R$ 6,3 bilhões. A compra vai ocorrer por fases. A participação do Itaú na XP começa com 49,9%, pode subir para 75% em duas etapas até 2022, e chegar em 100% em 2024 ou 2033
- # 5 - Vale & Valepar Os acionistas da Vale S.A. decidiram extinguir a Valepar, holding que controla a empresa. A aquisição da Valepar, pela Companhia Vale do Rio Doce, foi pelo valor de R$ 5,9 bilhões.
- # 6 - Carrefour Brasil ( IPO) O Carrefour levantou R$ 5,125 bilhões em sua oferta inicial de ações (IPO) no Brasil. Foi o maior IPO realizado no País neste ano.
- # 7 - BR Distribuidora ( IPO) A Petrobras levantou cerca de 5 bilhões de reais com a oferta inicial de ações (IPO) de sua subsidiária de distribuição de combustíveis BR Distribuidora. O IPO da BR é parte fundamental do plano bilionário de venda de ativos da Petrobras para ajudar a reduzir o endividamento da empresa.
- # 8 - Ternium $ Cia. Sider. do Atlântico (CSA) Ternium adquire a CSA, da Thyssen, por R$ 4,9 bilhões. Após ter investido em torno de € 8 bilhões para erguer o complexo siderúrgico da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), e não ter obtido nada de retorno, o grupo alemão Thyssenkrupp fechou a venda da empresa para a companhia ítalo-argentina Ternium.
- # 9 - Fund. Antônio Helena Zerrenner & Petros Itaúsa O Petros, fundo de pensão de empregados da Petrobras, concluiu a venda de 5,76% de participação na Itaúsa para a Fundação Antônio Helena Zerrenner, operação avaliada em 4,52 bilhões de reais.
- # 10 - China Three Gorges & Odebrecht Latinvest Central hidrelétrica de Chaglla Odebrecht vende Central hidrelétrica de Chaglla, a terceira maior do Peru, a consórcio liderado pela China Three Gorges (CTG) por cerca R$ 4,4 bilhões.
- Por não ter seus valores divulgados mas possivelmente estaria enquadrada - Incorporação da elétrica Elektro pelo grupo Neoenergia, que, após a implementação da operação, a espanhola Iberdrola será a acionista majoritária no negócio, tendo como sócios minoritários Previ e BB Banco de Investimentos.
- Cujos valores iniciais foram alterados em função de renegociações - A mexicana Lala Foods comprou a Vigor Alimentos S.A., cujo valor atribuído pela Lala foi de R$ 5,7 bilhões por 100% da Vigor e também da Itambé, na qual a controlada da J&F tem participação de 50%. A outra metade da Itambé pertence à Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR). Com a recompra da participação pela CCPR, a mexicana pagou R$ 4,325 bilhões pela Vigor.
Em 2017, verificou-se uma queda de 25% da participação dos montantes das TOP 10, no total das transações realizadas.
Vale lembrar as TOP 10 de 2016.
Todas as informações sobre os negócios citados são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Por Ruy Moura
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