Divulgadas 36 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 11 a 17/dez/2017. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Leilão de transmissão da Aneel contrata R$ 8,7 bilhões em investimento - O leilão de transmissão realizado hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) contratou R$ 8,7 bilhões em investimentos, e teve um deságio médio de 40,46% em relação à receita anual permitida (RAP) máxima que havia sido estabelecida para o certame. O leilão terminou com uma receita anual total de R$ 913,8 milhões. Foram licitados 11 lotes.
- Unilever vende negócio de margarinas para KKR por US$ 7,4 bilhões - A Unilever informou nesta sexta-feira que vai vender seu negócio global de margarinas para a KKR & Co. por US$ 7,4 bilhões. A companhia anunciou em abril que iria se desfazer do negócio de margarinas. Entre as interessadas na divisão estavam Archer Daniels Midland (ADM), PAI Partners, Appollo Management, Carlyle e KKR. 14/12/2017
- Disney compra a Fox por escala em conteúdo e distribuição - A Disney acaba de confirmar a compra da 21st Century Fox, uma transação que a transforma na maior empresa de mídia do mundo ao expandir sua prateleira de conteúdo e plataformas de distribuição numa era de consolidação em ambas as indústrias. Os acionistas da 21st Century Fox receberão 0,2745 ação da Disney por cada ação da Fox que detêm, e a Disney vai assumir aproximadamente US$13,7 bilhões de dívida líquida hoje no balanço da Fox. O preço da aquisição implica um valor de mercado de US$ 52,4 bilhões para os ativos que estão sendo adquiridos da Fox, e um 'enterprise value' (que soma a dívida) de US$ 66,1 bilhões.14/12/2017
- Target compra startup de entrega de alimento Shipt por US$ 550 milhões - A Target vai pagar US$ 550 milhões para adquirir a startup Shipt, em um movimento para acompanhar as rivais Amazon e Walmart Stores na entrega de alimentos.. 13/12/2017
- Apple confirma compra do aplicativo Shazam - A Apple confirmou nesta segunda-feira que chegou a um acordo para adquirir o Shazam Entertainment, aplicativo britânico que permite aos usuários identificar músicas apontando o smartphone para uma fonte de áudio. A fabricante do iPhone não revelou o valor da compra. O site de notícias especializado em tecnologia TechCrunch informou o acordo na sexta-feira com um preço de até 400 milhões de dólares, muito abaixo da mais recente avaliação do Shazam em 1 bilhão de dólares.11/12/2017
- 3M vende divisão de telecomunicação por US$ 900 milhões - A americana 3M anunciou nesta segunda-feira que fechou um acordo para vender a divisão de telecomunicação para a americana Corning, empresa que produz materiais para setores como telecomunicação e farmácia, por US$ 900 milhões. A divisão produz cabos de fibra ótica e estruturas de cabeamento, além de sistemas de integração em telecomunicação, e possui receitas de cerca de US$ 400 milhões anuais...12/11/2017
M & A - VENDA
- Petrobras inicia processo para venda de participação de 50% na BSBios - A empresa tem duas usinas produtoras de biodiesel. A Petrobras iniciou a etapa de divulgação de informações para a venda da participação de 50% na BSBios, maior produtora brasileira de biodiesel, informou a estatal nesta quinta-feira. A BSBios detém duas usinas produtoras de biodiesel, em Passo Fundo (RS) e em Marialva (PR). Ambas as usinas têm capacidade de produção de 288 mil metros cúbicos por ano de biodiesel. A participação da Petrobras na empresa é detida pela subsidiária Petrobras Biocombustíveis. 14/12/2017
- BRF, capitalismo consciente — e a minha gratidão - Depois de cinco anos de dedicação integral — três dos quais usando o crachá de presidente — hoje é o primeiro dia em que não vou trabalhar na BRF. Servir à BRF foi, além de um privilégio e uma honra, uma experiência que me ensinou humildade perante a dimensão da empresa e seu impacto para nossos fornecedores, consumidores em 150 países, 110 mil funcionários e o Brasil. Hoje temos uma BRF genuinamente global. Em três anos, fizemos 15 aquisições, que consumiram investimentos de US$ 1,5 bilhão e hoje deixam US$ 300 milhões/ano no caixa da companhia. Neste período, o faturamento internacional da BRF passou de 45% para 58% do total, e deve ultrapassar 60% no ano que vem, à medida em que os preços se recuperam.15/12/2017
- Ser Educacional busca aquisições em instituições de ensino superior - A Ser Educacional reiterou seu interesse em aquisições de instituições de ensino superior. Em reunião com analistas e investidores, o presidente da companhia, Jânyo Diniz, afirmou que a empresa busca aquisições de instituições com autonomia universitária. Diniz destacou que a estratégia da companhia para o crescimento com aquisições envolve a utilização do ensino a distância em marcas adquiridas. “Estamos buscando instituição que tenha autonomia universitária e em uma região onde desejamos acelerar nosso crescimento”, afirmou.13/12/2017
- Kroton vê potencial para crescer em educação básica via aquisições; estuda internacionalização - A Kroton Educacional vê grande potencial para crescer em educação básica e continuada nos próximos anos, possivelmente via aquisições, disseram nesta segunda-feira executivos da maior companhia de ensino superior privado do país. No segmento de educação continuada, a companhia deve se concentrar em pós-graduação lato sensu e cursos preparatórios, um mercado que gira em torno de 6 bilhões a 6,5 bilhões de reais, afirmou Paulo de Tarso, vice-presidente de cursos livres da Kroton. “A participação da Kroton atualmente é de 2 por cento, mas em cinco anos é factível termos algo entre 5 e 10 por cento”, afirmou.11/12/2017
- Venda da PetroAfrica será integral - Os sócios Petrobras e BTG Pactual estão em busca de compradores para a PetroAfrica. Iniciado em novembro, o processo ainda está na fase de assinatura de termos de confidencialidade com potenciais interessados. A estimativa é que a transação não fique abaixo de US$ 3 bilhões (R$ 10 bilhões), pois foi ofertado ao mercado todo o negócio - as fatias da Petrobras (50%), BTG (40%) e Helios Investment Partners (10%). A PetroAfrica possui participação em dois blocos em águas profundas na Nigéria. Tem 8% do bloco OML 127, em parceria com Chevron (operadora, com 32%) e Famfa Oil (50%), e 16% do bloco OML 130, junto com Total (operadora, com 24%), CNOOC (45%) e South Atlantic Petroleum (15%). A venda da PetroAfrica é um dos nove projetos do plano de venda de ativos da Petrobras. A estatal pretende levantar US$ 21 bilhões com o processo no biênio 2017/2018. 15/12/2017
- Ano mais movimentado para IPOs no Brasil desde 2013 termina morno - O ano mais intenso para ofertas públicas iniciais de ações no Brasil desde 2013 terminou morno nesta semana, depois que uma empresa cancelou seu IPO e a operação que prometia ser a maior de 2017 foi concluída com preço no piso da faixa indicativa. Investidores se mostraram interessados por ações da operadora da rede de franquias Burguer King e da BR Distribuidora, compondo um volume de 7,2 bilhões de reais nesta semana, a mais movimentada para IPOs no país desde abril de 2013. Mas os resultados não tão positivos sinalizaram o apetite limitado por novas ofertas, bem como aumento da ansiedade sobre a agenda econômica do país e o cenário político incerto. A série de IPOs deste ano deve se prolongar nos primeiros meses de 2018, conforme as companhias correm para evitar volatilidade antes das eleições. "A expectativa é de um volume de ofertas de ações menor em 2018 ante 2017", disse Roderick Greenlees, chefe de investment banking do Itaú BBA. "O mercado será mais ativo no primeiro semestre, o que é comum em anos eleitorais."17/12/2017
- Sete empresas se preparam para pedir registro de IPO no fim de janeiro - O ano de 2017 terminou bem em se tratando de ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês). É o melhor exercício desde 2009, com um giro de mais de R$ 40 bilhões. Ao menos sete empresas estão preparando a documentação para fazer o pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizarem IPO até o fim de janeiro. A expectativa é abrir o capital entre abril e maio, antes da volatilidade do período eleitoral. 16/12/2017
- Ofertas de ações atingem o maior volume desde 2009 - Após uma semana movimentada, com as companhias aproveitando a última janela para levantar recursos via bolsa de valores no ano, 2017 registrou cerca de R$ 43 bilhões em ofertas de ações, marcando o maior volume desde 2009. Exclui-se dessa conta, no entanto, a megacapitalização da Petrobras em 2010, que distorceu os números daquele ano. Um quarto desse volume foi garantido pelas aberturas de capital bilionárias do Carrefour Brasil, de R$ 4,9 bilhões e que saiu da gaveta em julho, e da BR Distribuidora, lançada nesta semana e que rendeu R$ 5 bilhões para o caixa da Petrobras – a estatal vendeu uma fatia de 30% da companhia. O ano para as ofertas de ações foi encerrado na quinta-feira, com a oferta pública inicial (IPO, em inglês) do Burger King Brasil, que obteve forte procura de investidores e movimentou R$ 2,2 bilhões. De todas as ofertas deste ano, apenas o Burger King conseguiu colocar a ação em seu IPO no topo da faixa indicativa de preço. 16/12/2017
- Hapvida contrata bancos para IPO até abril de 2018 - Depois de analisar a possibilidade de vender uma fatia da companhia, a operadora de saúde Hapvida, gigante no Norte e Nordeste, partirá para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), já programada para ocorrer em março ou abril do próximo ano. O Conselho de Administração da empresa deu o aval para a operação nesta quarta feira, dia 13, e o sindicato de bancos já está selecionado: Bank of America Merrill Lynch (BofA), BTG Pactual e Goldman Sachs. A avaliação preliminar da empresa está entre R$ 14 bilhões e R$ 16 bilhões - esse valor muda de banco para banco. Timing. As projeções indicam que a empresa alcance, em 2018, um lucro líquido de mais de R$ 800 milhões, o que deve representar, se cumprido, um aumento de cerca de 20% em relação aos ganhos deste ano, de pouco menos de R$ 700 milhões.15/12/2017
- Neoenergia desiste de oferta inicial de ações - Os acionistas da Neoenergia preferiram cancelar a oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) a reduzir o valor atribuído à empresa. Pelo cronograma da transação, o preço das ações seria fixado na noite de ontem, porém, segundo o Valor apurou, a empresa não conseguiu atrair demanda na faixa indicativa, que ia de R$ 15,02 a R$ 18,52. A oferta vinha encontrando resistência entre os investidores, que pediam um desconto acima de 20% para participar do IPO. Acionistas da Neoenergia, Iberdrola, Banco do Brasil e Previ resistiram a reduzir o preço das ações, mas optaram por esperar o fechamento do IPO bilionário da BR Distribuidora. 15/12/2017
- Risco eleitoral faz banco correr para fechar ofertas de ações até maio - Apesar de o Burger King ter fechado ontem a temporada de ofertas de ações de 2017, o fim da safra mal vai ser sentida dentro dos bancos. As instituições já trabalham nos IPOs (ofertas iniciais de ações, na sigla em inglês) e "followons" (subsequentes) da próxima temporada. O receio de que a eleição presidencial possa atrapalhar as operações tem levado os bancos a recomendar às empresas que corram para colocar na rua as transações até maio, antes do anúncio das candidaturas. Por isso, o ano já deve começar aquecido. Por enquanto, na fila de candidatas a IPO estão a operadora Algar Telecom, a farmacêutica Blau, o Banco Inter e as varejistas Centauro e Ri Happy. Mas os executivos preveem que mais nomes surgirão, tanto para estreias na bolsa quanto para ofertas subsequentes. A boa notícia é que as companhias devem começar a acessar o mercado com o objetivo de crescer, seja organicamente ou a partir de aquisições. "Boa parte do processo de desalavancagem das empresas já foi feito. Agora elas começam a buscar recursos com outros objetivos", diz Marcelo Millen, diretor de mercado de capitais do Credit Suisse.15/12/2017
- Fabricante da área médica Lifemed pede registro de companhia aberta A fabricante de equipamentos médicos e hospitalares Lifemed pediu nesta terça-feira registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).A Lifemed, que produz bombas de infusão, bombas de seringa, monitores cardíacos, entre outros materiais, registrou uma receita líquida de R$ 83,7 milhões em 2016. A empresa tem um convênio com o Banco Nacional de Desenvolvimento . 12/12/2017
- Casa dos Ventos vende parque eólico no Nordeste por mais de R$ 1,8 bilhão - A Casa dos Ventos vendeu, por mais de R$ 1,8 bilhão, uma usina eólica na Serra do Araripe, entre os Estados do Piauí e Pernambuco. O comprador é uma união entre a Votorantim Energia e um fundo de pensão canadense. O valor da transação não será revelado, mas é maior que a soma aportada pela empresa na usina, de R$ 1,8 bilhão, diz o sócio Lucas Araripe.15/12/2017
- Thales compra Gemalto para criar líder global em segurança digital - A francesa Thales SA comprou a fabricante de chips holandesa Gemalto NV por 4,8 bilhões de euros (US$ 5,64 bilhões) em um acordo que visa criar "uma líder mundial em segurança digital", disseram as empresas em um comunicado conjunto neste domingo. A Thales, empresa que comercializa sistemas de informação e serviços para as indústrias aeroespacial, de defesa e de segurança, pagará 51 euros por ação da Gemalto, um prêmio de 57% sobre o preço de fechamento da companhia em 8 de dezembro, de acordo com o comunicado. 17/12/2017
- Mecasei.com recebe aporte de R$ 800 mil de investidores anjos - Essa foi a primeira rodada de investimento da empresa que possui um valor transacionado de R$ 20 milhões, 65% a mais que 2016. Mecasei.com recebeu aporte de R$ 800 mil em rodada liderada pelos investidores-anjo Eduardo Smith e Marco Poli. O destino do capital levantado não foi divulgado pela empresa que já tem mais de 270 mil usuários e conta com crescente participação no mercado. A plataforma que visa planejar, organizar o casamento dos sonhos por meio da internet e descomplicado que segundo o um dos fundadores, Márcio Acorci, é para “tornar tudo mais simples, social e divertido na jornada de qualquer casal de noivos, possibilitando a descoberta, o planejamento e a organização do casamento através da internet”.14/12/2017
- Petros vende 5,76% da Itaúsa para acionistas da AmBev por R$4,52 bi - O Petros, fundo de pensão de empregados da Petrobras, concluiu nesta sexta-feira a venda de 5,76 por cento de participação na Itaúsa para a Fundação Antônio Helena Zerrenner, operação avaliada em 4,5 bilhões de reais. A Fundação Zerrenner é uma das maiores acionistas da cervejaria Ambev, com 10,2 por cento das ações ordinárias da companhia. Constituída em 1936, a entidade, com sede em São Paulo, presta assistência filantrópica gratuita nas áreas de saúde, educação e assistência social.sar impacto relevante no preço das ações, dada sua baixa liquidez, demandaria cerca de 119 anos para que fosse completada". (Por Aluísio Alves)(Reuters) - Leia mais em dci 15/12/2017
- Digio compra plataforma Poup e passa a ter cashback - O Digio, plataforma digital de meios de pagamento do Banco CBSS, anuncia a aquisição da plataforma Poup. Com a transação, os clientes do Digio passarão a contar com o benefício do cashback, acesso a cupons de desconto e ofertas on-line. “A aquisição da plataforma Poup é parte de um plano de ações com foco total em concessão de benefícios para os nossos clientes. A Plataforma Poup é uma startup brasileira acelerada de forma consistente, já integrada com mais de 80% dos e-commerces relevantes, tecnologia segura e uma relação positiva com seus clientes”, conta Carlos Giovane, CEO do Banco CBSS. 15/12/2017
- Saúde na zona leste - A BP (Beneficência Portuguesa de São Paulo) adquiriu, por R$ 25 milhões, um complexo hospitalar em São Paulo, que demandará um investimento de pelo menos mais R$ 100 milhões nos próximos quatro anos. A companhia já alugava desde 2012 o espaço no bairro da Penha, na zona leste da cidade, e tinha contrato firmado para mais cinco anos. O complexo pertencia à massa falida do Hospital Nossa Senhora da Penha e foi arrematado em um leilão. Duas das três torres do local são usadas para atender pacientes encaminhados pelo SUS. A terceira, hoje desocupada, deverá ser inaugurada em até 4 anos, diz Denise Santos, CEO da BP."O imóvel está fechado há algum tempo. É praticamente um outro hospital, com 110 leitos a mais."
- Buscador de investimentos Yubb recebe aporte milionário - O Yubb, um buscador de investimentos, acaba de receber sua primeira rodada de investimentos, de R$ 1 milhão. O aporte virá de seis investidores.. 15/12/2017
- IPO do Burger King sai no teto da faixa de preço e movimenta R$ 2,2 bi - Responsável pelo último e mais bem-sucedido IPO do ano, o Burger King fechou ontem uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) que movimentou R$ 2,2 bilhões. Com isso, a rede de lanchonetes chegará à bolsa com uma capitalização de R$ 4 bilhões. Com ordens de compra que chegaram quatro vezes a quantidade de ações à venda, a rede de lanchonetes conseguiu fixar o preço de seus papéis em R$ 18, no topo da faixa indicativa de preço. Neste ano, nenhuma das 12 companhias estreantes na bolsa de valores tinha conseguido alcançar isso.15/12/2017
- Agroceres anuncia aquisição da Binova, empresa de fertilizantes especiais - A aquisição marca a entrada do grupo no segmento de nutrição vegetal. O Grupo Agroceres informa que adquiriu o controle da Binova, empresa de fertilizantes especiais sediada em Ribeirão Preto, SP. A aquisição marca a entrada do grupo no segmento de nutrição vegetal.13/12/2017
- Bzplan investe na startup Eadbox - A Eadbox, desenvolvedora de software que permite a criação e distribuição de cursos online, é a nova empresa a receber um aporte da Bzplan. O investimento é o terceiro da gestora de fundos catarinense em 2017. A startup paranaense receberá R$ 4 milhões. Essa é a primeira vez que a Bzplan investe em uma empresa de fora de Santa Catarina. Os recursos tem o objetivo de aprimorar principalmente a área de Produto e Tecnologia. 13/12/2017
- Fundo TPG leva ativos da Abengoa no Brasil em negócio de R$1,8 bi, diz fonte - O fundo norte-americano Texas Pacific Group (TPG) venceu nesta quarta-feira leilão de linhas de transmissão em operação da Abengoa no Brasil por 482 milhões de reais em dinheiro, mais assunção de dívida de cerca de 1,3 bilhão de reais, disse à Reuters uma fonte próxima às discussões. O negócio, que ocorreu no âmbito da recuperação judicial da companhia, contribui de forma importante para a redução da dívida da empresa, de aproximadamente 3,2 bilhões de reais, segundo a fonte.13/12/2017
- Petrobras obtém R$5 bi com IPO da BR Distribuidora; preço sai no piso da estimativa - A Petrobras levantou cerca de 5 bilhões de reais com a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de sua subsidiária de distribuição de combustíveis BR Distribuidora, ao precificar o IPO em 15 reais a ação. A oferta de ações da líder do mercado de combustíveis no Brasil ficou no piso da faixa de preços, estimada entre 15 reais e 19 reais, SEGUNDO informações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira. Isso indica que é improvável a oferta de um lote adicional posteriormente. O total obtido com a operação ficou pouco abaixo do IPO do Carrefour Brasil, que levantou 5,125 bilhões de reais em julho, na maior operação no país em quatro anos.13/12/2017
- IRB Brasil Re vende sua participação na Africa Re - Ao vender sua participação na African Reinsurance Corporation, Africa Re, o IRB Brasil Re dá um passo mais forte na sua estratégia internacional, cujo foco é a América Latina e não mais a África. O negócio, selado na gestão passada do ressegurador, deixou de fazer sentido. Se não aproveitasse a oportunidade do aniversário de cinco anos da opção de venda (put option) para se desfazer de sua participação, teria de recorrer a terceiros depois, o que sempre é mais difícil. 13/12/2017
- Fundos de pensão concluem venda de participação em empresa do J&F - Funcef e Petros devem receber aproximadamente R$ 1 bilhão para deixar a Eldorado Celulose. A Funcef – fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal – e a Petros – dos funcionários da Petrobras – finalizaram o processo de venda da participação que tinham na Eldorado Celulose, empresa do grupo J&F. Os fundos de pensão devem receber cerca de R$ 1 bilhão pela saída da empresa, que em setembro foi vendida pelo grupo J&F à empresa Paper Excellence por R$ 15 bilhões e está em processo de transição. Juntas, Funcef e Petros detinham 34% da Eldorado – o aporte feito na empresa de Joesley Batista está sob investigação na Operação Greenfield, que suspeita de uma superavaliação e prejuízos aos fundos.12/12/2017
- Ecorodovias Infraestrutura e Logística fecha venda da Elog por R$ 90 mi - A EcoRodovias Infraestrutura e Logística fechou contrato com a Multilog para vender 100% do capital social da Elog. O valor total do negócio soma R$ 90 milhões, com liquidação em 84 parcelas mensais, iguais e sucessivas, corrigidas pela atualização do CDI, a partir da data do fechamento. A conclusão da venda, contudo, depende da transferência das quotas do Ecopátio Logística Cubatão (Ecopátio) para a empresa e do pagamento da totalidade da dívida da Elog. 13/12/2017
- Oferta da Sanepar movimenta R$ 1,040 bilhão - A Sanepar concluiu nesta terça-feira (12) uma oferta subsequente de ações que movimentou R$ 1,040 bilhão. Os papéis foram vendidos a R$ 55,20, mesmo valor em que as ações da companhia encerraram esta terça-feira, com alta de 1,92% no dia. A transação foi divulgada em fato relevante arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite desta terça-feira. Os papéis ofertados foram vendidos pelo Estado do Paraná e também pela elétrica Copel... 13/12/2017
- iZettle recebe aporte de 40 milhões de euros, com foco em Brasil e América Latina - Este é o terceiro aporte recebido pela empresa sueca neste ano. A plataforma de pagamentos eletrônicos especializada em pequenos e médios comerciantes iZettle anunciou nesta quarta-feira (13) que recebeu um aporte de 40 milhões de euros, numa rodada liderada pelo fundo Dawn e pelo Fourth Swedish National Pension Fund. Segundo a fintech, parte dos novos recursos será destinada à expansão no Brasil e na América Latina. A empresa não deu detalhes. Este é o terceiro aporte recebido pela empresa sueca neste ano. Somadas, as captações somam 130 milhões de euros – cerca de R$ 506 milhões. "Os recursos adicionais que obtivemos em 2017 serão destinados a acelerar o nosso plano de expansão e de inovação de produtos na Europa e na América Latina", disse em nota o presidente-executivo da iZettle no Brasil, Daniel Bergman.13/12/2017
- Empresa norte-americana investe R$ 90 milhões no Sistema Ari de Sá - A gestora de fundos aumentou sua participação de 20% para 26% no SAS. A General Atlantic (GA) adquiriu mais 6% do sistema Ari de Sá (SAS); a empresa já possuía 20% do montante. O valor do investimento foi de R$ 90 milhões. Com isso, o SAS eleva seu valor de mercado, chegando a R$ 1,5 bilhão. As informações são do jornal Valor Econômico. 03/12/2017
- Itaueira compra 75% da Cearosa e volta ao Ceará - Ao comprar 75% da Cearosa, a cearense Itaueira completa a atuação no segmento de Frutas, Legumes e Verduras (FLV) e marca seu retorno ao Ceará, onde deixou de produzir. O diretor da Itaueira, Tom Prado, diz que os atuais donos da Cearosa seguem cuidando da produção. Chegar a 100% depende de decisão futura. Tom não quis revelar o valor da operação. Ao assumir o controle da Cearosa, Tom afirma que a meta é, em cinco anos, crescer a produção três vezes dos pimentões coloridos da variedade “blocky”. Hoje, a empresa tem 84 hectares em Inhuçu, distrito de São Benedito, na Serra Grande. Do total, 15 hectares são de produção em cultivo protegido (estufas). Destes, seis produzem os pimentões.12/12/2017
- Na Riza Capital, Marcão volta com novos sócios — e sem mágoas - Quando foi saído do BTG Pactual em meio à controvérsia sobre uma fatura de cartão de crédito contestada, Marco Gonçalves ficou atordoado — mas só por 24 horas. Foi quando o banqueiro — ‘Marcão’ para os íntimos — recebeu uma ligação de Naguib Sawiris, o bilionário egípcio de quem ficara próximo anos antes, quando Sawiris estava interessado em comprar a Oi. Sawiris, que já sabia do acontecido, disse ao recém-desempregado: “Está na hora de você ter o seu próprio negócio.” Nascia assim a Riza Capital, a assessoria financeira independente que Marcão quer transformar numa “Lazard brasileira”, atuando em investment banking e gestão de fortunas. Sawiris aportou 50% do capital da Riza e ainda concordou que Marcão ficasse com 35% da receita para pagar bônus e dividendos, uma moeda importante para atrair sócios. Fundada há apenas oito meses, a Riza já assessorou a Odebrecht na venda de sua participação no Galeão, uma operação que tirou R$ 6 bilhões de dívida do balanço da empreiteira. Também assessorou as empresas de TV aberta na venda de seu sinal para as operadoras de TV por assinatura, e representou a Tarpon em conversas sobre o futuro da Somos Educação.11/12/2017
- Siegwerk compra fabricante de tinta brasileira Tupahue Tintas - A companhia alemã Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA comprou a empresa familiar Tupahue Tintas, uma das líderes brasileiras no mercado de tintas e vernizes para flexografia e gravura, localizadas em Diadema (São Paulo). Com essa aquisição, a Siegwerk amplia sua presença na região latino-americana. Desde a sua fundação em 1989, a Tupahue Tintas oferece soluções de tinta inovadoras especialmente concebidas para atender as necessidades dos conversores de embalagens no mercado local.08/12/2017
- Stefanini adquire Gauge, consultoria de marketing digital e performance - A Gauge, uma das maiores consultorias de performance e experiência do usuário no Brasil, dos sócios Dante Calligaris e Thiago Paes, acaba de ser adquirida pela Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de soluções de negócios baseadas em tecnologia. Com este anúncio, a multinacional brasileira amplia sua atuação nas áreas de performance, mídia digital, experiência do usuário e dados.11/12/2017
- Deeper recebe aporte de R$ 300 mil - O Deeper, aplicativo que conecta pessoas através de afinidades, recebeu recentemente um investimento da Mooveon no valor de R$ 300 mil. A negociação foi realizada a partir do encontro entre a investidora e a startup na Gramado Summit, evento realizado na Serra Gaúcha. Com o investimento, a Mooveon adquiriu 15% da empresa. A maior parte do valor será investida em ações de marketing, além dos custos de desenvolvimento da nova versão do app. 11/12/2017
- Creditas recebe aporte de capital de R$ 165 milhões - A Creditas, empresa que concede crédito pessoal com garantia em veículos e imóveis, acaba de fechar uma nova rodada de aporte de capital, no valor de R$ 165 milhões. O investimento é o maior recebido por uma companhia de tecnologia financeira ("fintech") brasileira neste ano e o segundo da Creditas, que em fevereiro já havia obtido R$ 60 milhões em capital. .. 11/12/2017
- Leilão de transmissão da Aneel contrata R$ 8,7 bilhões em investimento - O leilão de transmissão realizado hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) contratou R$ 8,7 bilhões em investimentos, e teve um deságio médio de 40,46% em relação à receita anual permitida (RAP) máxima que havia sido estabelecida para o certame. O leilão terminou com uma receita anual total de R$ 913,8 milhões. Foram licitados 11 lotes. O Lote 1 foi arrematado pela Engie Brasil Transmissão, que ofereceu uma receita anual permitida (RAP) de R$ 231,725 milhões; A Celeo Redes Brasil (antiga Elecnor) levou o Lote 2 ao oferecer RAP de R$ 85,271 milhões; Pelo Lote 3, a indiana Sterlite ofereceu uma receita anual R$ 313,1 milhões; A Neoenergia levou o Lote 4 ao oferecer RAP de R$ 126 milhões; a Cesbe ficou com o Lote 5, receita anual permitida de R$ 14,431 milhões; A Neoenergia arrematou o Lote 6, com oferta de RAP de R$ 57,325 milhões; O Lote 7 ficou para a Construtora Quebec, receita anual permitida de R$ 32,6 milhões; Pelo Lote 8, o Consórcio Linha Verde ofertou RAP de R$ 32,978 milhões; A EEN Energia levou o Lote 9, ao oferecer uma receita anual R$ 9,09 milhões; O Consórcio BR Energia/Enind Energia ficou com o Lote 10 ofertou RAP de R$ 7,285 milhões; Montago Construtora levou o Lote 11 com RAP de R$ 4,030 milhões
- SEMANA ANTERIOR >>> 04 a 10/dez/2017>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 87 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/2017
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em novembro/2017.
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
0 comentários:
Postar um comentário