A Advent International Corp., empresa de private-equity com sede em Boston que levantou um fundo latino-americano de US$ 2,1 bilhões no ano passado, estuda apresentar uma oferta por uma unidade da brasileira Cia. Siderúrgica Nacional SA, que está vendendo ativos para frear dívidas, segundo uma fonte informada sobre o assunto.
A possível venda da Sepetiba Tecon SA, a unidade da CSN que opera um terminal de contêineres no porto de Sepetiba, no estado do Rio de Janeiro, poderia alcançar um valor comparável ao da Santos Brasil Participações SA, maior operadora de contêineres do país, disse a fonte, que pediu anonimato por discutir informações privadas.
O valor corporativo da Santos Brasil é de aproximadamente 7,6 vezes os lucros projetados antes de juros, impostos, depreciação e amortização.
ADVERTISEMENT
A CSN está tentando captar cerca de R$ 1 bilhão por meio da venda da Sepetiba Tecon, disseram fontes informadas sobre o assunto em agosto. O Banco Bradesco SA e o Banco do Brasil SA estão ajudando a CSN com a transação, disseram as fontes.
Representantes da CSN, que tem sede em São Paulo, e da Advent preferiram não comentar sobre um possível negócio.
Os investimentos no Brasil são uma das prioridades da Advent, disse Pablo Zucchini, sócio-gerente da empresa, em novembro.
O presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, disse em julho que desejava vender ativos com retornos mais baixos para ajudar a reduzir as dívidas.
A queda dos preços globais, o encolhimento da economia doméstica, a alta do dólar e o aumento dos juros pagos nos títulos da CSN empurraram a dívida líquida da empresa para R$ 20,8 bilhões, quase cinco vezes seu valor de mercado, com a alavancagem mais elevada em mais de uma década. Cristiane Lucchesi, da Bloomberg Alan Goldstein e Jonathan Levin, da Bloomberg Leia mais em exame 02/10/2015
0 comentários:
Postar um comentário