Anunciadas com destaque pela imprensa 14 operações de Fusões e Aquisições no decorrer da semana de 01 a 07/dez/14. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- WEG adquire fabricante de motores elétricos alemã Katt. A fabricante de equipamentos eletroeletrônicos WEG anunciou a compra da fabricante alemã de motores elétricos Antriebstechnik Katt Hessen (Katt), com sede em Homberg, na sua segunda aquisição realizada na Alemanha em 2014. A Katt teve receita de 14,4 milhões de euros em 2013.
- Intel compra empresa canadense de segurança de TI PasswordBox. A Intel anunciou nesta segunda-feira que comprou o PasswordBox, um serviço de gerenciamento de identidade sediado em Montreal que dá aos usuários uma maneira conveniente de fazer log-in em sites e aplicativos a partir de qualquer dispositivo, sem precisar digitar ou lembrar de senhas. 01/12/2014
- Seguradoras Aviva e Friends Life fecham termos para fusão de US$8,8 bi. A seguradora britânica Aviva fechou os termos para uma aquisição de 5,6 bilhões de libras (8,8 bilhões de dólares) da rival Friends Life em um acordo em ações que cria uma líder de mercado com 16 milhões de clientes de seguro de vida.02/12/2014
- Misfit Wearables recebe aporte de US$ 40 milhões para expandir operações na China. A Misfit Wearables recebeu uma rodada de investimentos de US$ 40 milhões de fundos private equity para acelerar os planos de expansão na China. O aporte foi liderado pela GGV Capital, junto com a China Xiaomi, terceira maior fabricante de smartphones do mundo. Também participaram da rodada a JD.com, maior empresa de vendas online diretas na China, e a Shunwei Capital Partners, empresa de venture capital chinesa 02/12/2014
- Microsoft adquire startup de e-mails. Depois de revelar sem querer em seu blog que estava comprando uma nova startup, a Microsoft rapidamente retirou o post do ar e não comentou mais sobre o acidente. Até agora, quando a aquisição foi anunciada oficialmente. Fundada por veteranos da Zendesk e VMWare, a Accompli desenvolveu aplicativos para iOS e Android que priorizam seus e-mails mais importantes. Como outros aplicativos, incluindo caixa de correio, ele permite que você agende mensagens que deseja ver mais tarde. 01/12/2014
- Accenture adquire agência de marketing digital australiana. A Accenture, consultoria de gestão, serviços de tecnologia e outsourcing, firmou acordo para adquirir a Reactive Media, agência digital australiana especializada na criação de projetos através de canais digitais, como aplicativos, sites de comércio eletrônico e redes sociais. O valor do negócio não foi divulgado. Segundo a empresa, a aquisição vai fortalecer os serviços de marketing e tecnologia digitais da Accenture, que auxiliam os clientes na criação de soluções para clientes digitais. Os recursos da Reactive também irão complementar a solução de marketing digital da consultoria, Accenture Interactive.03/12/2014
- Sky vende fatia na Sky Bet para CVC Capital Partners. A empresa de televisão paga Sky informou nesta quinta-feira que fechou acordo para vender uma fatia de controle na Sky Bet para a CVC Capital Partners, medida que confere um valor ao negócio de apostas online de 800 milhões de libras (1,3 bilhão de dólares).04/12/2014
- Logicalis expande presença na Alemanha ao adquirir a Inforsacom. A Logicalis, fornecedora internacional de soluções e serviços gerenciados de TI, anuncia a aquisição da Inforsacom, provedora alemã de soluções e serviços de banco de dados, armazenamento e backup. O negócio, cujo valor não foi divulgado, deve ser concluído em janeiro. De acordo com a companhia, a compra permitirá à Logicalis expandir suas operações existentes na Alemanha, possibilitando, assim, escalar os negócios na região. Com operações nos principais centros econômicos da Alemanha, a Inforsacom trabalha com grandes parceiros, como Oracle, EMC, IBM, HP, HDS e Symantec.05/12/2014
- Voith adquire participação na Kuka. A Voith anuncia a compra de participação da fabricante de robôs e sistemas de automação Kuka. A maior parte do controle foi comprado da Grenzabach, empresa que detinha participação majoritária na organização. A Kuka tem seus principais clientes no setor automotivo, mas atua também na área de tecnologia médica e na indústria aeroespacial. Em 2013 o faturamento da companhia somou € 1,8 bilhões, com lucro operacional de cerca de € 120 milhões. 04/12/2014
- OpenText adquire provedora de soluções de business analytics por US$ 330 milhões. A OpenText, fornecedora de soluções de gerenciamento de conteúdo corporativo (ECM, na sigla em inglês), anunciou nesta sexta-feira, 5, que firmou acordo definitivo para adquirir a Actuate, provedora de soluções de business analytics por US$ 330 milhões. 05/12/2014
M & A - COMPRA
- PLSV apresenta oferta de R$ 417 milhões por Estaleiro Caneco. Estaleiro CanecoA PLSV Subsea Brasil ofereceu cerca de R$ 417,5 milhões pelo controle do Estaleiro Caneco, que entrara em falência em 2006. O pagamento seria realizado num parcelamento de 15 anos, e o envelope foi aberto durante audiência da 5ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ). As condições da proposta, porém, foram consideradas discrepantes em relação ao edital do pregão de venda. Em até 30 dias, os credores do Estaleiro Caneco terão que dar uma resposta sobre a oferta. 01/12/2014
- In Brands, vai às compras em 2015. A holding de moda – In Brands, controlada pelo Grupo Vinci Partners, possuidora das marcas Ellus, Richards, VR, Salinas e Bobstore, pretende realizar compras em 2015. O seu lucro liquido, entre janeiro e setembro último, foi de R$ 8,7 milhões (queda de 21,9% sobre igual intervalo de 2013). A receita liquida do mesmo período cresceu 3,8% sobre 2013 e chegou a R$ 835,9 milhões. 01/12/2014
- Cigam: S.A irá às compras. A Cigam, empresa de software empresarial com faturamento de R$ 45 milhões em 2013, acaba de se tornar uma S.A, uma medida adotada em boa parte para facilitar seu crescimento inorgânico nos próximos anos. De acordo com Robinson Oscar Klein, diretor-presidente da Cigam, a empresa negocia no momento duas aquisições que devem ser concretizadas em 2015. Neste ano, a Cigam anunciou duas compras com ofertas complementares. A Gestor, uma empresa de Pelotas especializada em ERP para varejo com 700 clientes, adquirida em um negócio de R$ 8 milhões e a Sige Cloud, uma pequena startup de sistemas de gestão na nuvem. 02/12/2014
- Pátria mira investimento na América Latina. O Pátria Investimentos, com foco em fundos de private equity (que compram participações em empresas), vai abrir um escritório em Santiago, no Chile, em julho de 2015, segundo Otavio Castello Branco, sócio do fundo. Neste ano, a gestora abriu escritório em Bogotá, na Colômbia. Outros mercados da América Latina que interessam ao fundo para investimento e captação de recursos são Peru, no qual a gestora está presente por meio de um investimento no setor de energia renovável, e Colômbia. "A Colômbia é o nosso grande foco após o Brasil. É uma economia jovem e dinâmica." 04/12/2014
- Netshoes pode receber US$ 20 mi do IFC, do Banco Mundial. A International Finance Corporation (IFC, na sigla em inglês), braço financeiro do Banco Mundial, pode virar sócia da Netshoes, varejista brasileira de comércio eletrônico de produtos esportivos. A IFC avalia um aporte de US$ 20 milhões na empresa brasileira, de acordo com um documento da instituição. 02/12/2014
- Sulfabril tenta vender fábrica e imóveis hoje; marca continua sem comprador. A malharia Sulfabril realiza um leilão, nesta terça-feira (2), para tentar vender quatro imóveis localizados no centro de Blumenau (SC), avaliados em R$ 12,8 milhões. Na quinta (4), será a vez de a empresa leiloar uma de suas fábricas ainda em operação, que está avaliada em R$ 90 milhões e fica na mesma cidade. O leilão dos imóveis será realizado no Fórum de Joinville (SC). O preço mínimo determinado pela Justiça é igual ao valor de avaliação dos bens (R$ 12,8 milhões) e é válido para pagamentos à vista e parcelados. 04/12/2014
- O Gávea negocia com a Band. O grupo de comunicação Bandeirantes está negociando com a gestora Gávea Investimentos a venda de uma participação em sua empresa de mídia alternativa Outernet. Com 40 000 telas e painéis digitais instalados em ônibus, terminais rodoviários e vagões de metrô, a empresa transmite conteúdo para mais de 13 milhões de pessoas por mês.05/12/2014
- Dona da marca Jurema está à venda. A Goiás Verde, dona da marca de molho de tomate e de vegetais Jurema, está à venda. A família Boni, controladora da companhia, quer vender as unidades industriais em Luziânia e Cristalina, mas pretende ficar com parte da área agrícola que pertence à empresa. O banco BTG Pactual está procurando interessados entre multinacionais do setor, como Heinz e Unilever, e grupos locais, como Predilecta. Com faturamento de 320 milhões de reais, a companhia tem dívida alta, de 200 milhões de reais. 05/12/2014
- Em negociação. O fundo de private equity americano Carlyle está negociando a compra de uma fatia equivalente a 2 bilhões de reais na Rede D’Or, maior operadora independente de hospitais do Brasil. A Rede D’0r é controlada pelo BTG Pactual. 06/12/2014
- Vale avalia IPO de parte da divisão de metais básicos. A mineradora Vale está considerando vender uma fatia minoritária da sua unidade de metais básicos por meio de uma oferta pública inicial de ações, afirmou nesta terça-feira o presidente-executivo da companhia, Murilo Ferreira. A Vale está considerando um "IPO de uma fatia minoritária da divisão de metais básicos se as condições de mercados apropriadas forem satisfatórias", afirmou Ferreira a investidores em Nova York, onde a empresa anunciou investimentos para 2015.02/12/2014
- Azul pede registro para IPO no Brasil e nos Estados Unidos. A Azul Linhas Aéreas Brasileiras, terceira maior companhia aérea do país, pediu registro para uma oferta inicial de ações no Brasil e nos Estados Unidos, retomando tentativa de abrir capital que havia sido abandonada no ano passado por condições desfavoráveis do mercado. 01/12/2014
- Captação de private equity dá sinais de melhora, diz estudo. A captação dos fundos de private equity no Brasil está dando sinais de melhora depois de dois anos de baixa atividade, segundo um novo estudo do INSEAD, instituto francês de pós-graduação em administração de empresas, e a consultoria PricewaterhouseCoopers LLP. O desaquecimento do mercado brasileiro e o real mais fraco devem criar oportunidades para investidores estrangeiros querendo aumentar sua exposição ao Brasil, diz o estudo, que consultou cerca de 20 firmas de investimento em participações. “Os valores dos negócios estão ficando mais realistas, começam a fazer mais sentido para os fundos que querem investir no Brasil,” diz Christian Gamboa, sócio da PwC Brasil e líder da empresa na área de private equity.03/12/2014
- 01 e 02 - Nutreco adquire duas empresas brasileiras de nutrição animal. A Nutreco anunciou que adquiriu duas empresas no Brasil, em linha com a estratégia de expandir seus negócios para regiões emergentes. A Nutreco adquiriu a Fatec Indústria de Nutrição e Saúde Animal Ltda (produtora e fornecedora brasileira de premixes e produtos de saúde animal para aves de corte e postura, suínos e gado de leite) e a BRNova Sistemas Nutricionais S.A. (fornecedora brasileira de premixes e nutrição animal principalmente para aves e suínos). 01/12/2014
- 03 - Mitsui Gás comprará fatia da Taquari na Cegás. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra, pela Mitsui Gás e Energia do Brasil (Mitsui Gás), de todas as ações detidas pela Taquari Participações na Companhia de Gás do Ceará (Cegás).01/12/2014
- 04 - WEG adquire fabricante de motores elétricos alemã Katt. A fabricante de equipamentos eletroeletrônicos WEG anunciou nesta segunda-feira a compra da fabricante alemã de motores elétricos Antriebstechnik Katt Hessen (Katt), com sede em Homberg, na sua segunda aquisição realizada na Alemanha em 2014, segundo comunicado. A Katt possui dois parques fabris, em Homberg e Dresden, e cerca de 190 funcionários, informou a WEG, acrescentando que a companhia teve receita de 14,4 milhões de euros em 2013.01/12/2014
- 05 - Vtex e Primordia anunciam fusão. A VTEX, uma das maiores plataformas de e-commerce no Brasil, anunciou uma “fusão” com a Primordia, um player especializado no setor de moda. Com a operação, será criada a VTEX Moda. Felipe Dellacqua e Rodrigo Goytacaz, sócios da Primordia, passam a exercer a função de diretores estatutários na VTEX, tornando-se sócios. As duas empresas tem portes bastante diferentes. A Primordia não divulga faturamento e tem 72 clientes. Já a VTEX fechou 2013 com faturamento de R$ 32 milhões com mais de 600 clientes, dobrando sua base em relação ao ano anterior. A meta para 2014 era dobrar outra vez. 01/12/2014
- 06 - Venda de participação da Velazquez Empreendimentos e Participações. Aliansce Shopping Centers S.A. ("Companhia") vem comunicar que firmou acordo com a CPPIB Salvador Participações Ltda. ("CPPIB Salvador"), subsidiária indireta da Canada Pension Plan Investment Board ("CPPIB"), membro do bloco de controle da Companhia, para a venda de participação da Velazquez Empreendimentos e Participações Ltda. ("Velazquez"), empresa detentora de participação no Shopping Center Iguatemi Salvador, além de participação em dois terrenos adjacentes ao Shopping Center Iguatemi Salvador ("Terrenos"). 02/12/2014
- 07 - Fundo Criatec 2 investe na Dot Legend, criadora do BoaLista e do Belezuca. O fundo Criatec II investiu R$2,5 milhões na Dot Legend. Anteriormente ao investimento do fundo, a companhia havia recebido investimentos de vários investidores anjos, todos com grande experiência no setor de varejo bem como no mercado financeiro. O investimento do fundo é a primeira tranche de uma Séria A, cujo objetivo buscar a primeira etapa da aceleração do modelo de negócio da companhia nos mercados do Rio de Janeiro e São Paulo. 03/12/2014
- 08 - CPqD passa a controlar Trópico. O CPqD informou que assumiu o controle acionário da Trópico Sistemas e Telecomunicações, empresa que criou há 15 anos, junto com o Grupo Promon, e na qual detinha participação minoritária, equivalente a 30% do capital social. Atualmente, afirma a organização, a Trópico é responsável por mais de 9 milhões (do total de 41 milhões) de terminais da rede fixa brasileira, de tecnologia TDM, e pelo controle de 1,3 bilhão de chamadas telefônicas por dia. 04/12/2014
- 09 - Deere conclui aquisição da Auteq Telemática. A Deere & Company adquiriu completamente a Auteq Telemática, uma empresa de software embarcado e de computação localizada em São Paulo, Brasil. Anteriormente, em 2009, a Deere havia criado uma joint venture com a Auteq para fornecer tecnologias e soluções integradas e inovadoras para a produção de cana-de-açúcar. A aquisição proporciona à John Deere especialização adicional no mercado de cana-de-açúcar e maior capacidade de desenvolver produtos e serviços para ajudar os clientes a utilizar com máxima vantagem os dados produzidos por computadores embarcados em equipamentos utilizados para o plantio, gestão da safra e colheita na produção de cana-de-açúcar. Além de software, a Auteq também é especializada em suporte a hardware.04/12/2014
- 10 - Grupo Apollo Education chega ao País com aquisição no PR. O grupo norte-americano de educação Apollo Education anunciou nesta sexta-feira, 05, que entrou no mercado brasileiro de ensino com uma aquisição no Paraná. Por meio de seu braço de negócios internacionais, a Apollo Global, a companhia comprou 75% da Sociedade Técnica Educacional da Lapa S.A., a qual oferece cursos sob o nome de Faculdade da Educacional da Lapa (Fael). O valor da aquisição foi de R$ 73,8 milhões. A Fael opera na cidade da Lapa, na região metropolitana de Curitiba. 05/12/2014
- 11 - Telesul e LG IT anunciam fusão das empresas. A Telesul Sistemas, especializada em soluções de tecnologia e telecom, e a LG IT, também atuando em telecom e outsoursing, anunciam a sua fusão. Com o acordo, a Telesul Sistemas passa a controlar 100% das operações da LG IT. A aliança resulta em uma companhia, que possuirá um quadro de 150 colaboradores, mais de 300 clientes em sua carteira e portfólio de produtos e serviços mais abrangentes. 02/12/2014
- 12 - Duratex anuncia joint venture para ampliar negócios no Nordeste do Brasil. A Duratex anuncia a criação da Caetex Florestal S.A., formada pela associação entre sua subsidiária Duratex Florestal Ltda. e a Usina Caeté S.A. A nova empresa será responsável pelo plantio de florestas de eucalipto no Estado de Alagoas, ampliando, assim, a presença da Duratex no nordeste brasileiro. O projeto prevê investimentos de R$ 12 milhões por ano até 2020 para a formação de florestas, arrendamentos de terras e compra de equipamentos. A joint venture tem prazo de 39 anos e prevê que cada sócio fique com 50% de participação no capital social votante. 05/12/2014
- 13 - Japonesa Mitsui & Co compra 15% dos ativos mineiros da Vale em Moçambique. O grupo japonês 'Mitsui & Co' vai pagar cerca de 364,3 milhões de euros à brasileira Vale por uma participação de 15% nos ativos mineiros da empresa em Moçambique, avança hoje o diário japonês 'Nikkei’. Segundo o jornal económico, a 'Mitsui & Co' deverá igualmente adquirir metade da participação de 80% da empresa no Corredor Logístico de Nacala, um empreendimento ferroviário e portuário que tem em vista o escoamento de 18 milhões de toneladas de carvão por ano, através de uma linha férrea que liga Tete ao porto de águas profundas de Nacala-a-Velha, na província de Nampula, e no qual a estatal Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique detém uma quota de 20 por cento. 06/12/2014
- 14 - Samsung compra Simpress para fortalecer negócios de impressão. Empenhada em reforçar sua estratégia no mercado de impressão, a Samsung comprou a companhia brasileira de outsourcing de impressão Simpress. Nesta semana, a Samsung anunciou sua entrada no mercado de impressão, que no Brasil, segundo a IDC, no segundo trimestre de 2014 comercializou 805 mil equipamentos, 21% a menos do que o último trimestre e aproximadamente 11,8% a menos do que no mesmo período de 2013. Com 13 anos de mercado, a Simpress conta com mais de 1,7 mil contratos em vigor, segundo informações de seu site, 100 mil equipamentos instalados, mais de 1,9 mil colaboradores, filiais nas principais capitais brasileiras, além de 600 revendas e mais de 1 mil técnicos especializados. 05/12/2014
- SEMANA ANTERIOR >>> 24 a 30/nov/14 >>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 62 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO/14
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em novembro/2014
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação.
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