Alstom diz que IPO de divisão de ferrovia deve ocorrer a partir de junho

Empresa está em busca de dinheiro, após colapso nos pedidos fazer um buraco no balanço

 A companhia de engenharia Alstom, que está em busca de dinheiro, pode usar uma listagem no mercado de ações para vender uma fatia em seu negócio de transportes a partir de junho caso um comprador não seja encontrado antes para a fabricante dos icônicos trens franceses de alta velocidade, disse Henri Poupart-Lfagarge, chefe de transportes da empresa.

 A Alstom anunciou em novembro que estava procurando um comprador para o negócio de transporte, leiloando a prata da família depois que um colapso nos pedidos de um de seus negócios fez um buraco em seu balanço, derrubou seu valor de mercado e levou sua classificação de risco a um passo de "junk".

Três meses depois, a necessidade é tão forte quanto era e nenhum comprador óbvio surgiu, portanto o caminho favorecido pela companhia agora é uma oferta pública inicial da unidade de transporte, que é a segunda maior fabricante do mundo de equipamentos para ferrovias atrás da canadense Bombardier. 

Henri Poupart-Lfagarge disse que um IPO permitirá que a companhia controladora levante caixa sem fechar as portas a uma aliança com um investidor estratégico no futuro.

 "Uma listagem de ações é interessante pois ela pode abrir o caminho para parcerias e consolidação em um mercado muito competitivo", disse. Ele estimou que uma listagem pode acontecer a partir de junho. 

A companhia espera levantar até € 2 bilhões (US$ 2,7 bilhões) este ano através da venda de participação e da alienação de alguns outros ativos.

 A companhia controladora precisa de caixa para pagar € 5 bilhões em dívidas, incluindo € 750 milhões em bônus com vencimento em setembro.
Fonte: iG 06/02/2014

07 fevereiro 2014