Foram anunciadas com destaque pela imprensa 17 operações de Fusões e Aquisições na semana passada - 26/ago a 01/set/13, envolvendo direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
Dos doze setores, os de EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LOJAS DE VAREJO e PUBLICIDADE E EDITORAS foram os mais ativos e representaram 63% do total.
TOPs - MAIORES TRANSAÇÕES EM VALOR
A MAIOR- A Coca-Cola Femsa comprou 100% das ações da Spaipa S.A. Indústria Brasileira de Bebidas, pelo montante de US$ 1,85 bilhão. Também é a de maior expressão envolvendo empresa estrangeira comprando empresa brasileira.
- A metalúrgica Panatlântica firmou contrato para a compra da Atkore Atkore International Ind. e Com. de Aço e Mat. Eletr. Ltda. A Atkore atua na produção de tubos mecânicos, eletrodutos, chapas e perfis estruturais.
- A rede de franquias de lojas de sapatos City Shoes vendeu 50% do seu capital para a gestora de recursos Leblon Equities. A City Shoes tem mais de 80 unidades em operação hoje.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil. - Grupo Ser Educacional adquire Faculdade Decisão e a Faculdade Juvêncio Terra, em Vitória da Conquista, interior da Bahia. Fischer volta a ter sócio investidor
- O publicitário Eduardo Fischer fechou a venda para a Trindade Investimentos de cerca de 25% da Fischer&Friends e outras três empresas de sua holding.
- Coca-Cola Femsa compra Spaipa por US$ 1,85 bilhão A fabricante de bebidas Spaipa tem sede em Curitiba e atende 399 cidades do Paraná e 336 em São Paulo, possui duas fábricas e gerou uma receita líquida de cerca de US$ 929 milhões.
- Sleep Nation, Inc. conclui 43 aquisições A Sleep Nation, Inc., provedora nos EUA de suprimentos CPAP (pressão positiva continua nas vias aéreas), anuncia que fez a 43ª aquisição de empresa CPAP desde sua abertura em maio de 2012. A compra de ativos marca a 38ª feita apenas em 2013.
- AstraZeneca compra empresa nos EUA em acordo que pode chegar a US$500 mi A farmacêutica AstraZeneca Plc deu mais um passo para reforçar o lançamento de novos medicamentos para câncer ao adquirir a empresa norte-americana de biotecnologia Amplimmune por um valor que pode chegar a 500 milhões de dólares.
- Yahoo! adquire empresa para dar novo fôlego ao Flickr 0 Yahoo acaba de adquirir a IQ Engines, uma startup de reconhecimento de imagens que deve ajudar o Flickr a sair do ostracismo. Com a compra, o site deverá melhorar a organização de fotos e a funcionalidade de pesquisa.
- ARM adquire fornecedora de software para projetos de 'internet das coisas’ A fabricante britânica de chips para dispositivos móveis ARM anunciou a aquisição da Sensinode Oy, fornecedora finlandesa de software para projetos de "internet de todas as coisas" (IoE, na sigla em inglês). O valor da transação não foi revelado.
- Twitter adquire plataforma de serviço de TV social O Twitter comprou a Trendrr, plataforma de serviço de TV social. A aquisição não teve seus termos financeiros revelados, mas consiste em criar ferramentas voltadas ao ecossistema de TV.
- Google compra empresa que produz smartwatches Parece que o Google realmente pretende investir cada vez mais nas tecnologias "vestíveis". A empresa, que já desenvolve o Glass, teria adquirido a WIMM Labs, companhia especializada em aparelhos que apostem na computação de vestir que utilizam o sistema Android.
- Lexmark adquire Saperion AG por US$ 72 milhões A Lexmark International anunciou a aquisição da Saperion AG, fornecedora de soluções para gestão de conteúdo empresarial (ECM) e gerenciamento de processos de negócios (BPM), por aproximadamente 72 milhões de dólares. A Saperion tem uma grande base instalada de pequenas e médias empresas como clientes, bem como contas globais.
HUMORES & RUMORES
M & A - COMPRA- Estácio pode comprar Affero por mais de R$ 200 milhões Mais um negócio pode ser anunciado no setor de educação. Desta vez, a Estácio estaria negociando a compra de 100% da Affero, empresa de educação corporativa. A operação deve ser fechada por 206 milhões de reais. A Affero tem como principal sócio a destora BR Investimento, que tem 40% das ações da companhia.
- Venda de ex-usina da Cesp pode ficar para 2014 Previsto para setembro deste ano, o leilão específico para venda da concessão para a usina Três Irmãos, em São Paulo, poderá ficar para 2014 disse hoje o presidente da EPE (Empresa de Pesquisa Energética).
- Grupo Fischer desiste de vender complexo marítimo Fontes empresarias revelam que o grupo Fischer decidiu retirar de venda o complexo CBO – formado por empresa de apoio marítimo, com 22 embarcações, estaleiro e fábrica de estruturas metálicas, localizados em Niterói (RJ) e proximidades. A CBO é empresa de barcos de apoio e conta com seu próprio estaleiro, o Aliança, e este dispõe de unidade fabril, para suprir o estaleiro. Fora da área marítima, o grupo é dono da Citrosuco Paulista, uma das maiores exportadoras mundiais de suco de laranja.
- Site de vinhos de Luxa está à venda O Compre Vinhos, e-commerce de vinhos do qual o ex-técnico do Grêmio Vanderlei Luxemburgo é um dos sócios, está à venda. O empresário gaúcho Rafael Zardo, sócio de Luxa no negócio, já estão sendo travadas negociações com a RBS. Zardo é representantes das oito maiores importadoras de vinho brasileiras e quer permanecer com metade da empresa, avaliada por ele em R$ 10 milhões.
- À venda O fundo suíço Acron assinou um contrato de exclusividade para a compra do Hotel Glória, uma das jóias do espólio de Eike Batista. O valor é 225 milhões de reais.A operação está sendo feita pelo Bradesco BBI.
- Investimentos-anjo podem atingir R$ 3 bilhões em 2014 O potencial de aportes via investimentos-anjo no Brasil chegará a R$ 3 bilhões em 2014. Pelo menos é essa a intenção demonstrada por empresários nacionais na modalidade que objetiva incentivar projetos empreendedores e startups a saírem do papel ou a capitalizarem suas estratégias de crescimento. No entanto, a concretização da cifra depende da qualificação na estruturação de projetos atrativos e inovadores. O valor - apurado pela rede Anjos do Brasil em pesquisa recente - está bastante acima do atual mercado nacional, que possui apenas R$ 495 milhões comprometidos por cerca de 6,3 mil investidores.
- Ambiente para saída de fundos de private equity é desfavorável--ABVCAP O ambiente para a saída de fundos de private equity das empresas investidas esta desfavorável em 2013, com o mercado de ações pouco atraente para aberturas de capital e investidores internacionais mais cautelosos para aplicar recursos diante da crise externa, o que prejudica as taxas de retorno dos fundos, segundo a ABVCAP, entidade que representa a indústria de private equity.
IPO
- MRV pretende abrir capital da LOG A MRV Engenharia informou que protocolou na CVM pedido de registro de companhia aberta da Log Commercial Properties, sua unidade de gestão de espaços comerciais.
- Ser Educacional pede registro para IPO A rede de ensino Ser Educacional pediu registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), conforme prospecto preliminar disponibilizado nesta terça-feira no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
- ViaVarejo deve fazer oferta pública de ações neste ano A ViaVarejo caminha para fazer sua oferta pública de ações ainda este ano ou no início de 2014, informou o vice-presidente de Operações da companhia, Jorge Herzog. Ele afirmou que a companhia avaliará o momento com as melhores condições de mercado. A holding, dona das marcas Pontofrio e Casas Bahia, controlada do Grupo Pão de Açúcar, aprovou em junho uma oferta pública de distribuição primária e secundária de units, composta por uma ação ordinária e duas preferenciais.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- 01 - Grupo Ser Educacional adquire Faculdade Decisão. O Grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, das Faculdades Maurício de Nassau e Joaquim Nabuco, dá continuidade ao seu plano de expansão, adquirindo a mantença da Faculdade Decisão, situada no Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife. Com a aquisição, a instituição passa a ser chamada Faculdade Decisão/Joaquim Nabuco e os 650 alunos regularmente matriculados nos cursos superiores de graduação em Administração, Ciências Contábeis, Pedagogia, Sistema de Informação e Gestão de RH serão absorvidos pelo Grupo Ser Educacional. Atualmente possui cerca de 80 mil alunos, distribuídos em 23 unidades, em 16 cidades e 11 estados das regiões Norte e Nordeste.11/07/2013
- 02 - Grupo Ser Educacional adquire instituição em Vitória da Conquista O Grupo Ser Educacional, mantenedor da UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau, das Faculdades Maurício de Nassau e Joaquim Nabuco, continua seu projeto de expansão pela região Nordeste com a aquisição da Faculdade Juvêncio Terra, em Vitória da Conquista, interior da Bahia. A instituição, que pertencia ao Grupo Educacional Juvêncio Terra e atende a 530 alunos nos cursos de Administração, Secretariado Executivo, Relações Públicas, Ciência da Informação, Biblioteconomia, Filosofia e Psicologia. 31/07/2013
- 03 - Intelbras compra Engesul. A Intelbras comprou a Engesul, empresa de Blumenau especializada em alarmes de incêndio e sinalizações de emergência. A aquisição complementa a linha de produtos de segurança da Intelbras, que até o momento estava restrita a câmeras de vigilância e monitoramento eletrônico.O valor da compra não foi revelado. A empresa entrou na área de segurança há seis anos, com a comprada Maxcom. A Intelbras atua também com telecomunicações e redes. 27/08/2013
- 04 - Primo dos donos da Gol compra empresa de ônibus de Ribeirão Preto (SP) Em meio a uma disputa judicial e denúncias de descumprimento do contrato de concessão do transporte coletivo, a Transcorp –uma das quatro empresas que formam o consórcio Pró-Urbano– foi vendida para o empresário Pedro Constantino. Ele é primo dos donos da empresa aérea Gol e da empresa de ônibus Turb, que também integra o consórcio. O valor deve ultrapassar R$ 30 milhões. 27/08/2013
- 05 - Panatlântica compra A metalúrgica Panatlântica firmou contrato para a compra da Atkore, com sede em Caxias do Sul (RS). Em fato relevante, a Panatlântica afirma que a expectativa é que a aquisição seja fechada este ano. Os valores não foram informados. A Atkore atua na produção de tubos mecânicos, eletrodutos, chapas e perfis estruturais. 27/08/2013
- 06 - Pompéia compra Gang e lança Grupo Lins Ferrão A empresa Pompéia formalizou em Porto Alegre, a aquisição das lojas Gang e também lançou o Grupo Lins Ferrão. A Pompéia cresce cerca de 15% ao ano, enquanto que a Gang tinha média de 10% no mesmo período. Com 60 anos de experiência no mercado, a Pompéia conta com 68 lojas e três mil colaboradores no Estado. Até o final do ano, deverá atingir 72 unidades. Já a Gang, existe há 37 anos, conta com 33 lojas no RS e mais três em Santa Catarina, 340 funcionários e de 150 revendas. 27/08/2013
- 07 - Hellofood adquire MegaMenu para ampliar atuação no Rio O HelloFood anunciou a aquisição do MegaMenu, site que também disponibiliza serviço de delivery online com atuação no Rio de Janeiro. Com o investimento, o HelloFood planeja conquistar o mercado carioca, ampliando consideravelmente a sua representatividade na região. 22/08/2013
- 08 - Fischer volta a ter sócio investidor O publicitário e empresário Eduardo Fischer fechou a venda para a Trindade Investimentos de cerca de 25% da Fischer&Friends e outras três empresas de sua holding, que operam de forma integrada na TOD – Total On Demand: One Stop (marketing promocional), Alquimia (marketing de relacionamento, incentivo e CRM) e Prêmios Online (sistemas de premiação corporativa). Até então, elas estavam agrupadas no Grupo Totalcom, que controla ainda outros dois negócios nos quais a Trindade não terá participação: a D+, responsável pelo festival SWU, e a Fischer Argentina. 28/08/2013
- 09 - Crossknowledge, multinacional francesa de e-learning, compra brasileira Digital SK A multinacional francesa Crossknowledge, fundada em 2000 e uma das maiores empresas de e-learning do mundo, anunciou nesta quinta-feira em Paris, a compra da brasileira Digital SK. A Digital SK se consolidou rapidamente no mercado brasileiro de e-learning com uma oferta ampla de conteúdos pedagógicos e soluções tecnológicas inovadoras para empresas públicas e privadas, além do setor educacional. Em 2011, antecipando uma demanda crescente dos clientes, a empresa se aproximou da CrossKnowledge tornando-se o seu parceiro exclusivo no Brasil. 29/08/2013
- 10 - Leblon Equities adquire metade da City Shoes A rede de franquias de lojas de sapatos City Shoes vendeu 50% do seu capital para a gestora de recursos Leblon Equities. A aquisição foi feita para que a empresa pudesse crescer mais rápido e vender mais pela internet. A City Shoes, criada há 16 anos, tem mais de 80 unidades em operação hoje. Para a expansão com novas franquias, a rede teria o foco de crescer em cidades do interior dos estados. 29/08/2013
- 11 - Publicis compra participação majoritária na Espalhe O Publicis Groupe informou que comprou uma participação majoritária na agência brasileira de marketing Espalhe, contudo a companhia não informou os detalhes financeiros da operação.29/08/2013
- 12 - MMX vende subsidiária no Chile para Cooper Mining. A MMX informou que fechou contrato para venda de seus ativos no Chile para a Inversiones Cooper Mining. O valor da operação não foi revelado. O contrato assegura que a MMX receba royalties sobre a venda de minério de ferro por tonelada a partir do início da produção e exploração comercial do ativo pela empresa chilena. A transação ainda está sujeita ao cumprimento de condições precedentes. 30/08/2013
- 13 - Cade aprova compra de carteira da Golden Cross pela Unimed-Rio O CADE deu sinal verde à Unimed-Rio para concluir a compra da carteira de planos de saúde individuais e familiares da Golden Cross, tanto médicos quanto odontológicos. A Golden continuará operando sua carteira de planos coletivos, empresariais ou por adesão, também médicos e odontológicos. 28/08/2013
- 14 - 99designs chega ao Brasil para conectar designers gráfico Markeplace comprou a brasileira LogoChef e passa a operar em solo nacional, com filial, localizada no Rio de Janeiro. A 99designs, marketplace norte-americano de design gráfico online, comprou a empresa brasileira LogoChef e oficializa o início das operações locais. 30/08/2013
- 15 - Coca-Cola Femsa compra Spaipa por US$ 1,85 bilhão A Coca-Cola Femsa anunciou a aquisição de 100% do controle acionário da Spaipa S.A. Indústria Brasileira de Bebidas, pelo montante de US$ 1,85 bilhão. A fabricante de bebidas Spaipa tem sede em Curitiba e atende 399 cidades do Paraná e 336 em São Paulo. A empresa possui duas fábricas em cada Estado - Curitiba, Maringá (PR), Marília e Bauru (SP). Ela conta com sete centros de distribuição, 6 mil funcionários e 445 caminhões para atender 116 mil pontos de venda e 17,2 milhões de consumidores. Em 2012, a Spaipa gerou uma receita líquida de cerca de US$ 929 milhões.31/08/2013
- 16 - Fundo fecha aporte em rede de negócios para área farmacêutica Em tempos de redes sociais, a Interplayers, empresa que criou um sistema que conecta os vários agentes da cadeia farmacêutica, recebeu um aporte de capital da gestora de fundos DLM Invista. Estão conectados na plataforma os principais laboratórios do país, além de distribuidores e cerca de 50 mil farmácias. O fundo deterá uma participação de 25% na companhia. O valor do negócio não foi revelado. 02/09/2013
- 17 - Cade aprova compra de duas madeireiras em MG pelo BTG Pactual Para comprar 100% do capital das empresas Fazenda Santa Teresinha e Fazenda Corisco, o grupo criou a BTG Pactual SCFlor & São Lourenço Holding (BTG S&S). As duas estão sendo compradas do Hankoe Fundo de Investimento. Com a aquisição, o BTG Pactual torna-se dono, indiretamente, de duas empresas controladas por aquelas cujo controle adquire: a SCFlor Empreendimentos Agrícolas e a São Lourenço Empreendimentos Florestais. Ambas atuam no cultivo de árvores para madeira e carvão vegetal. 02/09/2013
RELATÓRIOS - DESTAQUES
DA SEMANA SEGUINTE >>>02 a 08//set/13 >>>;DA SEMANA ANTERIOR >>>19a 25/ago/13 >>>;
FUSÕES E AQUISIÇÕES: TRANSAÇÕES REALIZADAS EM AGOSTO/13
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2013
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br não sendo feita qualquer verificação quanto à sua exatidão. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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