Contax compra empresa de contact center Allus por até R$ 332 mi

Empresa tem 22 unidades distribuídas na Argentina, Colômbia e Peru e atividade comercial nos Estados Unidos e Espanha

A Contax Participações, que controla a Contax e a Contax Colômbia, anuncia a aquisição da Allus, prestadora de serviços de contact center na América Latina, com 22 unidades distribuídas na Argentina, Colômbia e Peru e atividade comercial nos Estados Unidos e Espanha.
A Contax pagará entre R$ 307 milhões e R$ 332 milhões pela totalidade das ações do Grupo Allus, dependendo do atingimento de metas de entrega de resultado medido em Ebitda nos próximos 24 meses.
Conforme comunicado, "a operação está sendo realizada com múltiplo EV/Ebitda 2011 implícito de 5,8 X a 6,7 X", já que a previsão de faturamento do Grupo Allus é de R$ 315 milhões, com R$ 52 milhões de Ebitda em 2011.
O Grupo Allus é controlado indiretamente pelo Eton Park, empresa de investimentos, e envolve as sociedades Stratton Spain S.L., Allus Spain S.L., Stratton Argentina S.A., Stratton Peru S.A. e Multienlace S.A.
Dentre as condições para o fechamento do negócio está a aprovação da operação pelos acionistas da Contax, e será convocada assembleia geral extraordinária. De acordo com o comunicado, a aquisição do Grupo Allus faz parte da estratégia de internacionalização da Contax com foco na América Latina.
No final de março, a Portugal Telecom concluiu participação direta e indireta de 25,6% na Oi, após os aumentos de capital em empresas do conglomerado brasileiro de telecomunicações.
A aliança estratégica entre as companhias, anunciada em julho do ano passado, envolvia também entrada da PT na Contax, que tem entre os controladores os mesmos sócios que estão no topo da estrutura societária da Oi, e posterior fusão com a empresa de call center da portuguesa, a Dedic.
AE 06/04/2011

27 abril 2011