Fusões e Aquisições - destaques da semana 25/nov a 01/dez/2019

Divulgadas 32 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de   25/nov a 01/dez/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 15 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Klein vende galpões para HSI e GIC por quase R$ 2 bi - Parte dos ativos é locada à Via Varejo; mais vendas podem ocorrer. Um fundo gerido pela Hemisfério Sul Investimentos (HSI) com recursos do fundo soberano de Cingapura (GIC) fechou ontem a compra, por quase R$ 2 bilhões, de um portfólio de cerca de 10 galpões do empresário Michael Klein, .. 29/11/2019

"Market Movers” - Exterior

• Oferta pública da Saudi Aramco tem demanda de US$ 44,3 bilhões - Valor é cerca de 1,7 vez o montante esperado pelo governo da Arábia Saudita A petrolífera saudita Aramco já atraiu oferta de US$ 44,3 bilhões, cerca de 1,7 vez o montante esperado pelo governo da Arábia Saudita, na listagem que deve ser a maior do mundo cuja fixação do preço deve acontecer na próxima semana.29/11/2019
• LVMH quer recuperar brilho da Tiffany com aquisição de US$ 16,2 bilhões - A LVMH, proprietária da Louis Vuitton, concordou em comprar a Tiffany por 16,2 bilhões de dólares em sua maior aquisição, mas a fabricante francesa de artigos de luxo aposta que pode restaurar o brilho da joalheria norte-americana O acordo em dinheiro de 135 dólares por ação impulsionará o menor negócio da LVMH, a divisão de joias e relógios que já abriga Bulgari e Tag Heuer, e ajudará a expandir em uma das seções de mais rápido crescimento da indústria.   25/11/2019
• Charles Schwab compra TD Ameritrade em negócio de US$ 26 bilhões - A corretora Charles Schwab disse nesta segunda-feira que chegou a um acordo para comprar a rival TD Ameritrade, em uma transação de troca de ações avaliada em cerca de US$ 26 bilhões. A Charles Schwab emitirá 1,0837 ação para cada papel da TD Ameritrade. O acordo avalia a TD Ameritrade em US$ 52,23 por ação, um prêmio de aproximadamente 8,5% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira passada...25/11/2019
• Mitsubishi bate Shell e compra empresa holandesa de energia Eneco - A Eneco, empresa que pertence a 44 municípios holandeses e possui forte enfoque em energias renováveis, disse ter sido influenciada pelos planos da Mitsubishi de permitir que a companhia prossiga com sua estratégia e mantenha sua identidade corporativa Um grupo liderado pela japonesa Mitsubishi vai adquirir a Eneco, em negócio que avaliou a empresa holandesa de energia em 4,1 bilhões de euros (4,52 bilhões de dólares), valor que supera as ofertas da Shell e da companhia de private equity KKR, informou a Eneco nesta segunda-feira. 26/11/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Raízen, Ultrapar, Sinopec e Mubadala na 2ª fase da disputa por refinarias da Petrobras - A Petrobras selecionou a chinesa Sinopec, a companhia investidora de Abu Dhabi Mubadala Investment e as empresas brasileiras Ultrapar Participações e Raízen para a segunda fase do processo de venda de quatro refinarias A Petrobras selecionou a chinesa Sinopec, a companhia investidora de Abu Dhabi Mubadala Investment e as empresas brasileiras Ultrapar Participações e Raízen para a segunda fase do processo de venda de quatro refinarias, de acordo com quatro pessoas com conhecimento do assunto. 29/11/2019
• RS trabalha com a privatização da CEEE no início do segundo semestre de 2020 - O governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), sinalizou que o Estado trabalha para realizar a privatização da estatal de energia elétrica CEEE no começo do segundo semestre de 2020 e da estatal de distribuição de gás natural Sulgás ao final do próximo ano. "Esses são os nossos cronogramas. Sobre a CEEE, o que ainda não temos definido é se venderemos os negócios de distribuição e geração juntos ou separados", afirmou Leite, em coletiva de imprensa após o término do leilão da Parceria Público-Privada (PPP) de saneamento na Região Metropolitana de Porto Alegre, realizado na sede da B3. 29/11/2019
• "As 5 estatais que o governo Bolsonaro quer privatizar em 2020 = Casa da Moeda foi incluída no programa do governo para privatização. Expectativa é realizar o leilão em 2020. Se o governo Bolsonaro vai terminar seu primeiro ano sem vender nenhuma estatal de controle direto da União, o cenário começa a mudar a partir de 2020. Está prevista a privatização de cinco estatais de controle direto no segundo semestre do ano que vem. O número pode ficar ainda maior, caso o Congresso aprove de forma rápida o projeto que autoriza a desestatização da Eletrobras.• ABGF (Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias) – que administra fundos garantidores e presta garantias às operações de riscos diluídos.• Casa da Moeda – responsável pela produção e impressão de papel-moeda e moeda, passaporte e selos postais.• Ceagesp (Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo) – estatal de abastecimento (armazéns e entreposto) de frutas, legumes, verduras, flores e pescados, localizada no estado de São Paulo.• Ceasaminas (Centrais de Abastecimento de Minas Gerais) – estatal de abastecimento (armazéns e entreposto) de frutas, legumes, verduras, flores e pescados, localizada no estado de Minas Gerais.• EMGEA (Empresa Gestora de Ativos) – estatal gestora de ativos da União e de entidades integrantes da administração federal. . 24/11/2019

M & A  - COMPRA

• Magazine Luiza faz oferta vinculante para comprar Estante Virtual - A Magazine Luiza (MGLU3) declarou interesse em adquirir a Estante Virtual. O informe foi feito por meio de um documento preliminar que abrange os principais termos e condições de negócio. As informações foram publicadas pelo site “Publishnews”. Advogados de credores da Livraria Cultura foram consultados para falarem sobre as chances de venda da Estante Virtual, que interessa a Magazine Luiza. De acordo com as informações do site, a empresa irá a leilão e outras companhias poderão cobrir uma possível oferta da Magalu. A Estante Virtual foi comprada ao final de 2017 pela Livraria Cultura. Pouco menos de um ano depois, a empresa entrou com pedido de recuperação judicial. O valor da empresa é estimado em R$ 44 milhões... 29/11/2019
• Delta Airlines inicia compra 20% de participação na Latam  - A Delta Airlines iniciou, nesta quarta-feira (27), a compra de ativos da Latam Airlines. A empresa norte-americana comprará 20% de participação na aérea chilena-brasileira. Com o início das negociações, os acionistas da Latam poderão vender seus papéis para a Delta. A operação, gerenciada pelo banco Santander, termina no dia 26 de dezembro. O valor da operação é de US$ 1,94 bilhão (cerca de R$ 8,25 bilhões), com um valor de US$ 16 por ação. Por meio do acordo, as aéreas vão compartilhar rotas entre os Estados Unidos e o Canadá e entre países da América do Sul...  27/11/2019
• Grupo Havan quer comprar propriedade da Aço Altona em Barra Velha - De acordo com o documento divulgado pela empresa, as negociações estão em estágio inicial. A Electro Aço Altona (EALT4) informou que sua subsidiária, a Administradora de Bens Altona, foi contratada pelo Grupo Havan para a possível compra de uma propriedade em Barra Velha, Santa Catarina. De acordo com o documento divulgado pela empresa, as negociações estão em estágio inicial. 26/11/2019
• Três grupos fazem oferta por PPP de esgoto no RS - BRK Ambiental, Aegea Ambiental e o consórcio Sul Ambiental, formado por duas construtoras mineiras, disputam concessão na sexta-feira. Três grupos participarão da concorrência pela Parceria Público-Privada (PPP) de saneamento da região metropolitana de Porto Alegre. O contrato prevê R$ 9,6 bilhões em pagamentos ao longo de seus 35 anos, e investimentos de R$ 1,86 bilhão. 26/11/2019
• Alliar vai voltar a fazer aquisições, diz presidente - Empresa de medicina diagnóstica pretende utilizar recursos do próprio caixa. A companhia de medicina diagnóstica Alliar vai voltar a fazer aquisições, segundo seu presidente, Fernando Terni.  A empresa pretende fazer as aquisições usando recursos do próprio caixa. “Hoje, temos condições suficientes para financiar 100% das aquisições com geração de caixa próprio” disse Frederico Oldani, diretor financeiro e diretor de relações com investidores da Alliar, em reunião com analistas nesta segunda-feira... 25/11/2019

PRIVATE EQUITY

• Grupo põe US$ 80 mi em fundo para startup - Siderúrgica montou escritório no Vale do Silício e criou o Corporate Venture Capital (CVC) para investir em empresas de tecnologia e inovação. A Gerdau chegou ao Vale do Silício, na Califórnia, no ano passado, inicialmente com a instalação de um escritório. O objetivo dessa inciativa era propspectar empresas startups que pudessem ajudar nos desafios de negócios futuros da companhia siderúrgica, um grupo de controle familiar, que vai completar 120 anos de fundação em 2021.. 26/11/2019

IPO

• Incorporadora You, Inc contrata bancos para abertura de capital - A incorporadora You, Inc já deu partida para a abertura de capital prevista para a metade de 2020. A companhia contratou os bancos BTG Pactual e Bradesco para liderarem o processo. O valor estimado para a empresa é de R$ 2 bilhões....01/12/2019
• Notre Dame Intermédica fará oferta de ações que pode chegar a R$ 5 bilhões - Operadora de planos de saúde quer recursos para novos investimentos, liquidar debêntures e para pagar a aquisição do grupo Clinipam . A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica informou nesta sexta-feira (29) que fará uma oferta pública subsequente de ações (follow on). No total, a oferta pode chegar a R$ 4,9 bilhões, levando-se em conta a cotação de fechamento da ação nesta sexta. Os ativos ON (GNDI3) terminaram o dia cotados a R$ 56,99. No ano, a valorização dos papéis é da ordem de 95%. A bolsa não abre neste sábado, mas você pode conferir como foi o desempenho dos mercados na sexta-feira (29) nesta matéria. 30/11/2019
• Por que NY tem atraído mais IPOs de empresas brasileiras?  - Busca por maior captação de recursos e aumento na base de investidores, clientes e fornecedores são alguns dos atrativos que têm levado empresas nacionais a abrirem capital nas bolsas de Nova York (EUA). Fortalecer a posição como empresa de tecnologia e até mesmo ter acesso às chamadas ações "superordinárias" (Super ON) também são decisivas quando uma companhia opta por fazer IPO. Essa é uma tendência que deve se fortalecer nos próximos anos. Após Stone, PagSeguro (NYSE:PAGS), Arco Educação, Afya e, mais recentemente, a XP Investimentos, a Cogna anunciou que pretende fazer IPO da Vasta Educação nos EUA, já no início de 2020. ... -28/11/2019
• Dos cinco IPOs do ano, só duas ações registram alta nos preços; veja quais - Às portas de dezembro, o balanço das cinco Ofertas Públicas Iniciais de ações (ou IPOs, na sigla em inglês) feitas no mercado brasileiro é que é mais fácil o preço dos papéis cair após a abertura de capital do que subir. Neste ano, foram feitas cinco ofertas iniciais feitas na B3: a joalheria Vivara (VIVA3), o banco BMG (BMGB11); as lojas C&A (CEAB3) e Centauro (CNTO3); e a holding do setor elétrico Neoenergia (NEOE3).Das cinco, três operam em queda em relação ao preço das ações fixado para o IPO. Justamente as três mais recentes. E as duas que fizeram oferta pública inicial no primeiro semestre do ano são as únicas a registrar alta: Centauro e Neonergia. 27/11/2019
• Grupo Mateus vai abrir capital na Bolsa de Valores - IPO deve acontecer em julho de 2020. Empresa será a terceira companhia do setor a negociar ações na Bolsa. Uma das maiores redes de supermercado do País, o Grupo Mateus pretende começar a negociar ações na Bolsa de Valores a partir do segundo semestre de 2020. No processo de abertura de capital, a empresa maranhense contará com consultoria da XP Investimentos. O anúncio foi feito diretamente pelo empresário Ilson Mateus, durante a entrega de uma premiação do setor varejista. Seu filho Mateus Júnior presidirá o conselho interno que cuidará da migração para capital aberto. A realização do IPO era um desejo antigo do Grupo Mateus, mas as incertezas com a economia foram adiando a decisão.  26/11/2019.
• Recursos de IPO irão capitalizar a Compesa, diz líder do governo em PE - Estatal de abastecimento do Estado pretende lançar ações na bolsa sem abrir mão do controle acionário. O governo de Pernambuco pretende destinar os recursos da oferta pública inicial da Compesa, estatal de abastecimento, para capitalizar a empresa e, com isso, reduzir a necessidade de aportes na companhia para fazer frente aos seus planos de ..  29/11/2019
• Administradora de shoppings, Aliansce Sonae fará oferta de ações de até R$ 1,1 bilhão -  A administradora de shoppings Aliansce Sonae anunciou nesta quarta-feira (27) uma oferta de ações subsequente (follow on). A empresa pode captar pouco mais de R$ 1,1 bilhão, com base na cotação de fechamento ontem, caso oferte também os papéis adicionais. Com os recursos, a Aliansce Sonae afirma que planeja financiar a estratégia de crescimento e fortalecer a estrutura de capital. Em fato relevante, a companhia afirma querer ainda aumentar a participação de ativos do seu portfólio próprio, "bem como oportunidades de expansão de seus shoppings”. O preço do papel deve ser definido após a coleta de intenções a investidores, que segue entre esta quarta e 5 de dezembro. O início de negociação das ações no segmento do Novo Mercado da B3 está previsto para 9 de dezembro. Segundo a Aliansce Sonae, a quantidade novas ações na oferta pode ser acrescida em 35%. Caso aconteça, a empresa levanta R$ 1,190 bilhão - do contrário o valor captado deve ficar em R$ 882 milhões.  27/11/2019
• Em duas décadas, OPA supera IPO na maioria dos anos - Quando uma empresa estreia na bolsa, por meio de uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), o feito é marcado com festa, com direito a chuva de papel picado e toque de sino. Entretanto, uma outra sigla de três letras, idêntica a uma interjeição usada para demonstrar espanto e com muito menos glamour, tem predominado: a OPA, oferta pública de aquisição de ações que uma empresa realiza em geral quando deseja retirar seus papéis da bolsa. Não que haja qualquer irregularidade, mas tradicionalmente a saída é pela porta dos fundos. Considerando os dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre IPO e OPA este ano, há um saldo líquido de saída de quatro empresas. Nos últimos 21 anos, em apenas três deles, a bolsa registrou mais aberturas do que fechamentos de capital. Somente este ano, foram registradas nove OPAs, sendo sete para cancelamento de registro e duas por alienação de controle - quando uma empresa acerta com os acionistas controladores a compra de outra, precisa oferecer as mesmas condições para os minoritários. Outras dez OPAs estão em análise no momento. 26/11/2019
• IPO da XP quer levantar US$ 1,5 bilhão e dar espaço a fundos brasileiros no exterior - A XP tem como objetivo obter um valor de US$ 12 bilhões a US$ 15 bilhões na oferta, com múltiplos semelhantes à média da maior corretora dos EUA (Imagem: Renan Dantas/ Money Times) A XP Inc. (XP), maior corretora do Brasil por volume de trading de ações, e alguns de seus acionistas pretendem levantar cerca de US$ 1,5 bilhão na Nasdaq na maior oferta pública inicial de ações (IPO) de empresas brasileiras este ano, disseram pessoas familiarizadas com o assunto. 26/11/2019
• Marisa Lojas anuncia oferta primária de 61,5 mi de ações; deve precificar em 4/12 - O conselho de administração da Marisa Lojas aprovou na segunda-feira oferta pública primária de ações com esforços restritos de até 61.458.333 papéis ordinários, prevista para ser precificada em 4 de dezembro, de acordo com fato relevante disponível na Comissão de Valores Mobiliários nesta terça-feira. A oferta consiste na distribuição inicial de 46.875.000 novas ações, que pode ser acrescida em 20% para atender eventual excesso de demanda (ações adicionais). A quantidade inicialmente oferecida também pode ser elevada em até 5.208.333 ações para as atividades de estabilização do preço.A partir do preço de fechamento das ações da Marisa Lojas na véspera, de 10,65 reais, a oferta totaliza até 654,5 milhões de reais quando incluídos os lotes adicional  26/11/2019
• Marfrig prepara follow on de R$ 2 bilhões - A operação pode dar saída parcial ao BNDESPar, que tem 33,7% do capital da empresa. A Marfrig Global Foods prepara uma oferta subsequente de ações (follow on) de cerca R$ 2 bilhões, diserram três fontes ao valor..  26/11/2019
• Minerva visa IPO da Athena em abril de 2020 - A empresa preferiu não revelar qual valor procura levantar por meio do IPO. O frigorífico brasileiro Minerva afirmou nesta segunda-feira que pretende realizar a oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de sua subsidiária Athena Foods em abril de 2020, apesar dos riscos associados à operação na Argentina, onde a divisão obtém cerca de 30% de suas vendas líquidas. 25/11/2019

“TOP TRENDS”

• Crescimento do mercado de TI em 2019 = Estamos na metade de novembro e minha previsão é que o mercado de TI vai encerrar 2019 com 8% de crescimento e em 2020 crescerá com uma marca espetacular de 20%. Será que você vai acreditar na minha previsão? A pesquisa que eu fiz em outubro de 2019 foi uma das mais difíceis que fiz até agora. Eu fiz a primeira consolidação dos dados e vi números muito diferentes. Então, tive que ligar para vários empresários para confirmar e entender o que estava “por detrás” dos números que eles haviam reportado. Quando a polarização é muito forte, os dois grupos que estão nos extremos tendem a não acreditar na média que é apresentada. Muitas das empresas que estão com forte retração acham que o mercado inteiro está indo muito mal e que é culpa da conjuntura econômica, do governo, da crise mundial e de mais um monte de desculpas externas para o seu insucesso. Do outro lado, temos as empresas com alta taxa de crescimento. Estes empresários acham que o mercado inteiro está bombando. Eles estão aflitos achando que não estão aproveitando todas as oportunidades de mercado. Estão angustiados para melhorar sua operação, marketing e vendas. Querem contratar mais rápido e investir mais. Querem crescer mais e melhor. A diferença entre os dois mundos está na capacidade de entender as mudanças de mercado e estabelecer estratégias e ações para vender mais e melhor. São empresas que entenderam que a diferença está em gerenciar bem suas variáveis internas (operações, marketing e vendas) e não em culpar agentes externos. São empresas que “compram conhecimento” para crescerem mais rápido, e colocam inovação como parte do seu dia a dia. Você vai conseguir tirar proveito dos 20% de crescimento estimados para 2020?  26/11/2019
• Verde aposta em varejo e saúde na bolsa brasileira - No auge da recessão brasileira, Pedro Sales estava com uma pilha de dinheiro no caixa de seus fundos de ações. “A gente tinha um grau de convicção alto de que o fiscal era insolúvel e os fundos de ações chegaram a ter só 50% de exposição líquida no auge da crise, algo totalmente fora da curva” disse Sales, 42, sócio e gestor da estratégia de ações brasileiras da Verde Asset Management. Com o país se distanciando cada vez mais do desastre e a bolsa subindo cerca de 190% desde a mínima em dez anos de 2016, Sales deixou a defesa de lado e voltou a apostar pesado na bolsa do Brasil -- seu único arrependimento é não ter feito isso antes. “Mesmo com toda a valorização que bolsa já teve, a gente ainda encontra várias ações com preços muito interessantes”, disse Sales, em uma entrevista no escritório da Bloomberg em São Paulo. Sales, que tem cerca de R$ 6,5 bilhões sob gestão, tem preferido empresas dos setores de saúde e de varejo na bolsa.  Outras apostas de Sales incluem concessionárias de serviços públicos, empresas de shopping centers e a BR Distribuidora, a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, que foi privatizada em julho e desde então nomeou um conselho de administração “excepcional”, disse Sales. O gestor de ativos está mais otimista do que a maioria dos investidores em relação às perspectivas de crescimento do Brasil e vê taxas de juros baixas por mais tempo na maior economia da América Latina -- um divisor de águas para a bolsa de valores do país, disse Sales.  Há um setor que ajudou o fundo a enfrentar seus tempos mais difíceis, mas que vem perdendo gradualmente importância no portfólio: os bancos brasileiros. “Cinco anos atrás, considerávamos esse um setor excepcional a longo prazo, porque as barreiras competitivas eram muito altas”, disse ele. “Mas hoje o risco para os bancos é muito maior, pois a tecnologia permitiu que os concorrentes prosperassem”, disse, acrescentando que os bancos tradicionais terão que cortar custos se quiserem sobreviver..26/11/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Camil Alimentos informa Conclusão da Recompra de Ações  -  A companhia comunica que concluiu a operação de aquisição pela Camil , em três etapas, de 30.665.030 ações de sua emissão detidas pelo acionista WP XII E Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (“FIP WP”), nos termos e condições estabelecidos no Contrato de Compra e Venda de Ações, celebrado entre a Camil e o FIP WP em 22 de outubro de 2019. Adicionalmente, a companhia informa que a totalidade das ações de sua própria emissão adquiridas no âmbito da operação de recompra foram canceladas, passando o seu capital social a se dividir em 370,0 milhões de ações. Lembrando que o preço de recompra foi de R$ 6,25/ação para um montante de R$ 192 milhões. 29/11/2019
• Startup de vestidos de noiva capta R$650mil em investimentos ao engajar clientes -  A projeção para 2025 é ambiciosa: alcançar a marca anual de R$16 milhões. Os números são altos, mas certamente o propósito de transformar uma indústria tão tradicional como a de casamentos em algo mais acessível chamou a atenção dos 233 investidores que aportaram R$650mil na startup “O Amor É Simples”. O valor foi arrecadado dentro da CapTable, a plataforma de investimentos em startups da StartSe em que qualquer pessoa pode se tornar sócia de uma startup com valores a partir de R$500,00.27/11/2019
• BMG vende 30% de seu braço de seguros para a Generali - Valor total da negociação deve chegar a R$ 89 milhões; seguradora do BMG foi avaliada em R$ 297 milhões no âmbito da transação. O banco BMG anunciou que fechou a venda de 30% do seu braço de seguros, a BMG Seguros, para a Generali. O valor total deve chegar a R$ 89 milhões. A empresa deve receber R$ 54 milhões em até 3 anos e mais uma parcela de R$ 35 milhões no sexto ano após a conclusão da operação, condicionada ao atingimento de metas operacionais. A seguradora do BMG foi avaliada em R$ 297 milhões no âmbito da transação. O conselho da BMG Seguros será formado por cinco membros, dos quais três indicados pelo banco e dois pela Generali. 30/11/2019
• Petrobras vende 30% do campo de Frade para PetroRio por US$ 100 milhões - A Petrobras assinou hoje com a PetroRio Jaguar Petróleo, subsidiária da PetroRio, contrato para a venda de 30% da concessão de Frade, localizada na Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, por US$ 100 milhões. Atualmente, a PetroRio, por meio de suas subsidiárias, detém os 70% restantes da concessão de Frade. A transação, conforme comunicado da Petrobras, incluiu também a venda da totalidade da participação detida pela subsidiária Petrobras Frade Inversiones (28/11/2019
• Telefônica Brasil vende quase 2 mil torres por R$ 641 milhões - Segundo a empresa de telefonia, a compradora é a Telxius Torres, controlada indireta da Telefónica espanhola. A Telefonica Brasil anunciou nesta quinta-feira a venda de 1.909 torres para a Telxius Torres, controlada indireta da espanhola Telefónica por 641 milhões de reais. “A transação assegura ainda a continuidade da prestação do serviço móvel pessoal, na medida em que também compreende a locação de espaço nestas infraestruturas, e estabelece condições para a ampliação do espaço alugado”, afirmou a Telefonica Brasil em comunicado, explicando que o objetivo do negócio é otimizar a alocação de capital, gerando valor aos acionistas. 28/11/2019
• Klein vende galpões para HSI e GIC por quase R$ 2 bi - Parte dos ativos é locada à Via Varejo; mais vendas podem ocorrer. Um fundo gerido pela Hemisfério Sul Investimentos (HSI) com recursos do fundo soberano de Cingapura (GIC) fechou ontem a compra, por quase R$ 2 bilhões, de um portfólio de cerca de 10 galpões do empresário Michael Klein, .. 29/11/2019
• Aegea vence disputa por PPP de saneamento no RS, com deságio de 37,92% - Leilão realizado pela Corsan foi concorrido; contrato para operar serviço de esgoto prevê investimentos de R$ 1,9 bi por parte do parceiro privado. A Aegea venceu a disputa pela Parceria Público-Privada (PPP) de esgoto da região metropolitana de Porto Alegre, realizada nesta sexta-feira pela Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan). O contrato tem 35 anos e prevê investimentos de R$ 1,9 bilhão por parte do parceiro privado. O lance vencedor da companhia, que tem como acionistas a Equipav, o fundo de Cingapura GIC e o IFC, do Banco Mundial, foi de R$ 2,40 por metro cúbico de esgoto faturado, um deságio de 37,92% em relação ao preço inicialmente fixado pelo edital, de R$ 3,31... 29/11/2019
• Sabin compra Laboratório Carlos Chagas, do MT - Rede de medicina diagnóstica já investiu R$ 362 milhões em aquisições. Quinta maior rede de medicina diagnóstica do país, o Grupo Sabin fechou a compra do controle do Laboratório Carlos Chagas, do Mato Grosso, por R$ 49,5 milhões....  29/11/2019
• Aquisição adicional em 2 shoppings reforça foco da Iguatemi em ativos de qualidade, dizem analistas - O valor total das aquisições é de R$ 260 milhões, sendo 8% já pago. A aquisição adicional de 20% no Praia Belas Shopping e de 15% no Shopping Center Esplanada pelo Iguatemi (IGTA3) está alinhada à estratégia da companhia de melhorar o portfólio com ativos de qualidade, disse a XP Investimentos. O valor total das operações é de R$ 260 milhões, sendo 8% já pago. O Cap Rate (Resultado Operacional em relação ao valor da Aquisição) foi de 6,3% para o Praia Belas Shopping e 6,6% para o Shopping Center Esplanada. 29/11/2019
• Redpoint eventures faz aporte de R$ 50 mi na Housi, de Frankel - Frankel: dinheiro será usado em expansão, com previsão de sete novas cidades. A Housi, plataforma de moradia sob demanda cujo embrião nasceu na construtora e incorporadora Vitacon, vai receber seu aporte de recursos inaugural. A gestora Redpoint eventures, a primeira do Vale do Silício a atuar no Brasil e única com portfólio local, vai investir mais de R$ 50 milhões na nova companhia criada por Alexandre Frankel, empresário que conquistou notoriedade pela aposta em apartamentos compactos. Com a transação, a casa de venture capital terá participação minoritária entre 10% e 17% na Housi e dois assentos no conselho de administração a ser constituído - com um total de cinco cadeiras. O contrato entre os sócios foi assinado na quarta-feira à noite... 29/11/2019
• Unimed adquire participação na Unio - O negócio faz parte das primeiras ações da Laçador Participações, holding criada pela Unimed Porto Alegre. A Unimed Porto Alegre agora conta com um braço de investimentos. A holding Laçador Participações foi anunciada já com duas aquisições, que somam um investimento de R$ 30 milhões. Um dos negócios já anunciados foi a compra de 20% da Unio Tecnologia, empresa especializada na criação, implantação e operação de soluções de sistemas para o segmento de saúde suplementar. A empresa não divulga o valor da transação. 29/11/2019
• Verity compra 47,5% de participação acionária na 4ward - Com novo sócio, fintech planeja fortalecer sua marca e ampliar portfolio de soluções que facilitam acesso ao mercado de meios de pagamentos. O Verity, ecossistema que presta consultoria especializada em transformação digital, anuncia investimento na 4ward, fintech que desenvolve soluções inovadoras com o objetivo de democratizar e facilitar o acesso ao mercado de meios de pagamento. Com o acordo, o Verity passa a ter uma participação acionária de 47,5% na empresa. Em nota, o Verity afirma que o recurso aportado irá permitir que a 4ward fortaleça sua marca e crie novos produtos visando ampliar sua atuação no mercado em que já atua e, principalmente, abrir novas oportunidades em outros setores. Sua expertise e tecnologia possibilitam que seus clientes identifiquem e resolvam rapidamente grandes desafios do mercado de pagamentos. 29/11/2019
• IG4 faz acordo de compra da maior construtora do Peru - Gestora brasileira assinou memorando de entendimentos para adquirir ações do grupo Graña y Montero. A gestora brasileira de private equity IG4 Capital, liderada por Paulo Mattos, assinou um memorando de entendimentos para comprar o controle da Graña y Montero (G&M), um dos maiores grupos de infraestrutura do Peru, que tem sido afetado pela operação Lava Jato.A IG4 Capital, empresa que administra aproximadamente US $ 550 milhões em dois fundos, comprará essa participação de famílias atualmente controladas por Graña e Montero.Conforme observado, essa transação seria para a compra direta de ações representando 12,5% do capital social da empresa e a aquisição de direitos políticos sobre ações adicionais que correspondem a 12,5% do capital social da empresa. 28/11/2019
• Pão de Açúcar e Raia Drogasil criam joint venture para empresa de fidelidade - A expectativa é que a nova empresa, batizada de Stix Fidelidade, comece a operar no segundo semestre de 2020. A varejista Pão de Açúcar (PCAR4) e a rede de farmácias RD (RADL3) firmaram um acordo nesta quarta-feira (27) para a criação de uma joint venture, criando uma empresa de programa de fidelidade. A expectativa é que a nova empresa, batizada de Stix Fidelidade, comece a operar no segundo semestre de 2020. Pelo acordo, que ainda depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o Pão de Açúcar terá participação de 66,7% e a RD ficará com os outros 33,7%. De acordo com Marcílio Pousada, presidente da RD, os clientes poderão acumular pontos em compras nas lojas das bandeiras Extra e Pão de Açúcar, além das unidades Drogasil e Droga Raia....28/11/2019
• Exact Sales adquire startup goiana para agregar big data à plataforma de pré-vendas - Aquisição da Resultys é a primeira realizada pela empresa catarinense – fundada por Felipe Roman e Théo Orosco  – menos de dois meses após ter recebido aporte de R$ 15 milhões do fundo. Menos de dois meses após receber um aporte de R$ 15 milhões do fundo Astella Investimentos, a Exact Sales, de Florianópolis (SC), anuncia sua primeira aquisição: a startup Resultys, com sede em Goiânia (GO), que desenvolve big data analytics, focada em coleta e formação de bancos de dados públicos. Há dois anos ela fazia parte do portfólio de investimentos da paulista ACE Startups, eleita a melhor aceleradora da América Latina. Com o negócio, a Exact Sales vai agregar funcionalidades a seu software (Exact Spotter), voltado à segmentação e qualificação de clientes potenciais. A plataforma, que se insere em um segmento de negócios conhecido como sales engagement (etapa do processo comercial dedicada ao diagnóstico da situação do cliente e a seu engajamento), é usada por mais de 2 mil empresas no Brasil. 27/11/2019
• Foodtech Eats for You capta R$750 mil de investimento - A Eats for You , foodtech que atua por meio do modelo marketplace conectando donos e donas de casa que amam cozinhar a quem busca por uma comida caseira, acaba de anunciar um investimento de R$ 767.500 em rodada com participação da Bossa Nova Investimentos – que já havia investido na plataforma anteriormente, e do GVAngels, grupo de investidores-anjo formado por ex-alunos da FGV. A rodada de investimentos segue aberta e, até o final do primeiro trimestre de 2020, a startup espera fechar em R$1,5 milhão recebidos. Lançada em 2018, a startup traz economia e qualidade para quem consome, ajuda na capacitação dessas(es) donas(os) de casa e ainda promove uma nova geração de renda formal para um público que antes estava fora do mercado. Toda a operação da startup foi desenvolvida para que a(o) dona(o) de casa pudesse se dedicar ao que mais gosta: cozinhar. Basta que ela(e) entre no site ou app, faça um cadastro e, após passar por quatro estágios de validação, é ativada na plataforma. Daí em diante, tem total autonomia, escolhendo o cardápio, quantidade de marmitas e dias que irá produzir, além de receber avaliações constantes pelos consumidores. Todos os trâmites de delivery, embalagens e meio de pagamento online ficam à cargo da Eats For You. 27/11/2019
• A empresa agrícola Cresud compra a baiana Agrifirma Agropecuária - A empresa agrícola Cresud concluiu a compra da Agrifirma Agropecuária, empresa brasileira que controla 28.390 hectares, localizados no estado da Bahia, dedicada à exploração e desenvolvimento de terras agrícolas. Por trás da compra, existe um dos emprendedores mais importantes da Argentina: Eduardo Elsztain. Em fevereiro de 2017, a Cresud já operava em solo brasileiro, quando comprou um campo de 17.566 hectares, no Maranhão. A transação foi realizada através da Brasileiro e exigiu um investimento de US$ 32 milhões... 26/11/2019
• Petro-Victory adquire campos de petróleo de Lagoa Parda - A Petro-Victory Energy, com sede no Texas, adquiriu 50% de participação em três campos de petróleo em terra na bacia do Espírito Santo, Brasil, por uma consideração total de US$ 4,68 milhões...  28/11/2019
• Fleury compra laboratório no Maranhão por R$ 90 milhões - De acordo com a companhia, o Inlab registrou receita de bruta de R$ 39,9 milhões nos últimos nos últimos 12 meses. A Fleury (FLRY3) comprou o laboratório Inlab, localizado no estado do Maranhão, por R$ 90 milhões, informou a empresa por meio de fato relevante enviado ao mercado nesta quinta-feira (28). De acordo com a companhia, o Inlab registrou receita de bruta de R$ 39,9 milhões nos últimos nos últimos 12 meses. O laboratório atua em análises clínicas e possui 21 unidades de atendimento e uma área técnica na região metropolitana de São Luís, capital do estado. Essa aquisição marca a entrada do Grupo Fleury no estado do Maranhão,28/11/2019
• Startup de mediação consegue investimento de US$ 3,5 mi - A MOL - Mediação Online,  plataforma online de resolução, gestão e prevenção de conflitos, acaba de captar US$ 3,5 milhões em rodada de investimento série A. A Redpoint eventures, fundo de investimento em venture capital focado em startups de tecnologia na América Latina, liderou a rodada, que também foi acompanhada pelo fundo brasileiro Canary. De acordo com a Startup, mais de 35 mil casos já foram tratados extrajudicialmente nas soluções da startup, em sua maioria conflitos de grandes empresas com alto número de litígios. Os novos recursos serão utilizados para dar ainda mais escala ao negócio. Com a conclusão dessa rodada, a lawtech soma mais de US$ 4,5 milhões em investimentos desde 2017. Os aportes anteriores foram realizados pela aceleradora Wayra Brasil, iniciativa do programa Telefônica Open Future, pela 500 Startups, pelo Canary e investidores anjos. 26/11/2019
• Startup de venda de peixes recebe investimento de R$ 1,8 milhão -  A startup Fishtag tem como objetivo retirar o pescado do produtor e entregar diretamente para o restaurante. A Fishtag, startup B2B de venda de peixes, recebeu aporte de R$ 1,8 milhões em rodada de investimento liderada pela GVAngels, grupo de investidores-anjo formado por ex-alunos da FGV. Outras três organizações de investidores-anjo aplicaram recursos na empresa: Anjos do Brasil, Insead Angels e MIT Alumni Angels. De acordo com a CEO da empresa, Barbara Granek, o dinheiro será utilizado para aumentar a equipe e investir em tecnologia.l 26/11/2019
• Unicórnio de pagamentos Ebanx compra subadquirente JoyPay - A fintech Ebanx comprou a subadquirente JoyPay para reforçar a atuação no mercado de pagamentos em lojas físicas no Brasil.  A fintech Ebanx comprou a subadquirente JoyPay para reforçar a atuação no mercado de pagamentos em lojas físicas no Brasil. Criada no ano de 2012 em Curitiba por Alphonse Voigt, João Del Valle e Wagner Ruiz, a Ebanx processa pagamentos para sites internacionais na região da América Latina. Entre seus clientes, estão nomes como AliExpress, Spotify, Uber e Airbnb. Em outubro, a empresa alcançou status de unicórnio - isto é, um valor de mercado superior a US$ 1 bilhão -, após aporte do fundo americano FTV Capital. O total desembolsado não foi revelado. Em 2017, o mesmo fundo havia aportado US$ 30 milhões na companhia, junto com o Catalyst, da Endeavor.... 26/11/2019
• Gerdau compra produtora cearense de aços longos Silat por US$111 mi  - A Gerdau anunciou nesta quarta-feira aquisição da Siderúrgica Latino-Americana (Silat), por 110,8 milhões de dólares, para expandir alcance no país. A Silat, instalada em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, é uma laminadora de aços longos com capacidade para 600 mil toneladas anuais. O acordo envolveu compra de 96,35% da Silat das espanholas Hierros Añon e Gallega de Mallas, afirmou a Gerdau em comunicado ao mercado. A Silat é focada no mercado de construção civil, produzindo vergalhões, telas soldadas, malhas de aço e treliças. 27/11/2019
• Cyrela Commercial Properties faz acordo de R$1 bi para comprar parte do WTorre JK - O acordo de compra foi acertado em parceria com a CPP Parallel Holding Cajamar e envolve os andares 5 ao 22 da torre D e a torre E do empreendimento de alto padrão que abriga a sede do banco Santander Brasil e o shopping JK Iguatemi. A Cyrela Commercial Properties anunciou nesta quarta-feira acordo de 1,05 bilhão de reais para comprar 17 andares de uma torre comercial e outro edifício no condomínio WTorre JK, na cidade de São Paulo. O acordo de compra foi acertado em parceria com a CPP Parallel Holding Cajamar e envolve os andares 5 ao 22 da torre D e a torre E do empreendimento de alto padrão que abriga a sede do banco Santander Brasil e o shopping JK Iguatemi. As aquisições foram feitas junto aos fundos de investimento imobiliário JK D- FII e JK E–FII. 27/11/2019
• "Smart Fit vende fatia de 12,4% para fundo canadense por R$ 1 bilhão - O fundo de pensão do Canadá CPPIB anunciou a compra de 12,4% da rede de academias Smart Fit por R$ 1,07 bilhão. O fundo tem mais de US$ 16,4 bilhões de dólares investidos na América Latina, com portfólio que inclui ativos do mercado imobiliário, infraestrutura, dívida e private equity. Na sexta-feira passada (22), a Smart Fit realizou um aumento de capital de R$ 664 milhões, mediante a subscrição de novas ações ordinárias pela BPE FIT Holding S.A. 27/11/2019
• Startup brasileira do ramo de saúde capta 2 milhões de euros na Espanha - Tem crescido no Brasil o número de startups que atuam no setor de saúde, atendendo pessoas que não conseguem pagar o preço elevado de um plano, mas não querem ficar à mercê do atendimento muitas vezes precário das redes públicas. De olho nesse mercado, a brasileira Vida Class acaba de receber um aporte no valor de 2 milhões de euros das espanholas Iporanga Advisory, sediada em Madri, e da GEM Research, de Barcelona. Saúde. A Vida Class funciona como uma espécie de marketplace, isto é, um espaço que reúne médicos, dentistas, laboratórios, clínicas e farmácias com descontos aos usuários cadastrados na plataforma. Em troca, a empresa fica com um porcentual do valor pago por esses clientes nas consultas e exames. 27/11/2019
• Grupo francês compra laboratório de exames genéticos por R$ 46 mi - O grupo francês Eurofins, que atua na área de diagnóstico clínico, adquiriu o Centro de Genomas, laboratório especializado em exames genéticos, por R$ 46 milhões. A companhia comprada tem duas unidades em São Paulo e estima faturamento anual de R$ 40 milhões. A meta é crescer 20% no ano que vem. Autor: Joana Cunha Referência: Folha de São Paulo..27/11/2019
• Alupar conclui compra de fatia da Empresa de Transmissão Baiana e assume seu controle - A Alupar (ALUP11) anunciou, nesta segunda-feira (25), a conclusão da aquisição de 1% de participação acionária na Empresa de Transmissão Baiana (ETB). Com o negócio, a empresa passa a deter 51% da ETB e assume, assim, seu controle. O valor da transação foi de R$ 1,3 milhão, equivalentes a 2.230 ações da nova controlada. Este é o segundo movimento recente da empresa na Bahia. Em outubro, a Este, subsidiária da Alupar, recebeu a licença do Ibama para construir a linha de transmissão Mesquita – João Neiva 2, com 236 quilômetros. A companhia também foi autorizada a iniciar as obras da subestação João Neiva 2. 25/11/2019
• White Solder vai elevar produção em 30% após aporte do fundo Darby - O grupo White Solder, fabricante de lingotes, soldas e ligas à base de estanho, recebeu aporte da ordem de R$ 140 milhões do fundo de investimentos Darby Latin American Private Debt. Os recursos serão usados para aumentar em 30% sua capacidade de produção na unidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Atualmente a companhia produz por ano .. 26/11/2019
• Cade aprova compra pela Raízen de unidade agrícola da NovAmérica - A Raízen Energia, maior produtora de açúcar e etanol de cana do mundo, recebeu na última sexta-feira aprovação da aquisição, junto à NovAmérica, das operações agrícolas da unidade Caarapó (MS), informou a empresa sucroenergética nesta segunda-feira. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) também aprovou a renovação de parceria, entre a Raízen e a NovAmérica, para a unidade agrícola Tarumã (SP). 26/11/2019
• Grupo 3Corações investe na empresa curitibana Café do Moço - De olho no crescimento do mercado de cafés especiais a aceleradora Prumo, um dos braços do Grupo 3Corações, que tem quase 30% de participação no mercado nacional, acaba de firmar uma joint venture com a Café do Moço, empresa radicada em Curitiba, que em 2019 completa 10 anos de história. Com a aquisição de 50% da empresa, o novo plano de negócios envolvendo a Café do Moço detalha os próximos cinco anos da marca. O projeto começa com a inauguração de uma nova loja na capital paranaense e com o relançamento do e-commerce para atender todo o país. Inicialmente, a aceleradora Prumo vai investir R$ 2,5 milhões na nova cafeteria da Café do Moço em Curitiba, que será inaugurada ainda em 2019, além de estruturar um galpão na Região Metropolitana da Grande Curitiba, onde ficará a parte de torrefação dos grãos e que vai propor cursos e eventos com diversas experiências sensoriais relacionadas aos cafés especiais. 25/11/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 18 a 24/nov/2019>>
• Fusões e Aquisições: 99  transações realizadas em outubro/19
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em outubro/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

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