Fusões e Aquisições - destaques da semana 09 a 15/nov/2020

Divulgadas  35 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 09 a 15/nov/2020.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 15 setores e um investimento da ordem de R$ 7,8 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Copel vende unidade de telecomunicações ao fundo Bordeaux em leilão por R$2,395 bi - A estatal paranaense de energia Copel vendeu sua unidade de telecomunicações em leilão na bolsa B3 nesta segunda-feira, por 2,395 bilhões de reais, para o fundo de investimentos Bordeaux, e assim deverá aumentar o foco de seus aportes no setor elétrico. 09/11/2020

"Market Movers” - Exterior

• Naturgy vende unidade no Chile à chinesa State Grid por US$3 bi - A empresa de energia elétrica espanhola Naturgy informou nesta sexta-feira que chegou a acordo para vender 96% de sua unidade no Chile, a Companhia General de Electricidad, para a chinesa State Grid International Development por 2,57 bilhões de euros (3,04 bilhões de dólares).A Naturgy, cujas ações saltaram 5,9% após o anúncio, disse que espera ainda obter um ganho de capital pré-taxas de cerca de 400 milhões de euros na transação. 13/11/2020
• Volkswagen faz acordo definitivo com Navistar para compra da empresa - US$ 3,7 bilhões. Esse é o valor que a Volkswagen ofereceu para comprar totalmente a Navistar, fabricante dos caminhões International nos Estados Unidos. O valor foi acertado em US$ 44,50 por ação, e a Volkswagen passará a ser dona do restante, 83,3% das ações, da Navistar, já que a VW já detém 16,7% da empresa. As empresas já cooperam, desde 2017, por meio de uma aliança estratégica, que, de acordo com a Volkswagen, agregou valor significativo para as duas empresas, por meio do aumento da escala de compras e também do compartilhamento de tecnologias. 09/11/2020
• Dona da Timberland e da Vans comprará Supreme por US$2,1 bi - A VF Corp, proprietária da marca de calçados Vans, disse nesta segunda-feira que pagará 2,1 bilhões de dólares para comprar a empresa de moda Supreme. A VF Corp, que também possui marcas como The North Face e Timberland, disse que fará um pagamento adicional de até 300 milhões de dólares, sujeito ao cumprimento de metas após a conclusão do negócio. Conhecida por seu logotipo vermelho com o nome "Supreme" escrito em branco, a marca ganhou seguidores dentro da cultura 'hypebeast', ou fãs do estilo streetwear, com seus lançamentos de produtos esgotando em poucos minutos e pessoas esperando em filas fora das lojas por horas.09/11/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Gestora prepara a venda do Hortifruti - Com mais de 50 lojas, grupo tem receita líquida de R$ 2 bilhões. A gestora suíça de private equity Partners Group, dona de 100% das ações das redes Hortifruti e Natural da Terra, abriu conversas com bancos de investimento para iniciar o processo de venda parcial ou total da companhia brasileira, apurou o Valor. A gestora já se reuniu com bancos credores, mas estreito negociação com ..13/11/020
• Itaú quer vender participação em dona do Frango Assado - O Itaú está fazendo algumas mudanças em seu portfólio, um dos efeitos da saída de André Caldas, ex-gestor de renda variável da asset do maior banco da América Latina. Uma das posições em que a intenção seria sair rapidamente é da IMC, dona das redes KFC, Pizza Hut, Viena e Frango Assado. A asset do Itaú vendeu na semana passada em Bolsa uma posição pequena e ainda possui uma fatia bastante relevante de 19,626% na companhia. A meta é vender tudo e um block trade poderia ser a opção, mas seria necessário ter um comprador engajado, visto que a posição não é nada líquida.. 11/11/2020
• O governo pretende fazer quatro privatizações até o fim de 2021 - O governo pretende fazer quatro privatizações até o fim de 2021 e começar pelos Correios, disse o ministro da Economia, Paulo Guedes. Entre as estatais que Guedes tem a pretensão de repassar para a iniciativa privada estão os Correios, a Eletrobras, o Porto de Santos e o portfólio da PPSA (Pré-Sal Petróelo) – empresa criada para negociar os contratos de exportação do pré-sal.  “Até dezembro de 2021 essas companhias devem sumir. Serão apenas um ponto de partida”, afirmou Paulo Guedes. A promessa de privatizações existe desde o início do mandato de Bolsonaro. Até hoje, nenhuma estatal foi vendida. 11/11/2020
• Dona da Amil coloca à venda carteira de planos individuais - United Health, dona da Amil, botou à venda sua carteira de planos de saúde individuais.  São 450 mil clientes que a empresa quer passar adianta.. 07/11/2020

M & A  - COMPRA

• Equatorial mira aquisições para manter trajetória de expansão, diz CEO - A Equatorial Energia tem a estratégia de manter uma trajetória de crescimento, o que passará pela avaliação de diversas oportunidades de aquisições à medida que estas surjam no mercado, após a companhia ter fechado o terceiro trimestre com robusta posição de caixa, disse nesta segunda-feira o presidente da companhia, Augusto Miranda.A empresa, que tem operações em distribuição e transmissão de energia, fechou em 2018 a compra de distribuidoras de energia da Eletrobras no Piauí e no Alagoas, sendo que nesse último Estado ainda disputou recentemente um leilão de saneamento.“Eu queria destacar que hoje nós temos uma área de M&A (fusões e aquisições) muito, muito madura, tanto é que estamos olhando outras oportunidades”, afirmou o CEO, durante teleconferência com analistas e investidores. 16/11/2020
• Um terço do meu tempo é dedicado a avaliar aquisições”, diz CEO da Locaweb Com o capital líquido de R$ 544,7 milhões, que levantou na oferta pública inicial de ações (IPO), em fevereiro, a Locaweb acelerou o ritmo de aquisições a partir do terceiro trimestre e segue de olho em oportunidades. A ideia da empresa é incrementar seus serviços de digitalização de negócios on-line, com foco em pequenos e médios varejistas12/11/2020
• Aquisições devem ser intensas nos próximos meses, diz presidente da Ser - Incluindo os ativos da Laureate, segundo afirmou Jânyo Diniz, na teleconferência de resultados, nesta sexta (13). A Ser Educacional acredita que as aquisições serão intensas nos próximos meses, o que inclui os ativos da Laureate, segundo Jânyo Diniz, presidente da companhia que participou há pouco de teleconferência de resultados. A Ser Educacional firmou um acordo com o grupo americano e a Ânima em que possui preferência na aquisição de cinco ativos: Centro Universitário Guararapes, Faculdade Internacional da Paraíba, ambas no Nordeste, as gaúchas UniRitter e Fadergs, além da carioca IBMR... 13/11/2020
• Copel mira aquisições e nova política de dividendos após vender braço de telecom - A estatal paranaense de energia Copel pretende utilizar recursos obtidos com a venda neste mês de sua unidade de telecomunicações para ampliar investimentos em seus negócios principais, enquanto avaliará também uma nova política de dividendos, disseram executivos da companhia nesta sexta-feira.A empresa prevê focar os aportes no segmento de distribuição, mas buscará ainda novos negócios em geração e transmissão, preferencialmente por meio de aquisições de ativos operacionais ou já licitados, de acordo com o presidente-executivo, Daniel Slaviero 13/11/2020
• Santos Brasil mira leilões de terminais de combustíveis, soja e fertilizantes - A empresa acabou de levantar R$ 790 milhões em uma oferta subsequente de ações. A Santos Brasil, que acaba de levantar R$ 790 milhões em uma oferta subsequente de ações, planeja participar de leilões de combustíveis, soja e fertilizantes, em uma tentativa de expandir e diversificar sua operação, hoje concentrada em contêineres, afirmou o presidente da companhia, Antonio Carlos Sepúlveda, em teleconferência com analistas nesta quarta-feira.“Tem dois tipos de cargas no Brasil que têm apresentado crescimento acima do PIB e até da movimentação de contêineres: granéis líquidos, principalmente combustíveis, que têm muitos leilões em um futuro próximo, a partir do primeiro trimestre de 2021, estamos olhando todos. E outro tipo de carga é o binário soja-fertilizantes, que tem puxado o PIB brasileiro”, afirmou presidente. 11/11/2020
• Moda, pagamentos e mais aquisições: os próximos passos do Magazine Luiza - O Magazine Luiza apresentou um crescimento de 81% nas vendas e de 148% no comércio eletrônico. Em entrevista ao NeoFeed, Frederico Trajano, CEO do Magalu, comenta o resultado do terceiro trimestre e fala sobre as prioridades de 2021. Durante a apresentação dos resultados do terceiro trimestre da B2W, dona das marcas Americanas.com e Submarino, os analistas questionaram de forma insistente a taxa de crescimento das vendas da companhia, que havia crescido 56% e atingido R$ 7,2 bilhões em seu terceiro trimestre de 2020. Pacientemente, Raoni Lapagesse, diretor de relações com investidores, respondia que ela estava acima do mercado. No período, o e-commerce havia crescido 45%, segundo dados da e-bit.Mas estava implícito, nos questionamentos dos analistas, que apesar de boa, a expansão da B2W não havia sido suficiente.Nesta entrevista, Trajano fala das prioridades do Magazine Luiza. Apesar de dizer que a lista é grande, ele se aprofunda mais sobre a área de moda e beleza e a de pagamentos.Na primeira, a aposta será na Zattini e na Época Cosméticos. Na outra, o investimento é no MagaluPay, que já conta com 2 milhões de usuários e será essencial para a estratégia do PIX, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central, que estreia em meados de novembro. 10/11/2020
• Pátria sai à caça de investidores de varejo no Brasil - O Pátria Investimentos, uma das maiores empresas de gestão de investimentos alternativos com foco na América Latina, está à caça dos investidores de varejo no Brasil pela primeira vez desde sua fundação, há mais de 30 anos. O Pátria, que tem R$ 72,6 bilhões sob gestão e até agora captava fundos junto a grandes investidores institucionais, muitos deles estrangeiros, está lançando fundos imobiliários negociados em bolsa para pessoas físicas, tentando abocanhar parte dos enormes ingressos de recursos deste ano de brasileiros em busca de rendimento. “Os mercados locais do Brasil, os investidores locais, estão se tornando cada vez mais importantes para o Pátria, e serão um elemento estratégico de nosso crescimento nos próximos anos”, disse o sócio fundador Antonio Wever em entrevista, acrescentando que o estrangeiro está retraido por causa da volatilidade no câmbio. Com os juros básicos em recorde de baixa, os investidores de varejo que tentam encontrar melhores retornos estão impulsionando o crescimento dos fundos que compram imóveis ou títulos lastreados em créditos imobiliários, embora muitos desses fundos apresentem perdas por causa da pandemia da Covid-19.11/11/2020
• Sequoia Logística avalia novas aquisições - Companhia reverteu prejuízo no terceiro trimestre deste ano. Após concluir a compra da Direcional Transportes e Logística, a Sequoia Logística e Transportes negocia novas aquisições.  Uma das empresas está em processo de auditoria legal (‘due diligence’). “Temos algumas empresas em avaliação e uma em processo de auditoria”, afirmou Armando Marchesan Neto, fundador e CEO da Sequoia...  11/11/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Grupo Thati amplia negócios ao comprar emissoras - Grupo de Comunicação sediado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, adquire a rede Sol Panamby, dona da Rádio Nova Brasil e afiliadas de Band e Record. Com sede em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, o Grupo Thati de Comunicação, que já era proprietário das emissoras TV Thati, TV ThatiIN, Thati FM, 79 AM e Rádio Difusora, cujo conteúdo é distribuído via TVs, rádios e internet, amplia seus negócios com a aquisição da rádio NovaBrasil FM e das TVS Bandeirantes, em Santos, e Record TV, em Campinas, veículos que pertenciam à rede Sol Panamby.A rádio NovaBrasil FM está no ar há 20 anos e leva seu sinal para São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Brasília e Campinas.  11/11/2020
• Startups de saúde receberam US$ 24 milhões em outubro - Atualmente, o Brasil conta com 577 healthtechs, como são chamadas as startups voltadas para a área da saúde. Em outubro, quatro destas empresas receberam US$ 24 milhões, segundo o Inside Healthtech Report, levantamento agora mensal realizado pelo Distrito Dataminer, braço de inteligência de mercado da empresa de inovação aberta Distrito. O volume representa um crescimento de 235% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram investidos US$ 7,4 milhões.Em 2020, o acumulado de aportes nas healthtechs chega a US$ 93 milhões. Mesmo a dois meses para o encerramento do ano, o volume é 49% superior ao total investido no setor em 2019, ano que totalizou um montante de US$ 62,6 milhões. 13/11/2020
• Startups de software podem receber até R$ 20 milhões em nova seleção - Braço de investimentos da Meta pretende acelerar por 4 anos empresas de software como serviço (SaaS). A Meta Ventures, braço de investimento da empresa de tecnologia Meta, vai aportar até R$ 20 milhões pelos próximos quatro anos em startups de software como serviço (SaaS). Empreendedores interessados podem se inscrever no site do fundo até o dia 30 de novembro.A busca é por startups que já sejam operacionais, com clientes e produto validado no mercado.  08/11/2020

OFERTA DE AÇÕES

• Alphaville interrompe IPO pela 2ª vez, devido ao mercado desfavorável - A Alphaville informou em comunicado que permanece monitorando as condições de mercado. A empresa de loteamentos residenciais Alphaville (AVLL3) interrompeu na noite da véspera sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) mencionando uma “conjuntura de mercado desfavorável”. A oferta, que seria precificada na terça-feira, já havia sido interrompida uma vez, sob o nome de sua controlada Alphaville Urbanismo, antes de ser retomada em agosto.A Alphaville informou em comunicado que “permanece monitorando as condições de mercado e avaliando a possibilidade de dar continuidade à oferta”. 11/11/2020
• Volume de IPOs em outubro é o maior do ano em termos absolutos, diz Anbima - Ao todo, 16 companhias abriram o capital no período, além de cinco com ofertas precificadas mas não encerradas até o mês passado. O volume das ofertas públicas iniciais de ações (IPOs) em outubro foi o maior do ano em termos absolutos (R$ 5,8 bilhões), conforme dados do boletim mensal da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) divulgado nesta terça-feira, 10. Ao todo, 16 companhias abriram o capital no período, além de cinco com ofertas precificadas mas não encerradas até o mês passado. Apesar da pandemia, volume de ofertas de ações e número de IPOs apresentam crescimento em 2020 As emissões de renda variável (follow-ons e IPOs) alcançaram o volume de R$ 19,1 bilhões em outubro, quase três vezes acima do volume de setembro último, representando um crescimento de 88,88% em comparação com igual período do ano passado. 10/11/2020
• Pode passar a régua: 2020 já superou R$ 100 bi em ofertas de ações - Ano ainda tem operações importantes para sair, como a tão aguardada listagem da Rede D’Or. A Faria Lima e o Leblon, a avenida paulistana e o bairro carioca que simbolizam os centros financeiros do país, já podem estourar seus rojões. Nem é preciso esperar 2021.  Está feito o ano dos 100 bilhões de reais em ofertas públicas de ações na B3, sejam iniciais, os famosos IPOs, ou subsequentes, já amplamente conhecidos como follow-ons. É assim, em 2020, no ano nada óbvio de uma pandemia global, que a B3 bate seu recorde em vendas de ações sem nenhum extra ou ajuste. Precisamente: foram 100,3 bilhões de reais absorvidos de IPOs e ofertas subsequentes, públicas ou com esforços restritos. . 11/11/2020
• Eztec suspende IPO da Ez Inc e culpa alta volatilidade dos mercados - De acordo com a empresa, a interrupção ocorre devido a alta volatilidade dos mercados brasileiro e internacional . A Eztec (EZTC3) suspendeu o IPO (oferta inicial de ações, em português) da sua subsidiária Ez Inc, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (10).De acordo com a empresa, a interrupção ocorre devido a alta volatilidade dos mercados brasileiro e internacional.10/11/2020
• GIC entra na oferta da Aeris e estrangeiros levam maior parte das ações - Há algum tempo, os estrangeiros deixaram de ser a maioria entre os investidores em aberturas de capital no Brasil.  Com a oferta inicial de ações da fabricante de pás eólicas Aeris, porém, a situação foi diferente. Entre os principais investidores na empresa está o GIC, fundo soberano de Cingapura. No fim da operação, os estrangeiros ficaram com 65% da oferta, que movimentou R$ 1,1 bilhão. Antes dela, porcentual semelhante (62%) foi obtido na abertura de capital do birô de crédito Boa Vista11/10/2020
• BRZ e Le Biscuit desistem de IPO e elevam lista de cancelamentos no ano a 19 - Além disso, Wine e Granbio anunciaram suspensões temporárias dos seus IPOs. A BRZ Empreendimentos e Construções e a Lojas Le Biscuit desistiram das suas ofertas públicas iniciais de ações (IPOs, na sigla em inglês). Com isso, a lista oficial de ofertas canceladas este ano já chega a 19 companhias. Além disso, Wine e Granbio anunciaram suspensões temporárias dos seus IPOs. Há outros cancelamentos que já foram noticiados, mas ainda não constam como “desistência” no sistema da CVM, como Caixa Seguridade, Cagece e Iguá Saneamento.  09/11/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Fundadores da Huvvi vendem insurtech para o Grupo Autoglass  - A Huvvi, plataforma de intermediação e gerenciamento de serviços automotivos, é adquirida 100% pela Maxpar Serviços, empresa do Grupo Autoglass. O negócio foi fechado no primeiro semestre de 2020 e não teve o seu valor revelado. A Huvvi tinha no comando os sócios Roberto Bocchi, que liderava a startup como CEO, e Rafael Bocchi, que atuava como COO, além do fundo Seastorm Ventures. A empresa foi fundada há quatro anos e ganhou destaque como marketplace, conectando mais de duas mil assistências técnicas com revendedores e consumidores, para serviços como seguros de vidros, faróis, lanternas e retrovisores.  A Maxpar Serviços aposta na plataforma Huvvi como solução viável para acelerar seu crescimento e dar agilidade a serviços que vem desenvolvendo no Brasil e no mercado colombiano, onde também mantém operação.12/11/2020
• Na cola de Linx e Totvs, Omie faz primeira aquisição e entra em e-commerce - A Omie compra a Mintegra, solução que integra marketplaces e plataformas de e-commerce a sistemas de gestão. E promete novas aquisições na área de varejo. O CEO Marcelo Lombardo conta os planos com exclusividade ao NeoFeed. As empresas de tecnologia Linx e Totvs são duas rivais que protagonizam uma das principais batalhas empresariais de 2020. De um lado, a Totvs quer comprar a Linx, que quer ser comprada pela Stone. Um capítulo importante dessa disputa acontece dia 17 de novembro, quando os acionistas da Linx vão ser reunir para decidir sobre a oferta da Stone, avaliada em R$ 6,5 bilhões. Enquanto as duas brigam, uma rival bem menor, mas que tem o apoio de fundos de venture capital como Astella Investimentos e Riverwood Capital, que já investiram mais de R$ 100 milhões na startup, tem se movimentado discretamente para ir ganhando mercado desses dois gigantes.É a Omie, startup que desenvolve um software de gestão na nuvem para pequenas e médias empresas fundada por Marcelo Lombardo e Rafael Olmos.No meio da pandemia, a startup virou sua estratégia para atender companhias com faturamento até R$ 70 milhões. Atualmente, 35% da nova receita da Omie vêm dessas empresas. Antes, o foco era em empresas com receita de até R$ 10 milhões. 13/11/2020
• Linx compra Mercadapp em negócio de R$10,5 m - A Linx anunciou nesta sexta-feira aquisição Mercadapp Soluções em Software, que fornece uma plataforma 'white label' de soluções de vendas online para supermercados de pequeno e médio portes, em transação de 10,5 milhões de reais.A Linx pagará 7 milhões de reais em parcelas fixas e, sujeito ao atingimento de metas financeiras e operacionais para os anos entre 2020 e 2022, pagará até 2,5 milhões de reais. Adicionalmente, a companhia irá reter o valor de 1 milhão de reais condicionado à inexistência de contingências. 13/11/2020
• Cade aprova aquisição pela Hospital Esperança de 51% da ClivaleMais - Segundo o órgão antitruste, negócio envolve menos de 20% do setor e não deverá prejudicar as atuações de outras empresas na área de saúde. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição pela Hospital Esperança de 51% do capital social da ClivaleMais. A Hospital Esperança tem sede no Recife é integrante do grupo Rede D'Or, que atua, preponderantemente, em atividades relacionadas a cuidados da saúde por meio de empreendimentos médicos e hospitalares situados em municípios de diferentes estados brasileiros  13/11/2020
• Cade aprova aquisição de direitos minerários da Phosfaz Fertilizantes pelo Grupo Scheffer - Conclusão da transação ainda está sujeita à aprovação da Agência Nacional de Mineração.A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) deu aval para a aquisição, pela Scheffer, de 100% de uma sociedade limitada ("Newco") que estava nas mãos da Phosfaz Fertilizantes...13/11/2020
• Fametro anuncia compra do Tropical Hotel por R$ 91 milhões - A Fametro (Faculdade Metropolitana de Manaus) anunciou que arrematou o Tropical Hotel por R$ 91 milhões em leilão na tarde desta quarta-feira, 11. A Fametro anunciou a aquisição em sua conta no Twitter.“A novidade de hoje é histórica. Tropical Hotel agora é Fametro! Além de voltar a ser um instrumento de fomento para o turismo no Amazonas, será também um lugar de prática para o ensino de nossos alunos”, publicou a instituição.Em julho de 2019 houve tentativa de venda, mas os compradores não efetuaram o pagamento. Na época, o imóvel estava avaliado em R$ 60 milhões. Os recursos arrecadados com a venda são para pagar dívidas trabalhistas.11/11/2020
• Cade aprova aquisição pela Oncoclínicas de hospital em MG - Hospital Vila da Serra presta serviços médicos e hospitalares por meio de diversos consultórios especializados. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou uma operação envolvendo a aquisição pela Oncoclínicas do Hospital Vila da Serra, localizado em Minas Gerais, com sede em Belo Horizonte. A Oncoclínicas é uma plataforma de investimentos do Goldman Sachs Group que atua em vários países e faturou mais de R$ 750 milhões no Brasil, em 2019. 13/11/2020
• Cade aprova aquisição de empresa Osi Soft pela Aveva - O órgão antitruste verificou que a operação envolve menos de 20% do mercado da empresa compradora no Brasil. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição do controle da empresa Osi Soft, que tem sede nos Estados Unidos, mas atua no Brasil no fornecimento de software para gerenciamento de dados em tempo real e para soluções de infraestrutura no Sistema PI, pela Aveva. 13/11/2020
• EnP faz primeira aquisição de ativos com compra de 50% de parceira da Imetame - A EnP Energy Platform, empresa do ex-secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, informou nesta quarta-feira, 11, que adquiriu seus primeiros ativos de petróleo e gás, com a compra da participação da Petro-Victory Energy Ltda (PVE), correspondente a 50% de cinco blocos na bacia do Espírito Santo (ES-T-354, 373, 441, 477 e 487), adquiridos na 14ª Rodada de Licitações da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2018.  “Com a sua estreia na aquisição de ativos de petróleo e gás, a EnP demonstra sua crença na atratividade da exploração e produção terrestre no Brasil, o que será reforçado por outros negócios, incluindo a participação no 2º Ciclo de Oferta Permanente da ANP”, informou a companhia criada em março deste ano.Os 50% restantes dos ativos pertencem à operadora dos blocos exploratórios, Imetame Energia, que em abril comunicou a descoberta de petróleo no poço exploratório 1-VID-1-ES (VIDA), localizado no bloco ES-T-487. O Plano de Avaliação da Descoberta (PAD) foi submetido em setembro à apreciação da ANP e, após sua aprovação, será realizado teste para avaliação do poço descobridor, passo importante para a declaração de comercialidade da área, informou a companhia.11/11/2020
• Marquise compra empresa de resíduos industriais da Odebrecht na Bahia - Em mais um movimento de expansão,  o Grupo Marquise adquiriu a CTR Bahia. A companhia responde pela gestão de resíduos industriais no Estado.  O valor da transação não foi informado pela empresa.Localizada na Região Metropolitana de Salvador, a empresa foi criada pela Odebrecht e possui 12 anos de experiência em prestação de serviços na área de tratamento e destinação de resíduos industriais, blendagem e coprocessamento. 11/11/2020
• EB Capital compra controle da Loja do Mecânico - Na transação, a companhia de e-commerce de ferramentas e máquinas foi avaliada em cerca de R$ 1 bilhão, apurou o Valor. A gestora EB Capital comprou o controle da Loja do Mecânico, em uma transação que avalia o maior e-commerce de ferramentas e máquinas do país em cerca de R$ 1 bilhão, apurou o Valor.  Ao menos três fundos competiram pelo ativo, em processo organizado de venda de parte das ações da família Gurgel, fundadora do negócio, e aporte no caixa da empresa. 12/11/2020
• Íntegra compra Usina Revati, da Renuka, por R$ 263,5 milhões - Foi o único lance apresentado pela unidade da sucroalcooleira, que está em recuperação judicial. O veículo, que havia adquirido R$ 1 bilhão em créditos da companhia sucroalcooleira, converterá R$ 248,5 milhões desses créditos em participação. Os demais R$ 15 milhões serão pagos em dinheiro. A Renuka do Brasil, controlada pela indiana Shree Renuka Sugars, já está em recuperação judicial desde 2015.. 12/11/2020
• Startup Serall recebe aporte de R$ 1,1 milhão em 11 horas - Diana conta que pelo menos metade dos recursos da captação irá para força de vendas . Uma rodada de captação de investidores envolvendo a gaúcha Serall foi a oferta pública de títulos de investimentos em startups superior a R$ 1 milhão mais rápida já registrada no Brasil. O recorde foi quebrado às 6h da manhã de quarta-feira (11), quando a empresa, que desenvolve tecnologia baseada em nanomateriais para atender indústrias 4.0, conseguiu arrecadar R$ 1,1 milhão em apenas 11 horas de campanha junto a CapTable, empresa de especializada em investimentos em startups. A campanha ofereceu 10% de participação da Serall aos investidores e contou também com a participação do Badesul. 12/11/2020
• Startup gaúcha recebe para aporte acelerar adoção de 5G - A Azion, uma das líderes globais em Edge Computing, anunciou a captação de uma rodada de investimento Série A liderada pelos investidores monashees e Qualcomm Ventures. O valor da transação não foi revelado. A startup, fundada em Porto Alegre (RS) e que hoje atua globalmente, oferece aos clientes uma plataforma de Edge Computing completa com o objetivo de simplificar como as empresas e provedores de serviços criam e executam aplicações no edge.Dessa forma, a empresa permite que os desenvolvedores escrevam e implantem aplicações serverless, criem arquiteturas de segurança zero-trust, melhorem sua experiência de entrega de conteúdo e construam casos de uso inovadores de IoT. Além disso, a Azion ajuda também os provedores de serviços a virtualizar sua infraestrutura com Multi-Access Edge Computing (MEC).“Estamos muito felizes com a parceria com a Azion em sua jornada para construir a plataforma definitiva de Edge Computing”, concluiu Caio Bolognesi, General Partner da monashees.. 10/11/2020
• Hotel Fasano Itaim será vendido por R$ 310 milhões para fundo - A operação inclui o restaurante e 32 unidades autônomas (studios), informou a incorporadora Even. A incorporadora Even informou, em comunicado, que a subsidiária Taperebá Empreendimentos Imobiliários celebrou instrumento de promessa de compra e venda dos imóveis que compõem o Hotel Fasano Itaim para o Fundo de Investimento Imobiliário Even – Hotel Fasano Itaim. O imóvel será vendido por R$ 310 milhões. A operação inclui o restaurante e 32 unidades autônomas (studios), localizados nos subcondômínios: 02 – hotel, 04 – restaurante e 03 – studios. No dia 3 de novembro, a Even informou que a operação aconteceria por, pelo menos, R$ 280 milhões. A operação ainda está sujeita à não concretização da promessa de compra e venda firmada com o fundo de investimento e à diligência jurídica satisfatória dos imóveis. 10/11/2020
• Empresta anuncia a compra da Rede de Franquias YPY Soluções.  - Com a compra, a Empresa contará com mais de 90 lojas em todo o Brasil. A Empresta anunciou a compra de empresa YPY. Com a aquisição, a empresa contará com mais de 90 lojas em todo o país. A compra faz parte do planode expansão da Empresta para 2020 e reforça o posicionamento que já era dominante em Minas Gerais e na região nordeste do Brasil, além de dar entrada em mais dois estado brasileiros..10/11/2020
• Dasa compra gestora de planos Gesto Saúde - A Diagnósticos da América (Dasa) firmou um acordo para a compra da empresa Gesto Saúde. Os termos financeiros da transação não foram divulgados. A Gesto é uma companhia paulista que atua no desenvolvimento de sistemas de gestão de planos de saúde para empresas e de análise de dados e como corretora de seguros. A  empresa foi fundada há 17 anos e tem como investidores DGF e Redpoint ,  11/11/2020
• Fintech de empréstimo pessoal recebe aporte de R$556 mil em nova rodada de investimento  - O aplicativo Click Cash, que oferece empréstimo pessoal para pessoa física, anunciou uma nova captação de investimento. Desta vez, vem da asiática Tolaram Fintech, de Cingapura, que expande sua parceria com a Morcote Holdings, da Estônia, por meio deste novo investimento no aplicativo brasileiro. O valor desta captação foi de R$ 556 mil. É o primeiro fundo a confirmar participação na recém-aberta rodada de captação “Série A” da startup, fundada em novembro de 2019, e que espera captar US$ 7 milhões ainda em 2020. O montante será para apoiar a Click Cash na expansão da concessão de crédito no Brasil e no desenvolvimento de novos produtos. O último investimento na ClickCash ocorreu em junho e foi de R$ 2,5 milhões. Naquela época, o valor foi garantido pela plataforma de investimentos Change Invest e por investidores privados do norte da Europa. 11/11/2020.
• PA Aromatics Flavors adquire a Tecnessenze do Brasil - A PA Aromatics Flavors realizou a aquisição da Tecnessenze SRL, empresa referência na produção e comercialização de aromas para a indústria agropecuária há mais de 30 anos. A operação permitiu ao grupo PA Aromaticas acelerar o crescimento do volume de negócios e conquistar novas quotas de mercado ao adicionar o polo de produção no Brasil à presença fabril na Itália. Assim a  New Products Ltda., filial brasileira da Tecnessenze, mudou de razão social que para PA Aromatics Flavors do Brasil Eireli... 11/11/2020
• PetCare adquire o laboratório veterinário Tecsa - O Pet Care anuncia a aquisição do Tecsa, laboratório veterinário líder da América Latina, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. O Pet Care é a primeira rede de hospitais veterinários 24 horas do Brasil, atualmente com 8 hospitais, um laboratório, uma empresa de tele radiologia, além do primeiro centro oncológico a oferecer tratamentos de radioterapia da América do Sul. Referência em casos complexos, os hospitais Pet Care São centros veterinários 24 horas completos, oferecendo serviços de diagnósticos por imagem e exames laboratoriais, internação, UTI, cirurgias, terapia com células-tronco e mais de 20 especialidades clínicas. A rede também conta com um programa para veterinários parceiros que encaminham casos complexos e exames. O Pet Care Vem crescendo por aquisições e unidades startups. Em 2019, o grupo anunciou aquisição da Animália, hospital referência no Rio de Janeiro, e da rede DR.HATO, que conta com três hospitais na região do ABC, em São Paulo. PetCare S/A Fundado em 1991 pela veterinária Carla Berl, o PetCare é a primeira rede de hospitais veterinários do Brasil atualmente com operações em São Paulo e Rio de Janeiro. Além da fundadora e do VCA, são sócios do PETCARE a Igah Ventures (Fusão da Joa Investimentos com E-Bricks) e Trigger. 10/11/2020
• Hapvida anuncia aquisição da Premium Saúde por R$ 150 mi - Hapvida fortalece presença em Minas Gerais e anuncia aquisição da Premium Saúde por R$ 150 mi. Em setembro, a Hapvida já havia adquirido o Grupo Promed, que marcou a entrada da operadora no estado de Minas Gerais. A Hapvida segue firme em sua estratégia de expandir a sua presença para além do Norte e Nordeste do país. A operadora de saúde anunciou a aquisição da Premium Saúde, companhia com uma carteira de 125 mil beneficiários e atuação na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Montes Claros (MG) e na região do Triângulo Mineiro. O valor da aquisição é de R$ 150 milhões. Do preço, será deduzido uma parcela referente às variações da dívida líquida e do capital de giro da operadora adquirida. O montante também pode ser reduzido caso exista alterações na carteira de beneficiários na data da conclusão da atual.A Premium Saúde teve uma receita total de R$ 143 milhões no último ano, com uma sinistralidade consolidaa de 78%. 09/11/2020
• Via Varejo adquire fatia de hub de inovação para acelerar transformação digital - Segundo a Via Varejo, a operação intensifica o processo de transformação digital da companhia – marca da nova gestão. A Via Varejo anunciou a aquisição de 16,67% do capital da Growth Partners Investimentos e Participações, que tem o controle da startup Distrito - um hub de inovação que apoia a transformação digital de empresas através da tecnologia. A varejista não divulgou os valores da compra. Segundo a Via Varejo, a operação intensifica o processo de transformação digital da companhia - marca da nova gestão. Com a aquisição, a companhia terá acesso a mais de 300 startups e pode contribuir para os projetos de transformação e aceleração digital. 09/11/2020
• Oferta secundária de ações da Aura no mercado brasileiro movimenta R$ 87,3 mi - A Aura Minerals confirmou nesta segunda-feira (9) em R$ 48,50 a precificação de seus BDRs (do inglês Brazilian Depositary Receipts) em uma oferta secundária dos papeis da mineradora. Ao todo serão oferecidos ao mercado 1,8 milhão de BDRs, em oferta totalmente secundária, o que significa que nenhum recurso entrará no caixa da companhia.Os papeis pertencem aos fundos Arias Resource Capital e LF Ruffer Gold e a operação é coordenada pela XP Investimentos. 09/11/2020
• Copel vende unidade de telecomunicações ao fundo Bordeaux em leilão por R$2,395 bi - A estatal paranaense de energia Copel vendeu sua unidade de telecomunicações em leilão na bolsa B3 nesta segunda-feira, por 2,395 bilhões de reais, para o fundo de investimentos Bordeaux, e assim deverá aumentar o foco de seus aportes no setor elétrico.A proposta vitoriosa pela Copel Telecom foi bem superior ao preço mínimo de 1,4 bilhão de reais definido para a empresa e superou em disputa viva-voz ofertas rivais da Algar Soluções, que chegou a fazer um lance de 2,385 bilhões de reais.Também participaram da disputa um consórcio com participação da Telefonica Brasil e um grupo com o banco BTG Pactual, que fizeram propostas de 1,4 bilhão e 1,75 bilhão de reais, respectivamente.A Copel Telecom possui 100% de sua tecnologia em fibra ótica e dispõe de 36 mil km de cabos que levam internet de alta velocidade aos 399 municípios do Paraná.  09/11/2020
• QuintoAndar compra empresa de serviços para condomínios SíndicoNet - O valor da aquisição não foi revelado; a operação das duas empresas continuará independente. A startup de aluguel e compra de residências QuintoAndar anunciou nesta segunda-feira, 9, a compra da empresa SíndicoNet, especializada em conteúdos e serviços para condomínios e síndicos. O valor da aquisição não foi revelado. A operação das duas empresas continuará independente. Com a aquisição, o QuintoAndar pretende ampliar sua presença em segmentos que impactam diretamente a experiência das pessoas com moradia. 09/11/2020
• Fusão: Kiper, Porter e Villaro unem operações e esperam faturar R$ 100 mi - Fusão: Kiper, Porter e Villaro unem operações e esperam faturar R$ 100 mi em 2020 com inovação a condomínios. Porter Group, com sede em Florianópolis, terá Fabio Beal (foto) como CEO – perspectiva de crescimento está ancorado em estratégia de franquias. Três empresas catarinenses que atuam com soluções para condomínios anunciaram nesta quarta (19), a união de suas operações e a formação do Grupo Porter, que reúne Porter (prestadora de serviços de portaria remota), Kiper (plataforma de hardware e software para condomínios) e Villaro (garantidora de crédito com foco em condomínios). Juntas, as empresas e suas franqueadas de serviços atendem mais de 1,3 mil condomínios — número que deverá chegar a 10 mil em três anos – e preveem faturamento de R$ 30 milhões. Mas com a estratégia de expansão no modelo de franquias, o acumulado do ano deve representar uma receita de R$ 100 milhões oferecendo serviços inovadores por meio de tecnologia. 19/08/2020
• Rede D’Or São Luiz quer controlar hospitais de Guainazes em SP e Salvador na BA - As aquisições estão sujeitas além da aprovação pelo Cade, a confirmação de diligência e celebração de instrumentos definitivos (Crédito: Divulgação - Cade) A Rede D’Or São Luiz celebrou nesta segunda-feira memorando de entendimentos e protocolou no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) solicitação de aprovação para aquisição de 100% do Hospital Central de Guaianases. A unidade, que fica na zona leste de São Paulo (SP), possui 153 leitos.A empresa também protocolou no Cade o processo e pedido de aprovação para a aquisição de 100% do Hospital Cárdio Pulmonar, de Salvador (BA). A empresa já era detentora de aproximadamente 48% de participação na unidade, que passará a ter capacidade de 180 leitos após a expansão. 09/11/2020
• 3R Petroleum precifica IPO abaixo da faixa estimada, movimenta R$690 mi - A 3R Petroleum, companhia especializada na operação de campos maduros de petróleo, precificou nesta segunda-feira sua oferta inicial de ações (IPO) a 21 reais cada, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores, de 24,50 a 31,50 reais por papel.A operação, que movimentou 690 milhões de reais, consiste apenas da emissão de ações novas, recursos que serão usados pela companhia para comprar mais campos de petróleo da Petrobras, pagar por aquisições já feitas e ampliar a posição de caixa no polo de Macau.Formada em fevereiro de 2014 pelos sócios Ricardo Savini e Daniel Soares, a 3R posteriormente agregou como acionistas um grupo de executivos brasileiros e noruegueses da indústria de petróleo por meio do veículo de investimentos DBO.O fundo Starboard tem 52,3% do capital da 3R. O veículo da Starboard que tem participação no negócio tem entre os sócios o fundo de private equity Apollo. 09/11/2020
• Ações da Enjoei desabam -7,42% em seu IPO - Em sua estreia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), as ações da Enjoei (ENJU3) despencam -7,42% a R$ 9,49. Dessa forma, cai do piso do faixa indicativa de preço, que variava entre R$ 10,25 e R$ 13,75. Por outro lado, entretanto, o Ibovespa sobe +2,69%.A listagem da companhia iria ocorrer no dia 29 de outubro, porém a direção decidiu ampliar de período de bookbuilding. Dessa forma, o IPO ficou marcado, de fato, para hoje.Além disso, a Enjoei realizou esforços para colocar as ações na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). Todavia, apenas para investidores institucionais qualificados, residentes e domiciliados nos Estados Unidos.Assim sendo, a companhia espera captar o montante líquido de R$ 514 milhões. . 09/11/2020
• IPO da Aeris sai abaixo da faixa indicativa, movimenta R$ 1,13 bilhão - Criada em 2010, a Aeris tem duas fábricas no complexo de Pecém (CE) A produtora de pás para turbinas de energia eólica Aeris (AERI3) precificou nesta segunda-feira sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a 5,5 reais por ação, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores, de 6,50 a 8,10 reais cada.A oferta de ações novas movimentou 834,6 milhões de reais, recursos que a companhia deve usar para modernizar suas duas fábricas e elevar sua capacidade, hoje de cerca de quatro mil pás por ano, parte disso para exportação.Além disso, acionistas pessoa física venderem fatias correspondentes a 294,6 milhões de reais na oferta secundária. Com isso, a transação movimentou 1,13 bilhão de reais. 09/11/2020
• Empiricus compra startup Real Valor, dona do app de consolidação de carteira de investimentos  - Aplicativo permanecerá aberto e gratuito; tecnologia também será incorporada ao super app da Empiricus, que está em evolução para oferecer uma jornada completa ao investidor, da recomendação ao monitoramento da carteira. A Empiricus anunciou nesta segunda-feira (9) a compra da startup Real Valor, dona do aplicativo de consolidação e monitoramento de carteira de investimentos. A aquisição agrega uma nova tecnologia ao grupo, que busca transformar o aplicativo da Empiricus em um “super app” com uma solução completa para o investidor brasileiro pessoa física. O Real Valor foi criado pelos engenheiros mecânicos Gabriel Farias e Eduardo Belotti em 2017. O app nasceu da angústia dos fundadores de conseguirem acompanhar de forma simples e rápida o retorno das suas próprias carteiras de investimentos.  09/11/2020
• Marcelo Tripoli lança agência digital Zmes - Pouco mais de três anos após trocar o mercado de agências pela vice-presidência de digital marketing da consultoria McKinsey, Marcelo Tripoli retorna com um novo negócio. Ele está lançando a agência digital Zmes, em sociedade com quatro investidores: Claudio Loureiro, fundador e presidente da Heads; Helio Rotenberg, fundador e CEO da Positivo Tecnologia; e Miguel Krigsner e Artur Grynbaum, respectivamente fundador e CEO de O Boticário. Esse quarteto investiu R$ 18 milhões na empreitada e possui 42,5% de participação na Zmes. Tripoli tem outros 42,5% e os 15% restantes estão divididos entre quatro diretores da agência: Henrique Makauskas (ex-tech manager da Dafiti), que irá liderar as áreas de tecnologia e dados; Giuliana Viscardi (ex-diretora de criação da CuboCC), à frente de criação e conteúdo; Marta Oliveira (ex-diretora de inovações da CBA Design), responsável pela estratégia de marcas e relacionamento com clientes; e o CFO Ricardo Tassi (ex-McKinsey). 09/11/2020
• Fintech recebe aporte de fundadores da Totvs e do Grupo ABC - A Shipay, fintech que atua como integradora de carteiras digitais nos caixas de aparelhos comerciais, anunciou a chegada de dois novos investidores no capital da empresa: Laércio Cosentino, sócio-fundador da TOTVS, e João Augusto Valente, sócio-fundador do Grupo ABC de Comunicação. O valor da transação não foi revelado. Com o aporte, a startup investirá em estrutura e tecnologia a fim de crescer de forma acelerada e sustentável nos próximos anos. Também vai assegurar uma escalabilidade mais adequada, diante das perspectivas de transformações profundas no mercado de meios de pagamento e transações financeiras.
•  Empresa de negócios digitais Signativa  recebe aporte - A Signativa, empresa de negócios digitais e especializada em desenvolvimento e manutenção de e-commerce Magento, anunciou sua primeira rodada de investimento. O aporte, que não teve valor revelado, foi realizado por Jander Martins, fundador da Nexaas que está há mais de 35 anos na indústria de softwares e tecnologia.  “O aporte recebido será injetado na empresa em etapas, durante o período de 2 anos. Estamos animados com essa nova fase da Signa e queremos cada vez mais nos consolidar como uma empresa de negócios digitais e soluções completas, aumentando o leque de serviços”, comenta Franklin Bravos, CEO da Signativa.Fundada em 2005 na cidade de Blumenau, Santa Catarina, a Signativa é uma das principais especialistas na plataforma de e-commerce Magento do Brasil. 09/11/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 02 a 08/nov/2020>>
• Fusões e aquisições: 117 transações realizadas em setembro/20
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES