Fusões e Aquisições - destaques da semana 08 a 14/jul/2019

Divulgadas 21 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 08 a 14/jul/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 7  setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Grupo norte-americano HIG Capital compra Nadir Figueiredo por R$836 mi - O grupo norte-americano de private equity HIG Capital comprou a compra da centenária fabricante de produtos de vidro Nadir Figueiredo por 836,27 milhões de reais, informou a empresa brasileira nesta sexta-feira. 13/07/2019

"Market Movers” - Exterior

• Colgate compra marca francesa de cosméticos por 1,5 bilhão de euros - A Colgate-Palmolive chegou a um acordo para comprar a empresa francesa de tratamento cosmético Laboratoires Filorga por 1,5 bilhão de euros. ..  12/07/2019
• Cisco vai comprar Acacia Communications por US$2,8 bi - A fabricante de equipamentos de rede Cisco anunciou nesta terça-feira que vai comprar a fabricante de componentes ópticos Acacia Communications por 2,84 bilhões de dólares em dinheiro. A oferta de 70 dólares por ação representa um prêmio de cerca de 46% para o preço de fechamento da Acacia na segunda-feira. 09/07/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Venda de estatais pode atingir valor recorde no País - Volume que pode ser arrecadado com programa de privatizações superaria o acumulado em todos os governos desde 1990. Com a aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, depois de quase cinco meses de negociações e muito vaivém, uma nova fase começa a se desenhar para o governo e para o País.  O programa de privatização de Guedes é ambicioso. Se for concretizado, ainda que parcialmente, promete mudar o perfil da economia do País. Um levantamento realizado pelo Estado indica que o programa de desestatização do governo poderá render até R$ 450 bilhões.14/07/2019
• Copel inicia a venda de seu braço de telecom  - A estatal paranaense Copel deu um importante passo na execução do seu plano de desinvestimentos ontem, quando seu conselho de administração aprovou a contratação dos assessores financeiro e jurídico que vão atuar na venda da Copel Telecom, primeiro dos ativos da estatal de energia que será privatizado. 12/07/2019
• B3 vai assessorar Londrina na venda da Sercomtel - Bolsa vai ajudar a elaborar minuta do edital de privatização e deve sediar também o leilão das ações, previsto para acontecer em dezembro. A B3 será responsável por assessorar a prefeitura de Londrina e a Sercomtel na formulação da minuta do edital de venda da empresa municipal. A companhia de telecomunicações enfrenta problemas financeiros e passa por processo de caducidade de outorgas na Anatel. 11/07/2019
• Petrobras inicia fase não vinculante para venda de fatia na Mega, na Argentina - A Petrobras inicia fase não vinculante para venda da fatia que detém na Compañia Mega, na Argentina. A subsidiária Petrobras International Braspetro B.V. possui 34% da Mega. A Repsol YPF detém 38% e a Dow Chemical outros 28% da empresa que processa gás natural e fraciona seus líquidos (etano, propano, butano e gasolina natural). Essa fase ocorre após o teaser, que foi lançado em maio passado.  11/07/19
• Bolívia planeja comprar fatia da Petrobras em gasoduto que liga país ao Brasil - A YPFB quer realizar lance por uma fatia não revelada da parcela de 51% pertencente à Petrobras na Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil. A petroleira estatal boliviana YPFB planeja lançar oferta por participação em duto que traz gás da Bolívia ao Brasil, visando garantir melhores termos para sua comercialização, disse a empresa na terça-feira 10/07/2019
• Privatização deve dominar mercado de capitais e fusões e aquisições no Brasil em 2019 - Aprovação da reforma da Previdência deve destravar planos de expansão de empresas privadas, que ainda aguardam um cenário econômico mais claro. Fintechs chegam ao mercado de capitais e pressionam nova regulamentação para atuação no segmento. A venda de ativos estatais deve elevar o volume de fusões e aquisições e operações no mercado de capitais no segundo semestre, dizem banqueiros e investidores, depois de um início de ano mais lento do que o esperado. Decisões judiciais que atrasaram vendas de ativos pela Petrobras e a lentidão na discussão da reforma da Previdência afetaram o volume de fusões e aquisições, que caiu 19% no primeiro semestre, para 20,8 bilhões de dólares, segundo dados da Refinitiv.A maior facilidade para venda de participações estatais em empresas já listadas, entretanto, elevou o volume de ofertas de ações no primeiro semestre em 45%, para 8,6 bilhões de reais. Foi o melhor primeiro semestre desde 2013. 10/07/2019

M & A  - COMPRA

• Mais aquisições no radar? Hapvida quer captar até R$ 2,6 bilhões em oferta de ações - Com sede em Fortaleza (CE) e pouco mais de 4 milhões de beneficiários, a Hapvida vai usar o dinheiro da oferta para reforçar o caixa, de olho em novas oportunidades no mercado. De olho em novas aquisições, a operadora de planos de saúde Hapvida engrossou a fila de empresas com planos de realizar ofertas de ações na bolsa. A companhia pretende captar até R$ 2,6 bilhões de investidores na operação, com base na cotação de fechamento dos papéis (HAPV3) na sexta-feira (R$ 41,99). Todos os recursos captados irão para o caixa da Hapvida. Ou seja, não haverá uma uma oferta secundária, com a venda de ações dos controladores da empresa. 13/07/2019

PRIVATE EQUITY

• BNDES quer enxugar carteira de R$ 111 bi em ações; veja os papéis que seriam vendidos mais facilmente - Banco de fomento tem plano de diminuir seu balanço, mas algumas participações poderiam sofrer desinvestimento com maior facilidade que outras. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) possui R$ 111 bilhões em participações acionárias em outras empresas, segundo levantamento feito pela equipe de análise do Itaú BBA com base no balanço oficial do banco de fomento e, não é de hoje, quer diminuir a sua carteira. Um ponto interessante que foi ressaltado no relatório assinado pelos analistas Marcos Assumpção, Jorge Gabrich e André Dibe, é que o BNDES terá mais facilidade em devolver ao mercado alguns desses investimentos do que outros.  São elas: Totvs (TOTS3), Cemig (CMIG4), Copasa (CSMG3), Linx (LINX3), Engie (EGIE3), Iochpe-Maxion (MYPK4), Rossi (RSID3), Cyrela (CYRE3), Gerdau (GGBR4), Kepler Weber (KEPL3), MRV (MRVE3), Log (LOGG3), Energisa (ENGI11), TIM (TIMP3), Oi (OIBR4), CSN (CSNA3), Metalúrgica Gerdau (GOAU4) e Br Malls (BRML3).12/07/2019
• Com carteira de US$ 231 bi, Temasek busca mais oportunidades no Brasil - O Temasek, fundo soberano de Cingapura, divulgou que sua carteira atingiu US$ 231 bilhões no ano fiscal encerrado em 31 de março, com retorno total ao acionista de 1,49% (desconsiderando a variação cambial). Apesar de a América Latina representar apenas 1% da carteira, o fundo diz que a exposição à região vem crescendo, em termos absolutos, nos últimos anos.  10/07/2019

IPO

• Ofertas de ações podem superar R$ 20 bilhões até fim de julho - As ofertas de ações nas próximas duas semanas poderão ultrapassar R$ 20 bilhões. O valor representa quase o dobro do visto em todo ano de 2018. O aumento do número de emissões ganhou ainda mais tração com o andamento da reforma da Previdência, já aprovada em primeiro turno na Câmara. 14/07/2019
• Hapvida fará oferta primária de ações - Oferta pode movimentar até R$ 2,63 bilhões. A operadora de plano de saúdes Hapvida Participações e Investimentos fará oferta de ações que pode movimentar até R$ 2,63 bilhões, de acordo com fato relevante no final da sexta-feira. A empresa venderá inicialmente 46,44 milhões de ações em uma oferta primária de ações. Considerando lotes suplementares e adicionais, a Hapvida pode vender mais 16,254 milhões novas ações. 13/07/2019
• Ofertas de ações no primeiro semestre são recorde para o período desde 2002 - Foram captados R$ 29,3 bilhões, montante 159% superior a todo ano de 2018. A retomada das ofertas de ações é o grande destaque do mercado de capitais no primeiro semestre de 2019. De acordo com o Boletim de Mercado de Capitais, foram emitidos R$ 29,3 bilhões no período, sendo R$ 4,5 bilhões em IPOs (Ofertas Iniciais de Ações) e R$ 24,8 bilhões em follows-ons (ofertas subsequentes de ações). O montante já supera o valor total emitido em 2018 (R$ 11,3 bilhões) e é o melhor resultado para o primeiro semestre desde o início da nossa série histórica, em 2002. “O segundo trimestre foi bastante aquecido e promissor para a renda variável, já refletindo as expectativas positivas do mercado sobre a reforma da previdência. Com a notícia de ontem, de aprovação na Câmara dos Deputados em primeiro turno, renovamos nosso otimismo quanto a novas emissões de ações nos próximos semestres”, diz o nosso vice-presidente José Eduardo Laloni.
• Anbima: Total de ofertas no mercado atinge R$ 212 bi no 1º semestre - O total de ofertas de companhias brasileiras, considerando os mercados doméstico e externo, alcançou R$ 212,6 bilhões no primeiro semestre de 2019, com crescimento de 23% em relação aos R$ 172,6 bilhões de igual intervalo de 2018. Os números foram apresentados nesta quinta-feira pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). As ofertas de ações foram as responsáveis pelo desempenho, cujo volume de ofertas já ultrapassa o registrado em todo o ano passado. Elas subiram de R$ 6,9 bilhões para R$ 29,3 bilhões no primeiro semestre, um incremento de quase 325%. As ofertas no mercado externo também cresceram, de R$ 42,2 bilhões para R$ 47,6 bilhões.  11/07/2019
• “Aquisições podem acelerar nosso IPO”, diz presidente da Sapore - A Sapore é hoje uma das três maiores companhias do setor no Brasil. Seu fundador contou a história no podcast Do Zero ao Topo. A empresa de alimentação corporativa Sapore tem dois cenários possíveis pela frente: no primeiro faz uma oferta inicial de ações (o famoso IPO, na sigla em inglês) em cerca de três anos; no segundo cenário o plano de IPO é acelerado pela aquisição de outras empresas, que devem sair ainda neste ano — trazendo o tamanho que a companhia precisa para atrair investidores. "Já temos os números auditados, a casa arrumada. O que precisamos é de um Ebitda de R$ 200 milhões para atrair o interesse de investidores em um IPO", afirma Daniel Mendez, fundador e presidente do grupo. 11/07/2019
• Tecnisa vai levantar até R$721 milhões em oferta primária de ações - A construtora Tecnisa anunciou que seu conselho de administração autorizou nesta segunda-feira a realização de uma oferta primária de ações, como parte dos esforços para compra de terrenos.08/07/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• OR Empreendimentos Imobiliários adquire Construtora Franz Santos - OR Empreendimentos Imobiliários e Participações (Odebrecht Realizações Imobiliárias e Participações S.A)  adquiriu 100% de participação na Construtora Franz Santos.. 12/07/2019
• Cade dá aval para Terna comprar LTs da Quebec - Empreendimentos no estado de Minas Gerais foram arrematados em Leilão de 2017. Aquisição fortalece negócios da italiana no Brasil. O Conselho de Administração de Defesa Econômica aprovou sem restrições a compra de participação majoritária pela Terna nos projetos de transmissão Linha Verde I e II, pertencentes a Construtora Quebec. Os empreendimentos são os lotes 7 e 8 do leilão de LTs realizado em dezembro de 2017. Com a compra, a italiana Terna pretende fortalecer seus negócios no Brasil, explorando sua expertise e diversificando os investimentos em diferentes localidades. Já a Quebec quer aumentar sua expertise no segmento de LTs, mas ainda ficando encarregada de construir as linhas e permanecendo próxima à operação, como acionista minoritária. A Linha Verde I tem extensão de 165 quilômetros e a Linha Verde II, de 189 quilômetros. Localizados no estado de Minas Gerais, os ativos devem entrar em operação em 2023. A operação ainda precisa de autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica.. 12/07/2019
• Intelbras reforça portfólio com a compra da também catarinense Seventh - A Seventh, empresa de Florianópolis que desenvolve tecnologias para gerenciamento de imagens e controle de acesso, anunciou em sua conta no Facebook que foi adquirida pela Intelbras, gigante de São José que atua nas áreas de segurança, redes e comunicação. Em nota, a Intelbras disse que a aquisição representa uma "oportunidade de ampliar a oferta de soluções tecnológicas para o gerenciamento, monitoramento de imagem, controle de acesso e alarme a distância, por meio de um software aberto para uso com todos os fabricantes do mercado”. 12/07/2019
• Cláudio Oliveira, controlador do Grupo Bitcoin Banco, adquire banco digital - O empresário Cláudio Oliveira, controlador do Grupo Bitcoin Banco, adquiriu um banco digital que começará a funcionar no dia 5 de agosto, segundo comunicado de imprensa compartilhado com o Cointelegraph nesta sexta-feira, 12 de julho. O Audax Bank, como é chamado a instituição, não é parte do Grupo Bitcoin Banco, apesar de ter agora ambos terem o mesmo controlador. O Audax Bank, segundo o comunicado, funcionará como todos os bancos digitais em operação no Brasil. 12/07/2019
• Lumen IT adquire vertical de negócios fiscais da Superabiz - A Lumen IT é uma empresa presente no mercado há mais de 20 anos, com foco em tecnologia para gestão de processos e compliance fiscal, que visa sempre inovações positivas aos seus clientes. Dentro desse contexto, a empresa anuncia que agora a Superabiz, empresa focada em Soluções de Gestão Empresarial e Fiscal para o segmento PME (pequenas e médias empresas), é a nova aquisição feita pela Lumen IT. Para a Lumen IT, é a oportunidade de se solidificar em um mercado extremamente competitivo, pois ao agregar ao seu portfólio novas ofertas, uma nova carteira de clientes, novas experiências e conhecimentos, garante não só uma melhor oferta, mas segurança, que se traduz na sua expectativa de crescimento para o primeiro ano de 20%, passando a 30% do segundo ano em diante. À frente da empresa estão Régis Lima, COO, e José Ricardo de Menezes, CEO. 12/07/2019
• Grupo norte-americano HIG Capital compra Nadir Figueiredo por R$836 mi - O grupo norte-americano de private equity HIG Capital comprou a compra da centenária fabricante de produtos de vidro Nadir Figueiredo por 836,27 milhões de reais, informou a empresa brasileira nesta sexta-feira. Em fato relevante, a Nadir Figueiredo afirmou que a venda foi aprovada por acionistas detentores de 97,67% do capital. A compra será feita por meio da Flamengo Participações, controlada pela HIG Capital."O objetivo da compradora com a operação é a diversificação do seu portfólio de negócios na América Latina", afirmou a Nadir Figueiredo no documento 13/07/2019
• Dasa inicia internacionalização com compra de rede argentina  - Maior rede de medicina diagnóstica do Brasil, a Dasa informou, ontem, a aquisição de 100% do laboratório argentino Diagnóstico Maipú, que também é o maior do país vizinho. A transação marca o início da internacionalização da Dasa e do próprio setor de medicina diagnóstica. Até então, nenhum laboratório brasileiro havia adquirido uma operação no exterior. . 12/07/2019
• WPP vende 60% de participação na Kantar à Bain Capital por US$ 3,1 bi - A WPP, uma das maiores agências de publicidade do mundo, informou nesta sexta-feira que fechou um acordo para vender uma fatia de 60% na empresa de pesquisas de mercado Kantar à companhia de participações em empresas privadas Bain Capital por  US$ 3,1 bilhões. .. 12/07/2019
• Gadle recebe aporte, muda marca e planeja expansão - A Gadle, plataforma de logística urbana que conecta empresas a motoristas de VUCs (Veículo Urbano de Carga), anunciou mudança de nome e passa a se chamar Vuxx. Fundada em 2016, a logtech recebeu uma rodada de investimento Seed em janeiro de 2019 no valor de USD 1 milhão (cerca de R$ 4 milhões), passando a crescer 35% ao mês. A empresa já está negociando uma nova rodada de investimento de aproximadamente USD 8 milhões para acelerar o crescimento e montar o alicerce para a expansão nacional em 2020. “O novo investimento apoiará a nossa consolidação e expansão no mercado. Contrataremos mais 30 engenheiros para aprimorarmos nossa plataforma, desenvolver mais algoritmos de inteligência artificial e levarmos cada vez mais eficiência e automação aos nossos clientes. Paralelamente, queremos ganhar escala em outros importantes centros do Estado de São Paulo para, em 2020, iniciarmos a expansão em outras capitais.”, explica Felipe Trevisan, fundador e CEO da agora Vuxx. “A mudança de nome também é algo importante e nos aproxima de nossos motoristas parceiros”, explica. 10/07/2019
• AJC Group absorve mais de R$8 milhões em dívidas da empresa Laser Disc - Uma das empresas pioneiras no mercado de masterização de CD’s e DVD’s no Brasil e no exterior, A Laser Disc foi adquirida pelo AJC Group recentemente com um risco de mais de R$8 milhões em dívidas trabalhistas, tributárias e com fornecedores quirografários. Nos tempos de sua maior saúde financeira, a Laser Disc já produziu 2 milhões de discos por mês e possuía quatro plantas nos principais setores da América Latina: Argentina, Chile, Peru e Costa Rica. Atualmente a empresa se encontra sem operações comerciais. Segundo a assessoria de imprensa do Grupo AJC, há uma grande chance de alcançar um novo mercado no segmento de mídia com um nome tão representativo no mercado: “Ainda temos mais alguns anos para atuarmos no mercado de mídias físicas, e são nesses anos que pretendemos recuperar este investimento. Temos projetos a longo prazo para a Laser, porém só divulgaremos após o sucesso das ações à curto prazo, pois ainda há um grande risco.” – completa a assessoria...11/07/2019
• Startup gaúcha recebe aporte de R$ 1 milhão - A gaúcha Openbox.ai, startup instalada no Parque Científico e Tecnológico da PUCRS (Tecnopuc), já recebeu mais de R$ 1 milhão de investimentos, de brasileiros que vivem fora do País, em especial na Espanha, Croácia e Portugal. A fintech antecipa recebíveis para empresas que necessitam de capital de giro... 11/07/2019
• Duas agências de marketing de Caxias do Sul realizam fusão - Tem novidade de peso no mercado da comunicação da Serra Gaúcha. As caxienses Case Gestão de Marcas e Mfischer Gestão de Marketing uniram forças e agora são uma só: a Macaw Marketing Vivo. A nova marca já nasce como uma das principais agências da região, com 143 clientes ativos e um time de 25 funcionários. A fusão entre as duas empresas começou a ser alinhada em fevereiro desse ano, depois que as agências perceberam uma sintonia de interesses em parcerias anteriores. O próprio histórico das marcas conta com semelhanças: a Mfischer foi criada em 2014 e vem dobrando de tamanho em faturamento ano a ano desde a sua criação, situação semelhante à da Case, que surgiu em 2015 e apresenta crescimento anual médio de 80%. O investimento estimado da fusão é de R$ 500 mil. 11/07/2019
• Pipefy recebe aporte de US$ 45 milhões - Desde sua fundação, a startup já captou mais de US$ 65 milhões. A Pipefy, startup brasileira de gerenciamento de processos, anuncia o recebimento de um aporte no valor de US$ 45 milhões. A rodada série B foi liderada pelo fundo nova-iorquino Insight Partners e conta com participação de OpenView e Trinity Ventures, que já são investidores da empresa. Desde sua fundação, a startup já recebeu mais de US$ 65 milhões em aportes. O último, há pouco mais de um ano, foi de US$ 16 milhões. O novo investimento será utilizado no desenvolvimento contínuo do produto e no aumento da escala da estratégia go-to-market da empresa. 11/07/2019
• Leilão de ativos da Avianca arrecada US$ 147,320 milhões - O leilão dos ativos da Avianca Brasil realizado nesta quarta-feira, 10, levantou US$ 147,320 milhões. A disputa ficou concentrada, como esperado, entre Gol e Latam, com a primeira levando a melhor no único lote em que houve uma disputa. No Lote 6 (UPI E), composto por seis voos de Guarulhos, quatro voos do Santos Dumont e nove voos de Congonhas, a Gol venceu com uma oferta de US$ 7,3 milhões. O lance inicial, de US$ 10 mil, foi feito pela Latam. Sete dos blocos leiloados eram formados por horários de pousos e decolagens (slots) e um pelo programa de fidelidade da companhia aérea. Os dois primeiros lotes, os de maior valor, ficaram com Gol e Latam, respectivamente, por US$ 70 milhões cada um. No pagamento, ambas devem descontar US$ 13 milhões cada uma, valor que haviam emprestado para a Avianca continuar operando. O leilão ainda pode ser anulado pela Justiça, pois a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) conseguiu autorização para redistribuir os slots da aérea. O pagamento da Gol e da Latam só será efetuado após decisão judicial. Dos blocos ofertados, dois não receberam propostas: a UPI F, composta por 23 voos de Congonhas, e a UPI do programa de fidelidade. O valor arrecadado ficou aquém do esperado pela Elliott, gestora americana e maior credora da Avianca Brasil, com 74% da dívida. A companhia esperava que o leilão levantasse cerca de US$ 200 milhões. 10/07/19 
• Sohtec recebe investimento - A empresa oferece uma plataforma para imobiliárias tradicionais trabalharem com serviços de locação online. A Sohtec, startup gaúcha que atende ao mercado imobiliário, recebeu um aporte de dois investidores. Um deles é Bruno Nardon, sócio-fundador das empresas Gestão 4.0, Rappi Brasil e Kanui. Com a plataforma da Sohtec, as imobiliárias tradicionais podem oferecer serviços de locação de imóveis online. 10/07/2019
• Bossa Nova aporta R$ 1 mi e mira mil novatas até 2020 - Focada em startups, a Bossa Nova Investimentos já aportou R$ 1 milhão em empresas catarinenses, como a Hallo, SizeBay e Omni Hunter. A empresa possui hoje 413 startups investidas no total. As investidas são startups no formato de pré-seed, ou seja, após o investimento anjo, e antecede a Série A, que é uma rodada com grandes investidores, de valores mais expressivos...10/07/2019
• SoftBank lidera aporte de US$ 231 mi na Creditas - O aporte do Softbank deve aumentar a competição no setor bancário brasileiro. O grupo japonês SoftBank lidera uma nova rodada de financiamento de 231 milhões dólares para a plataforma de empréstimos brasileira Creditas, em transação que avalia a empresa em 750 milhões de dólares e que vai financiar sua expansão na América Latina, disse Sergio Furio, fundador da Creditas. O aporte do Softbank deve aumentar a competição no setor bancário brasileiro, no qual os cinco principais bancos do país detêm 82% do total de ativos. "Embora exista uma grande demanda por empréstimo no Brasil, o mercado é ineficiente", disse Akshay Naheta, sócio-gerente da SoftBank Investment Advisers, assessora do Vision Fund, em comunicado. O SoftBank Vision Fund é um dos veículos que investem na Creditas. 10/07/2019
• Parceiros de negócios da Brookfield concluem aquisição da Ouro Verde - A Brookfield Business Partners LP juntamente com seus parceiros institucionais anunciaram hoje a fechamento da aquisição de 100% do capital social da Ouro Verde Locação e Seviços SA, empresa líder em gestão de frota de veículos pesados ​​e veículos leves no Brasil. Como parte dos acordos de fechamento, a Brookfield patrocinou uma recapitalização na qual a Ouro Verde recebeu R $ 500 milhões (US $ 131 milhões) para fortalecer o balanço patrimonial da Companhia e apoiar sua estratégia de crescimento e assumir certas obrigações. A Brookfield e a Ouro Verde iniciaram uma transação em 4 de setembro de 2018 para a Brookfield adquirir uma participação de 55% no controle da Companhia. Este contrato original foi significativamente modificado e, nos termos dos novos contratos, a Brookfield adquiriu todo o patrimônio da Ouro Verde...08/07/2019
• BR Properties vende 70% de imóvel na Barra da Tijuca por R$ 184,8 milhões - A BR Properties (BRPR3) concluiu na última sexta-feira a venda ao Fundo de Investimento Imobiliário – FII UBS OFFICE de 70% do imóvel comercial denominado “Edifício Barra da Tijuca”, localizado na Avenida Ayrton Senna, 2.200, no Rio de de Janeiro, pelo preço total de R$184,8 milhões, que será pago pelo Fundo na forma do Segundo Aditamento. Assim, as ações operam com ganhos de 1,17% a R$ 10,39. 08/07/2019
• Café: Capal assume controle de duas cafeeiras em Pinhalão - A Capal Cooperativa Agroindustrial anunciou, em nota, ter assumido o controle das cafeeiras São Carlos e Benetti Coffee, ambas em Pinhalão (PR). A produção média dessas unidades é de 150 mil sacas de café por ano, “mas a expectativa é chegar a 250 mil”, diz a cooperativa, informando ainda que as unidades têm filiais também em Siqueira Campos e Carlópolis, ambos municípios paranaenses. O presidente executivo da Capal, Adilson Fuga, menciona que já há cooperados de café atendidos pela entidade – 250 no Paraná e em São Paulo, com área de 5.040 hectares – com assistência técnica e insumos. “Agora vamos atender toda a cadeia do café”, diz ele. “Já estamos estudando investimentos para ampliação da indústria.” 08/07/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 01 a 08/jul/2019>>
• Fusões e Aquisições: 90 transações realizadas em junho/19
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em junho/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES