Fusões e Aquisições - destaques da semana 07 a 13/set/2020

Divulgadas 18  operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 07 a 13/set/2020.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 11 setores e um investimento da ordem de R$ 10,3 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Ser educacional compra Laureate no Brasil por aproximadamente R$ 4 bilhões - A Ser Educacional chegou a um acordo para a compra das operações brasileiras do grupo educacional Laureate, denominadas Rede Internacional de Universidades Laureate. Pelos próximos 30 dias, a Laureate poderá receber proposta mais vantajosa de outro grupo, mas nesse caso a Ser Educacional (BOV:SEER3) terá direito a multa de R$ 180 milhões. O negócio prevê a compra de 100% da Rede pela Ser, sendo R$ 1,7 bilhão em dinheiro, mais R$ 623 milhões em dívidas a serem recebidos pelo vendedor e a entrega de 44% das ações ordinárias nominativas da Ser, o que daria um valor estimado de R$ 4 bilhões.A Laureate é dona de universidades como Anhembi Morumbi e FMU (em São Paulo), IBMR (no Rio) e UNIFACS (em Salvador), e adicionará 265 mil alunos à operação da Ser, que passará a ser o quarto grupo de ensino superior do País, com cerca de 450 mil alunos no ensino presencial e à distância, mais de 100 campi e mais de 500 polos de EAD.A Laureate teve um EBITDA de cerca de R$ 400 milhões no Brasil nos últimos 12 meses, comparado a R$ 320 milhões da Ser no mesmo período. 13/09/2020

"Market Movers” - Exterior

• Foodtech chilena NotCo capta US$ 85 milhões com foco em expansão no Brasil - Uma das invenções da startup é o leite feito à base de abacaxi, chicória e repolho. A startup chilena NotCo, que produz comida vegana, anunciou nesta quarta-feira que levantou um investimento de 85 milhões de dólares, com objetivo principal de financiar seu crescimento no Brasil. Liderada pelos fundos Future Positive, de Christopher Stone, cofundador do Twitter, e L-Catterton, investidora em marcas de bens de consumo, a rodada sublinha o crescente interesse de investidores por negócios que apostam no uso da tecnologia para substituir proteína de origem animal.“O Brasil será o nosso principal mercado até o fim de 2021”, diz Silva, contando que a companhia planeja ampliar as categorias de produtos, incluindo sorvete.09/09/2020

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• BNDES confirma venda de direitos de exploração na mineradora Vale - A operação prevê a liquidação de até 214.329.063 debêntures participativas de emissão da Vale . Após uma reportagem da revista Veja revelar que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) iniciou roadshow para vender direitos de exploração da mineradora Vale (VALE3), o banco estatal confirmou a veracidade da informação em comunicado divulgado ao mercado nesta sexta-feira (11).O BNDESPar, braço de investimentos do banco, explicou que no dia 28 de agosto, a empresa selecionou o Bradesco BBI para figurar como coordenador líder na estruturação, distribuição e liquidação de potencial oferta pública secundária de até 214.329.063 debêntures participativas de emissão da Vale. 11/09/2020
• Petrobras (PETR4) inicia fase vinculante da venda de empresas elétricas - A Petrobras (PETR4) informou, nesta sexta (11). o início da fase vinculante referente à venda de sua participação em cinco sociedades de geração de energia elétrica.São elas: Brasympe Energia S.A. (a Brasympe), Energética Suape II S.A. (a Suape II), Termoelétrica Potiguar S.A. (ou TEP), Companhia Energética Manauara (CEM) e Brentech Energia S.A. (a Brentech).“Os potenciais compradores classificados para a fase vinculante receberão carta-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento”, informa a estatal. 11/09/2020
• Petrobras inicia fase vinculante sobre fatia em concessão na Bacia de Santos - A Petrobras iniciou a fase vinculante da venda de uma fatia entre 50% e 100% de sua participação na concessão BM-S-51, na Bacia de Santos. A estatal também passará a operação do campo, que está localizado em lâmina d’água que varia de 350 a 1.650 metros, a cerca de 215 km da costa de São Paulo.A companhia tem 80% de participação neste ativo, em consórcio com a Repsol Brasil, que é dona dos 20% restantes.  08/09/2020

M & A  - COMPRA

• XP negocia entrada na Pottencial Seguradora, das famílias Géo e Mattar - Além do esforço de crescimento em algumas operações de banco de atacado, a XP Investimentos também quer expandir em seguros e negocia uma possível entrada na Pottencial Seguradora, de Minas Gerais. Fundada em 2010, o controle da seguradora pertence à família Géo, do Banco Neon. Salim Mattar, que renunciou à posição de secretário das privatizações do governo Jair Bolsonaro no mês passado, também é um dos sócios. A família Mattar, que fundou a Localiza, um negócio de 40 bilhões de reais, tem 40% da Pottencial.11/09/2020
• Raízen negocia compra da Biosev com pagamento em ações: Fontes - A gigante brasileira de açúcar e biocombustíveis Raízen Energia está em negociações para comprar a Biosev, subsidiária local de açúcar da Louis Dreyfus Holding, segundo pessoas a par do assunto.O negócio incluiria reestruturação de dívida e uma troca de ações que daria à Biosev uma participação minoritária na Raízen, disseram as pessoas, pedindo para não serem identificadas porque as discussões são privadas e podem não levar a um acordo.Os bancos concederiam uma extensão da dívida de R$ 7,3 bilhões da Biosev em troca do pagamento adiantado de parte dela pela Louis Dreyfus, disseram as pessoas. 09/09/2020
• Petrobras Distribuidora negocia compra de 50 % da Golar Power para firmar sociedade no mercado de gás natural – GNL- Golar Power não pretende comprar gás natural da Petrobras e a estatal já sinalizou que pretende sair integralmente do capital da BR Distribuidora. Golar Power não pretende comprar gás natural da Petrobras e a estatal já sinalizou que pretende sair integralmente do capital da BR Distribuidora. Apesar do plano da Petrobras de liquidar a posição remanescente de 37,5% no capital da BR Distribuidora, a companhia poderá adquirir 50% da Golar Power, como parte da sociedade que a BR negocia com a Golar para atuar na distribuição de gás natural liquefeito (GNL). Governo veta Brasduto – Fundo de Expansão dos Gasodutos que seria financiado com recursos do pré-sal. Segundo o documento, a Petrobras Distribuidora tem opção de comprar 50% das quotas da Golar Distribuidora, que pretende ingressar no mercado de distribuição de gás natural liquefeito GNL no Brasil.Ainda assim, hoje, segundo as partes, a petroleira, enquanto acionista da BR com 37,5% de participação, deteria uma fatia de participação societária indireta na Golar Distribuidora de, no máximo, 18,75%, sem o controle das atividades...  10/09/2020
• XP fecha com time que deixou Credit Suisse - A XP e os executivos que deixaram o Credit Suisse no fim de julho vão se unir num novo negócio com a ambição de criar uma das maiores plataformas de private banking do Brasil, disseram pessoas próximas às negociações. A XP vai ficar com 49% da nova empresa e está disposta a investir R$ 300 milhões no projeto ao longo dos próximos anos, segundo essas fontes. Marco Abrahão, o ‘Maculé’, e Fabio Guilger — dois dos executivos mais sêniores do time, com 19 anos de banco — ainda não estão a bordo, mas o CEO Guilherme Benchimol continua tentando atrai-los. A nova empresa — que tende a ser uma corretora, ainda que o martelo não esteja batido — vai cobrir clientes “ultra high”, o segmento em que o time atuava no CS, mas também vai aproveitar sinergias com todas as linhas de negócio da XP, como mercado de capitais, operações estruturadas e crédito. 09/09/2020

OFERTA DE AÇÕES

• Oferta de ações em 2020 é elevada, mas não é sem precedentes - O ano de 2020 está bastante aquecido em termos de ofertas de ações na B3, o que tem levado os investidores a se perguntarem se não há um exagero na quantidade de ofertas. Isso poderia levar a uma performance fraca das ações devido à falta de recursos para compra de papeis de tantas empresas? Qual a qualidade das ofertas que estão chegando no mercado? Nossa visão, o volume de ofertas é elevado, mas não é sem precedentes, em número de empresas e nem em valores financeiros, principalmente se ajustado pela liquidez atual do mercado de ações no Brasil. Além disso, vemos um ponto positivo nas ofertas de ações, que é o potencial de aceleração dos investimentos, muito importante para o crescimento do PIB. Até agosto foram realizadas 27* ofertas de ações e diversas outras estão em análise.  É provável que a maioria destas ofertas sejam concluídas, levando o total provavelmente para acima de 50 operações. Esse movimento marcaria 2020 como o segundo melhor ano em número de operações, ficando para trás apenas de 2007, quando 76 operações foram concluídas.  12/09/202
• Metade das empresas que fizeram IPO neste ano está com ações no negativo - Das ações listadas há mais de um mês, 5 de 8 acumulam queda no ano, embora somente três tenham sido negociadas com desvalorização. IPO da Moura Dubeux: ações da companhia acumulam mais de 50% de queda.As ações da rede de pet shops Petz começaram a ser negociadas na B3 nesta sexta-feira, 11, chegando a superar 10% de valorização para aqueles que fizeram a compra direta dos papéis. Mas comprar primeiro nem sempre é sinônimo de comprar.Das 12 empresas que fizeram oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), somente seis ainda são negociadas em alta — já contando com as da Petz. Das ações listadas há pelo menos um mês, cinco de oito acumulam queda, embora somente três tenham fechado o primeiro dia de negociação da bolsa com desvalorização.. 11/09/2020
• Pão de Açúcar inicia processo de IPO da Assaí na B3 e na Nyse - De acordo com fato relevante, a cisão será precedida da transferência da participação hoje detida pela Assaí na Almacenes Éxito para o GPA. O GPA, controlador do Pão de Açúcar (PCAR4), anunciou nesta quarta-feira que seu conselho de administração autorizou estudo para a cisão de seu braço de atacarejo Assaí e a preparação da companhia para listagem na B3 (B3SA3). De acordo com fato relevante, a cisão será precedida da transferência da participação hoje detida pela Assaí na Almacenes Éxito para o GPA.A Assaí vai buscar listagem no Novo Mercado da B3 e de ADRs na Bolsa de Nova York (Nyse). 09/09/2020
• 
  
• Em maior IPO do ano, Petz movimenta mais de R$ 3 bilhões - Os papéis da companhia foram precificados a R$ 13,75, próximo da média da faixa indicativa, que ia de R$ 12,25 a R$ 15,25. A estreia na B3 acontece na próxima sexta-feira (11), negociada com o código PETZ3.A Petz, varejista de produtos para animais de estimação, movimentou R$ R$ 3,03 bilhões em sua oferta inicial de ações nesta quarta-feira, no maior IPO do ano até o momento. Os papéis da companhia foram precificados a R$ 13,75, próximo da média da faixa indicativa, que ia de R$ 12,25 a R$ 15,25. A estreia na B3 acontece na próxima sexta-feira (11), negociada com o código PETZ3 10/09/2020
• Com cerca de R$ 10 bilhões sob custódia, Faros Investimentos pretende realizar IPO em 2021 - Empresa aguarda mudança regulatória da CVM para se capitalizar via abertura de capital. Felipe Bichara e Samy Botsman, os dois principais sócios do escritório Faros Investimentos, com cerca de R$ 10 bilhões sob custódia, acompanham com lupa a audiência pública a qual a norma foi submetida pela Comissão de Valores Mobiliários, no ano passado. 10/09/2020
• Construtora Cury define faixa de preço em IPO e pode levantar R$ 1,1 bilhão - Oferta total ainda pode atingir R$ 1,552 bi com lotes adicional e suplementar. A Cury Construtora e Incorporadora definiu entre R$ 11,00 e R$ 14,30 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 12,65, e o número de 90.909.091 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 1,150 bilhão.. 09/09/2020
• Boa Vista planeja IPO que pode levantar R$ 1,88 bilhão - A precificação da Boa Vista na B3 deve acontecer no próximo dia 28 . A Boa Vista, empresa de informações de crédito, definiu a faixa indicativa de preços na oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 10,80 e R$ 13,60. Serão ofertadas 154.650.184 ações, o que pode gerar R$ 1,88 bilhão para a companhia, caso atinja o meio da faixa, que seria de R$ 12,20.Se IPO der certo, um lote suplementar com 23.197.527 ações, o equivalente a 15% da companhia, poderá entrar na oferta e aumentá-la para R$ 2,17 bilhões.09/09/2020.
• Compass define faixa de preço em IPO e pode levantar R$ 3,3 bilhões - Subsidiária da Cosan atua na distribuição de gás natural por meio da Comgás. A Compass Gás e Energia definiu entre R$ 25,50 e R$ 31,50 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 28,50, e o número de 117.647.060 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 3,353 bilhões. 
• Em 5 meses, varejo prepara mais IPOs que em uma década - As 16 ofertas somam R$ 27,3 bi e ao menos 7 são de redes regionais, fora do eixo Rio-São Paulo..  08/09/2020

TOP TRENDS

• Índice ESG da S&P e B3 chega ao Brasil com ações de 96 empresas - Entre elas estão Ambev ON, B3 ON, Itaú Unibanco ON, Magazine Luiza ON, Arezzo ON e Gol PN. O índice S&P/B3 Brasil ESG, lançado nesta semana pela B3 e pela S&P Dow Jones, será composto por 96 ações de empresas que seguem práticas ambientais, sociais e de governança corporativa...  12/09/2020
• Em meio ao ‘boom’ de IPOs na Bolsa, busca por programas de remuneração de executivos dispara - Programas de retenção de altos executivos, que servem como vitrine para atrair investidores durante o IPO, batem recorde em 2020. O mercado de capitais brasileiro registra um alto volume de ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2020. No acumulado do ano, 11 empresas já estrearam na Bolsa, captando um volume de R$ 8,43 bilhões. E outras 46 já protocolaram pedidos de abertura de capital na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que podem ser aprovados ainda neste ano. Se todos esses pedidos se concretizarem nos últimos quatro meses do ano, o mercado brasileiro pode fechar 2020 com um total de 57 IPOs. A quantidade só não seria superior ao recorde de 2007, quando foram registrados 60 IPOs, segundo dados da Economatica referentes ao período entre 2000 e 2020. Naquele ano, os valores captados pelas empresas com as ofertas iniciais de ações ultrapassaram os R$ 35 bilhões, de acordo com a CVM. Os dados comprovam que a temporada de IPOs voltou com força neste ano, a despeito da pandemia de coronavírus e da consequente crise econômica. Inclusive, do total de empresas que já abriram o capital neste ano, sete delas realizaram o IPO a partir de maio. 10/09/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Ser educacional compra Laureate no Brasil por aproximadamente R$ 4 bilhões - A Ser Educacional chegou a um acordo para a compra das operações brasileiras do grupo educacional Laureate, denominadas Rede Internacional de Universidades Laureate.O comunicado foi feito na noite deste domingo (13). Pelos próximos 30 dias, a Laureate poderá receber proposta mais vantajosa de outro grupo, mas nesse caso a Ser Educacional (BOV:SEER3) terá direito a multa de R$ 180 milhões.O negócio prevê a compra de 100% da Rede pela Ser, sendo R$ 1,7 bilhão em dinheiro, mais R$ 623 milhões em dívidas a serem recebidos pelo vendedor e a entrega de 44% das ações ordinárias nominativas da Ser, o que daria um valor estimado de R$ 4 bilhões.A Laureate é dona de universidades como Anhembi Morumbi e FMU (em São Paulo), IBMR (no Rio) e UNIFACS (em Salvador), e adicionará 265 mil alunos à operação da Ser, que passará a ser o quarto grupo de ensino superior do País, com cerca de 450 mil alunos no ensino presencial e à distância, mais de 100 campi e mais de 500 polos de EAD.A Laureate teve um EBITDA de cerca de R$ 400 milhões no Brasil nos últimos 12 meses, comparado a R$ 320 milhões da Ser no mesmo período. 13/09/2020
• Hapvida negocia compra da Samedh por R$20 milhões - O Sistema Hapvida protocolou a intenção de compra para transferência voluntária da integralidade da carteira de beneficiários da Samedh – Multi Saúde – Assistência Médica e Hospitalar Ltda. Agora, a companhia aguarda a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para finalizar a aquisição que conta com uma carteira de cerca de 18 mil beneficiários de planos de saúde concentrados na região de Goiânia, com a carteira majoritariamente de planos coletivos corporativos. “Essas vidas somarão as 220 mil vidas que já possuímos em Goiás através do Grupo América e São Francisco”, explicou o Diretor Superintendente Financeiro e de Relações com Investidores, Bruno Cals. O preço de aquisição foi fixado, inicialmente, em R$20 milhões. 11/09/2020
• Cãozinho na Bolsa: Petz dispara 19% em primeiro IPO do segmento na B3 - Maior rede de pet shops do país estreou na bolsa com valor de mercado de R$ 5,1 bilhões; empresa quer usar parte do recurso recurso em novas lojas e hospitais para animais domésticos. As ações da Petz (PETZ3) dispararam na manhã desta sexta-feira (11), na estreia da empresa na B3 - a primeira do segmento pet na bolsa brasileira. Por volta das 16h45, a alta dos papéis era de impressionantes 18,91%, a R$ 16,35. Veja o desempenho dos mercados. O otimismo do mercado com a Petz já havia sido indicado quando a empresa precificou a ação em R$ 13,75, no meio da faixa indicativa de preço (R$12,25 a R$15,25), levantando R$ 3,03 bilhões.Para o CEO da empresa, a demanda pelas ações reflete o crescimento e a resiliência do mercado pet brasileiro - considerado o quarto maior do mundo em termos de faturamento, com cerca de 88 milhões de cães e gatos. 11/09/2020
• Cade aprova venda de parte da Rodosol para empresa dona da marca “Sem Parar” - Órgão antitruste verificou que outras companhias vão poder continuar atuando no setor. Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou um negócio entre a Centro de Gestão de Meios de Pagamento (CGMP) e a Rodosol envolvendo a compra de serviços de pagamentos automáticos de pedágio para a marca conhecida como “Sem Parar”. A Rodosol tem sede no Espírito Santo. Já a CGMP atua em vários Estados brasileiros por meio de sua marca “Sem Parar”, que envolve pedágio, estacionamentos e locais de abastecimento. 11/09/2020
• Itaú eleva a 39,22% participação no Itaú CorpBanca - O valor da transação foi de 33,138 bilhões de pesos chilenos, ou aproximadamente R$ 128 milhões . O Itaú Unibanco aumentou de 38,14% para 39,22% sua participação no Itaú CorpBanca, do Chile, mediante a compra de 5.558.780.153 de ações da instituição financeira. O valor da transação foi de 33,138 bilhões de pesos chilenos, ou aproximadamente R$ 128 milhões.Em comunicado ao mercado, o Itaú informou que o CorpGroup, acionista do banco chileno, exerceu a opção de venda desses papéis, prevista no acordo de acionistas do .. 11/09/2020
• Startup de serviços para restaurantes e consumidores recebe aporte de R$ 400 mil - A Styme, startup de serviços para restaurantes e consumidores, acaba de receber um aporte de R$ 400 mil para expandir sua operação em todo o país, com a expectativa de crescer cerca de 120% em relação aos clientes e 173% em faturamento até o fim desse ano. O investidor não foi divulgado.A empresa já sente o reaquecimento do mercado com a procura cada vez maior de restaurantes por serviços de tecnologia que auxiliem na digitalização dos processos operacionais e, consequentemente, na retomada das atividades devido à pandemia. 10/09/2020
• Após comprar prédio da Souza Cruz, Bella Janela acerta aquisição de empresa paulista - Quatro meses depois de formalizar a compra das antigas instalações da Souza Cruz no bairro Garcia, a blumenauense Bella Janela deu novo passo na estratégia de expansão. A fabricante de cortinas acaba de fechar a aquisição da Tapecol, empresa de Amparo (SP) especializada na produção de tecidos decorativos e com 55 anos de história. O valor do negócio não foi divulgado.Com o reforço, a Bella Janela mira novos nichos de mercados. Além de cortinas, a Tapecol tem uma linha de tecidos para estofados, calçados e hotelaria. O parque fabril mantido na cidade paulista tem 50 teares e 60 funcionários, que serão incorporados. As negociações tiveram início há três meses e avançaram mesmo em um contexto ainda de incertezas provocadas pela pandemia.09/09/2020
• Salic fará injeção de R$ 400 milhões na Minerva com conversão de opções - Fundo saudita ampliará participação na empresa, antecipou site e confirmou o Valor. O fundo soberano da Arábia Saudita, Salic, vai converter opções de compra de ações da Minerva de forma antecipada no valor de R$ 400 milhões, que serão injetados na companhia. A informação foi antecipada pelo site "Brazil Journal" e confirmada pelo Valor com fontes próximas à empresa. A Minerva não se manifestou até o momento... 10/09/2020
• Nubank compra Easynvest - Com entrada no mercado de investimentos, banco digital deve fazer frente a gigantes como a XP. O Nubank acaba de anunciar a aquisição da Easynvest, corretora digital de investimentos, marcando sua entrada neste mercado. Segundo o site NeoFeed, o contrato foi assinado na noite da última quinta-feira, 10, e a aquisição será agora submetida ao Banco Central e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A empresa não informou o valor nem os termos da transação.Após a venda, a Advent International, investidora global de private equity, e outros acionistas da Easynvest se tornarão investidores do Nubank. Hoje a Easynvest conta mais de 1,5 milhão de clientes e possui mais de R$ 23 bilhões de ativos sob custódia, oferecendo mais de 400 opções de produtos financeiros.  Com a aquisição, o Nubank — que soma 26 milhões de clientes — fará frente às grandes empresas do setor, como a XP, que é líder absoluta no mercado de investimentos, com 2,3 milhões de clientes e R$ 460 bilhões sob custódia. 11/09/2020
• Especializada em automatizar cobranças, iugu recebe aporte de R$ 120 milhões - A rodada de investimento foi liderada pelo Goldman Sachs. A iugu, fintech que automatiza sistemas de cobrança, anunciou um aporte de R$ 120 milhões em uma nova rodada de investimentos. A ação, liderada pelo Goldman Sachs, ocorre após a startup receber autorização do Banco Central para ser uma instituição de pagamentos.De acordo com reportagem do jornal Valor Econômico, isso permitirá que a empresa amplie a sua oferta de serviços. Desde o fim de agosto, a iugu estava em rodada de captação, depois de ter levantado R$ 12 milhões em operações anteriores. 11/09/2020
• Fundo de investimentos carioca compra Shopping Praia da Costa por R$ 194 milhões - Negociações tiveram início antes da pandemia e, após renegociações, saiu 58% abaixo do valor de mercado. O Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, foi vendido para um fundo de investimentos. O grupo Vinci Shopping Centers FII anunciou por meio de um fato relevante nesta terça-feira (8) que adquiriu fração imobiliária que corresponde a 98,5% do shopping, o que dá quase 40 mil m2. O valor total será de mais de R$ 194 milhões que poderá ser pago em parcelas até 2025. A primeira delas à vista por R$ 114 milhões será efetuada na data em que for concluída a compra. A expectativa do grupo é que a operação seja concluída em até 45 dias. De acordo com o comunicado, as negociações começaram antes da pandemia. Os termos foram renegociados durante este período, convertendo a 30% do preço original em pagamento futuro. Saiu por R$ 5 mil/m2, 58% abaixo do valor de mercado. 09/09/2020
• Com foco digital, InvestFarma faz nova aquisição - Grupo compra a FarmaDelivery, uma das dez maiores empresas de comércio eletrônico de medicamentos. Marcelo Vienna, da InvestFarma: “Complementamos nosso plano com o comércio on-line, já com abrangência nacional”  De olho no varejo on-line, a InvestFarma, dona das bandeiras Poupafarma, DM e Drogaria Estação, acaba de formalizar a compra da FarmaDelivery, uma das dez maiores empresas independentes de vendas on-line de medicamentos e cuidados pessoais.A transação foi submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica... 10/09/2020’'
• Startup que ajuda empresas a inovar, AEVO recebe aporte da KPTL e mira expansão internacional - Para cada nova pá de turbina eólica de mais de 50 metros de cumprimento saída da linha de produção da Aeris, oito funcionários gastavam até três horas fazendo uma limpeza profunda. Até que um deles teve uma ideia simples: retirar o revestimento plástico da pá só após a conclusão de outros processos industriais que .... 09/09/2020
• Agasus anuncia aquisição da JR1 Informática - Aquisição da JR1 Informática complementa negócios da Agasus com revenda de equipamentos de TI seminovos, amplia market share e eleva faturamento da empresa para R$ 95 milhões em 2020. A Agasus, referência nacional em locação de hardwares para TI pelo modelo Hardware as a Service (HaaS), anuncia a compra de 80% do capital da JR1, revendedora de equipamentos seminovos. Com a aquisição, a Agasus complementa o leque de serviços, amplia o market share e passa a ter acesso a um mercado ainda incipiente no Brasil, mas com grande potencial de crescimento. A aquisição complementa a trajetória de expansão da Agasus e injeta R$ 15 milhões no faturamento da empresa previsto para este ano, consolidando negócios de R$ 95 milhões para a empresa. 10/09/2020
• Agibank recebe aporte de R$ 400 milhões da Vinci Partners - Banco busca crescer entre clientes com mais de 50 anos e renda abaixo de R$ 4 mil mensais. A gestora de fundos de private equity Vinci Partners fechou um aporte de R$ 400 milhões no Agibank, em que terá participação minoritária. A operação representa não apenas um reforço no caixa, mas também na governança do banco, em meio a uma mudança em seu plano de negócios...  09/09/2020
• Peruana Quimpac assume 100% da Katrium e avalia expansão no Brasil - A brasileira Katrium é a única produtora de potassa cáustica no país; a peruana planeja ampliar a capacidade produtiva da fábrica do Rio de Janeiro (RJ)Dono de 75% da brasileira Katrium, o grupo peruano Quimpac comprou a fatia de 25% que ainda não detinha no capital da empresa, única produtora de potassa cáustica no país, e se prepara . 09/09/2020
• Grupo Vittia anuncia compra da mineira Vitória Fertilizantes - O Grupo Vittia, empresa brasileira de fertilizantes especiais, inoculantes e defensivos biológicos, acaba de adquirir a Vitória Fertilizantes, companhia mineira de fertilizantes organominerais à base de resíduos orgânicos. O valor do negócio não foi informado. Com a aquisição, o Grupo Vittia duplica a sua participação no fornecimento destes insumos, diz a empresa em comunicado. Estão incluídas na transação as operações fabris da Vitória Fertilizantes, localizada no município de Patos de Minas (MG), que tem moderna estrutura de 70 mil metros quadrados. A unidade possui capacidade produtiva superior a 10 mil toneladas de fertilizantes/mês, estando preparada para mais do que dobrar a produção atual com os novos negócios.  09/09/2020
• Parte da compra do Grupo Promed será paga em ações, diz Hapvida -O presidente da Hapvida, Jorge Pinheiro, afirmou que as compras do Grupo Promed e do Grupo Samedh, em Minas Gerais e em Goiás, estão em linha com os planos da companhia para seguir com aquisições de ativos regionais no País em meio à crise. “Depois que empregarmos o capital nessas aquisições, teremos um caixa robusto que nos permitirá ser ágeis e agressivos em aquisições”, disse ele durante teleconferência com investidores e analistas para comentar as transações. Segundo ele, a compra do Grupo Promed, que tem valor de R$ 1,5 bilhão, será paga parte em ações e parte em dinheiro, sendo que parte das ações será retida em garantia para contingências. O valor total da compra implica em múltiplo de 13,2 vezes a relação entre preço e lucro, de acordo com a Hapvida.08/09/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 31/ago a 06/set/2020>>
• Fusões e aquisições: 122 transações realizadas em agosto/20
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES