Fusões e Aquisições - destaques da semana 22 a 28/abr/2019

Divulgadas 22 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 22 a 28/abr/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 8 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Petrobras assina 3 contratos para venda de ativos somando US$ 10,3 bilhões - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 25, que assinou nesta data três contratos de compra e venda para alienação de ativos no valor total de US$ 10,3 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões). Em 2019, considerando as transações de desinvestimentos assinadas e a operação concluída, o valor total de alienação de ativos é de US$ 11,3 bilhões. Entre as transações está a alienação de 90% de sua participação na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) para o grupo formado pela Engie e pelo fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ). A segunda operação é a cessão de 50% dos direitos de exploração e produção do campo de Tartaruga Verde (concessão BM-C-36) e do Módulo III do campo de Espadarte para a Petronas Petroleo Brasil Ltda.("PPBL"), subsidiária da Petroliam Nacional Berhad (Petronas). A terceira é a cessão da participação total da Petrobras em 34 campos de produção terrestres para a empresa Potiguar E&P; S.A., subsidiária da Petrorecôncavo. 26/04/2019

"Market Movers” - Exterior

• Ford investe US$ 500 milhões em startup de veículos elétricos Rivian - Montadora usará o um chassi da empresa nascente que inclui motor elétrico, baterias e controles, para construir um novo veículo para a América do Norte. A Ford informou que seu investimento na Rivian é separado do investimento anunciado antes de R$ 11 bilhões de dólares em veículos elétricos nos EUA. A Ford disse nesta quarta-feira que vai investir 500 milhões de dólares na startup norte-americana de veículos elétricos Rivian, juntando-se à Amazon no apoio à potencial rival da Tesla. 24/04/2019
• Insurtech Lemonade é avaliada em mais de US$ 2 bilhões após aporte de US $300 milhões - A Lemonade, uma startup de seguros, levantou US$ 300 milhões em um acordo liderado pelo SoftBank Group, anunciou a empresa hoje. Embora a empresa fintech não esteja divulgando sua avaliação, uma fonte diz que esse investimento eleva seu valor para mais de US $ 2 bilhões. Com esta última rodada de financiamento, a Lemonade levantou US $ 480 milhões até o momento. O último aumento da startup ocorreu em dezembro de 2017, quando houve uma valorização de cerca de US $ 600 milhões. O Lemonade apareceu recentemente na lista Fintech 50 2019 da Forbes, bem como na lista de 2018 das Start-Billion-Dollar Startups.

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Petrobras vai vender oito refinarias, postos e parte da BR Distribuidora - Decisão foi aprovada nesta sexta-feira pelo Conselho de Administração da empresa, que espera proporcionar maior competitividade ao setor de refino no país. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta sexta-feira, 26, a venda de oito refinarias e de sua rede de postos (Pudsa) no Uruguai, além da redução de sua participação na BR Distribuidora, segundo fato relevante distribuído ao mercado. No total, a empresa tem 13 refinarias. As refinarias incluídas na decisão, que têm capacidade de 1,1 milhão de barris por dia, são a • Abreu e Lima (Pernambuco), • Landulpho Alves (Bahia), • Gabriel Passos (Minas Gerais), • Presidente Getúlio Vargas (Paraná), • Alberto Pasqualini (Rio Grande do Sul), • Isaac Sabbá (Amazonas), • Unidade de Industrialização do Xisto (Paraná) e • Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste (Ceará). O conselho também aprovou a redução da participação da estatal na companhia dos atuais 71,25% para até 40%. Segundo a Petrobras, encontra-se em estudo a realização de uma oferta pública secundária de ações (follow-on). 28/04/2019
• Natura ainda discute aquisição da Avon; ações disparam - A Natura ainda está em discussões para a aquisição da Avon Products, a empresa listada em bolsa de valores que controla as operações da Avon fora da América do Norte, informou a fabricante brasileira de cosméticos. A Natura preferiu não comentar a venda anunciada nesta quinta-feira da unidade da Avon na América do Norte, vendida pela Cerberus capital para uma unidade da sul-coreana LG por 125 milhões de dólares. Uma fonte com conhecimento do assunto disse que as negociações entre Natura e Avon estão avançadas e se continuarem bem poderão resultar num anúncio nas próximas semanas. Analistas viram a venda do negócio na América do Norte como positiva para a Natura. Analistas do Itaú BBA disseram que esperam que o negócio seja focado nas operações latino-americanas da fabricante de cosméticos. A venda da unidade não listada "remove um dos maiores desafios para que a Natura feche a aquisição da Avon”, afirmou o analista Marco Calvi em relatorio a clientes. As ações da Natura encerraram o dia na ponta positiva do Ibovespa, em alta de 10 por cento, a 49,28 reais. Os papéis da Avon subiram 3,4 por cento, a 3,06 dólares.(Com reportagem adicional de Paula Arend Laier)  25/04/2019
• Bolsonaro autoriza estudo para privatização dos Correios - O presidente Jair Bolsonaro autorizou a realização de estudos para a privatização dos Correios. A informação foi confirmada em publicação no Twitter. Bolsonaro lembrou ainda os casos e as suspeitas de irregularidades que envolveram a estatal. “Demos OK para estudo da privatização dos Correios. Temos que rememorar para a população o seu fundo de pensão. A empresa foi o início do foco de corrupção com o mensalão, deflagrando o governo mais corrupto da história. Com o Foro de SP destruíram tudo nome da Pátria Bolivariana”, escreveu o presidente. Com 356 anos de existência, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é subordinada hoje ao Ministério das Comunicações, Ciência, Tecnologia e Inovação. Após prejuízos registrados entre 2103 e 2016, a estatal registrou lucro de R$ 161 milhões em 2018 e de R$ 667,3 milhões em 2017.26/04/2019
• Netshoes sobe 20% em NY com interesse do Magazine Luiza - As ações do site de calçados e vestuário esportivos Netshoes fecharam o dia com alta 19,48% na Bolsa de Valores de Nova York, a US$ 2,55, após a divulgação da notícia de que a varejista Magazine Luiza está negociando com exclusividade a compra da empresa. Conforme o Valor apurou, a exclusividade já ocorre há pelo menos duas semanas e se encerra no fim de abril. A discussão, no momento, tem girado em torno de US$ 3 por ação da Netshoes. Ainda não há definição do valor final, conforme as fontes.  26/04/2019
• Telefónica negocia a venda de 25 centros de dados, inclusive do Brasil - A Telefónica S.A., controladora da Telefônica Brasil, informou nesta quarta-feira (24) que está em processo avançado de negociação para a venda de alguns de seus centros de dados e que isso pode resultar em uma ou várias transações.  Até o momento, não foi fechado nenhum acordo, afirmou a companhia por meio de fato relevante enviado à CNMV, o regulador de mercado de Madri. . 24/04/2019
• Itaú vê potencial de R$ 434 bilhões com venda de ativos e privatizações - Executivo do banco também prevê melhora no mercado de capitais desta semana. Setor elétrico deve responder, conforme as estimativas do Itaú, por R$ 90 bilhões do programa de privatizações; Eletrobras deve ser privatizada. O Itaú Unibanco espera que o programa de venda de participações e privatizações do governo de Jair Bolsonaro movimente R$ 434 bilhões em até quatro anos, de acordo com o diretor geral de atacado do banco, Caio Ibrahim David. Dentre os motores para que essa estimativa seja alcançada, segundo ele, estão o segmento de óleo e gás, que deve responder pela maioria, em torno de R$ 257 bilhões, e ainda a privatização e descotização da Eletrobras. O setor elétrico deve responder, conforme as estimativas do Itaú, por R$ 90 bilhões do programa de privatizações. Na sequência, estão o segmento financeiro, com R$ 36 bilhões, e indústrias globais, com R$ 33 bilhões. As projeções do banco não consideram ativos imobiliários nem a privatização da Infraero. 24/04/2019
• Copel inicia processo de privatização de Telecom - A Copel confirmou que já está em andamento o trabalho de organização para privatizar a Copel Telecom. A direção da empresa estima que o valor da venda gire em torno de R$ 1,5 bilhão. Por lei, o processo de venda da estatal ainda deverá passar por avaliação dos deputados da Assembleia Legislativa (Alep) para que seja aprovado. Um grupo trabalho foi formado na Copel para a montagem do projeto inicial de privatização, que deve ser entregue na primeira semana de maio. No estudo, a Copel Telecom analisa valores de venda e o que deve ser feito em relação aos 450 funcionários da empresa. Além disso, o pacote deve, principalmente, organizar o que será feito do papel social da estatal. A empresa subsidiária da Copel é responsável pelo pelo acesso à internet e redes de comunicação de dados de diversos municípios e escolas estaduais, além de milhares de clientes privados. São 2.205 escolas estaduais conectadas com a internet da Copel Telecom. A empresa atende necessidades de telecomunicações da própria Copel, da Sanepar e do governo do Paraná, com 3.352 acessos de banda larga de alta velocidade aos órgãos do Executivo. 22/04/2019

M & A  - COMPRA

• LTM cria holding e busca aquisições em tecnologia - A LTM, empresa brasileira de fidelidade no segmento corporativo, reestruturou os negócios em março. Seus sócios-fundadores criaram a holding Vertem, com faturamento previsto de R$ 1,3 bilhão em 2019, para reunir as operações da LTM, cinco startups e futuras aquisições. Os planos são triplicar o lucro operacional até 2020, atrair um fundo como sócio e abrir capital na Nasdaq. .. 22/04/2019
• 'Vamos concluir mais um negócio nos EUA este ano', diz presidente da União Química - A brasileira União Química, que faturou R$ 2 bilhões em 2018 com a produção de medicamentos para saúde humana e animal, pretende acelerar a internacionalização. Depois de comprar em outubro de 2018 a unidade de biotecnologia da Elanco, na Geórgia, nos EUA, a brasileira União Química, que faturou R$ 2 bilhões em 2018 com a produção de medicamentos para saúde humana e animal, pretende acelerar a internacionalização. A empresa analisa a compra de oito a dez ativos, a maioria no exterior, e ainda neste ano deve concluir um negócio na área de saúde animal, também nos EUA. Fernando de Castro Marques, presidente da empresa, diz que reservou US$ 200 milhões para ir às compras nos próximos cinco anos. Para tocar a internacionalização, contratou Rogério Rosso, ex-governador do DF e ex-deputado federal (PSD), que atuou no setor automobilístico. 22/04/2019

PRIVATE EQUITY

• Com quase 200 startups, Brasil pode brigar por protagonismo na agricultura 4.0 - Com uma das indústrias mais desenvolvidas do planeta, Brasil já tem quase 200 startups de agricultura. Mas ainda não é protagonista deste processo de transformação digitalAGRITECHS. Rastreador bovino pode monitorar se o animal se desenvolveu normalmente e se houve contato com animais com doença| Foto: Divulgação/Grupo GVQ/Carolina Rossi Alvarenga. Nas últimas décadas, o Brasil passou de um importador líquido de alimentos para uma potência agrícola. O país é o maior produtor mundial de suco de laranja, café e açúcar, e segundo em soja, etanol e carne bovina. Mas o país ainda não assumiu o protagonismo na nova era de revolução no campo, a da agricultura 4.0. O número de startups agrícolas no país é metade do encontrado em Israel, país com área 400 vezes menor do que a brasileira — e que só tem 20% do solo arável. 25/04/2019
• Carlyle: ciclo econômico no Brasil é positivo para investidor em private equity - No entanto, representante do grupo tem uma visão negativa sobre a capacidade do governo Bolsonaro de colocar em prática essa agenda liberal. O momento brasileiro é positivo para o investidor em private equity apostar no País.  O valuation dos ativos estão atraentes, há opções bastante diversas e o País está numa fase do ciclo econômico muito positiva. O diagnóstico é de Fernando Borges, managing partner e co-diretor das operações de private equity do Carlyle Group no Brasil e na América do Sul. Ele participa nesta quinta-feira do 10º Congresso de Fundos de Investimento da Associação Brasileira das Entidades do Mercado Financeiros e de Capitais (Anbima). 24/04/2019

IPO

• As empresas que podem fazer IPO em 2019 - Lista inclui a locadora de veículos Vamos e a empresa de energia Neoenergia. Após um primeiro trimestre sem nenhuma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a SBF, dona da Centauro, fez sua estreia na Bolsa no último dia 17. A Centauro conseguiu captar R$ 772,2 milhões, precificando suas ações a R$ 12,50 cada. Segundo documentos enviados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o IPO tem como objetivo obter capital para abrir e reformar lojas e amortizar parte de sua dívida. Ao todo a Centauro tem mais de 192 lojas em 97 cidades brasileiras, além de um e-commerce. Apesar do vazio de IPOs até aqui, analistas acreditam que o cenário para os próximos meses é positivo. "Era esperado que nada avançasse no primeiro trimestre, por conta do cenário político. As ofertas devem se concentrar entre o segundo e terceiro trimestre", afirma André Rosenblit, diretor de renda variável do banco Santander. O banco estima que cerca de 20 empresas abrirão capital neste ano. A B3, bolsa brasileira, estima que, entre IPOs e ofertas subsequentes (follow on), haverá cerca de 30 operações em 2019. 25/04/2019
• Banco do Brasil venderá ações que detém na Neoenergia em IPO - A posição do BB na empresa de energia elétrica equivale a 9,35% do capital da Neoenergia. O Banco do Brasil informou que seu conselho de administração aprovou a venda de sua participação na Neoenergia por meio de oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A posição do BB na empresa de energia elétrica, detida por meio de sua controlada BB Banco de Investimentos, equivale a 9,35% do capital da Neoenergia.  24/04/2019
• Caixa vai listar subsidiárias na Nyse e B3 - A Caixa Econômica Federal decidiu que vai ter ações de suas subsidiárias negociadas também em bolsa americana e prepara dupla listagem, no Brasil e nos Estados Unidos, das empresas de seguros, cartões, lotérica e gestora de recursos. Conforme os planos atuais, as ofertas públicas iniciais (IPOs) serão feitas simultaneamente na B3, em São Paulo, e na Nyse, em Nova York, de acordo com duas pessoas com conhecimento do assunto. ..23/04/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• JBS compra processadora de carne suína no RS por R$235 milhões - A JBS anunciou nesta sexta-feira que fez acordo para comprar uma processadora de carne suína no Rio Grande do Sul por 235 milhões de reais. O acordo foi acertado com a Adelle Indústria de Alimentos e a unidade comprada está localizada na cidade de Seberi. A JBS não informou de imediato a capacidade da processadora. Segundo a JBS, a unidade de Seberi vai contribuir com a estratégia da empresa no processamento de suínos e produtos preparados, incluindo presunto, linguiça e bacon."A planta, uma das mais modernas do Brasil, está localizada em uma região reconhecida pela sua relevância na produção de suínos no país", disse Joanita Karoleski, presidente da unidade Seara. A aquisição será paga por meio da doação de 80 milhões de reais em pagamento do Frigorífico Frederico, localizado em Frederico Westphalen (RS). Além disso, 115 milhões de reais do valor do negócio referem-se à assunção de dívidas da Adelle e 40 milhões serão pagos em moeda corrente. 26/04/2019
• Melhortaxa recebe investimento do Goldman Sachs e prevê triplicar sua operação - O grupo Finizy, pertencente ao Goldman Sachs Europa, adquire participação na Melhortaxa, fintech de crédito imobiliário. Este é o segundo aporte da holding na empresa nos últimos três anos. Em 2016, ele adquiriu uma fatia da fintech brasileira, que também tem operação no México, e, agora, decidiu aumentar a participação. O objetivo é expandir sua presença internacional em mercados fora da Europa. Com este investimento, segundo comunicado da Melhortaxa, a Finizy, mesmo sem divulgar a porcentagem, passa a deter parte relevante da empresa. Os resultados positivos parecem ter atraído o investidor. Foram 23 mil solicitações de crédito em 2018 e a previsão é alcançar a marca de R$ 500 milhões em contratos de crédito efetivados no Brasil e mais de USD 20 milhões no México, em 2019. Segundo o cofundador da Melhortaxa, Rafael Sasso, no último trimestre do ano passado, a empresa somou mais de R$ 50 milhões em contratos assinados com parceiros do setor bancário. “Nosso objetivo é triplicar a operação em 2019. O início recente da operação no México representa mais um passo na estratégia do grupo de se tornar um player regional na América Latina”, afirma Sasso. 27/04/2019
• Petrobras assina 3 contratos para venda de ativos somando US$ 10,3 bilhões - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 25, que assinou nesta data três contratos de compra e venda para alienação de ativos no valor total de US$ 10,3 bilhões (cerca de R$ 40 bilhões). Em 2019, considerando as transações de desinvestimentos assinadas e a operação concluída, o valor total de alienação de ativos é de US$ 11,3 bilhões. "Hoje é um dia importante para Petrobras com a assinatura de três transações relevantes. A contínua gestão de portfólio contribui para melhorar a alocação do capital, aumentando consequentemente a geração de valor para os nossos acionistas, além de viabilizar a redução do endividamento e do custo de capital da companhia", destaca o presidente Roberto Castello Branco em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Entre as transações está a alienação de 90% de sua participação na Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG) para o grupo formado pela Engie e pelo fundo canadense Caisse de Dépôt et Placement du Québec (CDPQ). A segunda operação é a cessão de 50% dos direitos de exploração e produção do campo de Tartaruga Verde (concessão BM-C-36) e do Módulo III do campo de Espadarte para a Petronas Petroleo Brasil Ltda.("PPBL"), subsidiária da Petroliam Nacional Berhad (Petronas). A terceira é a cessão da participação total da Petrobras em 34 campos de produção terrestres para a empresa Potiguar E&P; S.A., subsidiária da Petrorecôncavo. 26/04/2019
• XP Hoteis - Fundo de Investimento Imobiliario adquire Hotel Pullman Ibirapuera e Ibis Expo - O XP HOTEIS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII, fundo de investimento imobiliário, representado por sua administradora GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES S.A., icelebrou  a Escritura de Compra e Venda de Imóvel com a ROTA BRASIL HOTELEIRA E SERVIÇOS LTDA, (“Vendedora”) cujo objeto é a aquisição da fração ideal correspondente a 100,0% (cem por cento) dos imóveis localizados no Município de São Paulo/SP, objeto da matrícula sob no 80.682 do 1o Ofício de Imóveis da Comarca de São Paulo (“Hotel Pullman Ibirapuera”) e da matrícula sob nos 34.622 do 15o Ofício de Imóveis da Comarca de São Paulo (“Ibis Expo” e “Transação”, respectivamente). A Transação foi negociada pelo valor de R$ 265.000.000,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões de reais) (“Preço”) e atende integralmente à Política de Investimento constante do Regulamento do Fundo, bem como reforça a estratégia de comprar hotéis com especificações técnicas de qualidade e em localizações com vocação hoteleira consolidada. 26/04/2019
• MightyHive compra a brasileira ProgMedia - Consultoria de mídia que pertence à S4 Capital, de Sorrell, amplia atuação no mercado latino com aquisição da empresa nacional. A MightyHive, anunciou nesta sexta-feira, 26, a aquisição da ProgMedia, consultoria de soluções programáticas com sede em São Paulo. Com a compra, a operação passa a ser Sob os termos do acordo, a ProgMedia passa a ser subsidiária integral da consultoria de mídia, que por sua vez pertence à S4 Capital, de Martin Sorrell. O acordo é um esforço da MightyHive para expandir sua atuação na América Latina e obter um incremento de mais de 200% em receita nos próximos 12 meses. Pete Kim, CEO da MightyHive, disse, em comunicado, que a ProgMedia é a empresa de programática mais forte da região e que, a partir da evolução dos negócios no mercado latino-americano, a companhia pretende realizar novas aquisições em 2019 e 2020. Com a aquisição, a ProgMedia, que permanece liderada por Bruno Rebouças, CEO e fundador, e Natália Fernandes, COO e sócia, vai passar a se chamar MightyHive no ano que vem. 26/04/2019
• Fundo de investimento Vocatus tem aval do Cade para comprar comercializadoras de energia - O fundo de investimento em participações Vocatu teve aval sem restrições do órgão de defesa da concorrência brasileiro para a aquisição do controle das comercializadoras de energia elétrica ECEL, Elétron Serviços e Mercuria. Segundo publicação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica no Diário Oficial da União desta quinta-feira, o negócio será fechado pelo fundo por meio de sua controlada Voltswatts. A transação envolverá a criação de uma nova companhia, na qual a Voltswatts terá 57,11 por cento do capital social e votante, enquanto os atuais acionistas das comercializadoras deterão a participação restante. O FIP Vocatus detém atualmente investimentos em empresas com foco nos setores de fabricação de cabos de telecomunicação, prestadores de serviços terceirizados, clínicas de tratamento oncológico, produtos para limpeza e personal care, derivados de álcool e manutenção de equipamentos e instalações.   25/04/2019
• Skymail compra carteira da InfoLink - Companhia incorporou 5 mil clientes, totalizando 52 mil contas de email. A Skymail, empresa de e-mail corporativo e cloud computing sediada em São Paulo, fechou a aquisição da carteira de clientes da carioca InfoLink. Ao todo, são mais de 5 mil clientes, totalizando 52 mil contas de email, 5 mil hospedagens de domínios e sites, 200 servidores em cloud gerenciado e outros serviços em nuvem para hospedagem de dados. A lista de clientes inclui nomes como Rede D'Or, Grupo Odebrecht, OAB Rondônia e Grupo Bandeirantes de Comunicação Com a nova aquisição, a Skymail estima um grande crescimento no ano de 2019, com um aumento de faturamento estimado em mais de 100%. 25/04/2019
• Startup que pode medir um novo sinal vital atrai investidores - Um grupo de investidores, capitaneado pelo empresário Horácio Lafer Piva, presidente do conselho da Klabin, fez um aporte de US$ 5 milhões na brain4care, uma startup criada pelo físico-químico brasileiro Sergio Mascarenhas que desenvolveu um dispositivo capaz de medir a pressão intracraniana de forma não invasiva. Até então, esse procedimento só era realizado com perfurações no crânio. “É a primeira vez que a família faz um investimento fora do negócio de papel e celulose. Somos muito focados na companhia e por isso não desviamos nossa atenção, mas esse é um projeto com um propósito maior: estamos dando acesso a um novo sinal vital que é a pressão intracraniana”, disse Piva. 25/04/2019
• Omie recebe R$ 80 milhões da Riverwood para desenvolvimento e expansão comercial - Omie, empresa brasileira líder no disputado mercado de ERP em nuvem para PMEs, anunciou sua rodada de investimento Série B de R$ 80 milhões, vinda do grupo norte-americano de tecnologia focado em growth stage, Riverwood Capital. A plataforma de gestão online Omie foca em pequenos e médios negócios e reúne acesso ilimitado ao sistema de gestão (que engloba finanças, CRM, estoque e ponto de venda), serviços financeiros (como oferta de crédito, por exemplo), e educação empreendedora. “Com isso, resolvemos os maiores problemas que impedem o crescimento das empresas brasileiras, em praticamente qualquer segmento”, diz Marcelo Lombardo, fundador e CEO da Omie. A empresa paulistana de apenas cinco anos inovou ao criar um modelo de distribuição baseado em parcerias com escritórios de contabilidade: “desde 2013, mostramos aos contadores que juntos podemos impulsionar a transformação digital das PMEs brasileiras, tornando-as mais competitivas e integradas. Isso aumenta a eficiência de todo o ecossistema”, complementa Lombardo. 24/04/2019
• Canadian Solar vende fatia de 80% em projetos solares no Brasil à Nebras, do Catar - A fabricante canadense de equipamentos de energia solar Canadian Solar anunciou acordo para a venda de uma participação de 80 por cento em um conjunto de projetos de geração solar no Brasil à Nebras Power, grupo com sede em Doha, no Catar, segundo comunicado nesta quarta-feira. Os projetos envolvidos na transação somam uma capacidade instalada de 482,6 megawatts-pico (MWp) e deverão ter a construção iniciada em 2019, segundo a Canadian Solar, que disse que irá fornecer às usinas módulos fotovoltaicos montados em sua unidade fabril no Brasil. "Com a conclusão da venda de 80 por cento de portfólio de 482,6 MWp no Brasil à Nebras Power, a Canadian Solar terá negociado com sucesso cerca de 1 GWp em projetos solares de alta qualidade no Brasil", destacou a companhia canadense em nota. Pelo acordo, a Canadian Solar ainda manterá uma fatia de 20 por cento nos projetos --Salgueiro Solar (114,3 MWp), Francisco Sá Solar (114,3 MWp), Jaiba Solar (101,6 MWp) e Lavras Solar (152,4MWp).24/04/2019
• Bcredi recebe aporte liderado pela e-bricks Ventures - A Bcredi, fintech especializada em crédito com garantia de imóvel, anuncia a conclusão de sua rodada Series A de investimento com aporte da e.bricks Ventures. A gestora é um dos principais players brasileiros de venture capital e possui mais de 25 investimentos, incluindo Guiabolso, Contabilizei e ambar. Com o aporte, a Bcredi busca se consolidar como líder em seu segmento e fechar 2019 com mais de R$ 1 bilhão em ativos sob gestão. Criada em 2017 como braço digital do Banco Barigui, a Bcredi completou seu spin-off do conglomerado paranaense em maio de 2018 e, desde então, tem conquistado forte crescimento em sua plataforma. Por meio de um processo ágil, transparente e 100% online, a Bcredi oferece empréstimo com imóvel em garantia e financiamento imobiliário focado em pessoas físicas e pequenos e médios empresários. 23/04/2019
• Vestas adquire 25% da empresa alemã de energia sustentável Sowitec - Fabricante passa a ter participação em uma carteira de 60 projetos de energia eólica e solar, totalizando mais de 2.600 MW. A Vestas anunciou nesta quarta-feira (17) a aquisição de uma participação acionária de 25,1% da empresa alemã Sowitec, uma das líderes mundiais em desenvolvimento de energia sustentável e dona de uma carteira de 60 projetos de energia eólica e solar, totalizando mais de 2.600 MW. A aquisição está sujeita à aprovação regulatória e deverá ser finalizada durante o segundo trimestre de 2019, prevendo ainda a opção de compra total da companhia em três anos. A Sowitec deverá reportar uma receita consolidada de cerca de 30 milhões de euros relativa a 2018. Com a Sowitec em seu portfólio, a expectativa é que a Vestas potencialize parcerias para a elaboração de projetos em mercados específicos e fortaleça a oferta de soluções de usinas fotovoltaicas híbridas – um dos focos de atuação da empresa alemã. Com o aumento da participação sustentável no mix energético global, os projetos híbridos vão se tornar parte essencial para o objetivo da Vestas de desenvolver soluções sustentáveis, com a geração eólica como peça principal. 17/04/2019
• Terna adquire duas concessões para linhas de energia em MG - A empresa italiana Terna, através de sua subsidiária Terna Plus, empresa do Grupo responsável pelo desenvolvimento das operações internacionais, assinou nesta sexta-feira (12) um contrato com a Construtora Quebec, empresa do setor de energia atuante no Brasil, com o objetivo de adquirir o controle majoritário de duas concessões para construir e operar um total de 350km de infraestrutura de eletricidade no território brasileiro. As duas concessões, que têm uma duração de 30 anos a partir da assinatura do contrato, garantirão a construção de duas linhas de alta tensão de 500Kv para a transmissão de eletricidade no estado de Minas Gerais.   O valor total do contrato, incluindo os custos de desenvolvimento e construção das obras, é de aproximadamente US$130 milhões e será financiado em grande parte por meio de uma operação de financiamento de projetos. As novas linhas de energia terão como objetivo possibilitar o aumento da eficiência, segurança e sustentabilidade da rede elétrica brasileira e, ao mesmo tempo, explorar o potencial da geração de energia a partir de fontes renováveis.12/04/2019
• Fintech FinanZero levanta R$ 42 milhões em nova rodada de investimento  - A fintech de comparação de empréstimos FinanZero, recebeu uma nova rodada de investimento de R$ 42 milhões dos fundos Atlant Fonder, Dunross & Co, Vostok Emerging Finance - que já investiu no GuiaBolso, Creditas e Magnetis. Os recursos serão usados principalmente em marketing e comunicação e no desenvolvimento do serviço. Com a nova rodada, a empresa soma R$ 62 milhões captados. "O Brasil continua sendo o mercado de fintech preferido globalmente e,  23/04/2019
• Ploomes: CRM para indústria recebe aporte - Investidor é Jander Martins, um dos fundadores da MasterSAF. A Ploomes, uma startup dona de um sistema de gestão de relacionamento com clientes focado em indústrias e distribuidoras B2B, acaba de receber um investimento de R$ 1 milhão do investidor Jander Martins. Martins foi um dos fundadores da MasterSAF, uma companhia de software fiscal adquirida pela Thompson Reuters em 2011. Nos últimos anos, o empresário tem investido em startups. O software da Ploomes já é utilizado por mais de 500 clientes, localizados principalmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 23/04/2019
• Olfar adquire seis unidades da Cotrigo em leilão por cerca de R$ 40 milhões - Na última terça-feira (16) ocorreu o leilão judicial de bens da Cotrigo – Cooperativa de Getúlio Vargas Ltda, permitindo a Olfar S/A – Alimento e Energia arrematar seis unidades de recebimento, num valor aproximado de R$ 40 milhões. Um dos principais objetivos da negociação foi a continuidade da relação comercial já construída com os produtores dos municípios de Sertão, Estação, Santo Antônio – Estação, Ipiranga, Souza Ramos – Getúlio Vargas e Erebango. As unidades adquiridas já contavam com o trabalho da Olfar de recebimento de grãos, comercialização de insumos e assistência técnica. 22/04/2019
• Pedro Parente será sócio da gestora EB Capital, após sair da BRF - A gestora EB Capital informou que o executivo atual presidente da BRF, Pedro Patente, se tornará um dos sócios e presidente da gestora de private equity quando deixar a cadeira de CEO da companhia de alimentos. Atualmente, os sócios da EB Capital são Duda Sirotsky, Pedro Melzer e Luciana Ribeiro. “A relação de Parente com os novos sócios é antiga. Trabalharam juntos entre 2003 e 2009 na RBS. Entre as empresas investidas da EB Capital está a Sumicity, uma das maiores empresas de fibra ótica do Brasil”, disse a gestora em nota. 23/04/19
• Cade aprova compra da Campeã Agronegócios por controlada da Aqua  - Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição do controle da Campeã Agronegócios, empresa do segmento de sementes de soja, pela Rural Brasil, controlada pelo fundo de private equity Aqua Capital . 22/04/2019
• A Ambar Tech Participações SA realizou a aquisição de 100% de participação na Conaz Tecnologia SA - A Conaz é uma plataforma de inteligência e mercado para desenvolvedores e está sediada no Brasil.. 02/04/2019

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• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em março/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES