Fusões e Aquisições - destaques da semana 22 a 28/jul/2019

Divulgadas 28 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 22 a 28/jul/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 17 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Petrobras vende fatia de 30% na BR Distribuidora; privatização pode chegar a R$9,6 bi - Operação reduziu a participação da estatal na distribuidora de 71,25% para 41,25%. A Petrobras aprovou a venda de uma fatia de 30% na empresa de combustíveis BR Distribuidora por 8,56 bilhões de reais, mas o negócio poderá envolver até 9,6 bilhões de reais se também for negociado um lote adicional de ações.   24/07/2019
• Petrobras levanta US$ 1,5 bi com venda de ativos em águas rasas -Um dos contratos foi o fechamento da venda dos polos de Enchova e Pampo, na Bacia de Campos, por US$ 851 milhões, para a Trident Energy. Com a transação, a Trident passará a ser a operadora dessas concessões com 100% de participação nas mesmas.A segunda operação foi a venda do campo de Baúna, na Bacia de Santos, por 665 milhões de dólares, para a australiana Karoon . O campo de Baúna iniciou suas operações em fevereiro de 2013 e produz atualmente cerca de 20 mil barris de óleo por dia através do FPSO Cidade de Itajaí... 24/07/2019
• Hapvida capta R$ 2,6 bilhões para mais aquisições - A operadora de saúde Hapvida definiu nesta quarta o preço de R$ 42,50 por ação em sua oferta subsequente (follow-on), apurou o Valor. A operadora de planos de saúdes Hapvida levantou 2,368 bilhões de reais numa oferta primária de ações com esforços restritos, precificada a 42,50 por papel na véspera, de acordo com fato relevante da companhia.  25/07/2019

"Market Movers” - Exterior

• Agora é oficial: Apple compra divisão de modems mobile da Intel - Fabricante do iPhone pagou cerca de US$1 bilhão na transação, que inclui propriedade intelectual, equipamentos e equipe de 2.200 funcionários. A história sobre uma possível compra da divisão de modems para smartphones da Intel pela Apple começou a ganhar as manchetes no início da semana após uma reportagem do Wall Street Journal apontar que as companhias já tinham negociações avançadas... 25/07/2019
• Baic, da China, compra 5% de participação na Daimler por € 2,5 bilhões - Grupo alemão agora tem dois sócios chineses: Baic e Geely. A chinesa Baic (Beijing Automotive Group) comprou participação de 5% do Grupo Daimler, dono da Mercedes-Benz, pelo valor de € 2,5 bilhões. O movimento se revela como uma resposta à Geely, outra gigante chinesa, que comprou quase 10% de participação na montadora alemã no início de 2018 por US$ 9 bilhões. 24/07/2019
• Bayer vende Dr. Scholl’s por US$ 585 milhões - A alemã Bayer fechou um acordo para a venda da marca Dr. Scholl’s, de produtos para cuidados com os pés, por US$ 585 milhões. .. 22/07/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• BR Malls confirma que negocia venda de sete shoppings ao BTG Pactual  - A BR Malls Participações confirmou na noite deste domingo (28) que está “em tratativas avançadas” com um fundo imobiliário administrado pelo BTG Pactual para a venda de sua participação integral em sete shopping centers, dentre eles o Ilha Plaza e o Osasco Plaza Shopping. . 28/07/2019

• BNDES acelera e bancos esperam R$ 35 bi em vendas no semestre - O início da gestão do novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, tem sido em ritmo acelerado. Na última semana, reuniu-se com os presidentes de bancos de investimento e atacado, fez novas contratações para a área de mercado de capitais e espera-se que anuncie em breve operações de desinvestimento. .. 28/07/2019
• Governo Doria quer conceder estradas, trens, balsas e até presídios - Gestão de tucano em SP planeja levantar investimentos com programa de desestatizações e avalia um modelo para a Sabesp. O governo de João Doria (PSDB) também tem um plano de privatizações, concessões e PPPs, que, segundo o tucano, poderá atrair até R$ 37,6 bilhões em investimentos para o estado...28/07/2019
• Eletrobras retoma venda de participações em SPEs - Serão disponibilizados seis lotes com 36 empreendimentos. A Eletrobras anunciou a retomada da venda de participações em sociedades de propósito específico, que não foram alienadas no leilão realizado em setembro do ano passado. A empresa agrupou 39 SPEs em seis lotes, que serão oferecidos ao mercado. Os projetos são de transmissão e energia eólica. Os interessados terão de 30 de julho a 12 de agosto para se inscrever no processo. O lote 1 é formado por 100% da Santa Vitória do Palmar Holding, pois inclui os 22% da participação pertencente à Brave Winds Geradora. O lote soma 18 SPES. 25/07/2019
• Petrobras vende US$ 15 bi em ativos até julho e há "muito mais" por vir, diz CEO - A estatal Petrobras atingiu a marca de cerca de 15 bilhões de dólares em desinvestimentos acumulados no ano de 2019.  A estatal Petrobras atingiu a marca de cerca de 15 bilhões de dólares em desinvestimentos acumulados no ano de 2019, disse nesta quinta-feira o presidente da companhia, Roberto Castello Branco, prometendo novos movimentos. "Neste mês de julho completamos 15 bilhões de dólares em desinvestimentos, e vem muito mais", disse o executivo, ao participar de cerimônia de oferta pública de ações da BR Distribuidora na bolsa paulista B3. A Petrobras reduziu sua fatia na empresa de combustíveis para 37,5%, após a negociação da oferta e de um lote complementar de ações, acrescentou Castello Branco, comemorando a operação. Antes, a Petrobras detinha 71,25% da BR. A transação levantou 9,6 bilhões de reais para a petroleira. "Trata-se da primeira privatização na história do Brasil via mercado de capitais", destacou o CEO. 25/07/2019
• Petrobras espera ofertas pela Liquigás em agosto - Petrobras espera ofertas pela Liquigás em agosto; governo vê privatizações constantes - A Liquigás, possui 20 milhões de clientes e cinco mil pontos de venda e teve lucro líquido de 147,5 milhões de reais em 2018. A próxima empresa a ser vendida pela Petrobras em meio a seu plano de desinvestimentos será a subsidiária de distribuição de botijões de gás Liquigás, disse nesta quinta-feira o presidente da estatal, Roberto Castello Branco. A petroleira, que detém 100% da Liquigás, abriu processo para se desfazer da companhia em abril. Antes, a Petrobras havia chegado a anunciar a venda da empresa para o Grupo Ultra, mas o negócio foi vetado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em fevereiro de 2018. 25/07/2019
• ANS intervém e BB cogita vender plano de saúde - A venda da carteira da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (Cassi) para a iniciativa privada pode ser a saída para resolver a situação deficitária da empresa após a intervenção da Agência Nacional de Saúde (ANS), nesta segunda-feira, dia 22. No ano passado, a empresa, considerada a maior instituição de autogestão de saúde do País, viu seu prejuízo saltar mais de 83%, para R$ 377,7 milhões frente o resultado apurado em 2017. Os déficits se arrastam desde 2012 e, como consequência, têm consumido as reservas da Cassi. Vendê-la é uma opção considerada internamente no BB. Mas, ao menos até aqui, é tida como o último passo a ser dado caso o plano de saneamento da empresa não saia a contento. 24/07/2019
• Vale coloca à venda ativos de manganês que podem chegar a US$ 200 milhões - A Vale colocou à venda ativos de sua operação de manganês no Brasil, pela terceira vez. A empresa pretende se desfazer de três unidades de ferro-ligas, sendo duas em Minas Gerais (Barbacena e Ouro Preto) e uma na Bahia (Simões Filho), além de uma mina cativa, Morro da Mina, que atende as unidades de MG.  24/07/2019
• Vale e parceiros apostam US$ 5 bi em níquel para baterias e aço - Desinvestimento Em um desinvestimento planejado, a empresa vai se reunir com o Ministério de Recursos Minerais e Energia esta semana para discutir a venda de uma participação de 20% na unidade da Indonésia. A Vale, que detém 58,7% da PT Vale, venderá 15% e a Sumitomo, com 20,1%, planeja se desfazer de 5%, disse Eddy. A PT Indonesia Asahan Aluminium, ou Inalum, está interessada em comprar a participação e a aquisição terá como base o preço atual de mercado da Vale, disse Budi Gunadi Sadikin, diretor-presidente da holding estatal de mineração da Indonésia. Segundo Eddy, a Inalum é uma parceira estratégica, já que é 100% controlada pelo governo indonésio, disse. Bloomberg - 23/07/2019 
• Governo de SP prevê investimentos de R$ 14 bi em concessão de rodovias  - O edital para concessão rodoviária do lote Piracicaba-Panorama foi lançado pelo Governo do Estado de São Paulo nesta quarta-feira, com previsão de investimentos de R$ 14 bilhões em obras a serem realizadas ao longo de 30 anos de contrato, informa a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) em comunicado à imprensa. No total, são 1.273 quilômetros de rodovias que deverão ser modernizadas e ampliadas entre a cidade de Piracicaba, na região de Campinas, e o município de Panorama, no extremo Oeste do Estado, divisa com o Mato Grosso do Sul.. 24/07/2019
• Empresa russa negocia aquisição de unidade de fertilizantes da Petrobras - A companhia russa Acron está finalizando as negociações para aquisição da Unidade de Fertilizantes Nitrogenados 3 (UFN3) da Petrobras em Três Lagoas (MS). A informação é da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) de Mato Grosso do Sul, em nota. De acordo com o secretário Jaime Verruck, em reunião na quinta-feira entre os representantes da empresa, da estatal e do governo sul-mato-grossense, foi apresentado o cronograma para a conclusão da negociação entre Acron e Petrobras, bem como as condições necessárias para a retomada das obras e a previsão de início das operações da fábrica de fertilizantes. “O conglomerado russo vai investir US$ 1 bilhão na aquisição da UFN-3 em Três Lagoas”, informa a nota da Semagro 22/07/2019
• Governo pretende privatizar Porto de São Sebastião até 2022 - A privatização do porto de São Sebastião pode estar mais perto de acontecer. O projeto de desestatização pode sair do papel até 2020, prevê o Ministério da Infraestrutura. O comunicado foi feito pela pasta na última sexta-feira (19). A lista concede à iniciativa privada 16 mil km de rodovias, 40 aeroportos, leilão de dois terminais portuários e arrendamento de outros oito portos, além da desestatização do porto de São Sebastião. 22/07/2019
• Por que os aeroportos leiloados por Bolsonaro saíram com ágio de 1.000% - Há um norte no trabalho dos ministros da área econômica da equipe de Jair Bolsonaro: a possibilidade de o Brasil expandir sua infraestrutura com apoio do capital externo abundante que há no mundo à procura de bons negócios. Com uma carteira de projetos importantes nas áreas de óleo e gás, energia e infraestrutura de transportes, o país chama a atenção do mercado internacional. Como já mostrou esta série de reportagens Como o Brasil se Move, o que os investidores pedem é: mais projetos (leia aqui as reportagens). Negócios bem estruturados podem atrair recursos de fora, mesmo num momento em que o futuro das contas públicas brasileiras ainda está por ser definido. Prova desse interesse ocorreu em março passado, quando o leilão de concessão de 12 aeroportos atraiu o interesse de grupos nacionais e 7 operadoras estrangeiras: as alemãs Fraport e AviAlliance, as francesas ADP e Vinci, a espanhola Aena, a suíça Zurich e a chilena Agunsa. O bloco mais disputado foi o Nordeste (Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina Grande). Uma concorrência acirrada entre Zurich e o consórcio Nordeste, formado por  AviAlliance e o fundo Patria fez com que o preço inicial, R$ 173 milhões, crescesse quase 11 vezes. No fim, quem levou o bloco não foi nenhuma das duas, e sim a espanhola Aena, com um lance de R$ 1,9 bilhão, 1.010,69% acima do mínimo.23/07/201
• Em 200 dias de governo, bancos públicos já venderam R$ 16 bilhões em ativos - As ações foram comandadas pela Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O BNDES agiu como coadjuvante na operação. Enquanto o governo prepara um superpacote de privatizações, os bancos públicos saíram na frente e puxaram a fila de venda de ativos. Capitaneadas por Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, as operações somaram quase R$ 16 bilhões nos 200 dias da administração do presidente Jair Bolsonaro. 23/07/2019
• BRF segue interessada em carne bovina, mesmo sem fusão com Marfrig - A BRF continua aberta a transações que ampliem sua oferta de produtos e presença no exterior após o fim das conversas sobre uma possível fusão com a Marfrig. A produtora de frangos pode se engajar em fusões, parcerias estratégicas ou acordos de fornecimento de longo prazo que lhe assegurem acesso a suprimentos de carne bovina, como forma de fortalecer seus negócios nas áreas de food service e alimentos processados, segundo o diretor-presidente global da companhia, Lorival Luz.'' . 22/07/2019

M & A  - COMPRA

• Tupy mira aquisições, afirma presidente da empresa - A gente vê crescimento pela frente. Vamos continuar crescendo por aquisições. Hoje existem bons ativos e fábricas pelo mundo e entendemos que é melhor crescer por aquisição. É mais barato do que construir novas fábricas. As frases são do presidente da Tupy, Fernando Rizzo. Ele participou da reunião de diretoria da Fiesc, nesta sexta-feira, dia 26, em Florianópolis.26/07/2019
• Frigorífico paraguaio é oferecido à Marfrig  - Segunda maior indústria de carne bovina do Paraguai, o Frigorífico Concepción está à venda e pode terminar nas mãos de grupos brasileiros. O Valor apurou que a Marfrig Global Foods avalia a possível aquisição.  A JBJ Investimentos, holding do empresário Júnior Friboi - irmão de Joesley e Wesley Batista - também foi sondada por assessores da companhia paraguaia, de acordo com uma fonte. No Brasil, a JBJ é dona do frigorífico Mataboi. ..24/07/2019

PRIVATE EQUITY

• Softbank cria fundo de US$ 108 bilhões com Apple e Microsoft como investidores - O Softbank, um dos maiores investidores do mundo, cria o Vision Fund 2 para investir em startups - agora com o auxílio de grandes empresas de tecnologia. Um dos maiores investidores do mundo, o Softbank, anunciou nesta sexta-feira (26) a criação de um novo fundo. O grupo criou o Softbank Vision Fund 2, focado em inteligência artificial. A iniciativa conta com participação de grandes empresas de tecnologia como Apple, Microsoft, entre outras. 26/07/2019
• A Techtools Ventures só pensa em investir em health techs - Especializada em startups de saúde, a Techtotols Ventures está captando US$ 100 milhões. O fundador Jeff Plentz conta, nesta entrevista ao CAFÉ COM INVESTIDOR, como ele pretende investir esse dinheiro em empresas no Brasil e ao redor do mundo O fundador da Techtools Ventures, Jeff Plentz, fala sobre os investimentos em health techs e explica o novo fundo de US$ 100 milhões que sua gestora está estruturando Jeff Plentz explica como escolhe as startups de saúde nas quais investe Techtools Ventures, Jeff Plentz, analisa o investimento que fez na Revo, uma startup de próteses ortopédicas  23/07/2019

IPO

• Banco Inter tem demanda para emplacar oferta - Na oferta subsequente de ações do Banco Inter, a demanda pelos papéis já chegou ao volume total oferecido. O banco digital, da família Menin, conclui a operação na próxima segunda-feira, dia 29, após uma semana bastante concorrida, com as ofertas de BR Distribuidora, HapVida e Movida... 28/07/2019
• Itaú BBA prevê Ibovespa a 132 mil pts no final de 2020; vê espaço para entrada de R$600 bi na bolsa - Estrategistas do Itaú BBA definiram o preço-alvo para o Ibovespa no final de 2020 em 132 mil pontos, em relatório a clientes nesta quinta-feira, avaliando que a bolsa brasileira está entrando em um 'bull market’. Tal prognóstico tem como suporte a abundante liquidez global, como evidenciado pelas taxas de juros menores mundialmente, e uma agenda econômica construtiva para o Brasil, argumentou a equipe liderada por Marcos Assumpção. Eles destacaram que a migração de capital está apenas começando e que acreditam que o Brasil está preparado para desfrutar de um período de taxas de juros excepcionalmente baixas.25/07/2019
• Caixa abre disputa por novo parceiro em maquininhas - A Caixa Econômica Federal acerta os últimos pontos para iniciar na semana que vem a busca de um parceiro para botar os pés no setor de maquininhas. Será uma das operações da Caixa Pay, braço de cartões que o banco público está estruturando e que planeja levar à Bolsa, assim como o de seguros, ainda no segundo semestre deste ano. Outras duas áreas que devem ser alvo de uma abertura de capital são as de gestão de recursos e loterias. 23/07/2019
• Caixa adia venda de ações de BB e Alupar  - As ofertas subsequentes de ações ("follow-ons") do Banco do Brasil e da Alupar devem ser feitas pela Caixa no mês de setembro, apurou o Valor. A Caixa pretendia realizar as ofertas ainda neste mês de julho, antes do período das férias no Hemisfério Norte, mas a discussão no conselho do FI-FGTS acabou atrasando um pouco o cronograma e as ofertas foram postergadas. .. 23/07/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Aprovada pelo CADE a aquisição pela Emmi do Brasil da Laticínios Porto Alegre  - A operação consiste no exercício da opção de compra prevista no Acordo de Acionistas da LPA, por meio da qual a EBRA Emmi do Brasil - pretende adquirir participação societária adicional correspondente a trinta por cento (30%) das ações emitidas pela LPA - Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio. A EBRA já detém, atualmente, quarenta por cento (40%) das ações da Empresa-Objeto, de forma que, após a operação, passará a deter setenta por cento (70%). 26/07/2019
• Cade aprova aquisição da Adubos Real pela subsidiária do Grupo Marubeni - A empresa Pequi, subsidiária integral do Grupo Marubeni,  adquire 80% do capital social da Adubos Real e de 80% do capital social da Diamig, respectivamente. 25/07/2019
• Klein compra ações do GPA e vira dono da Via Varejo - O empresário Michael Klein voltou a ser dono da Via Varejo, rede varejista controladora das marcas Casas Bahia e Ponto Frio. Klein, que acompanhou as negociações de compra dos papéis da Via Varejo no escritório da XP Investimentos, em São Paulo, adquiriu ontem, 14, R$ 100 milhões em ações, ou cerca de 1,6% do capital. Como ele já detinha 25% dos papéis, tornou-se o maior acionista individual. Inicialmente, a ideia do empresário era comprar R$ 300 milhões dos R$ 2,2 bilhões em ações colocados à disposição no leilão da B3 ontem, pelo Grupo Pão de Açúcar (GPA). Ficou com menos ações do que pretendia adquirir por conta da alta demanda pelos papéis. O restante ficou na mão de fundos e demais investidores. A demanda no leilão chegou, em determinado momento, a R$ 3,7 bilhões, bem acima do volume oferecido pelo GPA, que saiu totalmente do negócio. 15/06/19 
• Pellicano Caffè é nova aquisição da Pracinha - Cafeteria tem mesas no jardim, bons sanduíches e banoffee. É oficial. A Praça de Casa Forte virou reduto gastronômico variado e movimentado. Além do veterano Nez Bistrô, há mais de 10 anos na região, tem barzinho, fondue, açaí, pizzaria, italiano, sorveteria, cafeteria, lanchonetes. O mais recente abre de portas é um cantinho super agradável, o Pellicano Caffè, das sócias Lorena Varejão e Adriana Lucena, dividindo espaço com um coworking. A primeira é assistente social, a outra, engenheira civil de formação. 28/07/2019
• Givaudan adquire a casa de perfumes alemã Drom - Já líder mundial em perfumes e sabores, a Givaudan anunciou ontem a próxima aquisição da casa de perfumes Drom. Com essa operação a empresa sediada em Genebra pretende consolidar sua posição como número um no mercado mundial. Fundada em 1911, a Drom é uma casa de criação de perfumes para objetos de consumo e perfumaria fina. Localizada perto de Munique, na Alemanha, a Drom possui unidades de produção na China, Alemanha, Estados Unidos e Brasil e emprega 489 pessoas em todo o mundo. Embora os termos da transação não tenham sido divulgados, a Givaudan estima que os negócios da Drom teriam representado aproximadamente 110 milhões de euros de receita adicional para seus resultados em 2018, em uma base pro forma.  24/07/2019
• CADE aprova e Evoltz torna-se única acionista de transmissora no Pará - Empresa controlada pelo Fundo de Investimentos Seville comprou mais 50% da ATE VIII, tornando-se detentora de oito concessões de transmissão de energia elétrica no Brasil. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou sem restrições a compra pela Evoltz de 50% do capital social da ATE VIII, empresa com atuação no segmento de transmissão de energia elétrica no Brasil. O valor do negócio não foi revelado. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 26 de julho. A Evoltz Participações S.A. é uma holding controlada pelo Fundo de Investimento Seville, detido indiretamente por diversas companhias geridas pelo Texas Pacific Group (TPG Capital). Com a aprovação do negócio, a empresa passa a ser detentora de oito concessões de transmissão no país: ATE IV, ATE V, ATE VI, ATE VII, ATE V III, MTE e NBTE. O faturamento do grupo no Brasil, em 2018, superou R$ 75 milhões. 25/07/2019
• Klabin fecha acordo com fundo para criar empresa de reflorestamento - A Klabin informou nesta sexta-feira que firmou acordo de associação com um fundo de investimento florestal -- Timber Investment Management Organization (Timo, na sigla em inglês) -- em sua controlada Sapopema Reflorestadora. A associação terá como objetivo principal a exploração da atividade florestal no Estado do Paraná. A contribuição da Klabin para formação do patrimônio da Sapopema se dará através do aporte de 8 mil hectares de florestas plantadas, equivalentes a R$ 114 milhões. O Timo contribuirá com o montante de até R$ 325 milhões em caixa, sendo parte no fecha . 26/07/2019
• Notre Dame fecha aquisição de 100% do Grupo Ghelfond por R$ 240 milhões - A Notre Dame Intermédica fechou a aquisição das empresas que compõem o Grupo Ghelfond pelo valor de R$ 240 milhões. Fazem parte do grupo a Ghelfond Participações, Dr. Ghelfond Diagnóstico Médico, Ultra Diagnósticos, Instituto Tomográfico de Guarulhos, Ecoimagem Diagnósticos por Ultra Som, Mediz Diagnósticos, C&M Associados e a Slim Bem Estar e Saúde Clínica Médica. Em fato relevante, a Notre Dame afirma que o pagamento será feito à vista no momento do fechamento da transação. O plano é alcançar sinergias em 2020, levando o múltiplo implícito da operação para 6,9 vez o Ebitda estimado para o próximo ano. Segundo a Notre Dame, essas sinergias se darão por meio da verticalização de procedimentos de imagem para os beneficiários dos planos da companhia, juntamente com redução de despesas.25/07/19 
• Oferta de ações da Movida é precificada a R$15 e movimenta R$832,5 mi - A oferta de ações da companhia de aluguel de veículos e gestão de frotas Movida foi precificada a 15 reais por papel e movimentou 832,5 milhões de reais, conforme ata da reunião do conselho de administração divulgada na noite de quinta-feira. Foram vendidas 35,5 milhões de ações referentes à oferta primária, 20 milhões de ações referentes à oferta secundária, que teve o controlador JSL como vendedor, sendo que 7 milhões desta fatia foram para atender parcialmente o excesso de demanda. Após a conclusão da oferta, a JSL passa a deter 55,1% do capital social da Movida, disse a empresa em fato relevante. 26/07/2019
• Para crescer na área de saúde, Softplan investe em startups - Uma das maiores desenvolvedoras de software do Brasil com mais de 29 anos de mercado, a Softplan está investindo em healthtechs, startups com foco em tecnologias para saúde. A primeira delas é a BIO.aps, que ingressará para ampliar o portfólio de produtos da companhia, juntamente com o Dictas. A BIO.aps é uma solução completa de coordenação de cuidados, que tem como objetivo transformar a gestão de saúde. Seu principal diferencial é unir tecnologia e humanização, permitindo o contato direto do usuário com equipe de saúde 24h por dia, entregando saúde de forma contínua e não somente suporte pontual na doença. O investimento faz parte de uma estratégia de Corporate Venture da Softplan que, além de empresas estabelecidas, busca startups. 25/07/201
• Ação da IMC dispara até 12% após acordo de fusão com franqueada de Pizza Hut e KFC - Aquisição de marcas fortes é considerada positiva para a empresa, que terá uma operação mais sólida em shopping centers. As ações da holding International Meal Company (IMC), dona das redes Frango Assado e Viena, disparam nesta sexta-feira (26) depois da empresa assinar um acordo de fusão com a MultiQRS. A MultiQRS é detentora dos direitos de master-franquia da Pizza Hut e KFC no Brasil, com 11 lojas da primeira marca e 20 da segunda. O anúncio foi considerado positivo para os investidores, que entendem que a operação é boa para a IMC, uma vez que a companhia ganhou marcas mais fortes para operar em shopping centers, por exemplo. O empresário Carlos Wizard e seus filhos Charles Martins e Lincoln Martins, donos da MultiQRS, receberão, em conjunto, 29.387.930 ações ordinárias da IMC, equivalente a 15% do total. Está prevista a ampliação do conselho de administração da IMC de seis para sete membros, acém da substituição de alguns membros atuais por representantes indicados pela família Wizard, pela KFC International e pela Pizza Hut International, ambas controladas pela Yum! Brands. A combinação da IMC com os sistemas Pizza Hut e KFC, caso implementada, resultará em uma companhia com receita bruta em 2018 de mais de R$ 1,8 bilhão, ou aproximadamente R$ 2,3 bilhões, considerando o faturamento também de franqueados. 25/07/2019
• Nubank capta US$ 400 mi e soma quase R$ 3 bi em sete rodadas de investimento - TCV, Tencent, DST Global, Sequoia Capital, Dragoneer, Ribbit e Thrive Capital são os responsáveis pelo aporte. A plataforma de serviços financeiros Nubank anunciou nesta sexta-feira que recebeu um investimento de 400 milhões de dólares numa nova rodada de investimento liderada pelo fundo norte-americano TCV. O aporte foi acompanhado de Tencent, DST Global, Sequoia Capital, Dragoneer, Ribbit e Thrive Capital, que já participaram em aportes anteriores no Nubank."Isso vai nos ajudar com nossa expansão das nossas operações no Brasil e nos nossos novos mercados, México e Argentina", disse à Reuters o presidente e sócio-fundador do Nubank, David Vélez, em entrevista por telefone. Este é o sétimo aporte recebido pela fintech, que surgiu em 2013 e que hoje tem cerca de 12 milhões de clientes. Segundo o Nubank, incluindo o aporte anunciado nesta sexta-feira, já recebeu 820 milhões de dólares, cerca de R$ 3 bilhões no câmbio de hoje (R$ 3,77).26/07/2019
•  Petrobras levanta US$ 1,5 bi com venda de ativos em águas rasas -Um dos contratos foi o fechamento da venda dos polos de Enchova e Pampo, na Bacia de Campos, por US$ 851 milhões, para a Trident Energy. Com a transação, a Trident passará a ser a operadora dessas concessões com 100% de participação nas mesmas.A segunda operação foi a venda do campo de Baúna, na Bacia de Santos, por 665 milhões de dólares, para a australiana Karoon . O campo de Baúna iniciou suas operações em fevereiro de 2013 e produz atualmente cerca de 20 mil barris de óleo por dia através do FPSO Cidade de Itajaí... 24/07/2019
• Hapvida capta R$ 2,6 bilhões para mais aquisições - A operadora de saúde Hapvida definiu nesta quarta o preço de R$ 42,50 por ação em sua oferta subsequente (follow-on), apurou o Valor. A operadora de planos de saúdes Hapvida levantou 2,368 bilhões de reais numa oferta primária de ações com esforços restritos, precificada a 42,50 por papel na véspera, de acordo com fato relevante da companhia. Os recursos captados serão usados para fortalecer a estrutura atual e de empresas recém adquiridas e/ou aquisições, e para financiar potenciais aquisições futuras. 25/07/2019
• Grupo AJC absorve massa falida da empresa Indebrás - Com cerca de R$110 milhões em dívidas, Indebrás encerra operações e repassa suas ações para o AJC Group. Atuante na indústria eletromecânica desde 1966, Indebrás encerra operações após o acúmulo de R$110 milhões em dívidas e é vendida para Fundo Distressed – o AJC Group – que assumiu a totalidade do risco pelos ativos tangentes da empresa. A concretização do negócio ocorreu em Abril deste ano. Neste período a Indebrás já devia três meses de salários aos seus funcionários e, há mais de um ano, não arcava com verbas rescisórias, resultando em uma manifestação de seus funcionários após o encerramento das operações. 24/07/2019
• Grupo filipino compra a Libra Terminal Rio por R$ 740 milhões - Container Terminal Services (ICTSI) conta com terminais espalhados por diversas partes do mundo, entre Europa, Oriente Médio, África e Ásia. O grupo filipino International Container Terminal Services (ICTSI) venceu um leilão judicial para a compra da Libra Terminal Rio, que está em processo de recuperação. No Brasil, a empresa administra o Tecon Suape, que opera contêineres no complexo marítimo pernambucano. Ao vencer o leilão, a ICTSI aguarda apenas o aval das autoridades para comprar, da Boreal Empreendimentos e Participações, empresa do Grupo Libra, mais de 272 milhões de ações da Libra Rio. Assim, conseguirá 100% do controle acionário da instalação portuária. A transação prevê o pagamento de R$ 2,72 por ação, totalizando R$ 740 milhões.  A empresa encerrou embarques nesses lotes em 28 de abril, após 24 anos. E deve cerca de R$ 2 bilhões à Companhia Docas do Estado de São Paulo (Codesp), a autoridade portuária. 24/07/2019
• Premix e Paraíso se unem para criar uma das maiores empresas de nutrição bovina do país -A Premix e a Paraíso, duas das mais tradicionais e bem-sucedidas empresas de nutrição bovina decidiram se unir para estarem ainda mais próximas dos pecuaristas. A Premix e a Paraíso, duas das mais tradicionais e bem-sucedidas empresas de nutrição bovina do País, que há mais de 40 anos investem e acreditam no Brasil, decidiram se unir para estarem ainda mais próximas dos pecuaristas. A união das duas empresas, de capital 100% nacional, inicia sua trajetória com a vocação para ser líder e protagonista na evolução da pecuária brasileira. Essa associação gera uma empresa com capacidade de produção de mais de 250 mil toneladas/ano, distribuídas nas unidades fabris nos Estados de São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Rondônia, com expectativa de crescimento da receita anual em vendas na ordem de 40%, contando agora com mais de 300 representantes comerciais distribuídos pelo País.24/07/2019
• CCR atinge fatia majoritária na concessionária do VLT Carioca - A empresa de concessões de infraestrutura CCR informou nesta terça-feira que sua controlada CIIS atingiu participação de 50,31% na Concessionária do VLT Carioca. "A companhia esclarece que tal participação foi alcançada em razão da verificação de certas hipóteses previstas no acordo de acionistas... que implicaram a diluição acionária dos demais acionistas", afirmou a CCR por meio de fato relevante.23/07/2019
• Petrobras vende fatia de 30% na BR Distribuidora; privatização pode chegar a R$9,6 bi - Operação reduziu a participação da estatal na distribuidora de 71,25% para 41,25%. A Petrobras aprovou a venda de uma fatia de 30% na empresa de combustíveis BR Distribuidora por 8,56 bilhões de reais, mas o negócio poderá envolver até 9,6 bilhões de reais se também for negociado um lote adicional de ações.  A operação, em uma oferta de ações precificada na noite de terça-feira, fixou os papéis da BR em 24,50 reais e reduziu a participação da Petrobras na companhia para 41,25%, de 71,25% anteriormente, o que na prática privatiza a antiga subsidiária da estatal. O lote suplementar da oferta deve ser negociado ao longo das próximas semanas. Se houver sucesso, a fatia da Petrobras na BR seria reduzida para 37,5%.Três fontes com conhecimento do assunto disseram que há demanda suficiente para a venda de todo o lote suplementar."Demonstra confiança no Brasil, na BR e na Petrobras…  24/07/2019
• Meridian Mining anuncia aquisição de direitos de novo projeto de manganês - A Meridian Mining anunciou nesta quarta-feira (24) que assinou um acordo para adquirir 100% do projeto de manganês Mirante da Serra, em Rondônia. Após um processo da conquistas de marcos administrativos, a Meridian irá adquirir o projeto por R$ 1,14 milhão..24/07/2019
• CM Capital adquire imóvel da Covolan Indústria Têxtil - CM Capital adquire imóvel onde está edificado Galpão Logístico e Industrial de propriedade da empresa Covolan, por R$ 71,8 milhões 21/05/2019
• Rhea Empreendimentos Imobiliários vende galpão logístico industrial para fundo da CM Capital, por R$ 25,9 milhões - Comunicado ao mercado - Rhea Empreendimentos Imobiliários vende fração ideal de 34,21%, do galpão logístico industrial  para fundo da CM Capital, por R$ 25,9 milhões 12/03/2019
• Bunge e BP fecham acordo para criar empresa de bioenergia no Brasil - A joint venture vai operar de forma autônoma, com um total de 11 usinas nas regiões sudeste, norte e centro-oeste. A negociante de commodities Bunge disse nesta segunda-feira que fechou acordo com a petroleira britânica BP para a criação de uma companhia de bioenergia no Brasil que irá produzir etanol e açúcar, além de eletricidade renovável com biomassa de cana-de-açúcar. A joint venture, BP Bunge Bioenergia, na qual cada uma das empresas terá 50%, vai operar de forma autônoma, com um total de 11 usinas nas regiões sudeste, norte e centro-oeste do Brasil, acrescentou a Bunge. A Bunge disse que vai receber 775 milhões de dólares em dinheiro como parte do acordo, recursos que ela espera usar para reduzir dívidas. A joint venture também produzirá energia a partir de bagaço de cana para sustentar suas unidades, vendendo excedentes para a rede elétrica brasileira. "Os ativos da BP e da Bunge são amplamente complementares, com unidades em cinco estados brasileiros, incluindo três na região-chave de São Paulo. O negócio combinado se tornará o segundo maior player da indústria no Brasil, em capacidade efetiva de moagem", afirmaram as companhias. As empresas disseram ainda esperar que a joint venture "gere significativas sinergias operacionais e financeiras" para todos os ativos do negócio. Com o fechamento da operação, a Bunge disse também que não vai mais consolidar suas operações de açúcar e bioenergia no Brasil em seu balanço-- a participação na joint venture será contabilizada pelo método de equivalência patrimonial.22/07/2019
• BB compra carteira de crédito do Banco Votorantim por R$ 683,5 milhões - O Banco do Brasil informou nesta segunda-feira que comprou uma carteira de crédito do Banco Votorantim (BV Financeira) - que controla em parceria com a família Ermírio de Morares - por R$ 683,459 milhões. O contrato para cessão de direitos creditórios com retenção substancial de riscos e benefícios (com coobrigação do cedente) foi firmado no dia 10 de julho.  22/07/2019
• BB compra nova carteira de crédito do Banco Votorantim por R$ 449,6 mi  - O Banco do Brasil (BB) informou que comprou uma carteira de crédito do Banco Votorantim (BV Financeira) - que controla em parceria com a família Ermírio de Morares - por R$ 449,608 milhões. O contrato para cessão de direitos creditórios com retenção substancial de riscos e benefícios (com coobrigação do cedente) foi firmado no dia 11 de julho. .. 23/07/2019
• Dr. Oetker compra empresa brasileira de confeitos Mavalério - A Dr. Oetker anunciou nesta segunda-feira (22) a aquisição da marca brasileira de confeitos Mavalério. Os proprietários da Mavalério concluíram o processo de aquisição da empresa pela Dr. Oetker Brasil. O valor da operação não foi divulgado. "Atuamos por muitas décadas com sucesso com a nossa marca Dr. Oetker no mercado de sobremesas e agora estamos muito animados em poder fortalecer a nossa posição na categoria de panificação no Brasil", disse Albert Christmann, presidente-executivo do Grupo Oetker, em nota à imprensa. A Mavalério é uma empresa que atua no mercado de confeitaria decorativa, com vendas anuais de 31 mil toneladas para mais de 7 mil clientes. 22/07/2019
• Afya capta R$ 1 bi em NY para fazer aquisições - Nos dez dias que antecederam a oferta inicial de ações na Nasdaq foram necessárias mais de 60 reuniões com investidores para explicar o que é a Afya. A empreitada mostrou-se bem-sucedida. O grupo brasileiro de educação focado em faculdades de medicina levantou R$ 1,1 bilhão (US$ 300 milhões), com demanda 14 vezes superior à oferta. No primeiro pregão da companhia na bolsa americana, na sexta-feira, as ações fecharam com alta de quase 27%, o que fez o valor de mercado da Afya atingir R$ 8,1 bilhões. 22/07/2019
• PayGo, da C6, compra empresa de pagamentos - A C6 Holding, fundada por ex-executivos do banco BTG Pactual e dona do banco digital C6, está reforçando a atuação no mercado de pagamentos brasileiro, em meio à “guerra das maquininhas”. Sua controlada PayGo, que oferece serviços para a captura das transações com cartões dos varejistas, comprou a Setis, empresa que oferece softwares inteligentes para os equipamentos das adquirentes. .. 01/07/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 15 a 21/jul/2019>>
• Fusões e Aquisições: 90 transações realizadas em junho/19
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em junho/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES