Divulgadas 8 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 09 a 15/jul/2018. Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 5 setores.
ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Conselho da Hermes Pardini aprova compra de 55% da Psychemedics Brasil - O conselho de administração do Hermes Pardini aprovou a aquisição de 55% do capital social da Psychemedics Brasil, de Santana do Parnaíba (SP), por R$ 45,2 milhões. A Psychemedics Brasil possui presença relevante no mercado brasileiro de exames toxicológicos de larga janela de detecção. Em 2017, a Psychemedics Brasil obteve receita líquida de aproximadamente R$ 132 milhões. 10/07/2018
"Market Movers” - Exterior
- Broadcom adquire CA Technologies por US$ 18,9 bilhões - Surpreendente compra deve ser concluída no quarto trimestre deste ano. A Broadcom, fornecedora de semicondutores, anunciou a aquisição da CA Technologies, em negócio fechado por US$ 18,9 bilhões em dinheiro. A expectativa é de que a compra seja concluída no quarto trimestre deste ano. A notícia surpreendeu o mercado, visto que as companhias têm focos diferentes - a Broadcom como uma gigante fabricante de chips, enquaunto a CA tem enorme legado em software e serviços 12/07/2018
- Total fecha acordo de US$1,5 bi por negócio de gás da Engie - A petroleira francesa Total (TOTF.PA) anunciou nesta sexta-feira um acordo de 1,5 bilhão de dólares para adquirir o negócio “upstream” de Gás Natural Liquefeito (GNL) da Engie (ENGIE.PA), o que a tornará o segundo maior player do mundo neste mercado. Sob o acordo, a Total disse que faria pagamentos adicionais de até 550 milhões de dólares à Engie se houvesse uma melhora nos mercados de petróleo no próximo ano. 13/07/2018
- Com Acxiom, Interpublic ganha espaço no negócio de dados - Aquisição avaliada em US$ 2,3 bilhões vai “ajudar o IPG a moldar o futuro da indústria”, diz o CEO Michael Roth. O Grupo Interpublic (IPG), quarto maior do mundo no mercado de agências e serviços de marketing, acaba de ficar ainda maior com a aquisição da empresa de soluções de marketing Acxiom Corp., por US$ 2,3 bilhões. O acordo, anunciado nesta segunda-feira, 2, levará a equipe de 2.100 profissionais de análises e gerenciamento de dados da Acxiom para debaixo do guarda-chuva do IPG, junto com as redes McCann, FCB e MullenLowe. 03/07/2018
- Cisco compra July Systems para reforçar estratégia de Wi-Fi - A Cisco deu um passo em direção a melhorar sua família de aplicativos móveis ao anunciar a intenção de comprar a July Systems, uma empresa de capital fechado cuja plataforma funciona com várias tecnologias de localização, como Wi-Fi, Bluetooth Beacons ou GPS. A aquisição prevista para julho é a terceira da Cisco neste ano. A empresa comprou a firma de inteligência artificial Accompany, em maio, e a fornecedora de tecnologia de nuvem Skyport Systems, em janeiro. A Cisco fez nove aquisições em 2017, incluindo AppDynamics e Viptela. 12/07/2018
HUMORES & RUMORES
M & A - VENDA
- Petrobras está próxima de concluir venda de seus 50% na PetroAfrica - A Petrobras está perto de sacramentar a venda de sua fatia de 50% na PetroAfrica, segundo uma fonte. A operação está sendo feita em conjunto com o BTG Pactual e a Helios Investment Partners, que detém os 50% restantes da companhia e também estão se desfazendo do ativo. ... 09/07/2018
- Venda da Braskem para LyondellBasell deve ser fechada em outubro - O acordo para venda da participação do grupo Odebrecht na Braskem para a LyondellBasell deve ser assinado até meados de outubro, apurou o Valor. A expectativa é de que, após quatro meses do anúncio do início das conversas, a Petrobras já tenha oficializado a decisão sobre o futuro de sua fatia na petroquímica brasileira e a transação seja submetida ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 09/07/2018
- Governo de SP anuncia venda da Companhia Energética de São Paulo - A Cesp é sociedade de capital aberto, concessionária de serviço público de geração de energia elétrica em SP. O governo do estado de São Paulo publicou hoje (7) o edital de venda do controle acionário da Companhia Energética de São Paulo (Cesp). A privatização permitirá a renovação da concessão, por 30 anos, da Usina de Porto Primavera, localizada no Rio Paraná, próximo à cidade de Rosana (SP), no Pontal do Paranapanema. A usina tem a barragem mais extensa do Brasil, com 1.540 megawatts (MW) de potência instalada. 08/07/2018
- Martin Sorrell compra MediaMonks - Martin Sorrell anunciará hoje sua primeira aquisição desde que deixou a WPP, o grupo de propaganda que ele comandou por 33 anos, com a compra da MediaMonks, uma companhia de produção digital com sede na Holanda. O negócio está avaliado em até € 300 milhões. . 10/07/2018
M & A - COMPRA
- Grupo Zahran já comprou a TV Anhanguera. Só falta anunciar a aquisição - Não haverá recuo e até a TV Globo pressiona pelo fechamento do negócio. O grupo de Mato Grosso não demonstra interesse pelos jornais. Nos corredores da TV Globo, é dada como certa a venda da TV Anhanguera para o Grupo Zarhan, de Mato Grosso. Devido ao “incentivo” — ou pressão (sobretudo por causa da queda da audiência; TV Serra Dourada e TV Record estariam goleando a ex-emissora rainha) — da família Marinho e dos executivos da empresa, o negócio é incontornável. 09/07/2018
- Petrobras pode ficar em nova empresa com Braskem e LyondellBasell - A perspectiva de compra do controle da Braskem pela holandesa LyondellBasell pode levar a Petrobras a desistir de se desfazer de sua fatia na petroquímica, conforme previa o plano de investimento da estatal. A LyondellBasell assinou acordo de exclusividade para negociar a compra das ações da Odebrecht na Braskem, que correspondem a 38,3% do capital da petroquímica. Dona de 36,1%, a Petrobras tem direito de receber o mesmo valor pela sua fatia, caso o negócio seja fechado. O presidente da estatal, Ivan Monteiro, disse ao jornal Folha de S.Paulo, porém, que a estratégia de venda de sua participação pode ser reavaliada em caso de transferência do controle. "Podemos ter a chance de nos tornarmos sócios de uma empresa com presença global", afirmou. Com sede em Roterdã, a LyondellBasell tem operações em 17 países. 14/07/2018
- Apetite por aquisição - A Fresenius Medical Care, de produtos e serviços para tratamento de doenças renais, vai aportar cerca de R$ 100 milhões até o fim do ano na modernização de sua fábrica em Jaguariúna (SP) e na aquisição de clínicas de diálise. 15/07/2018
PRIVATE EQUITY
- Vinci Partners negocia com ECB compra de projeto de transmissão de energia de R$ 100 mil - A gestora de recursos Vinci Partners está em negociações avançadas para a aquisição de uma concessão para a construção de uma linha de transmissão de energia em Minas Gerais que deve demandar investimentos de quase 100 milhões de reais, segundo documento visto pela Reuters. A transação envolve a compra por dois fundos controlados pela Vinci de um projeto arrematado por um consórcio liderado pela Empresa Construtora Brasil (ECB) em um leilão realizado pelo governo federal em 2016. 12/07/2018
IPO
- Empresário precoce se prepara para levar Stone à Bolsa - Escritórios da empresa do mercado de maquininhas têm como marca a onipresença de jovens. Os executivos da Stone, novata do mercado de maquininhas de pagamento, estavam em dúvida se deixariam uma candidata avançar para a final de seu programa de seleção de jovens líderes.... 15/07/2018
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
- Conselho da Hermes Pardini aprova compra de 55% da Psychemedics Brasil - O conselho de administração do Hermes Pardini aprovou a aquisição de 55% do capital social da Psychemedics Brasil, de Santana do Parnaíba (SP), por R$ 45,2 milhões. De acordo com fato relevante, o acordo permite à companhia adquirir a totalidade do capital social da Psychemedics Brasil no quarto ano da conclusão da aquisição. A Psychemedics Brasil possui presença relevante no mercado brasileiro de exames toxicológicos de larga janela de detecção, contando com unidades de coleta credenciadas em quase mil municípios e uma base de mais de 10 mil clientes Corporativos. Em 2017, a Psychemedics Brasil obteve receita líquida de aproximadamente R$ 132 milhões. 10/07/2018
- Prosegur diversifica negócios com aquisições - A espanhola Prosegur, uma das maiores empresas de transporte de valores e segurança privada do país, está diversificando sua atuação. Anteontem assinou a compra da baiana Logmais, especializada em serviços de correspondente bancário, e analisa outras aquisições nas áreas de conciliação financeira, venda on-line e gestão de contratos de crédito imobiliário. Além disso, comunicou ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) um acordo preliminar para aquisição da concorrente Transfederal no começo deste mês. 11/07/2018
- Fintech criada no RS leva sede para SP e recebe investimento - Sócios bradam que aplicações dos clientes não são feitas por robôs. Startup de investimentos, a Mais Retorno recebeu R$ 1 milhão de aporte de investidores-anjo do Rio Grande do Sul. A empresa foi criada há um ano e está com R$ 120 milhões em carteira. A meta é atingir R$ 2 bilhões em 2020. . 13/07/2018
- Nasce o grupo Kersia - Resultado da fusão de cinco empresas de biossegurança alimentar, a meta da nova companhia é faturar 300 milhões de euros em dois anos. Resultado da fusão entre as francesas Hypred e LCB Food Safety, a alemã Anti-Germ, a irlandesa Medentech e a brasileira G3 Química, a Kersia, com sede na França, surge com a missão de inventar um mundo de alimentos seguros. Essas companhias estão presentes em 90 países e, em 2017, a receita conjunta foi de 200 milhões de euros. A meta é atingir o faturamento de 300 milhões de euros em dois anos. 15/06/2018
- Promob tem fusão com 2020 - A Promob Software Solutions acaba de anunciar a fusão de suas operações com a 2020. A composição acionária do novo negócio resultante da fusão não foi informado pelas empresas. Após a união, a Promob, estabelecida em Caxias do Sul, continuará a operar com sua marca. Com o acordo, a Promob vai oferecer soluções desenvolvidas pela 2020 e exportará produtos desenvolvidos no Brasil para outros mercados em que a 2020 tem canais de distribuição. 12/07/2018
- Grupo chinês Sanxing assume 100% da mineira Nansen - O grupo chinês Sanxing Electric adquiriu a fatia da fabricante brasileira de medidores de energia elétrica, a Nansen, de Minas Gerais, que ainda não possuía, ficando agora com 100% de seu controle. O anúncio foi feito pela Nansen. O valor do negócio não foi divulgado.. L 12/07/2018
- Plataforma de saúde recebe aporte da Canary, fundo de empreendedores notáveis - A Go Good engaja colaboradores a realizarem exercícios físicos e atingirem metas, que são transformadas em doações a instituições. A Go Good, startup de healthtech que une exercícios físicos a recompensas sociais, recebeu recentemente um aporte da Canary, venture capital criada pelos fundadores do Peixe Urbano e Printi e com a participação de empreendedores notáveis de startups como Instagram, Nubank, VivaReal, GuiaBolso e 99. O valor do aporte não foi divulgado – mas como foi uma rodada seed, podemos estimar que o investimento foi entre R$ 600 mil e R$ 2 milhões. 11/07/2018
- Brasileira Movile recebe aporte recorde de US$124 mi de Naspers e Innova Capital - A companhia brasileira de serviços para tecnologia móvel Movile recebeu aporte de 124 milhões de dólares, o maior investimento já realizado na empresa criada há oito anos e cujo principal negócio é o aplicativo de pedido de entrega de comida, iFood. A rodada, primária e secundária, foi feita pelo grupo sul-africano de investimentos em internet Naspers e pelo fundo brasileiro Innova Capital, que tem entre os investidores o financista Jorge Paulo Lemann. Os recursos serão canalizados no iFood e também nos negócios de venda de ingressos Sympla e de transações financeiras Zoop, afirmou o presidente-executivo da Movile, Fabricio Bloisi. A companhia já captou 375 milhões de dólares nos últimos oito anos, dos quais cerca de 270 milhões nos últimos 12 meses. 12/07/2018
- SEMANA ANTERIOR >>> 02 a 08/jul/2018>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 73 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM JUNHO/18
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em junho/2018
QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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