Fusões e Aquisições - destaques da semana 28/set a04/out/2020

Divulgadas  42 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 28/set a 04/out/2020.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores e um investimento da ordem de R$ 22,4 bilhões.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Aquisições da Elfa Medicamentos - Nos últimos 6 anos, realizamos, pela Elfa, 7 aquisições. Em junho de 2020, a Companhia assinou contrato de compra e venda para a aquisição da totalidade das quotas da Comercial Mostaert Ltda (“Mostaert”). A Mostaert é uma empresa sediada em Pernambuco, especializada na distribuição de medicamentos hospitalares, antibióticos, injetáveis e oncológicos. Em junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, Nacional Comercial Hospitalar  assinou contrato de compra e venda para a aquisição da totalidade das quotas da Fenergy Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda (“Fenergy”). Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, Nacional, assinou contrato de compra e venda para a aquisição do controle acionário da Surya Dental Comércio de Produtos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda (“Surya”).  Salus Latam Holding S.A. (“Atrial”). Com sede em São Paulo, São Paulo, a Atrial é uma empresa de distribuição de produtos médicos e hospitalares e serviços de saúde, com soluções ágeis e sustentada por profissionais especializados e tecnologias de ponta. A Atrial é uma das maiores distribuidoras de produtos médicos e hospitalares do Brasil para hospitais, clínicas, farmácias e profissionais de saúde que buscam parceiros de confiança para reinventar seus negócios. A transação teve por objetivo combinar as atividades da Elfa/Atrial a uma das maiores empresas de soluções logísticas no mercado de saúde do país, e ampliar a sua atuação na distribuição de materiais hospitalares. Tal aquisição foi realizada em 2020. Antes da sua aquisição pela Elfa, a Atrial já havia adquirido a Nacional, Commed, Vital Procifar e Artmédica. 24/09/2018
• Magazine Luiza dquire GFL Logística e SincLog -Empresa diz que com a aquisição da GFL reforça sua estratégia de entregar mais rápido e conseguirá expandir de forma significativa serviços como a coleta. O Magazine Luiza informou que concluiu nesta sexta-feira, 2, a aquisição da GFL Logística, uma das principais plataformas de logística para o e-commerce com grande presença no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. A varejista também adquiriu a plataforma de tecnologia SincLog, utilizada pela GFL e mais de 30 transportadoras. O valor das transações não foi revelado.Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que com a aquisição da GFL reforça sua estratégia de entregar cada vez mais rápido e conseguirá expandir de forma significativa serviços como a coleta e “last mile” (última etapa da entrega) para os sellers, reduzindo drasticamente os custos e prazos de entrega no marketplace.Já a SincLog é uma solução para empresas de logística, que possibilita gestão de cargas, emissão de documentos fiscais e averbações, controle das tabelas de frete e da remuneração dos motoristas, além de fornecer informações de qualidade e em tempo real e que irá possibilitar ao Magalu gerenciar de forma ainda mais eficiente as entregas de “last mile” da sua plataforma. 02/10/2020

"Market Movers” - Exterior

• Devon Energy Corp e a WPX Energy anunciam fusão - Negócio deve ser fechado no primeiro trimestre de 2021. Entre as notícias corporativas mais relevantes desta segunda-feira estava a fusão entre a Devon Energy Corp e a WPX Energy Inc, que anunciaram a fusão com um valor empresarial de cerca de US $ 12 bilhões.

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Petrobras inicia fase vinculante da Petrobras Biocombustível - A Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, em continuidade ao comunicado de 3 de agosto de 2020, informa o início da fase vinculante referente à venda de sua subsidiária integral Petrobras Biocombustível S.A. (PBIO).Os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento, incluindo orientações para a realização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.A presente divulgação está de acordo com as normas internas da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017.Essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas. 30/09/2020

M & A  - COMPRA

• Como a Locaweb, IPO de maior sucesso do ano, prevê quadruplicar de tamanho - Empresa anunciou duas aquisições no intervalo de uma semana e revela negociar com outras cinco empresas; ações dispararam 260% em oito meses. Abrir capital na bolsa de valores é uma questão que, naturalmente, exige cautela por parte das empresas envolvidas no processo e que demanda um rigoroso planejamento, além de uma série de cuidados e 02/10/2020
• Pandemia pode viabilizar fusões e aquisições, diz Guimarães, do Itaú BBA - Contexto pode ressaltar necessidade de reforçar a parte tecnológica e de encontrar sinergias, observou na Live do Valor. O diretor-executivo do Itaú BBA, Cristiano Guimarães, afirmou na Live do Valor desta quarta-feira que, com a pandemia de coronavírus, operações de fusões e aquisições que antes não eram imaginadas podem se tornar possíveis, à medida que as empresas percebem a necessidade de reforçar a parte tecnológica e de encontrar sinergias.Segundo ele, com o amadurecimento dos mercados de capitais brasileiros, operações de fusões e aquisições entre empresas de capital aberto podem se tornar mais comuns. O executivo aponta que, em tese, esse tipo de operação seria mais fácil, já que há um conjunto muito maior de informações sobre essas empresas. 30/09/2020
• Para consolidação da saúde, Unimeds entram na mira de Hapvida e NotreDame A pandemia do novo coronavírus deve acelerar ainda mais a tendência de consolidação do setor de saúde por grandes grupos. Operadoras de planos como Hapvida e Grupo NotreDame Intermédica (GNDI), ficaram ainda mais capitalizadas com a queda da sinistralidade em ritmo maior do que o tombo das receitas, e na outra ponta, os alvos serão cooperativas do sistema Unimed, que dominam o mercado regional, além de clínicas e hospitais. É o que aponta um estudo encomendado para Exame.
• Com R$ 2 bilhões no caixa, Somos Educação pretende ir às compras - Depois de seu IPO na Nasdaq, em agosto, a empresa B2B de educação básica da Cogna quer encorpar o portfólio com aquisições de sistemas tradicionais de ensino e edtechs. Em entrevista ao Conexão CEO, Mario Ghio, diretor-presidente da companhia conta essa estratégia e fala sobre as perspectivas da educação pós-pandemia . Em 12 de março, Mario Ghio, CEO da Somos Educação, reuniu os executivos da empresa, o braço B2B de educação básica da Cogna. A Covid-19 havia desembarcado no País semanas antes e era preciso se preparar para o fechamento das escolas no País, incluindo aí, aquelas atendidas pela companhia. 29/09/2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

• Aquisição de startups no Brasil chega a 100 transações em 2020 e bate recorde - Segundo números da Distrito, movimentação entre janeiro e setembro supera as temporadas de 2018 e 2019 inteiras; aceleração da digitalização e unicórnios capitalizados puxam tendência. Nunca se comprou tanta startup no Brasil quanto em 2020: segundo dados da empresa de inovação Distrito, revelados com exclusividade ao Estadão, 100 operações de fusão e aquisição aconteceram no País entre janeiro e setembro.  Mesmo sem acabar, é de longe o ano mais ativo do mercado, superando as temporadas de 2018 (27 transações) e 2019 (63). O movimento tem se intensificado especialmente neste segundo semestre: foram 54 aquisições entre julho e setembro – e 21 só neste mês que se encerra hoje..30/09/2020
• Advent capta fundo de US$ 2 bi para investir na América Latina, principalmente em Brasil, Colômbia, México e Peru. Esse é o sétimo fundo da gestora com foco na região. A gestora de fundos de private equity Advent International disse nesta terça-feira que concluiu a captação de um fundo de US$ 2 bilhões (R$ 11 bilhões) para investir em empresas latino-americanas, de olho em ativos que se tornaram mais baratos pela recente desvalorização de moedas da região. Esse é o sétimo fundo da gestora com foco na região. A gestora, que investe na América Latina desde 1996, prevê de 13 a 15 aportes em companhias dos setores de serviços financeiros, saúde, indústria, consumo e tecnologia, principalmente de Brasil, Colômbia, México e Peru.A Advent diz que tem como meta aportes entre US$ 50 milhões e US$ 300 milhões, o que deve levá-la a negócios maiores do que os feitos por seus fundos anteriores, já que as moedas na América Latina – principalmente o real – se desvalorizaram durante a pandemia do coronavírus. 29/09/2020

OFERTA DE AÇÕES

• Construtora Pacaembu confirma adiamento de IPO - Precificação agora está prevista para ocorrer no dia 29 A Construtora Pacaembu confirmou o adiamento da sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que havia sido antecipado pelo Valor. A precificação, que estava prevista para ontem, agora deve ocorrer no dia 29.A faixa indicativa de preço não foi alterada. Ela vai de R$ 8,10 a R$ 10,10. Considerando o meio da faixa, de R$ 9,10, a companhia levanta R$ 597,848 milhões na oferta base. A oferta será 44,2% primária - quando os recursos vão para o caixa da empresa - e 55,8% secundária - quando um acionista atual vende parte de sua fatia.02/10/2020;
• Track & Field define faixa de preço e pode levantar R$ 629 milhões em IPO - A varejista de artigos esportivos definiu entre R$ 10,65 e R$ 14,95 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) A varejista Track & Field definiu entre R$ 10,65 e R$ 14,95 a faixa indicativa de preços na sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 12,80, e o número de 49.166.000 ações da oferta base, a operação pode movimentar R$ 629,324 milhões.Há ainda possibilidade de um lote suplementar de até 15%, ou 7.374.900 ações. Nesse caso, ainda considerando o meio da faixa indicativa, a oferta total subiria para R$ 723,723 milhõesA precificação do IPO deve ocorrer no dia 22 de outubro ‘TFCO4’.
• Natura fará oferta primária de ações de cerca de R$ 6,2 bilhões - Mulheres revisam os produtos cosméticos expostos na fábrica da empresa brasileira Natura, em Cajamar, a cerca de 43 km de São Paulo. O conselho de administração da Natura &Co aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de 121.400.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da companhia, inclusive sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADRs), a ser realizada simultaneamente no Brasil e no exterior. Considerando a cotação do papel da empresa no fechamento desta quarta-feira, 30, de R$ 51,13, a operação poderá chegar a R$ 6.207.182.000,00. O valor final vai depender do Procedimento de Bookbuilding. Cada ADS é representativo de 2 Ações. 01/10/2020
• Janela para IPOs não fechou, mas algumas ofertas podem recuar, diz Guimarães, do Itaú BBA - Investidor fica mais apreensivo e toma menos riscos em cenários voláteis, como agora, mas não significa que deixa de investir, disse na Live do Valor.O diretor-executivo do Itaú BBA, Cristiano Guimarães, afirmou na Live do Valor desta quarta-feira que a janela para ofertas de ações não está fechada e nem ficará. Segundo ele, é fato que em períodos voláteis, como acontece agora, o investidor fica mais apreensivo e toma menos riscos, mas isso não significa que deixa de investir. .. 30/09/2020
• Cosan cancela IPO da Compass devido às condições do mercado - O grupo de energia e infraestrutura tinha solicitado aval da CVM. A Cosan (COSAN3) anunciou nesta segunda-feira que pedirá o cancelamento do pedido de registro para oferta inicial de ações de sua controlada Compass (PASS3) Gás e Energia (IPO, na sigla em inglês), citando “a deterioração das condições de mercado”.O grupo de energia e infraestrutura tinha solicitado aval da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para o IPO da Compass no fim de julho, numa operação que deveria ser precificada nesta segunda-feira e que poderia movimentar quase 4,4 bilhões de reais..28/09/2020

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Rodadas de aportes na Cortex chegam a R$ 170 milhões - Com aporte recente, startup de inteligência de dados completou rodada de investimentos. A Cortex, startup de inteligência de dados, acaba de fechar um aporte da gestora americana Riverwood Capital de R$ 50 milhões. A captação completa a rodada de investimentos que contou, anteriormente, com R$ 120 milhões em etapa liderada pelo Softbank e com recursos também da Redpoint eventures e Endevor Catalyst. 04/10/2020
• Petrobras vende ativos no Uruguai por US$ 61,7 milhões - A Petrobras informou que, por meio de sua controlada indireta Petrobras Uruguay Sociedad Anónima de Inversiones (Pusai), acertou nesta sexta-feira a venda da totalidade de sua participação na Petrobras Uruguay Distribuición S.A. (PUDSA), no Uruguai, para o Grupo Disa por US$ 61,70 milhões.O valor será pago em duas parcelas. A primeira de US$ 6,17 milhões na assinatura do contrato e a segunda de US$ 55,53 milhões no fechamento da transação.02/02/2020
• Magazine Luiza dquire GFL Logística e SincLog -Empresa diz que com a aquisição da GFL reforça sua estratégia de entregar mais rápido e conseguirá expandir de forma significativa serviços como a coleta. O Magazine Luiza informou que concluiu nesta sexta-feira, 2, a aquisição da GFL Logística, uma das principais plataformas de logística para o e-commerce com grande presença no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais. A varejista também adquiriu a plataforma de tecnologia SincLog, utilizada pela GFL e mais de 30 transportadoras. O valor das transações não foi revelado.Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que com a aquisição da GFL reforça sua estratégia de entregar cada vez mais rápido e conseguirá expandir de forma significativa serviços como a coleta e “last mile” (última etapa da entrega) para os sellers, reduzindo drasticamente os custos e prazos de entrega no marketplace.Já a SincLog é uma solução para empresas de logística, que possibilita gestão de cargas, emissão de documentos fiscais e averbações, controle das tabelas de frete e da remuneração dos motoristas, além de fornecer informações de qualidade e em tempo real e que irá possibilitar ao Magalu gerenciar de forma ainda mais eficiente as entregas de “last mile” da sua plataforma. 02/10/2020
• Hub de inovação do interior paulista recebe aporte de R$ 1 milhão - A Ativa Resultados, hub de inovação do interior paulista que atende setores do agronegócio e saúde, recebeu um aporte de R$ 1 milhão da Unipetro, em rodada de investimentos. O valor será destinado para ampliar as operações e melhorias no Sistema Automatizado do Estoque de Combustível (SAEC), um de seus principais fomentos.A empresa nasceu como uma agência de publicidade tradicional há 18 anos, com atuação na cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Em 2012, se tornou uma agência digital, com foco em inbound marketing. Ao longo de toda sua história, sempre teve um ambiente aberto à inovação e a cultura de startups.02/10/2020
• Startup de Manaus que oferece soluções para o setor imobiliário recebe aporte de R$ 400 mil - A Bossa Nova Investimentos, micro venture capital que investe em startups em estágio pré-seed com atuação em todo território nacional, está olhando para o mercado da região Norte e acaba de investir em uma startup de Manaus. Conhecida por oferecer soluções para o setor imobiliário, a Communy recebeu um aporte de R$ 400 mil para aumentar penetração de mercado e expandir as operações para toda região norte.A Communy é uma plataforma de gestão condominial focada na digitalização de processos e redução de inadimplência. “Já transacionamos mais de R$ 50 milhões em taxas de condomínios em apenas 18 meses. Crescemos bastante mesmo durante a pandemia do novo coronavírus, contando, inclusive, com a ampliação do time”, ressalta o CEO da Communy, Pedro Cavalcante. O executivo acrescenta que, com o aporte, a meta é expandir o modelo de atendimento ao cliente para as principais capitais das regiões Norte e Nordeste do país.02/10/2020
• BNDES levanta R$ 6,91 bilhões com venda das ações da Suzano, diz fonte - O preço por ação ficou em R$ 46, disseram duas fontes; o desconto foi de 1,07% sobre o preço de fechamento do papel hoje em bolsaO BNDES vendeu todas as suas ações na Suzano, apurou o Valor, deixando de ser acionista da companhia com a oferta subseqüente (follow-on) concretizada nesta quinta-feira (1º de outubro)  02/10/2020
• Victory é a 10ª compra da It’s Seg - Gestora passa a administrar o convênio médico de mais de mil empresas que, juntas, possuem 1,2 milhão de usuários de planos de saúde. A It’s Seg, administradora e corretora de planos de saúde controlada pela gestora Actis, fechou sua décima aquisição. Trata-se da Victory, empresa que movimenta R$ 300 milhões em prêmios...  02/10/2020
• Notre Dame Intermédica acerta compra da Lifeday - A operadora de planos de saúde Notre Dame Intermédica informou nesta quinta-feira que acertou a compra de 100% da Lifeday Planos de Saúde por 70 milhões de reais, à vista.O valor da transação, desconta o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências. A Lifeday tem uma carteira de cerca de 57 mil beneficiários principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.Segundo a Notre Dame, a Lifeday teve em 12 meses até junho faturamento líquido de 95 milhões de reais, com sinistralidade caixa de 82,5%."O plano de integração prevê sinergias operacionais, administrativas e comerciais com nossas atuais operações na região Sul do Brasil", afirmou a Notre Dame em fato relevante.  01/10/2020
• Francesa Voltalia vende fatia em parque eólico no Rio Grande do Norte para fundo Stoa - A elétrica francesa Voltalia anunciou nesta quinta-feira a venda de uma fatia de 33% em seu parque eólico Ventos Serra do Mel III, no Rio Grande do Norte, para o fundo de investimentos em infraestrutura Stoa.O complexo envolvido no negócio, que terá 152 megawatts em capacidade e está atualmente em construção, fechou a venda da produção futura à elétrica mineira Cemig em contratos de 20 anos, disse a Voltalia em comunicado.O empreendimento no Nordeste será equipado com turbinas eólicas da Siemens Gamesa, com 3,5 megawatts cada, enquanto a WEG e a Seta Engenharia farão o balanço elétrico do parque, que terá a construção civil a cargo da DoisA Engenharia, segundo a empresa. 01/10/2020
• Cielo acerta venda de fatia na Orizon para Bradseg por R$ 129 mi - Faz parte da estratégia da companhia ao possibilitar dar maior foco em suas atividades. A empresa de meios de pagamentos Cielo (CIEL3) informou nesta quinta-feira que acertou a venda de toda sua participação de 40,95% na Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (Orizon) para a Bradseg por 128,99 milhões de reais.“A realização da operação faz parte da estratégia da companhia ao possibilitar dar maior foco em suas atividades core”, afirmou a Cielo em comunicado ao mercado...01/10/202
• Proptech recebe aporte e acelera expansão no Nordeste - A CarpeDiem Homes, proptech que conecta proprietários à portais de reservas, acaba de receber investimento de alguns sócios da Zaxo M&A Partners que traz uma experiência de R$ 5 bilhões em negócios concretizados com investidores financeiros, estratégicos ou institucionais, de âmbito nacional e internacional. O valor da transação não foi revelado.De maio pra cá, a CarpeDiem Homes retomou as vendas, cresceu 300% de março para agosto e teve 20% de aumento no tráfego do site só no último mês. Além disso, as construtoras entenderam o modelo de negócio como um forte aliado – já são mais de 1.500 unidades em negociação em um trimestre (dentre prontas e em construção). Desde a primeira reserva, no dia 7 de setembro de 2018, a Carpediem Homes já concluiu de 2500 hospedagens e conta com mais de 140 imóveis em carteira. O plano é chegar a 730 imóveis até 2021. O negócio surgiu em Natal (RN) depois de um dos sócios observar o modelo de negócio em grandes cidades americanas. Hoje a empresa tem um planejamento estratégico bem elaborado e já possui imóveis no Ceará, Pernambuco e Minas Gerais, além do Rio Grande do Norte.O plano é uma rápida expansão para a Paraíba e Alagoas ainda em 2020. “O modelo de expansão e escalabilidade já foi validado, agora é a hora de aproveitarmos o gap de mercado criado pela saída de alguns operadores de pool hoteleiro”, diz Samuel 30/09/2020
• Raia Drogasil lança marketplace de saúde e anuncia compra de startup - A rede de farmácias Raia Drogasil, líder de setor no país, vai lançar no mês que vem um marketplace de produtos para saúde. O projeto, que vai incluir produtos relacionados ao bem-estar nos mais diversos segmentos, já está cadastrando parceiros e deve ser lançado dentro de duas ou três semanas.Dentro do objetivo de ampliar sua atuação, a companhia também anunciou na quarta-feira (30) a compra da startup Manipulaê, de remédios manipulados, área em que a empresa ainda não atuava, segundo reportagem do Estadão.Apesar desse foco mais digital, a companhia não pretende tirar o pé do acelerador no varejo físico. A previsão é abrir mais 480 lojas em 2021 e 2022, mantendo o ritmo de inaugurações que vinha sendo mantido até aqui.01/10/2020
• BB formaliza parceria com suíço UBS para banco de investimentos - Instituição operará no Brasil e em cinco países na América Latina. Depois de um ano de tratativas, o Banco do Brasil (BB) e o banco suíço UBS formalizaram hoje (30) a parceria para iniciarem um banco de investimentos e uma corretora de valores que operará no Brasil e em mais cinco países latino-americanos: Argentina, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. A operação consta de fato relevante comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Pela parceria, o UBS e o BB criarão uma joint venture (quando duas empresas se unem para criarem uma terceira), com 50,01% do capital nas mãos do banco suíço e 49,99% pertencentes ao BB Banco de Investimento S.A. (BB-BI).Os bancos de investimentos administram grandes fortunas, com o investidor pagando gestores que aplicam no mercado financeiro. Segundo o fato relevante, a parceria combina a experiência do UBS, um dos maiores bancos de investimentos do mundo, e a rede bancária do BB, com agências espalhadas pelo Brasil e em diversos países latino-americanos. 02/10/2020
• Com aporte de R$ 5 mi, startup Alright deve dobrar de tamanho em 2020 - Empresa de tecnologia para leilões de publicidade online recebeu nesta semana uma nova rodada de investimento do Criatec, fundo do BNDES gerido pela KPTL. O consumo de informação em plataformas digitais é cada vez maior ao redor do mundo ..02/10/2020
• Conheça o mais novo negócio que conquistou Camila Farani, do Shark Tank - Camila Farani é um dos nomes mais conhecidos do empreendedorismo brasileiro. Hoje, ela comanda a G2Capital, uma butique de investimento-anjo. Só como pessoa física, ela investe em cerca de 40 startups. Este ano, uma nova empresa chamou a atenção da investidora: a Eleven Financial Research, uma casa de análise e research brasileira. Em entrevista à Exame, Farani contou que foi apresentada a Adeodato Netto, fundador da Eleven, por um amigo em comum em março. A investidora afirma ter ficado impressionada com os números de crescimento da empresa e com os planos de expansão global dos sócios fundadores. O fato de o Brasil estar passando por um momento em que os investidores migram da renda fixa para o mercado de capital de risco também faz o investimento oportuno. Foi por isso, então, que ela decidiu investir na Eleven. O valor aportado não foi divulgado.Netto afirma que a empresa não estava procurando investimento quando conheceu Farani. No entanto, os planos dos dois se convergiram devido ao fato de sua casa de análise estar buscando crescer adquirindo fintechs e empresas de tecnologia em 2020. Como a investidora entende bastante do mercado de inovação, a Eleven acreditou que seria vantajoso tê-la a bordo.Para crescer no segmento, em 2019, a Eleven comprou os ativos da consultoria Lopes Filho & Associados. Agora, mirando o consumidor final, a casa de análise quer voltar a fazer aquisições. Nos últimos dois anos, a empresa mais do que dobrou de tamanho. Em 2018, eram 34 funcionários. Agora, são 87. Em 2020, mesmo com a pandemia, o faturamento cresceu 120% em relação ao ano passado. A expectativa é que com a ajuda da nova sócia, em 2021, a operação duplique novamente.  29/09/2020
• Petrobras conclui venda do Polo Lagoa Parda e recebe parcela de US$ 9,441 milhões - A Petrobras informou nesta quarta-feira, 30, que concluiu a venda da totalidade de sua participação nos campos terrestres do Polo Lagoa Parda, próximo ao município de Linhares (ES), para a Imetame Energia Lagoa Parda, afiliada da Imetame Energia. A petrolífera recebeu uma parcela de US$ 9.441.586,10, já com os ajustes previstos no contrato firmado em outubro de 2019, e se junta aos US$ 1.405.869,90 pagos na assinatura da proposta de venda.30/09/2020
• Capital Advent International compra controle da Kopenhagen e Brasil Cacau - A gestora de capital Advent International, que investe em empresas como o Grupo Big, Nubank e Easynvest, anunciou, nesta sexta-feira (02), que comprou o controle do grupo CRM, dona das marcas Kopenhagen e Brasil Cacau. O valor do negócio não foi divulgado.Com a aquisição, a Advent investirá no crescimento das marcas de chocolate que, juntas, já somam mais de 800 lojas no Brasil. Em comunicado, a gestora afirmou ainda que a CEO Renata Moraes Vichi, responsável pelo projeto da Brasil Cacau e das cafeterias Kop Koffee continuará à frente da operação da CRM.Ao longo dos últimos 24 anos, a Advent já investiu ou se comprometeu a investir US$ 6,8 bilhões (R$ 38,3 bilhões) em 64 empresas na América Latina. No último mês, a Advent completou a captação do seu sétimo fundo direcionado para a região, com US$ 2 bilhões (R$ 11,2 bilhões) em capital compromissado.02/10/2020
• B3 conclui aquisição de 100% da BLK - A B3 (SA:B3SA3) anunciou ontem, que concluiu a aquisição da participação restante de 25% da BLK Sistemas Financeiros. Segundo a B3, a companhia já detinha 75% do capital da empresa, e agora detém 100% por meio de participações diretas e indiretas. No começo da tarde desta quarta-feira, 30, os papéis se valorizavam 1,44%, a R$ 54,42, com R$ 287,79 milhões de volume negociado. A alta registra maior valor que o Ibovespa, que subia 1,22% a 94.725 pontos. Vale lembrar que, em março do ano passado, a B3 anunciou a compra de 75% na BLK. A empresa de tecnologia é especializada no desenvolvimento de telas e algoritmos de negociação para corretoras e investidores institucionais.A transação também incluiu opções de compra (pela B3) e venda (pelo sócio fundador da BLK, que permaneceu como executivo responsável pela operação) dos demais 25% do capital... 30/09/2020
• Depois de Santander, fintech de crédito a55 recebe novo aporte - A startup, que oferece empréstimos para startups de tecnologia e e-commerces, captou US$ 2 milhões com a E3 Negócios, através de seu fundo de investimentos ZFM. Em maio, a empresa já havia levantado US$ 5 milhões com o braço de venture capital do Santander. A a55 recebeu dois aportes que somam US$ 7 milhões. Um dos segmentos de maior peso na leva crescente de fintechs do mercado brasileiro, as startups de crédito ganharam relevância na pandemia e vem atraindo cada vez mais clientes e investidores. No mercado desde 2018, a a55 é uma das novatas que estão engrossando essas estatísticas. A empresa está reforçando seu caixa com um aporte de US$ 2 milhões (R$ 11 milhões), da empresa de investimentos E3 Negócios, por meio de seu fundo ZFM. Essa é a segunda injeção de recursos recebida pela empresa em 2020. 01/10/2020
• Empresa que usa biometria facial para prevenir fraudes recebe aporte e inicia nova fase de crescimento - A CredDefense, empresa brasileira especializada em diversos segmentos no uso de biometria facial para prevenção a fraudes, anunciou o recebimento de aporte da Gulf Capital Partners, companhia de investimentos especializada na alocação de recursos na economia real. O investimento irá contribuir para o desenvolvimento de novas frentes de negócios da CredDefense. O objetivo é crescer acima dos 100% ao ano, número que vem sendo superado desde a sua fundação. “Nosso propósito ao investir na CredDefense é acelerar o desenvolvimento de novas soluções e novos mercados, utilizando tecnologia de ponta para agregar mais segurança aos clientes”, diz Julio Pina, sócio da Gulf Capital Partners, destacando que a CredDefense já é líder em diversos segmentos que atua e, agora, entrará em uma nova fase de crescimento. 01/102020
• Canadense Jervois adquire refinaria de níquel e cobalto São Miguel Paulista - A canadense Jervois Mining fechou acordo para adquirir a refinaria de níquel e cobalto São Miguel Paulista (SMP) em São Paulo, da Companhia Brasileira de Alumínio (CBA). O negócio, segundo a Jervois, foi fechado de US$ 22,5 milhões (R$ 125 milhões), com o depósito da primeira parcela, de US$ 2,7 milhões (R$ 15 milhões) até o fim de dezembro.Refinaria de níquel e cobalto São Miguel Paulista, adquirida pela Jervois Mining 29/09/2020
• Arco adquire edtech de Santa Catarina - Arco Platform anunciou a aquisição de 100% da Studos Software, fornecedor de tecnologia para avaliação personalizada de alunos, diagnóstico de desempenho acadêmico baseado em dados e aprendizado adaptativo baseado em IA e preparação para testes. O valor da transação não foi revelado.“Esta aquisição faz parte da nossa estratégia de adquirir empresas de tecnologia que aumentem o valor dos nossos sistemas de aprendizagem para escolas e pais parceiros, melhorem o desempenho acadêmico dos alunos e permitam que os professores prosperem. Acreditamos que a Studos tem potencial para aprimorar ainda mais nossas soluções, oferecendo tecnologia e conteúdo proprietários em escala. Além disso, os fundadores altamente talentosos da Studos, Leonardo Prates e Wilson Fernandes, e sua equipe de 23 pessoas terão um papel de liderança no pioneirismo em tecnologia inovadora na Arco”, disse Ari de Sá Neto, CEO e fundador da Arco. 30/09/2020
• Locaweb compra Etus Social por R$ 18,9 milhões - “Essa aquisição é consistente com a estratégia da companhia de oferecer o maior e mais completo ecossistema”, afirma a empresa . A Locaweb (LWSA3) fechou a compra da Etus Social, empresa de solução para gestão de marketing digital, por R$ 18,95 milhões, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta terça-feira (29). Segundo a empresa, parte desse valor ficará retido como forma de garantia contratual em caso de outra proposta. Além disso, o preço de fechamento está sujeito a determinados ajustes de dívida líquida e capital de giro, usuais neste tipo de transação. A Etus foi fundada em 2015 e atua em marketing digital em redes sociais, como Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest e Twitter. Ao todo, a companhia conta com mais de 100 mil marcas atendidas.29/09/2010
• BRK Ambiental vence leilão de serviços de água em Maceió com oferta de outorga de R$2 bi - BRK Ambiental vence leilão de serviços de água em Maceió com oferta de outorga de R$2 bi. O grupo BRK Ambiental, que tem entre os investidores a canadense Brookfield, venceu nesta quarta-feira o leilão de serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário da região metropolitana de Maceió, com oferta de outorga de cerca de 2 bilhões de reais ante valor mínimo da disputa de 15,1 milhões. A BRK superou outras seis ofertas, incluindo de rivais como Aegea, que ofertou 1,21 bilhão de reais.A empresa agora assume responsabilidade pela distribuição de água e pela coleta de esgoto de 1,5 milhão de habitantes em 13 cidades da grande Maceió. Para isso, terá de investir um total de 2,6 bilhões de reais em infraestrutura de saneamento básico ao longo dos 35 anos de contrato, sendo 2 bilhões deste total nos primeiros seis anos.30/09/2020
• Startup que automatiza processo de locação de imóveis recebe aporte de US$ 3,3 milhões - A Alude, plataforma que promete otimizar o dia a dia dos corretores e o aluguel, fechou sua rodada seed com um aporte de US$ 3,3 milhões coliderado pelos fundos de investimento Ribbit Capital, Y Combinator, Maya Capital e GFC. Também participaram da rodada os investidores pessoas físicas como Hugo Barra e os fundadores da Stone, Vivareal, Wildlife, Brex, Gympass, Ingresse e Plaid. Com os recursos, a startup pretende aprimorar o produto e escalá-lo, aumentando a distribuição para os corretores. Com tecnologia própria, a Alude desenvolveu uma plataforma capaz de automatizar o processo de locação. O software é responsável pela verificação de antecedentes, coleta de documentos, assinatura online e compra de seguros. Isso possibilita redução de custos e horas de trabalho para os corretores, que deixam de perder clientes devido à burocracia. Já os inquilinos e compradores vão ter uma experiência segura e rápida – é possível concluir todo o processo em apenas um dia. O produto é oferecido de forma gratuita para imobiliárias tradicionais.30/03/2020
• FreteBras recebe aporte de R$ 95 milhões - Investimento vem do BID Invest e será feito através do Fundo de Tecnologia Limpa (CTF). A FreteBras, plataforma goiana voltada ao transporte de cargas, recebeu um aporte de US$ 17 milhões (cerca de R$ 95 milhões) do BID Invest, membro do Grupo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), através do Fundo de Tecnologia Limpa (CTF). Em 2013, a empresa lançou o primeiro aplicativo do segmento, permitindo que os caminhoneiros pudessem visualizar no celular todos os fretes publicados pelas transportadoras, já filtrados pelo seu tipo de veículo e carroceria. 28/09/2020
• Startup de revenda de roupas Troc recebe aporte da Reserva - Com quase 250 mil peças já processadas, empresa de Curitiba atraiu a atenção da grife de Rony Meisler; investimento não teve valor revelado pelas companhias. A grife Reserva, do carioca Rony Meisler, anuncia nesta segunda-feira, 28, que fez um investimento na startup de revenda de roupas Troc. Fundada em 2016, a empresa atua no setor de moda circular, conectando quem compradores e vendedores de peças e acessórios usados. O valor do investimento não foi revelado pelas duas companhias, mas a Reserva terá uma participação minoritária na Troc.28/09/2020
• VTEX recebe aporte de R$ 1,25 bilhão e se torna unicórnio - A VTEX, plataforma de e-commerce-marketplace-OMS totalmente integrada, anunciou hoje que arrecadou R$1,25 bilhão em uma rodada de financiamento da Série D, rendendo ao provedor de e-commerce uma avaliação de US$ 1,7 bilhão e o cobiçado status de unicórnio da tecnologia. O financiamento recebido dos principais investidores de tecnologia do mercado público Tiger Global, Lone Pine Capital, Constellation, Endeavor Catalyst e SoftBank traz o financiamento total da VTEX para US$ 365 milhões nos últimos 10 meses.À medida que a pandemia global muda radicalmente a forma como os produtos são comprados e vendidos, um número recorde de marcas globais de empresas da Fortune 1000 está se voltando para a VTEX e o IDC recentemente a nomeou como a plataforma de comércio eletrônico com o crescimento mais rápido do mundo. 28/09/2020
• Boa Vista confirma preço de R$ 12,20 por ação e capta R$ 2,17 bilhões em IPO -Em meio a uma série de cancelamentos de ofertas e reduções de preços para efetivar IPOs, a Boa Vista conseguiu quase 5 vezes de demanda em relação ao que colocou à venda.O birô de crédito Boa Vista confirmou a definição de preço por ação a R$ 12,20 em sua oferta pública inicial (IPO), como o Valor PRO - serviços de informações em tempo real do Valor - antecipou. A empresa captou R$ 2,17 bilhões, colocando  .28/09/202
• BTG adquire mais um agente autônomo da XP, a Lifetime Investimentos - A Lifetime Investimentos gerencia R$ 2 bilhões em investimentos feitos por cerca de 4 mil clientes da XP . A Lifetime Investimentos, agente autônomo de investimentos (AAI) que controla R$ 2 bilhões de 4 mil clientes da XP Investimentos está de saída para o BTG Pactual. Essa é a segunda baixa na XP em dois meses, após ter perdido a EQI Investimentos para o BTG em julho. Apesar da baixa ser algo para se tomar nota, a Lifetime Investimentos não figura sequer entre os 50 maiores escritórios vinculados à XP, diferentemente da EQI, que era o terceiro maior escritório da companhia e controlava R$ 9,5 bilhões de 40 mil clientes. 28/09/2020
• Francesa Total vende fatia em blocos na Foz do Amazonas à Petrobras - A Total disse no início de setembro que desistiria de seu papel como operadora no projeto. A petroleira francesa Total disse nesta segunda-feira que fechou acordo para transferir sua participação em cinco blocos exploratórios na ambientalmente sensível Foz do Amazonas, no Brasil, à estatal Petrobras.O movimento vem após o órgão ambiental brasileiro, Ibama, ter rejeitado pela quarta vez em 2018 um pedido de licença ambiental para perfuração na bacia, que fica a 120 quilômetros da costa do Brasil. 28/09/2020
• Aquisições da Elfa Medicamentos - Nos últimos 6 anos, realizamos, pela Elfa, 7 aquisições. A Atrial possui também um histórico bem-sucedido de aquisições, tendo realizado e concluído 4 aquisições nos últimos anos, no mesmo espírito inovador e de integração da Elfa, uma das razões pelas quais a aquisição da Atrial é importante para Elfa.  Aquisição de novas empresas - Aquisição da Comercial Mostaert Ltda. Em 29 de junho de 2020, a Companhia assinou contrato de compra e venda para a aquisição da totalidade das quotas da Comercial Mostaert Ltda (“Mostaert”). A aquisição está sujeita a condições precedentes usuais a esse tipo de transação, foi submetida à análise do CADE (Conselho Administrativo de Defesa econômica) e está aguardando aprovação.A Mostaert é uma empresa sediada em Pernambuco, especializada na distribuição de medicamentos hospitalares, antibióticos, injetáveis e oncológicos. Aquisição da Fenergy Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, Nacional Comercial Hospitalar Ltda (“Nacional”) assinou contrato de compra e venda para a aquisição da totalidade das quotas da Fenergy Comércio de Produtos Médico Hospitalares Ltda (“Fenergy”). A aquisição está sujeita a condições precedentes usuais a esse tipo de transação.Aquisição Surya Dental Comercio de Produtos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda Em 29 de junho de 2020, a hoje controlada da Companhia, Nacional, assinou contrato de compra e venda para a aquisição do controle acionário da Surya Dental Comércio de Produtos Odontológicos e Farmacêuticos Ltda (“Surya”).  Salus Latam Holding S.A. (“Atrial”). Com sede em São Paulo, São Paulo, a Atrial é uma empresa de distribuição de produtos médicos e hospitalares e serviços de saúde, com soluções ágeis e sustentada por profissionais especializados e tecnologias de ponta. A Atrial é uma das maiores distribuidoras de produtos médicos e hospitalares do Brasil para hospitais, clínicas, farmácias e profissionais de saúde que buscam parceiros de confiança para reinventar seus negócios. A transação teve por objetivo combinar as atividades da Elfa/Atrial a uma das maiores empresas de soluções logísticas no mercado de saúde do país, e ampliar a sua atuação na distribuição de materiais hospitalares. Tal aquisição foi realizada em 2020. Antes da sua aquisição pela Elfa, a Atrial já havia adquirido a Nacional, Commed, Vital Procifar e Artmédica. 24/09/2020
• Hapvida anuncia aquisição do Grupo Santa Filomena por R$ 45 milhões - A Hapvida anunciou nesta segunda-feira, 28, a aquisição do Grupo Santa Filomena por R$ 45 milhões, em mais um passo, segundo a companhia, na estratégia de crescimento e ganho de market share no estado de São Paulo. A transação ainda precisa de aprovação dos órgão reguladores.O Grupo Santa Filomena é composto pela operadora de saúde Filosanitas, pelo Hospital Santa Filomena, três clínicas médicas e um centro de diagnóstico por imagem. Todos estão localizados em Rio Claro, interior de São Paulo.A Filosanitas tem uma carteira de 5,5 mil beneficiários de planos de saúde, cuja carteira é composta por 74% de planos coletivos e cerca de 80% de sinistralidade, de acordo com dados de 2019. Já o Hospital Santa Filomena, fundado em 1937, conta com 73 leitos, sendo 16 deles de UTI. 28/09/2020
• Cinco ISPSs se fundem e criam a Ora Telecom no Piauí - Empresa planeja expansão a mais estados e já negocia com provedores de Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte para adoção da marca. Em vez de continuar a competição pelos mesmos mercados, quatro provedores de internet do Piauí resolveram unir forças e criar uma marca única, a Ora Telecom. O negócio deu tão certo que os ISPs conseguiram reforçar a cobertura, agora com a aquisição da Mega Via. “Nosso objetivo é tornar a Ora Telecom em uma operadora de grande projeção”, afirma o diretor administrativo do provedor, Wellington Santos. Segundo ele, o planejamento é de que 2021 diversos ISP adotem a marca e o modelo de gestão da Ora Telecom, atendendo aos estados como Pará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte. A marca já está também em franca expansão no Distrito Federal, a partir da unidade instalada em Brasília. 28/09/2020
• Santander anuncia compra de 60% da Toro Investimentos e fusão com a Pi para formar nova plataforma - Transação, que ainda precisa ser aprovada pela autoridades, prevê criação de plataforma digital completa para investimentos em renda fixa e variável. Grupo Santander pretende criar uma das maiores plataformas de investimentos 100% digital. O Grupo Santander Brasil anunciou nesta terça-feira (29) ter fechado um acordo de compra de 60% das ações da corretora Toro Investimento, o que lhe permitirá assumir o controle da companhia. A operação de compra, que ainda precisa de aprovação das autoridades econômicas, prevê a fusão da Toro à Pi Investimentos. De acordo com o Santander, o objetivo é “formar uma das melhores plataformas de investimentos em renda fixa e variável do país”. A Toro Investimentos foi a primeira plataforma brasileira a montar uma estrutura completa e autônoma de corretagem de valores. Ela foi criada em 2010, em Belo Horizonte, e há dois anos passou a atuar na intermediação de transações de valores mobiliários. 29/09/220
• Fintech do Bradesco compra carteira digital DinDin - O valor do negócio não foi informado O Bradesco (BBDC4) anunciou nesta terça-feira a compra da carteira digital DinDin por sua fintech que atua no mesmo segmento, a Bitz. O valor do negócio não foi informado. “Queremos conquistar uma fatia entre 20% e 25% do mercado de carteiras digitais no prazo de três anos. Devemos fazer mais uma aquisição ainda este ano, com o objetivo de acelerar a estruturação do time e de crescer o negócio”, afirmou o presidente-executivo da Bitz, Curt Zimmermann, em comunicado.  O negócio foi anunciado no mesmo dia em que a plataforma digital do Santander Brasil, Pi, divulgou a compra de 60% da controladora da Toro Investimentos. 29/09/2020
• Omega levanta R$ 896,9 milhões em oferta de ações - Recursos serão destinados para a aquisição de ativos de geração de energia elétrica operacionais. A Omega Geração (OMGE3) anunciou que definiu o preço por ação no âmbito de sua oferta primária (follow on) a R$ 38,25, levantando R$ 896,9 milhões. O valor da ação na oferta teve um desconto de 2,22% em relação ao fechamento de ontem. O lote principal, de 17,3 milhões de papéis, foi somado a 35% de um lote suplementar. 02/09/2020
• Capitalizado, o Banco Inter vai às compras - Depois de captar R$ 1,2 bilhão em um follow on, o banco digital se prepara para comprar empresas de tecnologia para impulsionar sua plataforma de investimentos, fintechs e companhias de fullfilment para o ecommerce. Depois de levantar R$ 1,2 bilhão em um recente follow on, o Banco Inter se prepara para pôr a mão no bolso e sair às compras. Liderado por João Vitor Menin, o banco já mapeou algumas áreas de interesse e está analisando adquirir empresas como fintechs e companhias que atuam em logística. 17/09/2020
• Rumo levanta R$ 6,4 bilhões em operação de follow-on, diz fonte - A companhia de logística Rumo definiu preço de R$ 21,75 por ação em sua oferta subsequente A companhia de logística Rumo definiu preço de R$ 21,75 por ação em sua oferta subsequente (follow-on), levantando um total de R$ 6,4 bilhões na operação, apurou o Valor.24/08/2020

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 21 a 27/set/2020>>
• Fusões e aquisições: 122 transações realizadas em agosto/20
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2020

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES