Fusões e Aquisições - destaques da semana 16 a 22/set/2019

Divulgadas 27 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de   16 a 22/set/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Banco Pan capta R$ 1 bi; ofertas têm desconto maior - Para bancos e gestores, apetite por ofertas continua e descontos maiores são pontuais. O Banco Pan fixou ontem a R$ 8,25 o preço por ação em sua oferta subsequente de ações (follow-on), conforme ante. Na oferta primária e secundária, que tinha a Caixa como vendedora, foram colocadas 115 milhões de ações preferenciais e, segundo duas fontes, também foi vendido metade do lote adicional. Assim, somou R$ 1,04 bilhão...  20/09/2019

"Market Movers” - Exterior

• Telefónica compra fatia de 50% em divisão de alarmes da Prosegur na Espanha - A gigante espanhola das telecomunicações Telefónica anunciou nesta quinta-feira uma queda no lucro líquido de quase 14% em 2016, a 2,36 bilhões de euros, afetado, sobretudo, pelos custos da reestruturação da empresa. A Telefónica fechou um acordo com a Prosegur SA Compania de Seguridad para comprar uma fatia de 50% na divisão de alarmes da Prosegur na Espanha. A participação é avaliada em cerca de 300 milhões de euros (US$ 331 milhões), segundo comunicado da empresa de telecomunicações espanhola. 18/09/2019
• 3G vende 25 milhões de ações da Kraft Heinz por US$ 712,9 milhões - Alguns sócios da 3G, liderados por Jorge Paulo Lemann, investiram pessoalmente na companhia e juntos adquiriram aproximadamente 30% das ações. A gestora 3G Capital vendeu 25 milhões ações da Kraft Heinz por US$ 28,44 o papel, totalizando US$ 712,9 milhões, conforme documento protocolado no regulador americano, a SEC. . 17/09/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Conselho do PPI propõe estudos sobre desestatização de Serpro e Dataprev - O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) recomendou ao presidente da República a qualificação do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) no programa para “para fins de realização de estudos para avaliação de alternativas de desestatização ou parceria com a iniciativa privada”. As recomendações constam de resoluções publicadas no Diário Oficial da União (DOU).  18/09/19 
• Em recuperação judicial, Livraria Cultura vende sebo on-line - A Livraria Cultura pediu recuperação judicial em 25 de outubro de 2018. A Assembleia Geral de Credores (AGC) do Grupo Cultura aprovou a venda da Estante Virtual e de créditos tributários da empresa. A organização que administra a famosa rede de livrarias está em recuperação judicial. A Estante Virtual é um sebo on-line e, de acordo com comunicado do Grupo Cultura, tem valor de R$ 44 milhões. A empresa também pretende arrecadar R$ 31,7 milhões com a venda de créditos tributários.19/09/2019
• Infraero venderá sua participação nos aeroportos privatizados em 2020 - Licitação para a escolha da empresa que fará a avaliação desses ativos foi aberta na semana passada. O presidente da Infraero, Hélio Paes de Barros, afirmou que a venda da participação de 49% da estatal nos primeiros cinco aeroportos privatizados - Guarulhos, Viracopos, Galeão, Brasília e Confins - ocorrerá no 2º semestre de 2020.. 16/09/2019
• Petrobras vende campos no Solimões - A Petrobras iniciou nesta sexta (13) a venda dos campos Cupiúba e Carapanaúba, em Coari, no Amazonas. São campos produtores de gás natural e petróleo, na Bacia do Solimões. A produção é escoada pela malha que atende aos campos do polo de Urucu. A produção média dos ativos em 2018 foi de 82,2 mil m³/dia de gás natural e 81 barris/dia de petróleo. De acordo com a Petrobras, há oportunidades exploratórias e de incremento da produção atual...13/09/2019
• Petrobras planeja venda dos gasodutos marítimos - Depois de vender seus dois gasodutos terrestres, a Petrobras planeja reunir os gasodutos marítimos do pré-sal em uma única empresa e, depois, fazer uma oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglês). O plano é valorizar o ativo e, por meio da abertura de capital, privatizá-lo. Dona de três rotas que ligam a Bacia de Santos até o litoral do Rio e de São Paulo, a estatal negocia com sócios, Shell, Repsol e Galp, a formação de um Sistema Integrado de Escoamento (SIE).13/09/2019
• Presidente do BNDES diz que privatizações devem acelerar em 2020 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não espera concluir uma privatização ainda este ano, mas as vendas de ativos devem acelerar em 2020, disse o presidente-executivo da instituição, Gustavo Montezano, nesta terça-feira em um evento com investidores em Nova York. Como exemplo de ativo que deve ser privatizado em breve, Montezano mencionou os Correios. "Se não for privatizado em breve, pode ser tarde demais para vendê-lo", disse. Ele também afirmou que a privatização da Eletrobras é complexa e requer mais análises.17/09/2019

M & A  - COMPRA

• Com aquisições e inovação, Dasa quer expandir fronteiras - Sob o comando de Pedro de Godoy Bueno, rede de laboratórios inicia expansão internacional pela Argentina e incorpora conceitos como big data e inteligência artificial à sua receita. “Nós somos a Kodak do setor. Nós e todos os concorrentes. Temos que virar a Amazon. Temos que fazer a revolução da empresa”. Enviada a um grupo de executivos na noite de um domingo de 2018, a mensagem em questão poderia ser uma mera coleção de frases de efeito. O recado, no entanto, é um bom exemplo do estilo de gestão de Pedro de Godoy Bueno, 29 anos, presidente da Dasa. O jovem executivo é o nome à frente da transformação em curso no grupo de medicina diagnóstica, dono de mais de 40 marcas, entre elas, Delboni, Salomão e Zoppi, Lavoisier e Sérgio Franco. 19/09/2019
• Vivo estaria avaliando comprar parte da Oi - Jornal espanhol aponta que Telefónica contratou banco para auxiliar possível negócio envolvendo Oi e Vivo. O mercado de telecomunicações acordou agitado na manhã desta segunda-feira (16) por causa de uma possível intenção de compra da Oi pela Telefónica, dona da Vivo no Brasil. O grupo espanhol estaria avaliando uma compra parcial dos ativos da Oi, que tem valor de mercado avaliado em US$ 6,7 bilhões. 16/09/2019
• Em recuperação, Máquina de Vendas busca aquisições - Depois de amargar a pior crise da sua história, a varejista dona da Ricardo Eletro tem uma estratégia ativa para a compra de redes regionais e prepara o lançamento de um banco digital. Prateleiras desabastecidas, lojas sem manutenção e vendedores desmotivados. Em agosto de 2018, a Máquina de Vendas em nada lembrava a ambiciosa operação fundada oito anos antes, a partir da fusão entre a mineira Ricardo Eletro e a baiana Insinuante. .. Agora, bem mais enxuto, o grupo busca se reconstruir. E um dos caminhos é justamente o apetite por aquisições. “Estamos ativos na busca por oportunidades no mercado”, diz Pedro Bianchi, presidente do Conselho de Administração da Máquina de Vendas. 16/09/2019

PRIVATE EQUITY

• Softbank avalia cerca de 40 empresas para investimento no Brasil - O grupo japonês SoftBank Group está avaliando cerca de 40 empresas com elevado potencial de crescimento para investir no Brasil, disse nesta sexta-feira o principal executivo da companhia no país, André Maciel. 19/09/2019
• Startups do Cubo Itaú atraem R$ 480 milhões - O centro de inovação Cubo Itaú anunciou ontem que suas startups residentes receberam mais de R$ 480 milhões em investimento nos últimos dois anos e faturaram mais de R$ 540 milhões em 2019 - mais que o dobro em relação ao ano anterior, quando as startups faturaram R$ 230 milhões. Os números foram anunciados em evento na sede do Cubo, em São Paulo, em comemoração aos quatro anos do centro de inovação. "O cenário do ecossistema de startups mudou muito nos últimos anos. O Brasil virou um grande foco de investimentos de capital de risco, e as apostas do grupo japonês SoftBank provam isso", afirmou Pedro Prates, diretor do Cubo. "E isso não vai parar no SoftBank: cada vez mais as startups vão fazer parte dos negócios no País", disse. Em 2019, as startups do Cubo fecharam mais de 180 negócios com grandes corporações. No centro de inovação, existem startups com soluções para 15 segmentos de mercado. 21/09/2019
• Softbank diz que anunciará novos aportes no Brasil na semana que vem - O apetite do japonês Softbank segue aquecido no Brasil. Logo depois de aportes importantes como no banco Inter e o QuintoAndar por aqui, o sócio-gestor no País, André Maciel, disse que na próxima semana mais duas operações devem ser anunciadas. “A oportunidade aqui é incrível. Já temos 11 negócios anunciados na América Latina e mais dois que vamos anunciar semana que vem”, comentou, em evento no Cubo, espaço de empreendedorismo mantido pelo Itaú e pelo fundo Redpoint eVentures. O Softbank está entrando em diversas companhias na região recentemente e já fez aportes relevantes. Além do banco Inter e QuintoAndar, tem investimentos na Creditas, Gympass e Rappi, ajudando a criar, assim, diversos unicórnios latinos. “O ritmo de crescimento dos investimentos é incrível”, disse. Maciel disse que no Brasil não é tão simples captar dinheiro para ventures capital, situação que com o tempo deve mudar, disse. No entanto, esse capital é abundante no mundo, especialmente vindo de fundos de pensão, que são investidores mais ao longo prazo conseguem casar o ativo com seu passivo. “Essa indústria ainda não está estabelecida no Brasil”, disse. 20/09/2019

IPO

• Vivara pode captar R$ 1,65 bilhão com IPO - A rede de joalheria definiu a faixa de preço por ação entre R$ 21,17 e R$ 25,40. A rede de joalherias Vivara definiu a faixa de preço por ação entre R$ 21,17 e R$ 25,40 para sua oferta pública inicial (IPO). Ao preço médio de R$ 23,29, a companhia pode levantar R$ 1,65 bilhão somente na oferta base. Considerando a totalidade da oferta adicional, este montante sobe para R$ 1,98 bilhão ao preço médio   19/09/2019
• Sinqia fixa preço de R$ 62 por ação em oferta, diz fonte - A empresa fez também alocação adicional de cerca de 30% sobre o principal ofertado A companhia de tecnologia Sinqia fixou o preço de R$ 62 por ação em sua oferta subsequente (follow-on), apurou o Valor. A empresa fez também alocação adicional de cerca de 30% sobre o principal ofertado..18/09/2019
• Com novo presidente, Banco Votorantim prepara IPO, avalia ter banco digital - Segundo ele, tanto o prazo quanto a estrutura da operação ainda não estão definidos. O novo presidente-executivo do Banco Votorantim, Gabriel Ferreira, disse nesta quarta-feira que está começando a preparar a empresa, maior financiadora para compra de veículos do país, para listagem na bolsa por meio de uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). “Meu mandato é preparar o banco para o IPO”, disse Ferreira, que assumiu a presidência do Banco Votorantim na semana passada, a jornalistas.Segundo ele, tanto o prazo quanto a estrutura da operação ainda não estão definidos. Mas ele adiantou que os sócios controladores, o Grupo Votorantim, da família Ermínio de Moraes, e o Banco do Brasil, devem seguir como acionistas da empresa."Não haverá saída completa dos atuais sócios", disse ele. 18/09/2019
• C&A busca R$ 2,4 bilhões em IPO, dizem fontes - Operação seria dividida entre oferta primária de R$ 900 milhões e secundária de cerca de R$ 1,5 bilhão A varejista C&A começou a testar potenciais valores para sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nas primeiras conversas com gestores, apurou o Valor. A companhia quer captar R$ 900 milhões na oferta primária, ou seja, aquela que coloca dinheiro no caixa, e ainda está definindo a oferta secundária, que irá para os controladores .. 17/09/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Sinqia fixa preço de R$ 62 por ação em oferta, diz fonte - A empresa fez também alocação adicional de cerca de 30% sobre o principal ofertado A companhia de tecnologia Sinqia fixou o preço de R$ 62 por ação em sua oferta subsequente (follow-on), apurou o Valor. A empresa fez também alocação adicional de cerca de 30% sobre o principal ofertado..18/09/2019
• Grupo Globo adquire participação na B2U Editora - O Grupo Globo adquire participação minoritária na B2U Editora SA, no valor de US $ 3,91 milhões...18/09/2019
• CNP Assurances fecha acordo de R$ 7 bi com Caixa - Caixa Seguridade terá participação de 60% por cento na joint venture e a CNP, o restante. A CNP Assurances acertou nesta quinta-feira um novo acordo com a Caixa Econômica Federal para venda de seguros nas mais de 3 mil agências do banco estatal até fevereiro de 2046, em um negócio de 7 bilhões de reais, informou a Caixa em comunicado ao mercado. A Caixa Seguridade terá participação de 60% por cento na joint venture e a CNP, o restante, informaram fontes à Reuters mais cedo. O acordo envolve seguros de vida e prestamista e produtos de previdência. Um ano atrás, ambas as instituições financeiras tinham concordado em criar uma joint venture similar, mas na ocasião a CNP pagaria 4,65 bilhões de reais por um contrato para vender produtos de seguro de vida até 2041. O negócio acabou sendo revisado sob novos termos. A nova parceria vai começar a operar em 2021, após a expiração do atual acordo, no final de 2020. 19/09/2019
• Cosan vende créditos de precatórios do IAA por R$ 400 milhões - Jus Capital Gestão comprou direitos creditórios do grupo brasileiro. A Cosan informou nesta quinta-feira, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que vendeu direitos creditórios à Jus Capital Gestão de Recursos por R$ 400 milhões...  19/09/2019
• Dotz compra participação no Supermercado Now - Transação, que não teve valor revelado, deve reforçar atuação online e no Estado de São Paulo do programa de fidelidade Dotz. O Supermercado Now trabalha com freelancers para fazer as compras e as entregas na casa dos consumidores. A empresa de fidelidade Dotz comprou uma participação minoritária no Supermercado Now, uma plataforma online de compras em supermercados. Além da transação, as duas empresas terão também uma parceria operacional e comercial. 19/09/2019
• Banco Pan capta R$ 1 bi; ofertas têm desconto maior - Para bancos e gestores, apetite por ofertas continua e descontos maiores são pontuais. O Banco Pan fixou ontem a R$ 8,25 o preço por ação em sua oferta subsequente de ações (follow-on), conforme ante. O Banco Pan fixou ontem a R$ 8,25 o preço por ação em sua oferta subsequente de ações (follow-on), conforme antecipado pelo Valor. Na oferta primária e secundária, que tinha a Caixa como vendedora, foram colocadas 115 milhões de ações preferenciais e, segundo duas fontes, também foi vendido metade do lote adicional. Assim, somou R$ 1,04 bilhão...  20/09/2019
• Diário de Pernambuco é vendido - Carlos Frederico de Albuquerque Vital divulga comunicado. Diante de recentes fatos e notícias que vêm circulando, especialmente em blogs e redes sociais, o Diario de Pernambuco, o Aqui PE, o portal Pernambuco.com, a Rádio Clube AM e a Rádio Clube FM esclarecem:• Que as negociações para a aquisição das cotas pertencentes ao Grupo R2 foram finalizadas, estando neste momento em transição de gestão. 19/09/2019
• Terra Magna recebe aporte da aceleradora Yield Lab - Agtech é a representante brasileira da nova leva de startups a América Latina selecionadas. Em janeiro, falamos aqui no AgEvolution da chegada da aceleradora Yield Lab ao Brasil e da abertura do processo seletivo para agtechs do País. Precursora em focar seus investimentos na inovação para o agro, a Yield Lab finalmente anunciou a lista de startups da América Latina que vão receber aportes e acompanhamento. E a Terra Magna é a representante brasileira. A empresa oferece uma solução de gerenciamento de riscos em operações agrícolas por meio da plataforma Fides, que monitora o desempenho das fazendas, o histórico de produção da terra e faz um acompanhamento completo, do plantio à colheita. O objetivo é dar mais garantias aos financiadores do agronegócio – e, com isso, os juros cobrados aos produtores são reduzidos a longo prazo. 13/08/2019
• Pottencial compra carteira de fiança locatícia da Cardif No mais novo capítulo do movimento de consolidação do mercado de seguros no Brasil, a Pottencial, de Minas Gerais, comprou a carteira de fiança locatícia para pessoas físicas da Cardif, que faz parte do grupo francês BNP Paribas. Autor: Sérgio Tauhata Referência: Valor Econômico.19/09/2019
• Após comprar a carteira de clientes da Concórdia, Necton diz que busca novas aquisições -A corretora Necton, fruto da fusão entre a Spinelli e a Concórdia, anunciou ontem a compra de carteira de clientes da Coinvalores, com foco em varejo e administração, e R$ 2.5 bilhões de ativos sob administração. A Coinvalores é uma tradicional corretora com mais 40 anos de trajetória, que decide concentrar seus esforços em administração de fundos imobiliários e vende para a Necton todas as suas linhas de negócios, dentre elas pessoa física, institucional, clubes e carteiras administradas. Segundo Marcos Maluf,  presidente da Necton, a corretora já está estudando novas aquisições e pretende se colocar como consolidadora do mercado. 18/09/2019
• HRTech recebe aporte de US$ 13 milhões para consolidar aplicativo financeiro - A Vostok Emerging Finance, empresa de capital de risco especializada em fintechs de mercados emergentes, liderou um investimento Series B de US$13 milhões na empresa Xerpa. O investimento será usado principalmente para acelerar o crescimento do produto da Xerpa de salário sob demanda, chamado Xerpay, que permite que o funcionário acesse seu salário acumulado em tempo real na medida em que trabalha. O aplicativo oferece uma alternativa ao cheque especial e a outros produtos de crédito punitivos que prejudicam o bem-estar financeiro do funcionário e que muitas vezes são as únicas soluções de liquidez disponíveis ao trabalhador brasileiro. Junto à Vostok está a Pathfinder, braço de investimento em estágio inicial da Founders Fund, a qual foi a primeira investidora institucional do Facebook e da SpaceX e investidora inicial em fintechs como Stripe, Nubank e Affirm.  18/09/2019
• BHG assina termo para adquirir 76% do Novotel São Paulo Berrini - A BHG assinou recentemente termo de compromisso de compra e venda para aquisição de 76% do Novotel São Paulo Berrini. O negócio faz parte da estratégia da companhia em focar no crescimento e valorização do seu portfólio de ativos imobiliários hoteleiros. “Estamos muito satisfeitos e animados com a concretização desta aquisição. O Novotel São Paulo Berrini é um ativo com pouco mais de um ano em operação que já apresenta uma performance acima da média da região e está inserido numa área em franco desenvolvimento que abriga empresas de vários tamanhos e segmentos”, afirma o CEO do grupo, Alexandre Solleiro. A negociação deve ser concretizada até o final de outubro. Com essa aquisição, a BHG reafirma sua liderança como a maior proprietária de ativos hoteleiros do País 17/09/201
• Ambar adquire três startups do setor de construção civil - A Ambar anuncia a aquisição de três startups com soluções na industrialização e digitalização do setor de construção civil. Com o investimento de R$50 milhões, ela se consolida como uma das maiores construtechs da América Latina. As empresas adquiridas são a Polar, Conaz e Controller, e seus fundadores passam a ser sócios-executivos da companhia. A primeira negociação foi com a Polar. Fundada em 1989i, a companhia com sede em Joinville passou por grandes transformações ao longo dos anos. Hoje é responsável pelo desenvolvimento de componentes de alta tecnologia que colaboram na produtividade de mais de 600 construtoras, que atuam em mais de 2000 canteiros.A aquisição da Conaz veio em seguida. A plataforma de marketplace conecta construtores e fornecedores de insumos da construção, utilizando processos e tecnologias como big data e machine learning. Criada em 2016, em Florianópolis, pelos sócios Ivan Alberti, Luiz Magalhães, Marcos Nuernberg e Renan Lecheta, a startup mantém as operações na capital catarinense e ganha um braço comercial em São Paulo, para potencializar o crescimento que já vinha desempenhando. “Mantemos nossas operações em Florianópolis, atendendo os mais de 400 canteiros de obra na região Sul do Brasil, e expandiremos nossa oferta à região Sudeste, potencializando nosso crescimento”, revela Renan Lecheta. “Crescemos seis vezes nos últimos 12 meses. 16/09/2019
• Softbank passa a deter 15% do Banco Inter - O Softbank aumentou sua participação no Banco Inter e celebrou um acodo de acionistas com a família Menin passando a fazer parte do bloco de controle. O Softbank, que havia comprado 8,1% do capital do Inter a R$ 39,99 por unit na oferta de ações do final de julho, agora detém 14,94% do banco. A unit agora negocia a R$ 58, e as 35 milhões de units do Softbank têm um valor de mercado de R$ 2 bilhões.... 16/09/2019
• SoftBank lidera aporte de US$110 mi na MadeiraMadeira - A varejista brasileira vai usar os recursos para investir em tecnologia, logística e atendimento ao cliente. O SoftBank Group Corp do Japão lidera uma rodada de financiamento de US$ 110 milhões na plataforma brasileira de artigos para o lar MadeiraMadeira, de acordo com comunicado divulgado nesta terça-feira. O novo capital do SoftBank para a MadeiraMadeira vem de seu fundo de US$ 5 bilhões para a América Latina, lançado em março, direcionado a setores que variam de bancos a corretoras de imóveis a serviços de entrega.O MadeiraMadeira, que acaba de atingir o ponto de equilíbrio, já levantou 38,8 milhões de dólares em três rodadas de financiamento anteriores com investidores como as firmas de capital de risco Monashees, Kaszek e Flybridge. A Lazard Ltd assessorou a MadeiraMadeira na rodada de financiamento mais recente.. 17/09/2019
• Rede SIM acerta compra de rede de SC e alcança 200 postos de combustível - Conforme a ANP, a Rede SIM é a empresa com maior número de postos no país e gera 5 mil empregos. Com sede em Flores da Cunha, a Rede SIM fechou acordo para comprar a Mime, uma rede de postos de combustível de Jaguará do Sul, em Santa Catarina. A operação, chamada de incorporação, ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O valor da negociação não é divulgado, mas a projeção de faturamento passa para R$ 5 bilhões em 2020, atuando nos três Estados da região Sul. Além disso, o diretor-presidente da Rede SIM, Neco Argenta quer dobrar o tamanho da empresa nos próximos dez anos.Além da venda de combustíveis em parceria com Petrobras, Ipiranga e Shell, a SIM aposta nas lojas de conveniência. A SIM tem faturamento de R$ 260 milhões por mês. Já a Mime contabiliza R$ 75 milhões por mês. 17/09/2019
• BR Properties vende propriedade comercial na avenida Chucri Zaidan, por 306,8 milhões de reais - BR Properties - Venda de propriedade comercial - A BR Properties anunciou a venda de uma propriedade comercial localizada na avenida Chucri Zaidan, zona sul de São Paulo, para o fundo de investimento imobiliário CSHG Real Estate (HGRE11) pelo valor de 306,8 milhões de reais. Segundo a companhia: “a venda do ativo faz parte da estratégia de buscar reciclar parte de seu portfólio, além de representar mais um importante passo no processo de otimização de sua estrutura de capital”.17/09/2019
• Neon compra startup de serviços ao microempreendedor - A fintech brasileira Neon, conhecida por sua conta digital, anuncia nesta terça-feira, 18, a aquisição da startup MEI Fácil, especializada em serviços para microempreendedores individuais. Com a negociação, que não teve valor revelado, a empresa liderada por Pedro Conrade dá mais um passo na expansão de suas operações – nos últimos meses, lançou um serviço de conta para pessoas jurídicas, cartão de crédito e testa ainda uma frente de crédito pessoal. “Foi uma combinação natural: nós estávamos de olho no mercado de microempreendedores e o pessoal da MEI Fácil estava começando a fazer os serviços financeiros na plataforma deles”, explica Conrade.Com a fusão, a Neon passa a ter 530 funcionários – praticamente o triplo do que possuía em abril, quando tinha 180 pessoas. Quem já usava os serviços da MEI Fácil, fundada em São Paulo em 2017, agora passará a utilizar o aplicativo da Neon. 17/09/2019
• Quicko, startup brasileira de mobilidade, recebe US$ 10 mi de investimento - Apostando em multimodalidade, a empresa usa Big Data para oferecer ao usuário o caminho mais rápido ou mais barato para o trajeto escolhido. Simplificar o trajeto dos paulistanos é o objetivo da Quicko, startup fundada por Pedro Somma, Marcos Martins e Maurício Quinze. A empresa anunciou, nesta terça-feira (17), o recebimento de um aporte de US$ 10 milhões da CCR, empresa criadora do Sem Parar, e do J2L, fundo de private equity do Rio de Janeiro. 17/09/2019
• Ineos completa aquisição da Ashland Composites Business - Negócios que fazem parte da transação combinam vendas de mais de US$ 1,1 bilhão por ano. A INEOS Entreprises anunciou no dia 03/09 a conclusão da compra de todo o negócio de compósitos da Ashland Global Holdings Inc. (NYSE: ASH). A aquisição também incluiu uma fábrica de butanodiol (BDO) na Alemanha. Os negócios que fazem parte da transação combinam vendas de mais de US$ 1,1 bilhão por ano e empregam 1.250 pessoas em 19 unidades distribuídas pela Europa, Américas do Norte e Sul, Ásia e Oriente Médio… Por que a Ashland aposta no mercado brasileiro de compósitos. Empresa opera uma fábrica de resinas em Araçariguama, no interior de São Paulo. A fábrica mantida pela Ashland em Araçariguama, no interior de São Paulo, recebeu investimentos de mais de R$ 20 milhões nos últimos anos.10/09/2019
• Notre Dame fecha contrato de intenção de compra do Grupo SMEDSJ por R$ 105 mi - A Notre Dame Intermédica fechou contrato de intenção de compra do Serviços Médicos São José e Nanci & Cia., que compõem o Grupo SMEDSJ. Caso a transação seja concluída, a Notre Dame passará a deter 100% de cada uma das empresas. O valor da operação é de R$ 105 milhões. O Grupo SMEDSJ opera um hospital com 106 leitos, dos quais 31 de UTI, na cidade de São Gonçalo (RJ). Além disso, a empresa possui três centros clínicos e uma carteira de aproximadamente 17 mil beneficiários de planos de saúde na região. Em 2018, o Grupo teve um faturamento líquido consolidado de R$ 87 milhões, com sinistralidade caixa de 78,8%. Estadão l 16/09/2019
• Startup de Out-of-Home recebe investimento de R$ 2,5 milhões do fundo Criatec 2, ligado ao BNDES - A NOALVO, detentora de plataforma que entrega planos de mídia orientados a dados para campanhas em mídia exterior/OOH, conseguiu, em rodada seed, um aporte de R$ 2,5 milhões do Criatec 2, fundo de investimentos ligado ao BNDES. O Banco se une a ACE, Bossa Nova e Gravatech entre as empresas investidoras da startup. A startup completou 3 anos de existência em agosto, momento em que o aporte foi concluído. Heitor Gomes, CEO da NOALVO, disse: “Tudo que a gente fez até agora, em 3 anos, foi para validar nosso produto no mercado. Agora, estamos em um momento de construção e de escalar esse negócio. Conseguimos ter resultados consistentes, que foi o que atraiu esse investimento”. 16/09/2019
• Voz e Dados adquire plataforma EAD Instituto GYZ - Com a operação, empresa do Rio Grande do Sul mais que dobra sua capacidade de ensino e passa a ofertar novos cursos, como de novação, negócios e ISO9000. A Voz e Dados, empresa de Porto Alegre (RS) especializada em treinamentos técnicos e gestão na área de Tecnologia e Telecomunicações, acaba de adquirir o Instituto GYZ (iGYZ), plataforma EAD da Incubadora e Aceleradora GYZ, localizada em Cachoeirinha (RS). O Instituto GYZ foi criado para atender ao mercado de ISPs na área de educação, na modalidade EAD, e conta com inúmeros cursos voltados para esse segmento. Com a transação, a plataforma de Ensino à Distância será 100% integrada a Voz e Dados Academy, com portfólio próprio, cursos, diversas trilhas, inclusive linhas inéditas, como a de ISO9001 para Provedores de Internet.16/09/2019
• Saab atinge 40% de participação na Akaer - Grupo sueco, fabricante do caça Gripen, que vai equipar a frota da FAB, entrou no capital da companhia brasileira em 2009. O presidente da Akaer, Cesar Augusto e Silva, informou que a empresa sueca Saab já tem participação de 40% no capital dessa companhia, especializada no desenvolvimento de aeroestruturas e gestão de projetos para os setores aeroespacial e de defesa. Segundo o empresário, a fatia da Saab já atingiu o teto (de participação societária na companhia). 16/09/2019
• Prefeitura de São Paulo assina contrato de concessão do Complexo Pacaembu - Consórcio Patrimônio SP ofereceu melhor proposta financeira pelos 35 anos de concessão do complexo. O prefeito Bruno Covas assinou segunda-feira (16/09), o contrato de concessão do Complexo Pacaembu. O Consórcio Patrimônio SP, formado pelas empresas Progen - Projetos Gerenciamento e Engenharia e Savona Fundo de Investimento em Participações, venceu a concessão com a abertura dos envelopes em fevereiro de 2019. O consórcio apresentou a melhor proposta financeira à Prefeitura de São Paulo pelos 35 anos de concessão do complexo esportivo: R$ 115.395.000,00 milhões – a outorga mínima era de R$ 37 milhões –, um ágio de 208%. Além da outorga fixa, a concessionária deverá também uma outorga variável de 1% sobre a receita bruta da empresa. 16/09/2019
• Klabin compra da CVPAR antiga fábrica da Heineken em Horizonte - Após mais de um ano de negociações, o fundo de investimentos Prazo, do portfólio da CVPAR, vendeu o prédio da antiga cervejaria Heineken, em Horizonte, para a gigante do setor de celulose Klabin. O complexo havia sido adquirido pelo fundo como um ativo para investimento. De acordo com informações apuradas pelo Tapis Rouge, o negócio girou em torno de R$ 50 milhões e as adaptações do prédio pela Klabin já estão em projeto. Fontes do mercado teriam confirmado que a Klabin já negociava investir R$ 500 milhões em uma nova unidade para fabricação de papel ondulado no Nordeste, segundo o jornal Valor. 16/09/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

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• Fusões e Aquisições: 86  transações realizadas em agosto/19
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES