25 abril 2019

Fusões e Aquisições - destaques da semana 15 a 21/abr/2019

Divulgadas 14 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 15 a 21/abr/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações



NEGÓCIOS DA SEMANA

 "Market Movers" - Brasil

  • Centauro capta R$ 772 milhões no primeiro IPO do ano na bolsa brasileira - O preço por ação da SBF, dona da varejista de produtos esportivos, foi definido em R$ 12,50, pouco acima do mínimo da faixa indicativa. A varejista de produtos esportivos Centauro será a primeira empresa a abrir o capital na bolsa brasileira neste ano. 15/04/2019

"Market Movers” - Exterior


HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

  • Petrobras venderá 50% de suas refinarias a partir de junho - Objetivo é aumentar competição no setor. Plano faz parte da visão do governo de promover choque de energia barata. A Petrobras informou nesta terça-feira, na reunião com o governo, que pretende se desfazer de metade de suas refinarias. O processo de venda começaria a partir de junho. O presidente da estatal, Roberto Castello Branco, defende que a empresa reduza sua participação no setor para estimular a concorrência. A medida faz parte também da estratégia já anunciada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de promover um choque de energia barata. Hoje a Petrobras concentra 99% do mercado de refino. Para colocar em prática o projeto, a Petrobras deve apresentar ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) seu plano ainda neste mês. A estatal conta com 13 refinarias, com capacidade de processar 2,2 milhões de barris de petróleo por dia. 17/04/2019
  • Michael Klein vende prédios por R$ 250 mihões e negocia lojas com HSI - O empresário Michael Klein, acionista da Via Varejo (dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio), está em negociação com a gestora HSI para que ele se desfaça de suas lojas da rede C&A em ruas e em shoppings. .. 16/04/2019

M & A  - COMPRA

  • Quem são os interessados em comprar CEEE, CRM e Sulgás - Grupos nacionais e estrangeiros, alguns com atuação no Rio Grande do Sul, acompanham o debate sobre privatização e surgem como potenciais compradores, caso a intenção do governo do Estado de. Depois de três anos de indefinições, os movimentos do governo do Estado na tentativa de destravar a privatização de CEEE, Sulgás e Companhia Riograndense de Mineração (CRM) despertam o apetite do mercado. Grupos nacionais e estrangeiros – alguns deles com atuação no Rio Grande do Sul – são cotados para entrar na disputa pelas estatais. 15/04/2019
  • Educação é setor com mais Startups no Brasil, diz levantamento - EdTechs estão presentes em 25 dos 26 estados e representam quase 8% do total dessas novas empresas. A educação é o segmento com o maior número de startups no Brasil. De acordo com levantamento feito pela Associação Brasileira de Startups (ABStartups), em parceria com o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, foram mapeadas no país 364 EdTechs, nome que se dá às startups de educação, e esse número pode ser ainda maior. Elas estão presentes em 25 dos 26 estados e representam quase 8% do total dessas novas empresas. 16/04/2019

PRIVATE EQUITY

  • Advent busca captação de US$2 bi em fundo de private equity para AL, dizem fontes - A gestora de fundos de private equity Advent International vai lançar um fundo de 2,2 bilhões de dólares para investir em empresas latino-americanas, disseram à Reuters duas pessoas com conhecimento do assunto. O fundo, que será lançado nos próximos dias, será o sétimo da Advent para a América Latina e o maior da região. O último fundo latino-americano da Advent alcançou 2,1 bilhões de dólares em captações em 2014.O objetivo da Advent é concluir a captação até setembro, de acordo com uma das fontes. A Advent se recusou a comentar o assunto. 18/04/2019

IPO

  • Grupo quer empresas do Brasil listadas na bolsa do Canadá - O mercado de valores mobiliários de Toronto (TMX) anunciou a nomeação de representação na América Latina para divulgar os caminhos pelos quais empresas brasileiras poderão ter acesso a capital no Canadá. O Grupo TMX, composto pela Toronto Stock Exchange (TSX) e pela Toronto Stock Exchange Venture (TSX-V), oferecem oportunidades de capitalização a empresas de diversos setores da economia. 17/04/2019
  • Grupo de ensino Afya planeja IPO em Nova York, dizem fontes - O grupo educacional Afya está preparando uma oferta inicial de ações em Nova York nos próximos meses, segundo três pessoas com conhecimento do assunto, engordando a lista de companhias latino-americanas de alto crescimento que buscam listagem fora de seus países. A companhia, especializada em cursos de medicina, contratou os bancos Goldman Sachs, UBS Group, Itaú Unibanco e Bank of America para coordenar a oferta. O grupo, que tem como investir a firma de private equity Crescera Investimentos desde 2016, tem 30 mil alunos e mil professores.16/04/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Empresa francesa compra a goiana Clarion Saúde Animal -  Grupo Vetoquinol tem como objetivo figurar no ranking das dez maiores companhias do setor veterinário.  O grupo Vetoquinol, sediado em Lure, na França, anunciou a compra da empresa goiana Clarion Saúde Animal, especializada em produtos veterinários para bovinos, informou o jornal Valor Econômico nesta quinta-feira.  Com fábrica em Goiânia, a Clarion conta com 180 funcionários, e possui um Centro Tecnológico de P&D próprio, onde são mantidos 45 funcionários, segundo informa Jorge Espanha, executivo responsável pelo comando da empresa.  Com a compra, o grupo francês aumenta automaticamente a sua participação no segmento brasileiro de produtos veterinários, elevando o faturamento anual dos atuais R$ 50 milhões para R$ R$ 86 milhões.A meta do grupo é conseguir figurar entre as dez maiores e, para isso, será preciso elevar o faturamento para algo em torno de R$ 200 milhões anuais, diz Espanha. 17/04/2019
  • Laboratório comprado pela Vinci Partners fecha primeiro negócio - A rede de medicina diagnóstica Cura está próxima de anunciar a sua fusão com a concorrente Mérya. Trata-se do primeiro negócio anunciado pela Cura após a aquisição de 70% do grupo realizada pela gestora de fundos de private equity Vinci Partners. A nova empresa vai nascer com um faturamento combinado de 250 milhões de reais. Enquanto a Cura possui três unidades em São Paulo, a Mérya tem maior participação na região Sul. A rede paulistana fechou 2018 com uma receita líquida de 113 milhões de reais, enquanto a paranaense encerrou com faturamento de 127 milhões de reais. Procuradas, as empresas não quiseram comentar. Em setembro, a gestora Vinci Partners comprou 70% da rede Cura, o que marcou a sua estreia no setor de saúde. O valor estimado para a transação, na época, foi de 300 milhões reais e a gestora já demonstrava interesse em crescer pelo país por meio de aquisições. 17/04/2019
  • Randon anuncia joint-venture com empresa de Erechim - A operação tem previsão de início no segundo semestre de 2019, com 150 funcionários e uma produção prevista de 800 produtos ao ano na linha pesada e 300 unidades na linha leve. A palavra acomodação não está no dicionário das Empresas Randon, que anunciaram nesta terça-feira contrato para a constituição de uma joint-venture com o Grupo Triel-HT, de Erechim. O negócio abrangerá especificamente a área de implementos rodoviários, um dos segmentos de atividade da Triel-HT, também atuante nos nichos de veículos especiais e logística agroindustrial. Com a parceria, a Randon Implementos passa a ser titular de 51% do capital social da nova empresa a ser criada, denominada Randon Triel Implementos Rodoviários.  A Triel-HT terá 49% do capital e disponibilizará know how em produtos especiais e seu parque fabril, na cidade de Erechim.  O aporte inicial das duas sócias na Randon Triel, será deR$ 16.400.000,00, cabendo o controle do negócio à Companhia, que deterá participação societária correspondente a 51% do capital social. 16/04/2019
  • Ser Educacional compra Uninorte por R$194,8 milhões - Segundo a companhia, com a aquisição, a Ser "fortalece sua presença na região Norte”. Listadas em Bolsa, Kroton, Estácio, Anima e Ser Educacional perderam R$ 6,7 bi em valor de mercado. A Ser Educacional anunciou nesta quarta-feira a compra do Centro Universitário do Norte (Uninorte) por preço base de 194,8 milhões de reais, que será subtraído de dívida da companhia. O acordo da Ser foi acertado com empresa do grupo educacional internacional Laureate Education e envolve 100 por cento da Uninorte. O valor da transação será deduzido de dívida líquida da Uninorte no montante de 9,8 milhões de reais.A Ser não informou o volume de alunos da Uninorte ao final de 2018 ou dados financeiros do centro universitário. 17/04/2019
  • Fintech de crédito Zen recebe aporte de R$ 5,7 milhões - A fintech de crédito Zen recebeu aporte de R$ 5,7 milhões de um grupo de investidores que inclui a Global Founders Capital, da Alemanha, e investidores-anjo do mercado brasileiro. É a segunda rodada de investimentos da companhia, que oferece serviços de crédito para vendedores de marketplaces. Os recursos serão usados para ampliar a equipe de funcionários e fazer investimentos em novas tecnologias, informou a empresa ao Valor. .17/04/2019
  • Centauro capta R$ 772 milhões no primeiro IPO do ano na bolsa brasileira - O preço por ação da SBF, dona da varejista de produtos esportivos, foi definido em R$ 12,50, pouco acima do mínimo da faixa indicativa. Ações da empresa estreiam na B3 na quarta-feira. A varejista de produtos esportivos Centauro será a primeira empresa a abrir o capital na bolsa brasileira neste ano. O IPO (sigla em inglês para oferta pública inicial de ações) movimentou até R$ 772 milhões. A Centauro pretende usar parte dos recursos captados no IPO para pagar dívidas com alguns dos bancos que coordenam a oferta, como Bradesco BBI, o Itaú BBA e o BB Investimentos.Outra parcela do dinheiro obtido no IPO será usado na abertura e reforma de lojas da Centauro, que possui uma rede com 192 unidades, localizadas principalmente em shoppings.15/04/2019
  • Brasileira especializada em cloud híbrida compra empresa focada em cibersegurança - De acordo com a companhia, a estratégia com a aquisição é, além de atender a demanda da adequação que as empresas e negócios deverão fazer para aderir as normas da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), também será prover um serviço especializado de Segurança da Informação, integrando as soluções da Imunisys ao portfólio da Ativy. A Ativy, empresa brasileira de soluções de Cloud Híbrida, Segurança e Serviços Gerenciados de TI, acaba de anunciar a aquisição da Imunisy – especialista em segurança da informação. De acordo com a companhia, a estratégia com a aquisição é, além de atender a demanda da adequação que as empresas e negócios deverão fazer para aderir as normas da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), também será prover um serviço especializado de Segurança da Informação, integrando as soluções da Imunisys ao portfólio da Ativy. 14/04/2019
  • EB Capital busca ‘lucro e propósito’ no middle market  - Na Sumicity, a fibra óptica nos rincões do Brasil Geraldo Samor e Pedro Arbex. Quando um caminhão da Sumicity estaciona no centro de alguma cidade do interior, o roteiro é sempre o mesmo: enquanto alguns funcionários se penduram nos postes para instalar a rede de fibra óptica, outros começam a oferecer os planos aos moradores curiosos. Com 102 mil assinantes, a Sumicity é a segunda maior entre as mais de 6 mil provedoras regionais de banda larga, telefonia e televisão que vem comendo pelas beiradas e ganhando dinheiro nos rincões do Brasil — onde as gigantes ainda passam longe. A empresa também é a mais recente investida da EB Capital, a gestora de private equity  16/04/2019
  • Michael Klein vende prédios por R$ 250 mihões e negocia lojas com HSI - O empresário Michael Klein, acionista da Via Varejo (dona das redes Casas Bahia e Ponto Frio), vendeu um edifício comercial e o prédio de um shopping center nas últimas semanas, apurou o Valor. 16/04/2019
  • Previ vende quase 20% do capital da Paranapanema - A Paranapanema disse hoje (16) que a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) celebrou contrato de compra e venda de ações com uma subsidiária do Grupo Buritipar, que resultará na alienação de 137.120.603 ações ordinárias de emissão da Paranapanema, representativas de 19,80% do capital social da companhia. Considerando o valor do fechamento de ontem (15), de R$ 1,38, a operação deve movimentar R$ 189,226 milhões... 16/04/2019
  • Canadense Lundin Mining compra mina de ouro em GO por US$ 800 milhões - A Lundin Mining comprou toda a participação da Yamana Gold na Mineração Maracá, por US$ 800 milhões. O comunicado foi feito hoje pelas duas companhias canadenses de mineração.  15/04/2019
  • Seidor compra B-Improve - Com aquisição, espanhóis passam a ter unidade em São José dos Campos. A Seidor, multinacional espanhola especializada em serviços e soluções SAP, fechou a aquisição da B-Improve, uma fábrica de software instalada no parque tecnológico da Universidade do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Com a aquisição, a Seidor incorpora um time de 50 profissionais, que passam a atuar em uma unidade batizada de Seidor Technologies. A Seidor já tinha uma equipe de 450 pessoas no país. A B-Improve não abre nomes de clientes, mas afirma tender “gigantes dos setores bancário e telecomunicações” com desenvolvimento em JavaScript, .NET, e bancos de dados mySQL e Oracle. A Seidor vem crescendo no Brasil, onde a empresa fechou o ano passado com um faturamento de R$ 106 milhões, um aumento de 20% em relação a 2017.15/04/2019
  • Kinea compra fatia na dona da escola de idiomas Wise Up por R$ 200 mi - A Kinea Investimentos, pertencente ao Itaú, anunciou nesta segunda-feira (15) a compra de uma fatia minoritária da holding Wiser Educação, dona da WiseUp, por R$ 200 milhões. O tamanho da fatia não foi anunciado, mas uma parte foi comprada dos acionistas atuais. De acordo com os sócios, Flávio Augusto da Silva e a família Martins, de Carlos Wizard Martins, a prioridade é utilizar esse dinheiro para permitir crescimento orgânico, com foco em EdTech. Não se descarta, contudo, eventuais aquisições. 15/04/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA


QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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