05 março 2019

Fusões e Aquisições - destaques da semana 25/fev a 03/mar/2019

Divulgadas 19 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 25/fev a 03/mar/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 10 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
                                                       
Principais transações




NEGÓCIOS DA SEMANA

 "Market Movers" - Brasil

  • Gestora Tarpon vira sócia da Petlove - A Tarpon Investimentos comprou uma participação na Petlove, site de vendas de produtos para animais de estimação, por meio de um fundo estruturado para essa operação. É o primeiro movimento da gestora após a reorganização anunciada em dezembro, que levou à decisão de mudar o seu modelo e focar em negócios da "nova economia". 27/02/2019
  • Sinqia adquire fornecedora de softwares para entidades de previdência por R$ 14 mi - A Sinqia (SQIA3), provedora de tecnologia financeira anunciou a aquisição da ADSPrev, informou por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira (28). A empresa é fornecedora de softwares para o segmento de entidades de previdência complementar e apresentou receita bruta de R$ 7,3 milhões nos últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2018. O preço de aquisição inicial será de R$ 14 milhões. Segundo a nota, o preço de aquisição final poderá ser acrescido de uma parcela adicional de até R$ 4 milhões a ser paga integralmente em 2021, sujeita ao atingimento de uma meta.. 28/02/2019

"Market Movers” - Exterior


HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

  • Conab vai vender parte dos seus armazéns, afirma ministra - A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que a rede de armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) é grande e antiga e que parte dessas estruturas será leiloada nos próximos meses por estar subutilizada. Os comentários foram feitos durante cerimônia de posse da nova diretoria da Conab, em Brasília.Ela destacou não haver no radar qualquer mudança radical na Conab. “Não podemos ter empresas públicas com um patrimônio enorme, porque custa mais caro mantê-lo do que sua utilidade”, afirmou em referência aos armazéns. 01/03/2019
  • BRF estima perda adicional de R$ 800 mi vinculada à venda de ativos - Perdas cambiais devem ampliar o prejuízo da empresa. A BRF vai reconhecer uma perda adicional de R$ 800 milhões relacionada a recentes vendas de ativos na Argentina, Tailândia e Europa, gerada por variações cambiais, afirmou o presidente-executivo da companhia, Pedro Parente, nesta quinta-feira. Parente não deu detalhes sobre quando a perda adicional será reconhecida no balanço da controladora das marcas Sadia e Perdigão. 28/02/2019
  • Leilão de aeroportos testa modelo por blocos e atrai até oito grupos - Até oito operadoras nacionais e estrangeiras têm planos concretos de entrar no leilão de aeroportos marcado para o dia 15 de março. A oferta de 12 terminais, divididos em três blocos, representa o primeiro grande teste do governo com investidores na área de infraestrutura. Um resultado positivo pode dar impulso à agenda de concessões e privatizações. Já o eventual desinteresse por um ou mais lotes jogaria incertezas na ideia de continuar fazendo licitações em blocos regionais e repassar ao setor privado, até 2022, todos os aeroportos nas mãos da Infraero. 28/02/2019
  • Termelétricas vão entrar no programa de desinvestimento da Petrobras - As termelétricas deverão entrar no programa de venda de ativos da Petrobras, afirmou o diretor financeiro e de relações com investidores da companhia, Rafael Grisolia. “Estão no nosso programa de desinvestimentos. Será ativo por ativo [a decisão sobre os desinvestimentos]”, afirmou o executivo. .. 28/02/2019
  • Cade exige venda da Fox Sports como condição para aprovar compra da Fox pela Disney - Tribunal entendeu que a fusão dos negócios reduz excessivamente a concorrência entre os canais esportivos de TV por assinatura. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira a compra de ativos da Twenty-First Century Fox pela Disney, mas definiu como condição a obrigatoriedade da venda do canal Fox Sports, entre outras restrições. O tribunal do Cade decidiu pela aplicação das condições por entender que a fusão dos negócios das empresas "gera preocupações concorrenciais no mercado de canais esportivos de TV por assinatura". A Disney já controla a ESPN e, atualmente, há apenas um rival de grande audiência capaz de competir com esses canais, a SporTV, da GloboSat, afirmou o Cade. O pacote de ativos a ser vendido inclui todos os direitos de transmissão de eventos esportivos da Fox Sports, todos os contratos com operadoras de TV por assinatura, imóveis e equipamentos de transmissão. O Cade não informou o prazo para que a Disney realize a venda.  27/02/2019
  • FI-FGTS vai vender ações do BB e da Alupar, dizem fontes - O governo está explorando a venda de ativos detidos pelo FI-FGTS para levantar fundos para novos projetos de infraestrutura, disseram duas pessoas com conhecimento do assunto, como parte de um esforço mais amplo para se desfazer de ativos estatais.   As fontes, que pediram anonimato para divulgar as discussões privadas, disseram que o governo de Jair Bolsonaro acredita que alguns investimentos anteriores do fundo se valorizaram a ponto de valer a pena vender para financiar novos projetos.    O governo Bolsonaro tem tentado estimular a infraestrutura com investimento privado e planeja leiloar os direitos para operar 23 projetos de infraestrutura, principalmente aeroportos, já nos primeiros 100 dias de gestão.    Lançado há 12 anos para financiar a construção de ferrovias, portos, aeroportos, esgoto, energia e rodovias, o FI-FGTS, tem 34,3 bilhões de reais em ativos, de acordo com suas últimas demonstrações financeiras disponíveis. É financiado por impostos sobre folha de pagamento pagos por pessoas e empregadores.    Os ativos mais fáceis de vender são uma fatia de 3,6 bilhões de reais no Banco do Brasil, equivalente a 2,5 por cento do capital, e 800 milhões de reais na Alupar.    O FI-FGTS também detém participações em empresas privadas, incluindo 30 por cento da empresa de saneamento BRK Ambiental, controlada pela Brookfield, e 16 por cento da VLI Logística.   
  • Rio Grande do Sul prevê privatização da elétrica CEEE até 2020 - A elétrica CEEE, controlada pelo Estado do Rio Grande do Sul, deve ser privatizada ainda neste ano ou no primeiro semestre de 2020, disse nesta quarta-feira o governador Eduardo Leite (PSDB), que afirmou que já iniciou conversas para que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apoie tecnicamente o processo. "Estamos estruturando tudo isso para buscarmos viabilizar ainda dentro deste ano, mas arriscaria dizer que isso acontecerá até final do primeiro semestre do ano que vem, a consolidação do processo de privatização", afirmou ele a jornalistas, após participar de evento do BTG Pactual em São Paulo. 27/02/2019
  • Com dívida impagável, Atvos oferece controle com fundo Lone Star - Com uma possível penhora de bens engatilhada na Justiça, a Atvos, ex-Odebrecht Agroindustrial, ofereceu ao fundo norte-americano Lone Star, autor do pedido, o controle da companhia. A proposta envolveria a conversão de dívida em ações e injeção de recursos. A empresa controlada pela empreiteira envolvida na Lava Jato renegocia há meses dívida de R$ 12 bilhões, considerada impagável. Essa estratégia seria a melhor saída para os bancos credores resolverem a situação. 26/02/2019
  • Fábrica de papéis para embalagens da IP atrai três interessados  - Ao menos três grandes empresas, incluindo duas companhias de capital estrangeiro, demonstraram interesse pela fábrica de papéis para embalagens da International Paper (IP) em Nova Campina (SP), apurou o Valor. Segundo fontes da indústria, a brasileira Klabin, a chinesa Nine Dragons e a irlandesa Smurfit Kappa estão no páreo pelo ativo. .25/02/2019

M & A  - COMPRA

  • Família Klein pode voltar ao controle das Casas Bahia e Ponto Frio - O Grupo Pão de Açúcar é o atual controlador da marca, porém, vem se desfazendo de ações desde o ano passado. A família Klein pode retomar o controle da Via Varejo, responsável pelas Casas Bahia e Ponto Frio, segundo informações da Coluna do Broadcast, do jornal O Estado de S. Paulo. Atualmente o Grupo Pão de Açúcar controla a marca, porém, desde o ano passado vem se desfazendo de ações.Em dezembro, vendeu uma de fatia de 3,8% do capital e, ontem, mais 3,1%. Agora, a participação do GPA ficou reduzida a 36,3%, ante 43,2% há dois meses. Se o grupo vender mais 10% da participação, a família Klein, que mantém 25,5% dos papéis, voltará a ser o maior acionista da rede.Procurado, o GPA reiterou que operações recentes não mudaram a composição da administração e que a empresa continua comprometida na venda para um investidor estratégico, mas a companhia reconheceu que a venda via bolsa é “uma alternativa”. A família Klein não quis se pronunciar...  27/02/2019
  • Intermédica negocia a compra de dez empresas - A NotreDame Intermédica mantém negociações com dez operadoras de planos de saúde para aquisição. A meta do grupo é incluir 150 mil usuários e 120 leitos hospitalares por ano com compra de concorrentes. ..26/02/2019
  • Grandes elétricas miram ativos de Cemig e CEEE enquanto sonham com privatizações - Gigantes globais têm apresentado forte apetite por ativos das elétricas estaduais Cemig e CEEE, com expectativas de que as combalidas finanças de Minas Gerais e Rio Grande do Sul levem seus governadores a seguir processos de desinvestimentos já ensaiados pelas empresas. Falas e passos iniciais dos novos governos estaduais já até levam alguns consultores a apostar em cenário mais agressivo, no qual ao menos uma das companhias poderia ser inteiramente privatizada ainda em 2019 ou mais possivelmente em 2020, embora os processos possam ser politicamente desafiadores.  O movimento anima o setor dado o grande porte dos negócios –a Cemig possui ativos de geração, transmissão, distribuição e gás natural, enquanto a CEEE opera a distribuição em parte do Rio Grande do Sul, incluindo a capital, e tem ainda uma unidade de geração e transmissão. A Cemig é avaliada em 35 bilhões de reais, incluindo dívidas, enquanto a CEEE vale cerca de 3,4 bilhões de reais, sendo 2,3 bilhões de sua unidade de geração e transmissão, segundo dados da Refinitiv. 26/02/2019

PRIVATE EQUITY

  • Empresa fundada por Paulo Guedes quer levantar US$ 500 milhões em private equity -O novo fundo é o terceiro da empresa e terá como alvo empresas dos setores de consumo, educação e saúde . A Crescera Investimentos, com sede no Rio de Janeiro, anteriormente conhecida como Bozano Investimentos, começará a conversar com investidores no segundo semestre e pretende levantar até US$ 500 milhões, disse Jaime Cardoso, co-diretor executivo da Crescera. O novo fundo é o terceiro da empresa e terá como alvo empresas dos setores de consumo, educação e saúde, investindo entre R$ 50 milhões e R$ 300 milhões em cada uma, segundo Cardoso. 26/02/2019

IPO

  • BMG oficializa desistência de IPO - O banco havia pedido suspensão da análise de sua oferta de ações após os acionistas terem recusado pedidos para reduzir a faixa estimada de preços. O banco mineiro BMG oficializou nesta quinta-feira a desistência do plano de se listar na bolsa com uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês)."O mercado será oportunamente informado sobre eventual decisão de iniciar novo processo de oferta pública de distribuição de ações", afirmou o banco em fato relevante. 28/02/2019
  • Presidente do Conselho da Iberdrola vê como "provável" IPO da em 2019 - O presidente do Conselho de Administração do grupo espanhol Iberdrola, Ignacio Sanchez Galan, disse ver como provável uma oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglês) em 2019 de sua controlada no Brasil, a elétrica Neoenergia."Provavelmente, durante este ano, nossos parceiros vão decidir realizar um IPO (da Neoenergia)... Nós vamos apoiar isso, é claro", afirmou Galan, durante conferência com analistas. A Iberdrola possui 52,45 por cento da Neoenergia, que ainda tem como acionistas a Previ, fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil, com 38,21 por cento, e o próprio Banco do Brasil, com 9,34 por cento. Os acionistas tentaram levar adiante um IPO da companhia em 2017, mas desistiram da operação em dezembro daquele ano alegando condições desfavoráveis de mercado. 26/02/2019
  • General Atlantic pode obrigar Pague Menos a fazer IPO  - A gestora de private equity General Atlantic pode fazer valer seu direito de obrigar a rede de drogarias Pague Menos a fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO). Pelo acordo de acionistas da gestora e da família Queirós, assinado em 2015, a gestora pode exigir uma oferta qualificada de abertura de capital a partir do 30º mês do acordo, marco que aconteceu em junho do ano passado. 25/02/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

  • Odebrecht deixa controle acionário da SuperVia - Consórcio japonês liderado pela Mitsui detém agora 88,7% das açõesA GUMI – Guarana Urban Mobility Incorporated, subsidiária controlada pela trading japonesa Mitsui, assinou nesta quinta-feira, 28 de fevereiro de 2019, contrato de compra e venda com a Odebrecht Transport S.A. (OTP) para transferência de controle na SuperVia, empresa que opera o serviço de trens urbanos na região metropolitana do Rio de Janeiro. A OTP, braço de mobilidade da Odebrecht, detém participações em importantes projetos, como o VLT Carioca, o Consórcio Move São Paulo (responsável pela construção e operação da Linha 6-Laranja) e o VLT Goiânia. Com a transação, a GUMI passa a deter quase 90% do controle da Supervia (88,7% das ações), restando 11,33% à Odebrecht Transport. O negócio foi aprovado pelos credores, pelo Cade – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. A participação da OTP, que passa a 11,33%, fica agora composta por 6,73% das ações da Odebrecht, 3,4% do FI-FGTS e 1,2% BNDES PAR.
  • Sinqia adquire fornecedora de softwares para entidades de previdência por R$ 14 mi - A Sinqia (SQIA3), provedora de tecnologia financeira anunciou a aquisição da ADSPrev, informou por meio de um comunicado enviado ao mercado nesta quinta-feira (28). A empresa é fornecedora de softwares para o segmento de entidades de previdência complementar e apresentou receita bruta de R$ 7,3 milhões nos últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro de 2018. O preço de aquisição inicial será de R$ 14 milhões, composto por uma parcela à vista de R$ 12 milhões (R$ 10,3 milhões subtraídas as dívidas estimadas) paga hoje, e uma parcela a prazo de R$ 2 milhões, a ser paga em cinco prestações anuais a partir do 1º aniversário do fechamento. Segundo a nota, o preço de aquisição final poderá ser acrescido de uma parcela adicional de até R$ 4 milhões a ser paga integralmente em 2021, sujeita ao atingimento de uma meta...  28/02/2019
  • Empresa do TripAdvisor compra Restorando - Com a aquisição do concorrente argentino, TheFork, aplicativo de reservas on-line de restaurantes, que também opera no Brasil, espera fortalecer os negócios na América Latina.  Com o negócio, o TheFork, braço do TripAdvisor, chega a um portfólio atual de 60 mil restaurantes em todo o mundo. O TheFork, aplicativo de reservas on-line de restaurante, pertencente ao TripAdvisor, anunciou ontem a aquisição do concorrente argentino Restorando. Ambas as plataformas têm operação no Brasil. O valor e outros detalhes do negócio não foram revelados pelas empresas. 01/03/2019
  • iClinic adquire a base da indiana Practo no Brasil - A startup iClinic, líder nacional em soluções em nuvem para clínicas e consultórios médicos, começa 2019 com aquisições. A empresa acaba de adquirir a base de clientes da empresa indiana Practo no Brasil, que oferece um software de gestão e agendamento online. A aquisição faz parte de um forte processo de expansão da iClinic. Ano passado a empresa realizou o mesmo movimento com outras duas empresas, dentre elas a P2D Prontuário Universal, que possuía um sistema de prontuário eletrônico. Para este semestre, estão previstas mais duas aquisições. A iClinic estima que as cinco aquisições juntas devam gerar um impacto de mais de R$ 20 milhões em faturamento nos próximos dois anos. 01/03/2019
  • Unimed-Rio adquire participação no capital da Pontus Participações detida pela Oncoclínicas  - A operação foi aprovada pelo CADE, sem restrições, e envolve a criação de uma parceria entre Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A (“Oncoclínicas”) e Unimed-Rio Participações e Investimentos S.A. (“Unimed- Rio”). A parceria prevê a aquisição, pela Unimed-Rio, de 49,99% das ações ordinárias representativas do capital social da Pontus Participações Ltda. detidas pela Oncoclínicas 25/02/2019
  • Petrobras fecha venda de fatia no campo de Maromba para BW Offshore - A Petrobras fechou um acordo com a BW Offshore, para venda de sua fatia de 70% no campo de Maromba, no pós-sal da Bacia de Campos. Com a compra do ativo, a empresa norueguesa, que atua no afretamento de plataformas para a estatal brasileira, se prepara para estrear na produção de óleo e gás no Brasil. A companhia norueguesa entrou nesta semana no Conselho Administrativo de Defesa da Econômica (Cade) para obter a autorização para a aquisição do ativo. Além dos 70% da Petrobras, a BW está comprando também a fatia de 30% da Chevron no negócio. O valor da negociação não foi revelado nos documentos apresentados ao Cade… 01/03/2019
  • Startup brasileira desenvolve remédio digital e capta 1,5 milhões em investimento - A Bright Photomedicine, startup brasileira que desenvolveu um remédio digital capaz de tratar a dor, acaba de captar R$ 1,5 milhão em investimento via Kria, maior plataforma de investimento online do país. A rodada contou com a participação de 70 investidores, que aportaram um ticket médio de R$ 21 mil. “O sucesso da captação reflete o sucesso terapêutico que estamos obtendo com a nossa tecnologia de remédio digital para o tratamento de dores crônicas e severas como por exemplo, a osteoartrite. O potencial econômico do negócio decorre do endereçamento das demandas de um mercado de milhões de pacientes que hoje sofrem com essas patologias e que a nossa inovadora terapia digital, indolor, não invasiva, sem efeitos colaterais e que acelera o processo curativo, soluciona.”, afirmou Reinaldo Opice, CEO da Bright Photomedicine... 27/02/2019
  • DaVita adquire Centro Integrado em Nefrologia, de Guarulhos, SP - A DaVita Brasil Participações e Serviços de Nefrologia Ltda., operando como subsidiária da DaVita Inc., realizou a aquisição do Centro Integrado em Nefrologia Ltda. (CINE) DaVita Inc. fornece uma variedade de serviços de saúde. A empresa, liderada por Kent J Thiry, Joel Ackerman e James K Hilger fornece serviços de diálise renal para pacientes que sofrem de insuficiência renal crônica.  A DaVita Inc., em 2018, registrou receita de US $ 11,4 bilhões. Centro Integrado em Nefrologia Ltda. opera serviços de diálise em Guarulhos...  27/02/2019
  • Raia Drogasil anuncia compra da Drogaria Onofre - A Onofre tem 50 lojas, sendo 47 no estado de São Paulo, duas no Rio de Janeiro e uma em Minas Gerais. Enquanto o mercado esperava a divulgação de resultados de 2018 da Raia Drogasil nesta terça-feira, 26, a empresa divulgou uma informação ainda mais relevante: a compra da Drogaria Onofre. A compra envolve 100% do capital social da Onofre, controlada até então pela CVS Health Corporation. O valor do negócio não foi revelado no fato relevante divulgado pela Raia Drogasil ao mercado. A Onofre tem 50 lojas, sendo 47 no estado de São Paulo, duas no Rio de Janeiro e uma em Minas Gerais. A receita bruta da empresa em 2018 foi de R$ 479,4 milhões. Ffoi comprada pela CVS em 2013, com um desembolso calculado pelo mercado em R$ 700 milhões.  A Raia Drogasil informou na manhã desta quarta-feira, em reapresentação de fato relevante, que o preço de compra da rede de farmácias Onofre é “imaterial e sujeito a ajustes usuais em operações desta natureza”, decorrentes de caixa mínimo e variação de capital de giro e lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês), e que não espera realizar “qualquer desembolso financeiro” aos donos de cotas da Onofre. ..Leia mais em valoreconomico 27/02/2019’'
  • Gestora Tarpon vira sócia da Petlove - A Tarpon Investimentos comprou uma participação na Petlove, site de vendas de produtos para animais de estimação, por meio de um fundo estruturado para essa operação. É o primeiro movimento da gestora após a reorganização anunciada em dezembro, que levou à decisão de mudar o seu modelo e focar em negócios da "nova economia". 27/02/2019
  • TransformaçãoDigital.com adquire o VendasB2B - O  TransformaçãoDigital.com, ecossistema que ajuda pessoas e empresas a terem sucesso em seus projetos de transformação digital, anuncia a aquisição do VendasB2B, maior comunidade de profissionais de vendas corporativas do país. Com o investimento, o TransformaçãoDigital.com passa a organizar e a realizar os principais eventos de vendas B2B do Brasil: VendasB2B Experience e VendasB2B Summit, além dos cursos da VendasB2B Academy. “O TransformaçãoDigital.com é o ponto de encontro para todos os negócios que prosperam em projetos de transformação digital. Ao unirmos nossas forças em consultoria, eventos e educação corporativa, queremos atingir e transformar a maior quantidade de pessoas e empresas em nossos encontros presenciais e online, além de intensificar a criação de novas soluções”, declara Daniel Baunds, fundador do VendasB2B. 27/02/2019
  • Atlas Governance recebe aporte de R$ 1,5 milhão - O valor foi captado de um grupo formado por 21 investidores. A Atlas Governance, solução focada na automatização da gestão de conselhos e comitês, realizou uma segunda rodada de investimentos para a expansão de seu portal. O valor, de aproximadamente R$ 1,5 milhão, foi captado de um grupo formado por 21 investidores, entre eles, Leonardo Pereira (ex-presidente da CVM), Wilson Amaral (ex-CEO da Gafisa), Paulo Camargo (CEO do McDonalds America Latina), Diego Stark (Managing Director do fundo Southern Cross) e Julio Sergio Cardozo (ex-CEO Ernest & Young). 27/02/2019
  • Fundada por brasileiros fintech Olivia conclui 1ª rodada de captação  - Três semanas depois de anunciar a venda de uma fatia para a XP Investimentos, a fintech Olivia - criada por brasileiros no Vale do Silício – concluiu sua primeira rodada de captação de recursos com a entrada de outro investidor. O fundo BR Startups, gerido pela MSW Capital e que tem como cotistas o Banco Votorantim e a Microsoft, vai colocar R$ 1,5 milhão na companhia, volume que se soma ao valor não revelado aportado pela XP.  25/02/2019
  • Pão de Açúcar vende R$ 200 milhões em ações da Via Varejo - O Pão de Açúcar (PCAR4) vendeu R$ 200 milhões em ações da Via Varejo (VVAR3), informaram ambas companhias em um documento enviado ao mercado nesta segunda-feira (25). As vendas de 40 milhões de papéis foram realizadas hoje e correspondem a 3,09% do capital social da Via Varejo. Com isso, o Pão de Açúcar ainda possui 469.521.085 ações ordinárias, correspondente a 36,27%, do seu capital social. -  25/02/2019  
  • KnowBe4 chega ao Brasil com aquisição do El Pescador - Maior empresa de combate a phishing do mundo compra a líder do setor no mercado nacional e, com isso, ingressa no país que mais sofre ataques no planeta. A KnowBe4, maior plataforma de treinamento, conscientização em segurança e simulação de phishing do mundo, usada por mais de 23.000 organizações em todo o planeta, acaba de ingressar no mercado brasileiro adquirindo o El Pescador, empresa que pertencia à Tempest – líder do setor de cibersegurança no país. Com o negócio, o El Pescador continua a operar, agora como uma subsidiária independente da KnowBe4, mantendo seu corpo diretivo e marca. O mercado de conscientização e combate a ataques de phishing é um dos que mais cresce no segmento de cibersegurança e o negócio trará grandes benefícios às três empresas envolvidas. o El Pescador é a primeira plataforma brasileira a realizar simulações de ataques de phishing e treinamentos para conscientização em segurança.  25/02/2019
  • Eneva vende participação na Seival Sul Mineração - A Eneva (ENEV3) celebrou contrato com a Copelmi Participações para a alienação da totalidade da participação (equivalente a 30% do total de ações) detida na Seival Sul Mineração. A Seival é detentora da titularidade dos direitos minerários pertinentes à mina de carvão mineral de Seival localizada no município de Candiota- RS. Com esta operação, a Copelmi passa a ser a única acionista da Seival Sul Mineração. Também será vendido um imóvel no município de Candiota com 200 hectares. O preço a ser pago pela Copelmi à ENEVA é de R$ 18 milhões pela venda das ações e de até R$ 3 milhões pela venda do imóvel. Além disso, nos termos previstos no contrato, caso a Seival Sul Mineração, suas afiliadas e/ou suas sucessoras eventualmente venham a celebrar, até 31 de dezembro de 2024, instrumentos de fornecimento de carvão proveniente da Mina de Seival para empreendimentos de geração de energia elétrica, serão devidas três parcelas de acréscimo eventual de preço pela Copelmi à ENEVA desde que tais empreendimentos atinjam, isoladamente ou em conjunto, as capacidades instaladas de 315 MW, 630 MW e 945 MW... 25/02/2019
  • Tá favorável - O ressegurador IRB Brasil Re tem demanda de 1,4 vez para a sua oferta de ações (follow on), considerando ordens a mercado, ou seja, com base na cotação atual em bolsa. Se levada em conta a totalidade dos pedidos – que podem embutir algum desconto por parte dos investidores para adquirir o papel, a proporção sobe para 1,8 vez. Com base no valor do fechamento das ações do IRB ontem, de R$ 93,50, a oferta movimentaria R$ 2,58 bilhões. A apresentação aos investidores (roadshow ) termina hoje, dia 26, quando o ressegurador vai precificar sua a oferta. Por isso, os valores podem ser ainda maiores e majoritariamente com ordens a mercado uma vez que a companhia já tem demanda para emplacar a operação. Até agora, 72% dos pedidos vêm de estrangeiros e a maioria está a mercado. 26/02/2019
  • Casa sem papel - A Softplan comprou o controle acionário da empresa 1Doc, que faz sistemas de informática para órgãos públicos, por R$ 20 milhões. A transação não foi o primeiro aporte: no ano passado, já havia sido feito um investimento de R$ 5 milhões. A 1Doc, de São José (SC), atende 62 prefeituras no país, e o serviço deles substitui as trocas de papéis como memorandos e informes. O dinheiro vai ser usado principalmente no desenvolvimento de produtos ?nossa plataforma é para comunicação horizontal, mas existem processos verticais, como uma consulta de viabilidade?, diz Jéferson Castilhos, fundador da empresa. 26/02/2019
  • Sika apresenta oferta vinculante para aquisição da Parex - Grupo Suíço adquire multinacional francesa pelo valor de U $ 2,6 bilhões. A Sika apresentou uma oferta para aquisição da Parex, pertencente ao Grupo CVC Fund V. A Parex é um dos principais fabricantes de soluções de argamassa, incluindo argamassas para fachadas, argamassas colantes, impermeabilizantes e argamassas técnicas. Em 2018, a empresa gerou vendas de CHF 1.2 bilhões e um EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) esperado em cerca de CHF 195 milhões. Com a sua experiência em soluções com argamassas, a Parex participa de todas as fases do ciclo de vida da construção. 10/02/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA


QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES

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