Segundo acordo anunciado, o controlador da Heringer celebrou carta de intenção vinculante que prevê subscrição de novas ações ordinárias pelos grupos, segundo fato relevante.
Se concretizado, o acordo pode ampliar a competição no mercado brasileiro de fertilizantes, dominado pelas gigantes globais Yara e Mosaic.
O Uralkali é um grupo produtor e exportador de fertilizantes à base de potássio, enquanto Uralchem é produtor e exportador de nitrogênio e fertilizantes complexos.
O Brasil, uma potência agrícola, consumiu um recorde de 35,5 milhões de toneladas de fertilizantes em 2018, tendo importado cerca de 77% do total.
A Heringer, em recuperação judicial, afirmou que o acordo com o acionista controlador, Heringer Participações, prevê subscrição de ações pelos investidores a 2 reais por papel em aumento de capital de até 115 milhões de dólares.
O valor por papel representa um prêmio em relação à cotação de fechamento da última sexta-feira, de 1,90 real. Nesta segunda-feira, as ações da Heringer chegaram a subir 23,68%, na máxima da sessão, a 2,35 reais, antes de entrarem em leilão.
Segundo o fato relevante, os investidores se comprometeram a subscrever a totalidade das ações não subscritas por outros acionistas, em decorrência do exercício de seus respectivos direitos de preferência, e o acionista controlador também cede seus direitos de subscrição.
Dessa forma, o investimento a ser feito pelos investidores será de, no mínimo, 59 milhões de dólares, dependendo do câmbio.
Alternativamente, disse a Heringer, os grupos russos poderiam adquirir ações de emissão da companhia representativas de, pelo menos, 51,5% do capital social votante da companhia de titularidade do acionista controlador, pelo valor de 2 reais por ação e, posteriormente, subscrever ações em aumento de capital da companhia.
Segundo informações do site da Heringer, o controlador detém 51,48% de participação na empresa, enquanto a OCP, do Marrocos, conta com 10%, e a canadense PCS tem 9,5%... Por Roberto Samora / Reuters Leia mais em dci 23/09/2019
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FERTILIZANTES HERINGER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL FATO RELEVANTE
FERTILIZANTES HERINGER S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (“Companhia”) vem, em atendimento aos termos do artigo 157, §4o, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), e da Instrução da CVM no 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, informar aos seus acionistas e ao público em geral que recebeu, nesta data, carta de seu acionista controlador Heringer Participações Ltda. (“Acionista Controlador”), na qual informa que, em 21 de setembro de 2019, o Acionista Controlador e seus quotistas celebraram carta de intenções vinculante (“Carta de Intenções”) com o Grupo Uralkali e o Grupo Uralchem (doravante denominados, em conjunto, “Investidores”) por meio da qual os Investidores se comprometeram, sujeito a auditoria e ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação pelos órgãos antitruste aplicáveis (inclusive o CADE), a subscrever novas ações ordinárias a serem emitidas pela Companhia em aumento de capital, pelo valor de R$ 2,00 por ação (“Aumento de Capital”), sendo que, após a finalização do Aumento de Capital, os Investidores serão titulares de ações que representam o controle da Companhia (“Investimento”).
O montante total do Aumento de Capital será de até US$ 115.000.000,00, sendo que os Investidores se comprometeram a subscrever todas as ações disponíveis emitidas pela Companhia em razão do Aumento de Capital (isto é, a totalidade das ações não subscritas por outros acionistas em decorrência do exercício de seus respectivos direitos de preferência e da cessão do direito de preferência do Acionista Controlador), de modo que o investimento antecipado a ser feito pelos Investidores será de, no mínimo, US$59.000.000,00 (dependendo da cotação R$/US$) e, no máximo, US$115.000.000,00.
Alternativamente, os Investidores poderão adquirir ações de emissão da Companhia representativas de, pelo menos, 51,5% do capital social votante da Companhia de titularidade do Acionista Controlador, pelo valor de R$2,00 por ação e, posteriormente, subscrever ações em aumento de capital da Companhia. O montante total do Aumento de Capital será de até US$ 115.000.000,00, sendo que os
Investidores também se comprometeram a subscrever todas as ações disponíveis emitidas pela Companhia em razão do Aumento de Capital (isto é, a totalidade das ações não subscritas por outros acionistas em decorrência do exercício de seus respectivos direitos de preferência e da cessão do direito de preferência do Acionista Controlador), de modo que o investimento antecipado a ser feito pelos Investidores será de, no mínimo, US$59.000.000,00 (dependendo da cotação R$/US$) e, no máximo, US$115.000.000,00. Ambas as alternativas incluem determinadas avenças adicionais relacionadas ao Acionista Controlador e seus quotistas.
A assinatura dos documentos definitivos está sujeita à negociação de acordos e demais documentos em termos e condições aceitáveis a ambas as partes, e será prontamente informada ao mercado, tal como determinado pelas leis e normas aplicáveis, ocasião em que também serão informados os principais termos e condições e demais regras aplicáveis ao Investimento.
O Grupo Uralkali é um grupo produtor e exportador russo de fertilizantes à base de potássio (www.uralkali.com). O Grupo Uralchem é um grupo produtor e exportador russo de nitrogênio e fertilizantes complexos (www.uralchem.com).
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer desenvolvimento relativo ao objeto deste Fato Relevante, em linha com as leis e normais aplicáveis.
Paulínia, 23 de setembro de 2019. Dalton Carlos Heringer Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Fertilizantes Heringer S.A... Leia mais em heringer 23/09/2019
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