BR INSURANCE - Aquisição da Corretora ISM

A Brasil Insurance Participações e Administração S.A. ( Companhia ), sociedade anônima aberta, com ações ordinárias negociadas no Novo Mercado da Bovespa sob o código BRIN3, em atendimento as disposições da Instrução CVM no. 358/2002, comunica a seus acionistas e ao mercado em geral que, de acordo com sua estratégia de crescimento através da aquisição de participações em empresas de intermediacão de seguros e resseguros, firmou contrato em 27 de fevereiro de 2014 adquirindo o controle da I.S.M. Corretora de Seguros Ltda., doravante denominada I.S.M. , a 52a corretora do Grupo Brasil Insurance.

 A I.S.M., com sede em São Paulo, e uma corretora de seguros que possui atuação destacada nos mercados de seguros e planos de saúde empresarial e nos seguros de transportes. Fundada ha 24 anos, a empresa atualmente possui mais de 4 mil vidas seguradas em sua carteira. A corretora comercializa aproximadamente R$ 12 milhões em prêmios de seguros anuais.

 A Brasil Insurance passara a deter 99,90% das quotas representativas do capital social da I.S.M.. O valor da aquisição e de R$ 4,1 milhões somados a 4 (quatro) parcelas anuais variáveis, calculadas com base em uma estrutura de earn-out, em função dos resultados futuros da I.S.M.. O preco total estimado para essa aquisição e de R$ 18 milhões, sendo 40% pagos em dinheiro e 60% em acões da Brasil Insurance.

 A Companhia realizou, desde seu IPO, um investimento total de aproximadamente R$ 488 milhões incluindo a estimativa futura dos earn-outs na aquisição de 12 sociedades corretoras de seguro em 2011 (R$ 192 milhões), 8 em 2012 (R$ 170 milhões), 5 em 2013 (R$ 108 milhões) e 1 em 2014 (R$ 18 milhões).

 Conforme determinado pelo artigo 256, inciso I da Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976), a Companhia submetera esta decisão a uma Assembléia Geral Extraordinária para deliberar sobre o assunto. Os acionistas que dissentirem da aquisição da I.S.M. terão o direito de se retirar da Companhia pelo preço do valor patrimonial por ação com base nos demonstrativos de 31/12/2012, calculado em R$5,42. Com relação ao exercício do direito de retirada, terão direito ao reembolso aqueles que eram acionistas em 27/02/2014 inclusive. O prazo para o acionista dissidente manifestar-se acerca da sua decisão de retirada da Companhia e de 30 (trinta) dias contados a partir da data de publicação da ata da Assembléia Geral Extraordinária que deliberara sobre esta aquisição. Sao Paulo, 27 de fevereiro de 2014

 O Grupo Brasil Insurance e a maior corretora de seguros do Brasil, com Sócios Corretores que possuem vasta experiência e longo histórico de atuação no mercado de corretagem de seguros e/ou segurador, com uma media de 20 anos de atuação nestes mercados. As Sociedades Corretoras comercializam amplo portfolio de produtos, dentre os quais seguros de planos de saúde e odontológicos, seguro de automóveis, frotas, grandes riscos, seguro garantia, responsabilidade civil, risco de engenharia, transporte, entre outros, e esta presente em dez Estados brasileiros por meio de 30 escritórios, atendendo a clientes em todo o território nacional.
Fonte: investmind 27/02/2014

COMENTÁRIOS:
A Brasil Insurance divulga em seu site apresentação CEO'S Conference February 2014. Abaixo alguns slides extraídos do referido documento.

Nii considera venda da Nextel no Brasil e México após prejuízo de US$ 1,6 bi em 2013

A Nii Holdings tentou se reposicionar no mercado em 2013 ao vender ativos como torres e as operações no Peru, mas nada disso impediu um ano complicado para a companhia norte-americana, com queda na base, nas receitas e prejuízo líquido de US$ 1,6 bilhão. Por conta disso tudo, durante conferência para analistas nesta sexta-feira, 28, o CEO da empresa, Steve Shindler, disse estar “claramente desapontado com o desempenho operacional” e afirmou que está avaliando que ações tomar para reverter esse quadro, incluindo uma possível venda da Nextel Brasil.

 Ao ser perguntado por um analista sobre a possibilidade de vender dois dos maiores ativos da Nii, a Nextel México e a Nextel Brasil, Shindler confirmou que isso poderia ser uma opção. “A percepção é de que a companhia como um todo reconhece os problemas de liquidez. Acho que é certo dizer que vamos avaliar todas as alternativas e vamos ver o que pode acontecer para nós que possa permitir gerar o crescimento”, disse. “Não há nada específico, mas estamos abertos ao que for necessário”, completa, especificando que não há ofertas, definição de quais mercados seriam vendidos e tampouco uma avaliação de preços. “Se alguém nos abordar com uma proposta de valor adequado vamos conversar”, disse.

 Vender a Nextel Brasil, entretanto, pode não ser uma boa ideia. Além de ser o maior negócio, com mais receitas e maior base, foi justamente o mercado cujo desempenho promete recuperar o crescimento. Segundo o COO da Nii e presidente da Nextel Brasil, Goukul Hemmady, o ano de 2013 chegou a ser desafiador para a companhia, mas encerrou com crescimento na base 3G após o lançamento em São Paulo e no Rio de Janeiro. “Em 2014, esperamos que a tendência continue com resultados melhores”, disse. A ideia também é lançar o serviço de 4G no Rio de Janeiro (conforme antecipado por este noticiário) e no México.

 Outra possibilidade seria se desfazer de operações menores, como na Argentina ou Chile, mas isso obviamente significaria menor retorno. “Não há nenhum mercado específico que queiramos vender, falamos apenas que no Chile e na Argentina vamos minimizar investimentos e maximizar caixa”, declara Steve Shindler. “Achamos que teremos liquidez em 2014, mas precisamos tomar atitudes, como moderar o crescimento, vender ativos, procurar aumentar o capital e refinanciar o débito”, explica o CEO, ressaltando a dificuldade em tomar cada uma dessas medidas para melhorar o caixa.

 Essa geração de caixa pode ser conseguida também com a venda de ativos menores. No final do ano passado, a Nii vendeu à American Tower 1.940 torres no Brasil por R$ 813,8 milhões, sobrando ainda 850 torres que a empresa espera poder vender "até a metade do ano”. Mas de uma coisa o grupo não pretende abrir mão: “Espectro é uma peça-chave para nosso crescimento, então não esperamos vender nenhum ativo desses”, declara.

 Perdas

 Os números demonstram bem a insatisfação da diretoria. O prejuízo líquido da companhia foi de US$ 1,649 bilhão, piora de 115,58%. Pouco menos da metade disso foi no último trimestre, com prejuízo de US$ 745,8 milhões, 25,79% mais do que no mesmo período do ano anterior. O prejuízo operacional foi de US$ 510,9 milhões, quase 20 vezes mais do que em 2012, quando registrou prejuízo operacional de US$ 25,4 milhões.

 A Nii Holdings registrou queda de 16,31% nas receitas em 2013, fechando o período com US$ 4,573 bilhões. Somente no quarto trimestre, a queda para a controladora foi de 22,44%, totalizando US$ 1,022 bilhão.

 Grande parte disso se deu por conta do recuo de 11,24% nas receitas operacionais no México, que totalizaram US$ 1,873 bilhão, graças ao desligamento de 637,2 mil acessos no país. Segundo o CEO Steve Shindler, o consumidor mexicano não ficou satisfeito com a qualidade da rede 3G após o desligamento da rede iDEN da Sprint/Nextel nos Estados Unidos, além de impossibilidade de realizar chamadas para os EUA com tarifas locais.

 Brasil

 A Nextel Brasil também observou recuo nas receitas, 23,91%, totalizando US$ 2,208 bilhões. No último trimestre de 2013, a queda foi de 25,24%, total de US$ 502,6 milhões. Os ganhos no segmento durante o ano foram de US$ 311,1 milhões, queda de 53,88%.

 Esse desempenho resultou em uma queda de 18,37% (ou US$ 9) no retorno médio por usuário (ARPU), que atingiu US$ 40 em dezembro. Considerando somente os últimos três meses do ano, o ARPU chegou a US$ 34, contra US$ 47 em 2012.

 Por outro lado, o churn (fuga de usuários da operadora) diminuiu 0,35 ponto percentual, ficando em 2,64% em 2013. Houve o desligamento de 201,6 mil acessos na rede iDEN no Brasil, compensado inteiramente pela adição de 313,5 mil conexões de WCDMA. Somente no quarto trimestre foram 123,1 mil novos acessos no País. A Nextel agora possui um total de 3,958 milhões de acessos no mercado brasileiro, sendo a maioria (3,620 milhões) ainda na rede iDEN.

 Segundo a Nii, a operadora fechou dezembro com 337,9 mil acessos WCDMA, número acima dos 318,1 mil acessos reportados (pela própria Nextel, diga-se de passagem) no relatório da base de serviço móvel pessoal da Anatel referente a dezembro de 2013. De acordo com esse mesmo levantamento da agência, desse total, 100,3 mil eram de conexões em handsets, e o restante (217,8 mil) de modems e tablets 3G. Bruno do Amaral
Fonte: mobiletime 28/02/2014

Empresa de Rodolfo Landim fecha aquisição

A Ouro Preto Óleo e Gás, empresa criada por Rodolfo Landim para a exploração de petróleo, fechou a compra das operações da americana El Paso no Brasil.

A empresa foi avaliada em 100 milhões de dólares.

Com a aquisição, a Ouro Preto passa a ser produtora de petróleo já no segundo trimestre deste ano. Em 2012, a El Paso foi comprada pela americana Kinder Morgan, que não tinha interesse em manter operações no Brasil. As negociações duraram dez meses. Por Maria Luiza Filgueiras
Fonte: exame primeirolugar-online 28/02/2014

Abril Educação descarta comprar mais empresas neste ano

Busca de sinergias e integração será o foco da companhia, que encerrou 2013 com receita líquida de 1,037 bilhão de reais

 Depois de fechar quatro aquisições no ano passado, a Abril Educação irá focar na integração e busca de sinergias entre seus vários negócios de educação e no crescimento orgânico da companhia neste ano.

A companhia encerrou o ano de 2013 com receita líquida de 1,037 bilhão de reais, 17% acima da receita de 2012. Neste valor estão incluídos 133,1 milhões de reais das receitas dos ativos adquiridos ao longo do ano, Grupo Ometz, dono das marcas Wise Up, Wise Up Teens e You Move, Centro Educacional Sigma em Brasília e Colégio Motivo em Pernambuco.

 O ebitda cresceu 23% e chegou a 311,9 milhões de reais e o lucro líquido foi de R$ 78,9 milhões. 

Segundo Manoel Amorim, presidente da Abril Educação, a possibilidade de sinergiais com as empresas adquiridas se darão com redução de custos mas, principalmente, com vendas cruzadas.

 Um exemplo prático é o do Colégio Porto Seguro. Neste ano, escolas de idiomas da rede Red Ballon serão abertas dentro dos colégios.

 “Queremos seguir essa estratégia de oferecer mais opções de cursos para os alunos que já possuímos em nossas redes”, afirma Amorim. Tatiana Vaz,
Fonte: exame 28/02/2014

Reestruturação da BRF custou R$ 111,7 milhões até agora

A reestruturação da BRF, promovida pela gestão Abilio Diniz, gerou custos de R$ 111,7 milhões à empresa no terceiro e quarto trimestres de 2013. Esses custos não recorrentes, que ainda não acabaram, impactaram os resultados dos últimos três meses de 2013, uma vez que elevaram as despesas operacionais. No período, o lucro da empresa teve uma queda de 60% na comparação com igual intervalo de 2012 e ficou em R$ 208 milhões.

 Em teleconferência nesta sexta-feira, com analistas, para falar dos resultados da companhia, o vice-presidente de finanças da BRF, Augusto Ribeiro Júnior, disse que a reestruturação envolveu mudança de pessoal e também alterações em processos.

 Com a necessidade congelar alguns investimentos para aumento de capacidade, a empresa provisionou o impacto parcial de R$ 34,6 milhões e também fez uma provisão de R$ 6,1 milhões no trimestre por conta da redução do número de SKU's (diferentes itens do estoque), explicou.

 O CEO global da BRF, Claudio Galeazzi, que também participou da teleconferência disse que cortes de níveis [hierárquicos] e de cinco escritórios regionais da empresa, pois havia duplicidade de funções. Numa crítica ainda que discreta à administração anterior, Galezzi disse que "o planejamento integrado da BRF não era replicado no planejamento de produção".

 Indagado por analistas sobre quando as mudanças começarão a dar resultados, Galeazzi disse que isso "deve começar a aparecer no segundo semestre" deste ano. Segundo ele, estão sendo tomadas 28 ações com o objetivo de capturar R$ 1,9 bilhão em resultado operacional a partir de 2016. "Todas as medidas visam efetuar mudanças internas para obter melhores resultados e reduzir custos", reiterou.

 O presidente do conselho de administração da BRF, Abilo Diniz, também participou da teleconferência e evitou falar dos números do quarto trimestre. Preferiu destacar o resultado do ano passado, quando o lucro líquido da BRF aumentou 38%, para R$ 1,062 bilhão. Segundo ele, o desempenho da empresa em 2013 "foi muito bom" e voltou a dizer que a BRF, precisava de mudanças. "A BRF é uma grande companhia, mas precisava de um golpe de rejuvenescimento". Numa alteração de tom em relação a manifestações anteriores, acrescentou que os comentários não eram uma crítica à gestão passada. "Não é meu estilo", afirmou.

 Abilio disse que é necessário aproveitar a estrutura criada na BRF para que ela seja mais ágil. Ele reconheceu que a empresa teve alguma dificuldade no mercado interno "porque tivemos de fazer muitas mudanças". Mas disse que a reestruturação feita na companhia é uma tentativa de colocá-la num "rumo melhor porque ela estava muito travada".

 Claudio Galeazzi apontou entre os problemas que afetaram o quarto trimestre de 2013 questões envolvendo logística . "No último trimestre, tínhamos produtos disponíveis em lugares errados, o que afetou o resultado", afirmou.

 Apesar do resultado fraco no último trimestre ? a receita também desapontou, com crescimento de apenas 0,8%, para R$ 8,2 bilhões no período, por conta da redução nos volumes ?, Galeazzi disse que BRF " vem conseguindo melhorar seu desempenho nos primeiros meses deste ano. "Já conseguimos aumento no marketing share na maior parte de categorias", disse, citando dados de Nielsen para o bimestre dezembro de janeiro.

 Ele também afirmou que a BRF deve atingir o budget previsto no trimestre e disse que o Capex estimado de R$ 1,5 bilhão para este ano será direcionado para aumento de produtividade e não para crescimento da produção.

 Em relação à política de fusões e aquisições da BRF, Galeazzi afirmou que a companhia só irá fazer aquisições se puder digeri-las. A BRF vem reiterando, desde a chegada de Abilio Diniz ao conselho de administração, seu desejo de ser mais internacionalizada e já tem tratativas com empresas no exterior. É o caso da Americana, do Kuwait, com a qual assinou um acordo não vinculante mês passado.

 Sobre a divisão de lácteos, Galeazzi informou que a BRF contratou o Itaú BBA para buscar oportunidades, "sejam de joint venture ou venda total ou parcial de ativos em lácteos", reiterou. O desempenho da divisão, que respondeu por 9,2% do faturamento total de R$ 30,5 bilhões da BRF em 2013, não tem agradado à direção da companhia por isso a venda tornou-se uma possibilidade.

 No ano passado, a estratégia da BRF para a divisão foi focar num mix de produtos de maior valor agregado, com redução da oferta de leite longa vida. Com isso, a receita líquida da divisão subiu 3,5%, para R$ 2,8 bilhões, com volume 15,4% menor e um preço médio 24,2% acima de 2012.

 Ao falar sobre as perspectivas para este ano, tanto Augusto Ribeiro Júnior quanto Galeazzi foram cautelosos. Sempre reiterando não se tratar de um "guidance", o vice-presidente de finanças da BRF disse que a empresa "não espera um crescimento de dois dígitos na receita em 2014". Galeazzi, acrescentou que o mercado deve ser "difícil" este ano diante do desempenho da economia.

 Apesar dos resultados mais fracos no trimestre passado, os papéis da BRF na BM&FBovespa. Às 17 horas da sexta-feira, tinham alta de 3,42% a R$ 42,30. Valoronline
Fonte: Uol 28/02/2014

PetHub recebe investimento de R$ 600 mil

A startup PetHub, que se autodenomina como “marketplace de prestadores de serviço para animais de estimação”, recebeu um investimento de R$ 600 mil da Altivia Ventures.

 O aporte inicial será de R$ 200 mil. O investimento vem de Cassio Spina (Altivia/Anjos do Brasil), que já era mentor da startup em seu início, em abril de 2013, junto com Victor Barros, Marcos Faccioli, Anderson Müzel e Erick Moutinho, também da Anjos do Brasil.

 O serviço funciona como uma espécie de “AirBnB” para cães, permitindo que qualquer pessoa possa hospedar os animais em sua casa. Os valores cobrados são a partir de R$ 25.

 O proprietário do imóvel define o preço dos serviços, escolhe os horários e pode especificar os tipos de cães que está disposto a hospedar. Os mais preocupados também podem agendar um encontro com o dono da casa, antes de escolher a “babá” do seu bichinho, e receber fotos atualizadas dele, durante sua estadia no local alugado.

 “Para nós a PetHub será a referência do mercado brasileiro em prestação de serviços para Pets. Claro que existe um longo caminho a ser percorrido e vários desafios, mas acreditamos que o time da PetHub é diferenciado por tanto conhecer muito o mercado quanto pela suas competências e qualificações. Escolhemos a PetHub por que acreditamos que é a empresa melhor posicionada para atender esta oportunidade de mercado, que é muito fragmentado, mas com um crescimento acentuado”, explica Spina. Por Kaluan Bernardo
Fonte: iG 28/02/2014

Sócio pode assumir parcela da OGX em bloco

O presidente da Queiroz Galvão Exploração e Produção (QGEP), Lincoln Guardado, admitiu ontem pela primeira vez a possibilidade de comprar participação da OGpar (ex- OGX), de Eike Batista, no bloco BS-4, na Bacia de Santos.

A alternativa, porém, não é interessante para a estratégia de negócios da empresa, que busca diversificar portfólio.Valor Econômico
Fonte: Ecofinancas 28/02/2014

Western Union assume operações do Grupo Fitta no país

A Western Union, maior empresa de serviços de pagamento do mundo, anunciou nesta quinta-feira a conclusão de acordo com o Grupo Fitta, tornando-se uma das maiores corretoras do país.

 Com a transação, a empresa norte-americana assume 22 lojas do Grupo Fitta, o fornecimento de moeda estrangeira e distribuição de cartões pré-pagos e as soluções de negócio para pequenas e médias empresas.

 A Western Union, que está no país desde 1997 e opera banco e corretora próprios desde 2011, também terá cerca de 150 novos correspondentes no país, incluindo hotéis, agências de viagens e lojas de câmbio.

 O valor da operação não foi revelado, mas segundo o diretor presidente da Western Union no Brasil, Felipe Buckup, faz parte de um investimento total de 100 milhões de dólares feito pela empresa no país desde 2011.

 O negócio é anunciado num momento em que se espera maior trânsito internacional de valores no país, tanto de estrangeiros para a Copa do Mundo, neste ano, e as Olimpíadas, em 2016, como de brasileiros viajando ao exterior para estudos, turismo e trabalho.

 "Pretendemos ser uma das cinco maiores corretoras de câmbio do país", disse Buckup à Reuters.

 Em janeiro, os brasileiros gastaram 2,1 bilhões de dólares no exterior, pouco menos que os 2,3 bilhões do mesmo mês de 2013. Isso, após o governo ter adotado medidas para tentar conter esses gastos.

 A alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre pagamentos em moeda estrangeira com cartão de débito, saques em moeda estrangeira no exterior, cheques de viagem e cartões pré-pagos, subiu de 0,38 para 6,38 por cento, a mesma aplicada sobre cartões de crédito.

 Com isso, o uso de cartão, que já chegou a representar 65 por cento das compras fora do Brasil, caiu para 49 por cento em 2013, informou na semana passada a entidade que representa as empresas do setor, Abecs. (Por Aluísio Alves)
Fonte: Uol 28/02/2014

Lenovo lidera rodada de investimento de US$ 16,5 milhões em startup de cibersegurança

A chinesa Lenovo liderou uma rodada de investimento de US$ 16,5 milhões, série B, na Nok Nok Labs, startup de cibersegurança que visa transformar a indústria ao substituir senhas com uma nova tecnologia que funciona com tudo: desde impressões digitais até reconhecimento por voz. Também participaram do financiamento os fundos de venture capital DCM e Onset Ventures. A startup já levantou um total de US$ 31,5 milhões em financiamentos.

 O capital será utilizado na criação de uma plataforma que irá apoiar sua mais recente tecnologia de autenticação, NNL S3, além de expandir suas vendas e campanhas de marketing. Com o investimento, a Lenovo vai se juntar ao Conselho de Administração da Nok Nok e deve, segundo rumores, usar a nova tecnologia em seus dispositivos, tais como laptops e smartphones.

 Conforme lembra o jornal britânico Financial Times, ambas as empresas são fundadoras do Fast Identity Online Alliance (FIDO), um consórcio criado no ano passado visando o desenvolvimento de um padrão aberto de autenticação universal que torne obsoleto o uso de senhas convencionais. A aliança, que possui mais de 100 membros, incluindo o Google, a Microsoft e o PayPal, conquistou sua primeira vitória nesta semana, quando a Samsung uniu-se ao PayPal para utilizar sua tecnologia de impressão digital no novo Galaxy S5.
Fonte: tiinside 28/02/2014

Sanepar planeja oferta primária e secundária de ações

Empresa ainda não informou o cronograma da oferta ou a quantidade de papéis a serem emitidos

 A Companhia de Saneamento Básico do Estado do Paraná (Sanepar) realizará oferta pública primária e secundária de ações preferenciais, disse a companhia em fato relevante nesta segunda-feira.

 A empresa ainda não informou o cronograma da oferta ou a quantidade de papéis a serem emitidos, limitando-se a informar que o Estado do Paraná continuará como controlador da companhia após a venda na oferta secundária.

 O Banco BTG Pactual será o coordenador líder da emissão, enquanto), ao lado do JPMorgan, Banco Bradesco BBI e Credit Suisse.

 A Sanepar junta-se à Renova Energia, que na semana passada informou ao mercado sua pretensão de realizar uma oferta secundária de units estimada em 1,15 bilhão de reais.

 Além disso, a Oi submeteu, também na semana passada, pedido de registro para oferta pública de ações ordinárias e preferenciais na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operação que faz parte do processo de fusão com a Portugal Telecom.

 Por outro lado, companhias como Ouro Verde, Unidas e Votorantim Cimentos já interromperam suas emissões este ano, devido às condições de mercado.

 Com os recursos levantados na emissão primária, a Sanepar pretende destinar a projetos relativos à redução do nível de perdas do sistema de água, além de melhorias operacionais. Outra fatia será destinada ao projetos para acelerar a expansão da cobertura de esgoto e também em capital de giro. Reuters
Fonte: exame 24/02/2014

Oi entra com pedido de registro de oferta de ações na CVM

A Oi submeteu pedido de registro para oferta pública de ações ordinárias e preferenciais na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), operação que faz parte do processo de fusão com a Portugal Telecom, conforme prospecto preliminar divulgado na noite de quarta-feira.

A empresa disse em fato relevante publicado nesta quinta que a precificação da oferta deverá ocorrer em 16 de abril, sendo que o valor total do aumento de capital da Oi é estimado em, aproximadamente, 14 bilhões de reais.

Em outubro do ano passado, a Oi e a Portugal Telecom anunciaram acordo para a fusão de suas operações, que resultará na criação da CorpCo, uma multinacional com cerca de 100 milhões de clientes. A investida já previa a realização de um aumento de capital na operadora brasileira.

O prospecto preliminar ainda não possui informações sobre o número de ações que serão emitidas no âmbito da oferta de distribuição primária, em que os recursos serão destinados exclusivamente ao caixa da companhia.

Segundo a Oi, o preço por ação ordinária será baseado no valor por papel preferencial e apurado de acordo uma taxa de conversão de uma ação preferencial para 0,9211 ação ordinária.

Já o preço por ação preferencial no aumento de capital será fixado após a conclusão do procedimento de bookbuilding e irá considerar a cotação das ações preferenciais da Oi na bolsa e as indicações de interesse coletadas.

O BTG Pactual é o coordenador líder da oferta, que conta também com a participação de bancos como o Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Credit Suisse e Espírito Santo Investiment Bank, entre outros bancos.

A Oi informou que a Portugal Telecom celebrou compromisso de subscrição do aumento de capital da Oi em parcela a ser integralizada em bens.

O compromisso, porém, está sujeito a condições precedentes, incluindo aprovação pela assembleia geral dos acionistas da operadora portuguesa e a subscrição, no aumento de capital da Oi, de parcela em dinheiro de, no mínimo, 7 bilhões de reais.

Conforme anunciado em outubro, um veículo de investimento do BTG Pactual se comprometeu a participar da operação, subscrevendo um total de ações equivalente à diferença entre 2 bilhões de reais e os valores de subscrição por acionistas da nova empresa, excluída a Bratel Brasil.

Ao final da reorganização societária, espera-se que a CorpCo tenha 126,6 milhões de ações ordinárias e 96,2 milhões ações preferenciais de emissão da Oi.

Em decorrência disso, cada ação ordinária de emissão da Oi será substituída por uma nova ação ordinária de emissão da CorpCo e cada ação preferencial da Oi será substituída por 0,9211 nova ação ordinária de emissão da CorpCo.

"As relações de substituição foram estabelecidas com base no parâmetro de cotações de mercado das ações da Oi no período de 30 dias anteriores ao anúncio do fato relevante que divulgou a operação", informou a operadora. (Por Roberta Vilas Boas)
Fonte: yahoo 20/02/2014

Sem X

A gigante americana do entretenimento IMG está negociando a compra da parte de Eike Batista na IMX, sua sociedade com o ex-multibilionário brasileiro.

 Pela negociação em curso, Eike ficaria com uma participação muito pequena e os americanos com o controle. E o X do nome da empresa iria para o espaço. Viraria IMG Brasil. Por Lauro Jardim
Fonte: radaron-line 28/02/2014

MMX, de Eike, busca sócio para mineração

Com a conclusão da venda do porto Sudeste, a MMX, de Eike Batista, está concentrando seus esforços em encontrar um sócio para seus negócios de mineração, afirmou ontem o presidente da companhia, Carlos Gonzalez. Segundo ele, a busca por parceiros está em fase avançada e o negócio deve ser fechado ainda no primeiro semestre. "Tivemos a grata surpresa de ter bastante propostas. Algumas delas já estão em fase de auditoria [due diligence]", disse o executivo em teleconferência.

 Ontem, a companhia concluiu a venda de uma fatia de 65% do Porto Sudeste, principal ativo da companhia, para a Impala, uma divisão da holandesa Trafigura, e para a Mubadala, uma empresa de investimentos de Abu Dhabi, por US$ 400 milhões.

 Na operação, os dois novos controladores do porto assumiram a dívida bancária de R$ 1,3 bilhão da MMX, deixando o negócio de mineração praticamente sem passivos, o que diminui o risco para interessados no negócio, afirmou Gonzales.

 A MMX tem um projeto de mineração em Serra Azul, já operante, e cuja fase de expansão - que levaria a produção de 15 milhões de toneladas para 29 milhões - está parado por falta de recursos. A empresa tem os direitos minerários da cidade mineira de Bom Sucesso, mas que ainda não saíram do papel.

 No Porto do Sudeste, localizado em Itaguaí (RJ), os novos sócios já aportaram quase US$ 100 milhões dos US$ 400 milhões totais da operação desde o fim do ano passado para que as obras não fossem interrompidas, disse Mariano Marcondes, membro do conselho do Porto Sudeste ao Valor. "A gente pagou alguns juros devidos, para que não houvesse atrasos na obra", explicou o executivo.

 Os dois novos sócios têm participações iguais no consórcio que formaram para adquirir o controle do porto, mas a operação ficará a cargo da Impala, que já atua nesse segmento em 30 países. O conselho do Porto Sudeste do Brasil terá sete conselheiros: três representantes da Impala, três da Mubadala e um da MMX, que segue com os 35% restantes no negócio.

 O executivo afirmou que a previsão para o início da operação do porto permanece para agosto deste ano. A meta é embarcar um total de 7 milhões de toneladas de minério ainda em 2014, vindos principalmente da MMX. Esse montante que deve passar para entre 34 milhões e 36 milhões já no próximo ano. Para 2015, a estimativa é que a capacidade total de embarque chegue a 50 milhões.

 Hoje, o porto tem contratos assinados com a MMX, de 7 milhões de toneladas, com opção de mais 6 milhões; e com a Mineração Usiminas (Musa), de 12 milhões de toneladas. Os novos controladores já estão em conversas com outros possíveis interessados em embarcar minério no porto. Sem revelar nomes, Marcondes diz que são empresas de pequeno e médio porte.

 O conselheiro disse que 75% dos investimentos de R$ 4 bilhões previstos para a primeira fase do porto já foram executados. Os cerca de R$ 1 bilhão restantes serão empenhados até o início da operação do porto. Uma segunda fase do projeto, para atingir a capacidade de 100 milhões de toneladas, já está nos planos, mas ainda em fase de avaliação. Segundo Marcondes, as empresas examinando o orçamento dessa possível expansão e não há cronograma fechado para que ela ocorra.

 Questionado se prevê contratar novas dívidas, o executivo afirmou que a previsão é que isso só ocorra na eventual expansão. "A gente hoje está bem equacionado com o capital que vai colocar no porto, já para a expansão é outra coisa", afirmou. Marcondes preferiu não dar detalhes sobre a reestruturação da dívida bilionária assumida da MMX no negócio, alegando motivos contratuais. O conselheiro se limitou apenas a dizer que a renegociação com credores envolveu a extensão de prazos para pagamento.

 A conclusão da venda impulsionou os papéis da MMX na bolsa. Ontem, as ações terminaram o dia em alta 5,28%, a R$ 3,19. Fonte: Valor Econômico/Marta Nogueira e Natalia Viri
Fonte: portosenavios 28/02/2014

Braxenergy estrutura venda de todos seus ativos de geração

A Braxenergy está estruturando a venda de todos os seus ativos de geração - no total de 5GW - para se tornar uma empresa de prestação de serviços no segmento. A empresa aposta no mercado de transmissão com a constituição da Concessionária de Sistema de Potência Brasil, holding de capital aberto com quem divide a participação com o Fundo de Investimento e Participações (FIP), e que tem atuação desvinculada da empresa de prestação de serviços.

 A companhia começou a desenvolver projetos pioneiros no Brasil para a energia termossolar, mas diante de poucas perspectivas para o setor, buscou a diversificação de seu portfólio com projetos para PCHs, parques eólicos e plantas fotovoltaicas, dentro e fora do País.

 Até mesmo o braço da empresa na África do Sul, com 675MW provenientes de fontes renováveis também já foi, inclusive, vendido. Helcio Camarinha, diretor executivo da Braxenergy, explica que o motivo para a mudança foi a instabilidade econômica e regulatória pela qual está passando o setor elétrico brasileiro.

 Os ativos à venda englobam projetos com autorização, registro ativo e de outorga, terreno e conexão assegurada, sendo que 70% deles possuem licença ambiental. “Falta uma coisinha só, que é o contrato de venda de energia, e hoje também não está difícil de conseguir. Mas não é uma coisa que a gente vai correr risco de novo nessa volatilidade”, contou Camarinha.

 Completam o montante de ativos mais três CGHs de 1MW cada, prontas para operação e sem PPA. A estruturação total para a venda está sendo realizada através da Daemon Investimentos.

 De acordo com o executivo, apesar de o segmento de transmissão apresentar uma taxa de retorno abaixo das conseguidas com os empreendimentos de geração em certos momentos de mercado, é um ambiente com menor instabilidade e interferência regulatória, e que também tem atraído interesse de investidores externos.

 Em 2013, a empresa participou dos leilões de novembro e dezembro, e levou quatro lotes de linhas de transmissão, sendo dois no Ceará, e os outros no Maranhão e Pará. Helcio Camarinha promete ainda que “irá com tudo” para o leilão de transmissão em julho, quando o governo pretende licitar cinco lotes de linhas.

 Ele completa que o FIP quer ampliar sua receita nos próximos quatro anos, e que tem buscado associação para novos empreendimentos em transmissão, que poderão ser beneficiados pela associação às localidades em que as linhas já foram conquistadas.

 Nessa parceria, uma empresa canadense, que ele não revela o nome, já assinou contrato de preferência para participação minoritária, com vistas à aquisição de experiência para participação no leilão de transmissão previsto para o final de 2014, em deverá entrar o segundo bipolo de Belo Monte. Por  Natália Bezutti
Fonte: jornaldaenergia 27/02/2014

Abril Educação vai fechar até 40 unidades da Wise-Up até 2015

A Abril Educação vai fechar até 40 unidades da rede Wise-Up até 2015. A companhia já encerrou as atividades de cerca de dez franquias no ano passado.
Fonte:  Valor Econômico 28/02/2014

Estácio busca alvos para aquisições no setor de educação

Rede busca novas aquisições para diversificar seus negócios além da oferta de cursos universitários

 A rede de ensino Estácio Participações, que está comprando a universidade Uniseb, busca alvos para aquisições para diversificar seus negócios além da oferta de cursos universitários e para reduzir a dependência em relação aos financiamentos estudantis do governo.

 O CEO Rogerio Melzi disse que está mirando empresas fornecedoras de treinamentos corporativos e educação continuada, um setor que também está atraindo o interesse de fundos de private-equity como KKR Co. e Carlyle Group LP. Esses setores não têm acesso aos subsídios federais que vêm sustentando as empresas universitárias com fins lucrativos desde 2010.

 “Ao operar em um setor regulado pelo governo, você nunca sabe o que pode acontecer, principalmente em um país como o Brasil, onde as autoridades interferem no dia a dia das empresas mais do que gostaríamos”, disse Melzi, em entrevista, no Rio de Janeiro. “As políticas mudam. Há uma mão que te controla e pode mudar as regras rapidamente”.

 Após flexibilizar os termos dos empréstimos em um esforço para incentivar os estudantes a irem à universidade, o governo está estudando reduções nos gastos com saúde pública e educação neste ano em um momento em que as finanças públicas estão em dificuldades, segundo dois funcionários do governo que pediram para não serem identificados porque as negociações não são públicas. A presidente Dilma Roussef cortará R$ 44 bilhões (US$ 18,7 bilhões) do orçamento de 2014 porque as dívidas mais altas estão colocando o Brasil sob risco de um rebaixamento da classificação de crédito antes das eleições presidenciais, em outubro.

 As ações da Estácio, que tem sede no Rio de Janeiro, subiram 33 por cento, para R$ 21,51, nos 12 meses até ontem, contra um ganho de 69 por cento da Kroton Educacional SA e uma queda de 3 por cento da Anhanguera Educacional Participações SA.

 KKR, Carlyle

 A KKR, a empresa de aquisições fundada por George R. Roberts e Henry R. Kravis, a Carlyle Group e a Apax Partners LLP estão tentando comprar uma participação controladora da Abril Educação SA, que opera cursinhos preparatórios e escolas de idiomas, segundo duas fontes familiares ao assunto, que pediram para não serem identificadas porque as negociações são privadas.


Como parte de sua expansão para novos negócios, a Estácio anunciou no mês passado uma parceria de R$ 30 milhões com o Grupo Contax para treinar seus 4.000 funcionários em marketing e gestão. A empresa também está buscando investir em cursos de pós-graduação e aulas preparatórias para empregos no setor público.

“Todas elas são iniciativas que estão nos planejamentos de médio e longo prazos da empresa”, disse Melzi, em entrevista, em 21 de fevereiro. “Não espero que nenhum desses projetos dê retorno em 2014 ou 2015. Talvez comecem a dar em 2016”.

 Empréstimos estudantis

 A Estácio está sendo negociada a 25 vezes a estimativa do lucro de 2014, assim como a Kroton, contra 29 vezes da Anhanguera, segundo dados compilados pela Bloomberg. O retorno da ação da Estácio foi de 19 por cento no terceiro trimestre de 2013, contra 18 por cento da Kroton e 6 por cento da Anhanguera.

 Cerca de 28 por cento dos estudantes presenciais da Estácio usaram o empréstimo estudantil do governo, conhecido como Fies, no terceiro trimestre de 2013, contra 52 por cento da Kroton e 36 por cento da Anhanguera, segundo arquivos regulatórios. A Kroton e a Anhanguera preferiram não comentar.

 O governo ainda “é um parceiro para as empresas de educação”, disse Guilherme Moura Brasil, analista da Fator Corretora SA, em entrevista por telefone, de São Paulo. “O Fies é importante para todas as empresas”.

 De qualquer maneira, a Estácio não está aproveitando as chances oferecidas pelo governo. A empresa sempre foi conservadora, com a mais baixa penetração de estudantes com Fies, disse por telefone Bruno Giardino, analista do Banco Santander em São Paulo, que mantém uma recomendação de “compra” para a Estácio.

 “Aqueles que mostram um maior crescimento dos estudantes com Fies podem se favorecer mais, mas isso não significa que a Estácio não esteja crescendo”, disse Giardino.
 Christiana Sciaudone e Cristiane Lucchesi, da Bloomberg
Fonte: exame 27/02/2014

Imovelweb compra Union Softwares

O portal de imóveis Imovelweb comprou uma participação majoritária na Union Softwares, empresa de tecnologia especialista no desenvolvimento de soluções para o mercado imobiliário, situada em Indaiatuba, São Paulo.

Não foi revelado o valor do negócio ou o tamanho da participação.

“Com a Union Softwares, teremos uma gama maior de soluções ao nosso dispor, garantindo que o consumidor tenha ainda novas facilidades ao usar o Imovelweb”, afirma Mateo Cuadras, CEO do Imovelweb.

Em nota, a empresa afirma que a operação da Union, que conta com uma equipe de 30 profissionais, continua a mesma após a aquisição pelo Imovelweb.

A Union fornece tecnologia para alguns dos concorrentes do Imovelweb, como Webcasas, WebImóveis, Portal das Imobiliárias e Viva Real, entre outros, além de imobiliárias tradicionais.

Em 2012, o Imovelweb adquiriu o maior portal de imóveis do Paraná, o Imóveis Curitiba, e a empresa de software e tecnologia ImovelPRO, com sede em Santa Catarina.

A empresa tem 150 colaboradores e unidades em São Paulo, Campinas, Fortaleza, Santos, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Balneário Camboriú e Brasília.

 O portal recebe mais de 3 milhões de visitas mensalmente e a empresa afirma que de 1 a 5% dos contatos gerados são convertidos em negócios.

 Hoje, o site exibe 500 mil anúncios pagos, o que, de acordo com a Imovelweb, faz dela a líder do mercado no país.  Por Maurício Renner
Fonte: baguete 27/02/2014 

BRF venderá Batavo e Elegê

A gigante de alimentos BRF, dona das marcas Sadia e Perdigão, está dando o passo mais ousado de seu processo de reestruturação. Segundo EXAME apurou, a empresa contratou o banco de investimento Itaú-BBA para coordenar a venda de sua divisão de lácteos — que inclui marcas poderosas como Batavo e Elegê.

A operação será oferecida para grandes grupos internacionais do setor, como Danone, Nestlé e Lactalis, além de fundos de private equity. A contratação do Itaú-BBA é uma forma de criar competição pela divisão, que já vinha sendo alvo de sondagens há meses.

A unidade de lácteos representa 10% do faturamento da BRF — cerca de 3 bilhões de reais por ano. Apesar do tamanho, a empresa nunca conseguiu ganhar dinheiro de verdade no mercado de leite e derivados.

Entre investir um caminhão de dinheiro na área e passá-la adiante, a cúpula da BRF decidiu pela segunda opção. Em novembro, a empresa vendeu sua unidade de carne bovina para o frigorífico Minerva. Procurada, a BRF não comentou. Por Tiago Lethbridge
Fonte: exame Primeirolugaron-line 27/02/2014

Acordo da Versace com Blackstone avalia empresa italiana em € 1 bilhão

Companhia de private equity fará aporte de € 150 milhões de capital novo e comprará ações da holding da família

 A italiana Versace fechou um acordo com a Blackstone nesta quinta-feira (27) que verá a empresa americana de private equity tomar uma fatia de 20% na companhia, em negócio que avalia a empresa de moda em € 1 bilhão (US$ 1,37 bilhão).

 A Blackstone fará um aporte de € 150 milhões de capital novo na Versace e também comprará € 60 milhões em ações da holding da família, a GIVI Holding, disse a empresa de moda. No entanto, a Versace completou que a família do fundador Gianni Versace permanecerá no coração da companhia. 

O controle integral da companhia ficou com irmã Donatella, o irmão Santo e a sobrinha Allegra desde o assassinato de Gianni em 1997, com fatias de 20%, 30% e 50%, respectivamente.

 A marca reverteu anos de prejuízo para retornar ao lucro em 2011, uma recuperação que muitos atribuem em parte ao presidente-executivo Gian Giacomo Ferraris, um veterano da indústria de luxo que assumiu o comando em 2009.

 Observadores e analistas da indústria de luxo disseram que a marca precisa ser rejuvenescida.

 A Versace afirma esperar ver um crescimento de 18% em sua receita de 2013, para quase € 480 milhões, enquanto o lucro principal deve aumentar em mais de 50%, para ao menos € 69 milhões. Os resultados são esperados para o final de março. Por Reuters
Fonte: iG 27/02/2014

KKR avalia comprar Abril Educação e evitar tag along

Segundo fontes, Carlyle Group LP e a Apax Partners LLP também têm discussões similares

 A KKR está entre as empresas de private equity que competem pelo controle da Abril Educação, com um valor de mercado de R$ 2,5 bilhões, sem acionar o mecanismo de tag along, segundo duas pessoas com conhecimento do assunto.

 O Carlyle Group LP e a Apax Partners LLP também têm discussões similares, disseram três outras pessoas, que pediram anonimato porque as conversas são privadas.

 A família Civita, que controla a Abril Educação, quer vender toda ou parte da sua participação de 49,4 por cento, disseram as pessoas.

 De acordo com os estatutos da Abril Educação, a mudança no controle ativaria o mecanismo de tag along, que exige que o comprador faça uma oferta pelas ações dos minoritários com o mesmo preço oferecido aos controladores, segundo o site de BM&F Bovespa. Por Cristiane Lucchesi e Francisco Marcelino, da Bloomberg
Fonte: exame 27/02/2014

Bayer compra empresa de medicamentos chineses Dihon

Companhia alemã busca se tornar a líder mundial em remédios sem receita

 A Bayer disse que irá comprar a empresa de capital fechado Dihon Pharmaceutical, fabricante de medicamentos de ervas tradicionais chineses, conforme a companhia alemã busca se tornar a líder mundial em remédios sem receita.

 A Dihon tem cerca de 2.400 funcionários e gerou vendas de 123 milhões de euros em 2013, disse a Bayer nesta quinta-feira, se negando a fornecer os termos financeiros do acordo.

 Os produtos da Dihon incluem tratamentos contra a caspa, cremes antifúngicos e medicamentos contra doenças ginecológicas como a endometriose. Uma porta-voz disse que era muito cedo para dizer se eles seriam exportados para a Alemanha e Europa.

 O acordo, que pode ajudar a Bayer a desafiar a Johnson & Johnson, destaca seu impulso em fitoterapia, após ter adquirido o fornecedor alemão Steigerwald no ano passado.

 O acordo com a Dihon deve ser concluído no segundo semestre de 2014, disse a Bayer. Reuters
Fonte: exame 27/02/2014

A Kroton quer renegociar com a Anhanguera

O mercado foi tomado por especulações sobre o futuro da fusão das redes de educação superior Kroton e Anhanguera — assinada há dez meses e com a aprovação empacada no Cade.

O motivo para isso é a diferença no desempenho das ações das duas empresas desde o anúncio da fusão. Enquanto a Kroton valorizou 73%, a Anhanguera perdeu 3%. Como a relação de troca entre as ações foi definida em outro cenário, a conta passou a ficar ruim para os acionistas da Kroton.

Segundo EXAME apurou, em fevereiro a Anhanguera foi comunicada oficialmente pela Kroton que há uma insatisfação generalizada com os atuais termos da fusão. Criou-se uma situação inusitada. A Anhanguera tem a seu lado um contrato assinado.

Mas os acionistas da empresa sabem que é mau negócio ficar sozinhos — e, sabendo disso, rivais como a Estácio já estão se preparando para embolar ainda mais a situação. Se a Kroton desistir, terá de pagar 250 milhões de reais de multa à Anhanguera.Tiago Lethbridge
Fonte: Exame primeirolugaron-line 27/02/2014

Cristália negocia a compra do laboratório Theraskin

CRISTÁLIA, EM ITAPIRA, SP: negociações estão avançadas

O laboratório Cristália está em negociações para a compra da Theraskin, uma das maiores empresas de remédios dermatológicos do país.

Outras empresas estão na disputa pela Theraskin, que é avaliada em cerca de meio bilhão de reais e foi fundada na década de 60. Procurada, a Cristália não comentou. A Theraskin nega que esteja sendo vendida. Por Tatiana Bautzer
Fonte: Exame primeirolugaron-line 27/02/2014

Azul vai esperar mais antes de fazer IPO, diz Neeleman

A Azul Linhas Aéreas Brasileiras não vai correr para fazer sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações e não vai acelerar os planos enquanto os investidores estiverem distraídos durante a Copa do Mundo, afirmou o fundador da empresa, David Neeleman. "Vamos fazer (o IPO) quando o mercado estiver pronto para ele, não há pressa", disse o executivo.

Alguns banqueiros sugeriram que companhias, incluindo a Azul, pudessem tentar antecipar os planos para o mercado de capitais pois os investidores estarão distraídos durante o torneio mundial de futebol. Depois da Copa, o Brasil provavelmente será tomado pelas eleições presidenciais de outubro, quando a atividade nos mercados de capitais tende a diminuir.

"Não preciso fazer um IPO por causa da Copa do Mundo, de fato não precisamos fazer um IPO", afirmou Neeleman.

Os mercados globais se acalmaram um pouco depois das primeiras semanas do ano, quando reagiram à redução do programa de compras de bônus do Federal Reserve, que é destinado a estimular o crescimento da economia dos EUA. Neeleman, no entanto, disse que as condições ainda não melhoraram o suficiente.

A Azul planejava realizar o IPO no ano passado, mas desistiu à medida que as condições do mercado se deterioraram quando o Fed começou a sinalizar a redução dos estímulos monetários. Neeleman afirmou que o IPO é mais destinado a premiar os acionistas existentes do que a levantar capital novo. O IPO seria uma oportunidade para esses acionistas receberem um retorno sobre seus investimentos. "Faz seis anos, então seria bom monetizar nossos investidores", declarou o executivo.

Quando a oferta foi feita no ano passado, o IPO pretendia levantar entre US$ 500 milhões e US$ 700 milhões. Uma pessoa com conhecimento do assunto disse que as novas discussões sobre o tamanho e o formato do acordo ainda não foram iniciadas. Neeleman não comentou sobre o potencial tamanho da oferta. Fonte: Dow Jones Newswires.
Fonte: atarde.uol 26/02/2014

Suíça Duferco associa-se à ex-sócios do BTG Pactual

Em meio à pior crise energética enfrentada pelo Brasil desde 2001, o grupo suíço Duferco, maior trading de aço do mundo, desembarca no mercado elétrico brasileiro.

O braço de energia da multinacional europeia, a Dufenergy, fechou ontem a aquisição de uma participação acionária minoritária na recém-criada Matrix Comercializadora de Energia .

A empresa foi constituída em janeiro por dois ex-sócios do Banco BTG Pactual, Claudio Monteiro e José Amorim, e pelo consultor Moacyr Carmo. Valor Econômico
Fonte: ecofinancas 27/02/2014

MCassab olha aquisições no negócio de distribuição.

O grupo paulista MCassab, controlado pela família Cutait, chega aos 86 anos de história com cara nova e uma meta desafiadora: dobrar de tamanho até 2018, quando o faturamento deverá atingir a casa de R$ 2,5 bilhões. Com 14 unidades de negócio distribuídas em três grandes áreas - representadas nos três anéis da nova logomarca, que também indicam o compromisso com colaboradores, clientes e fornecedores -, o grupo começa a analisar potenciais aquisições para acelerar o crescimento em algumas dessas áreas e segue em ritmo de forte investimento.

Embora seja mais conhecido pelas marcas Spicy, rede de lojas de presentes e utensílios domésticos mais sofisticados, Lego (o grupo é distribuidor exclusivo no Brasil), a MCassab gerou, no ano passado, mais de 70% de seu faturamento, de R$ 1,2 bilhão, via distribuição de produtos químicos. Além de produzir e exportar os cosméticos Nunaat para mercados como Miami e Dubai, mais recentemente entrou no negócio de criação de tilápias, segmento que promete ganhar relevância no balanço do grupo.

É justamente a preponderante área de distribuição de químicos, assim como a unidade de saúde animal, que podem levar o grupo às compras. "Em químicos, podemos crescer um pouco mais em especialidades", contou ao Valor o diretor acionista Victor Cutait, responsável pela área de distribuição. Há menos de dois anos, o grupo chegou a formalizar uma oferta pela quantiQ, distribuidora de produtos químicos e petroquímicos da Braskem, que recusou a proposta. "Eles queriam um preço muito alto", afirmou Cutait. Ao mesmo tempo em que ajusta o radar no terreno das possíveis aquisições, o grupo manterá aos menos nos próximos dois anos o ritmo acelerado de investimento. Nos últimos cinco anos, os aportes na operação totalizaram R$ 150 milhões, em um terreno para novos centros de distribuição, duas fábricas, um frigorífico de peixes, 15 novas lojas, máquinas e equipamentos, tecnologia da informação e recursos humanos. Esses aportes contribuíram para que o grupo dobrasse de tamanho nos últimos quatro anos.

Neste momento, se prepara para investir R$ 50 milhões na construção do centro de distribuição de Cajamar (SP), projeto que, ao longo de 24 meses, consumirá um total de R$ 120 milhões. Na área de consumo, os desembolsos serão direcionados a três novas lojas Spicy (duas em São Paulo e uma em Salvador, na Bahia) e duas novas lojas Lego, que podem ser instaladas no Nordeste.

Todos os recursos, conforme Cutait, são provenientes de linhas de crédito de instituições financeiras, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou do próprio caixa do grupo. Nessa seara, por sinal, a MCassab não abre mão de características que há décadas acompanham os negócios: controle familiar - não há nenhum plano que envolva mercado de capitais ou venda de ações -, gestão financeira conservadora e empreendedorismo. "Podemos até analisar alguma parceria que venha para somar. Mas nada de `private equity`. Diria ainda que, neste momento, estamos mais para compradores", afirmou.

No último ano, a alavancagem do grupo aumentou e a dívida líquida passou a corresponder a 4 vezes o resultado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês). Isso ocorreu, segundo Cutait, por causa do momento de consolidação dos novos negócios e dos investimentos em curso. No fim de 2014, garantiu o empresário, o múltiplo de alavancagem já deverá ter voltado a 2 vezes ou 2,5 vezes no máximo. Por trabalhar com expressivo volume de produtos com preços em dólar - em química, 99% dos itens de portfólio são dolarizados -, o grupo usa seus estoques como "hedge natural" de 70% da dívida em dólar. Para os 30% remanescentes, recorre ao hedge financeiro, contou o empresário.

Como em todo negócio familiar, os Cutait discutiram o tema sucessão há alguns anos e ficou definido que, quando seu pai, Fábio Cutait, deixar a presidência do grupo, o cargo será extinto. Haverá, em seu lugar, um conselho composto pela família (pai, quatro filhos e um cunhado), que será formalizado ainda em 2014 e acompanhará os negócios do ponto de vista estratégico. A profissionalização do grupo teve início há 10 anos, na diretoria. Hoje, são três diretores superintendentes, sete diretores comerciais e um de logística recrutados no mercado.

Conforme Cutait, diante do planejamento estratégico para os próximos cinco anos, é provável que a participação da distribuição de químicos no faturamento do grupo caia a 60% no médio prazo. Para 2014, depois do crescimento de 25% da receita bruta no ano passado, a expectativa é de expansão de 30%, para R$ 1,56 bilhão. Valor Econômico Jornalista: Stella Fontes
Fonte: abradilan 27/02/2014

B&A, de BTG e Agnelli, desiste de comprar fatia em projeto na Guiné, dizem fontes

B&A, de BTG e Agnelli, desiste de comprar fatia em projeto na Guiné, dizem fontes

A brasileira B&A Mineração desistiu da negociação para comprar a fatia da BHP Billiton no depósito de minério de ferro Mount Nimba, na Guiné, disseram fontes da indústria e do setor bancário, no mais recente sinal de que projetos em países com elevado risco tornaram-se difíceis de vender. 

Depois de longas negociações, a B&A Mineração perdeu o interesse porque passou a perceber o projeto como muito caro, arriscado e difícil dos pontos de vista operacional e político, disseram as fontes.

 A B&A é associação entre o ex-presidente da Vale Roger Agnelli e o banco BTG Pactual, do bilionário André Esteves.

 Acionistas de grandes mineradoras como a BHP têm pressionado as empresas a reduzir o escopo de atuação, com corte de custos e mais retorno sobre os ativos existentes, ao invés de gastarem dinheiro no desenvolvimento de grandes novos projetos.

 Por outro lado, a venda de ativos em países de alto risco está se mostrando cada vez mais difícil em um ambiente de preços fracos para os metais e baixo apetite por risco no setor de mineração.

 Há questionamentos sobre a estabilidade política da Guiné e sobre a eventual autorização do governo para exportações atráves da Libéria, uma rota que é vital para tornar as minas rentáveis. Isso tem dificultado as decisões para investir em grande projetos de minério de ferro, como Mount Nimba e o depósito gigante Simandou, onde a Vale atualmente tem participação.

 Uma das fontes disse que ficaria surpresa se visse outra companhia fazer uma oferta pelo projeto depois da desistência da B&A.

 Fontes do mercado precificaram o negócio inicialmente entre 500 milhões e 600 milhões de dólares, mas mais recentemente disseram que os valores haviam despencado, devido às perspectivas ruins para os preços do minério de ferro e à crescente cautela das empresas de mineração.

 A BHP decidiu sair de Mount Nimba em 2012, como parte do plano de desinvestimentos em ferro e outros projeto no África Ocidental.

 A BHP, maior mineradora do mundo, tem participação de cerca de 40 por cento do consórcio que controla o depósito de Mount Nimba, enquanto que a mineradora de ouro Newmont detém outros 40 por cento.

 Representantes da B&A não foram encontrados para comentar. A BHP não quis se pronunciar. Reuters Por Silvia Antonioli e Anjuli Davies Extraído de: araraquara
Fonte: ecofinancas 25/02/2014

Baidu mira aquisições para atrair mais usuários de aparelhos móveis

A companhia chinesa de Internet Baidu está posicionada para fazer mais aquisições este ano para atrair usuários de smartphones a utilizar seus serviços, uma estratégia que colocará a empresa em rota de colisão com rivais maiores como a Tencent Holdings.

 A maior empresa chinesa de site de busca na Internet viu sua receita com mobile crescer no ano passado e ultrapassar, pela primeira vez, um quinto de sua receita total depois que uma leva de aquisições somando 2,5 bilhões de dólares fortaleceu os produtos para dispositivos móveis.

 O presidente-executivo Robin Li quer elevar este marco, mesmo em detrimento do crescimento do lucro este ano.

 "Sempre que houver uma oportunidade de realizar uma aquisição que nos traga tempo ou recursos ou talentos, estaremos abertos a isso", disse Li nesta quinta-feira após a Baidu anunciar que a receita no quarto trimestre cresceu mais de 50 por cento na comparação anual, ultrapassando suas próprias estimativas.

 A receita da Baidu no quarto trimestre cresceu 50,3 por cento para 9,523 bilhões de iuanes, ultrapassando os 9,319 bilhões de iuanes esperados por analistas. (Por Alexei Oreskovic e Paul Carsten) Reuters
Fonte: Uol 27/02/2014

eBay lidera nova rodada de investimentos e amplia participação na Snapdeal

O eBay anunciou nesta quarta-feira, 26, que liderou nova rodada de investimentos, no valor de US$ 133,8 milhões, na indiana Snapdeal.com. Com isso, o site de leilões e comércio eletrônico aumenta a participação acionária na varejista online, porém, não revela o percentual que detém atualmente na empresa. Também participaram da rodada investidores institucionais da Snapdeal: Kalaari Capital, Nexus Venture Partners, Bessemer Venture Partners, Intel Capital e Saama Capital.

 Em junho do ano passado, o eBay havia liderado uma rodada de investimentos de US$ 50 milhões na empresa indiana, o que, na época, elevou seu valor de mercado para US$ 250 milhões, segundo informações do The Wall Street Journal.

 "O eBay está animado com as perspectivas tanto para a Snapdeal como em relação ao negócio do eBay na Índia", disse Jay Lee, vice-presidente sênior e diretor-gerente do eBay para a região da Ásia-Pacífico, em comunicado. Vale lembrar que ambas as empresas oferecem serviços de e-commerce similares.

 Ainda de acordo com o jornal americano, no mês passado, um representante da Snapdeal afirmou que a empresa está se preparando para uma possível oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) nos EUA no próximo ano, e está em ritmo para chegar a US$ 500 milhões em vendas no ano fiscal que termina em março.
Fonte: tiinside 26/02/2014

Petrobras incorpora três subsidiárias para minimizar custos

Conselho aprovou as propostas de incorporação de suas subsidiárias integrais Termoaçu, da Termoceará e da Companhia Locadora de Equipamentos Petrolíferos

 O Conselho de Administração da Petrobras aprovou após reunião nesta quarta-feira as propostas de incorporação de suas subsidiárias integrais Termoaçu, da Termoceará e da Companhia Locadora de Equipamentos Petrolíferos (CLEP).

 "A incorporação dessas empresas visa simplificar a estrutura societária da Companhia, minimizar custos e capturar sinergias", disse a empresa em fato relevante.

 A Petrobras acrescentou que, por se tratar de incorporações de subsidiarias integrais, não haverá aumento de capital na Petrobras nem a emissão de novas ações.
Fonte: exame 27/02/2014

Desinvestimento da Vale "continuará forte" em 2014, diz CEO

O programa de desinvestimentos da mineradora Vale "continuará forte" em 2014, completando alguns movimentos iniciados em 2013 e com repercussão positiva para o caixa da empresa, disse nesta quinta-feira o presidente da companhia, Murilo Ferreira, em teleconferência para comentar os resultados do último trimestre. (Por Roberto Samora) Reuters
Fonte: Yahoo 27/02/204

Ex-sócio da Eldorado e J&F brigam na Justiça

Família Batista quer impedir Mário Celso Lopes de abrir fábrica de celulose em MS

 A J&F Participações, empresa da família Batista que controla a Eldorado Brasil Celulose e o frigorífico JBS, entrou na Justiça para tentar impedir a abertura de uma fábrica de papel e celulose em Mato Grosso do Sul capitaneada pelo fundo de seu ex-sócio Mário Celso Lopes. A J&F alega que o empresário assinou termos de não concorrência por dez anos quando vendeu sua participação na Eldorado, há dois anos.

 O processo corre na Justiça paulista e já chegou ao Tribunal de Justiça, que negou na sexta-feira pedido de liminar à J&F. O caso agora deverá seguir para o Superior Tribunal de Justiça. A disputa judicial foi iniciada há um mês, depois que a Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco) aprovou, no fim de 2013, uma linha de financiamento de mais de R$ 730 milhões para a abertura de uma fábrica na cidade de Ribas do Rio Pardo pela CRPE Holding, empresa que tem como acionista o fundo de investimento em participações MCL.

 O fundo tem um patrimônio registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de R$ 300 milhões. Segundo o Estado apurou, o fundo está aberto para captações de investidores estrangeiros até atingir R$ 1,5 bilhão, valor necessário para o investimento em Mato Grosso do Sul. O principal cotista do fundo é o próprio Mário Celso, que foi presidente da Eldorado e um dos idealizadores do empreendimento, antes de vender os 25% que detinha da companhia.

 O empresário alega que a cláusula de não concorrência no contrato assinado era exclusiva para a pessoa física, e não para o fundo, que era o detentor das ações da Eldorado. Em seu entendimento, ele não poderia ser executivo do setor, mas está livre para investir por meio do fundo. No processo judicial, a J&F alega que Mário Celso não cumpriu o acordo, pois teria continuado a plantar eucalipto mesmo antes de a CRPE anunciar o investimento em Mato Grosso do Sul.

 Além disso, a J&F entende que o investimento anunciado fere a cláusula de não concorrência, pela qual teria pago quantia que excedia o valor da participação de Mário Celso na Eldorado.

 Competição. Recentemente, a Eldorado anunciou que vai investir R$ 7,5 bilhões em Mato Grosso do Sul para dobrar sua capacidade de produção. Para isso, está tentando levantar capital com seus sócios, principalmente os fundos de pensão Petros e Funcef, além de recursos do BNDES.

 A CRPE também quer angariar dinheiro do banco. Há duas semanas, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, esteve na Federação das Indústrias do Mato Grosso do Sul, onde o projeto lhe foi apresentado. A CRPE quer investir R$ 1,3 bilhão na primeira fase de implantação. O projeto completo custaria R$ 8 bilhões.

 Em São Paulo, os desembargadores da 1ª Câmara de Direito Empresarial do Tribunal entenderam que não havia pressa em conceder a liminar, já que o contrato assinado de compra e venda da participação do MCL na Eldorado prevê indenização em caso de desrespeito à cláusula de não concorrência.

 Os desembargadores entenderam também que as atividades empresariais do grupo MCL parecem ter grande importância local, o que exige que o grupo se manifeste nos autos.

 A J&F não quis comentar o assunto. Em nota, Mário Celso Lopes disse: "Não sou sócio da CRPE, que pertence ao fundo das ações da Eldorado à J&F. O Fundo Vendedor está excetuado textualmente da cláusula de não concorrência no contrato celebrado. Ele pode investir livremente em qualquer atividade econômica. Seu gestor e administrador é o BTG Pactual." O empresário afirma que, como pessoa física, não está exercendo atividade concorrente. Por Josette Goulart
Fonte: estadao.msn 27/02/2014

MMX conclui investimento de Trafigura e Mubadala

A MMX, mineradora do grupo do empresário Eike Batista, anuncia a conclusão do investimento de Trafigura e Mubadala na Porto Sudeste do Brasil S.A., anteriormente denominada MMX Porto Sudeste, que possui terminal portuário de movimentação de minério de ferro em Itaguaí (EJ), o Superporto Sudeste (PortCo). A operação envolve aporte de US$ 400 milhões na PortCo e a assunção por esta sociedade da totalidade do endividamento bancário da MMX e suas subsidiárias de aproximadamente R$ 1,3 bilhão.

 Ao final da operação, Trafigura e Mubadala passam a deter indiretamente 65% do capital da PortCo e a MMX, via Porto Sudeste Participações S.A., fica com 35%. "A transação também contemplou a reestruturação de dívidas já existentes da PortCo", explica a MMX em fato relevante, divulgado há pouco. Os títulos de remuneração variável emitidos pela PortCo, "Port11" foram integralmente subscritos pela MMX na operação.

 Pelo acordo de acionistas a MMX tem o direito de nomear um membro para o Conselho de Administração da PortCo enquanto detiver ao menos 10% do capital, bem como proteções contra diluição de sua participação na PortCo. Conforme o comunicado, PortCo e MMX Sudeste assinaram contrato de serviços que substitui o atualmente vigente, por meio do qual a PortCo passará a prestar serviços de operação portuária para embarque de 7 milhões de toneladas de minério de ferro/ano, com opção de quantidades adicionais "se atendidas certas condições previstas no contrato".LUANA PAVANI, estadao.com.br
Fonte: estadao.msn 27/02/2014

Portal de imóveis VivaReal recebe aporte de US$ 13 milhões

Site de venda de imóveis pela web é hoje o maior do mercado, segundo pesquisa da Serasa Experian

 O portal imobiliário VivaReal recebeu um aporte de capital do fundo de investimentos americano Dragoneer Investment Group de 13 milhões de dólares. Nos últimos dois anos a empresa recebeu 67 milhões de reais.

 Com o recurso, a empresa de anúncios de imóveis online irá investir em tecnologia e aplicativos para os sistemas iOS e Android.

 O site recebeu, em 2013, 40 milhões de visitas e 1,8 milhões de anúncios, o suficiente para abocanhar a liderança do mercado com 17,47% do total de visitas. O concorrente Zap Imóveis vem em segundo lugar, com 16,34%, segundo dados do Serasa Experian.

 A empresa, fundada em 2009, conta hoje com 200 funcionários e escritórios em 14 cidades brasileiras. Por Tatiana Vaz
Fonte: exame 25/02/2014

Claranet compra Echiron e entra no negócio de BPO

O negócio reforça a oferta tecnológica da empresa no mercado nacional e permite-lhe aumentar o número de clientes e ampliar o leque de serviços prestados ao mercado europeu em regime de nearshore.

 A multinacional Claranet adquiriu um dos mais antigos prestadores de managed hosting e managed applications nacionais, a Echiron. Como resultado desta aquisição, o Grupo Claranet terá um volume de negócios acima de 155 milhões de euros, aproximadamente 750 colaboradores, mais de 4500 clientes e operações em seis países europeus (Inglaterra, França, Alemanha, Holanda, Espanha e Portugal).

 A negociação decorreu no espaço de seis meses e o valor da compra não foi revelado. Sabe-se, no entanto, que o negócio incluiu todos os activos e passivos da empresa portuguesa.

 A integração da tecnológica portuguesa fundada em 2000 no universo da Claranet vai permitir a esta multinacional aumentar as suas competências em cloud, bases de dados e gestão de infra-estruturas Microsoft e Oracle. Estas eram as áreas de especialização da Echiron e que constituíam um factor de diferenciação da empresa no mercado. O prestador de managed hosting e managed applications nacional conta com 90 clientes – incluindo marcas como BMW Portugal, Fundação Calouste Gulbenkian, Santogal e SPMS – e tem um volume de negócios anual na ordem dos 5 milhões de euros, segundo António Miguel Ferreira, presidente do Conselho de Administração da Claranet Portugal. 

Trabalham na Echiron cerca de 40 pessoas e todas elas vão ser integradas na Claranet, inclusive os dois accionistas da empresa. Questionado sobre quando vai deixar de existir a marca Echiron, António Miguel Ferreira diz que ainda não existe uma data definida para a utilização de uma marca única, que será Claranet. «Esse será um passo natural, quando entendermos que é o momento certo, que dependerá principalmente da percepção dos clientes», afirma o gestor. Já no que diz respeito à junção das duas equipas num único espaço, todos os colaboradores mudarão dentro de três ou quatro meses para a sede da Claranet, na zona do Parque das Nações, em Lisboa

 «Fazer parte do Grupo Claranet irá criar novas oportunidades aos nossos clientes, parceiros e colaboradores», declara João Ribeiro da Costa, CEO e fundador da Echiron. «Todos vão beneficiar das operações pan-europeias da Claranet, da sua solidez financeira e de um portefólio de serviços mais robusto», adicionou.

 Preparar o plano de integração

 Em relação à passagem dos novos produtos e serviços de uma empresa para a outra, António Miguel Ferreira avança que as equipas das duas empresas estão a preparar o plano de integração para o portefólio de serviços. No final deste processo, que demorará dois a três meses, «teremos um portefólio de serviços mais alargado, disponível para a base de clientes de ambas as empresas e para novos clientes», sublinha.

 De facto, a aquisição da Echiron serve para «cimentar a posição da Claranet em Portugal como o principal fornecedor de soluções de managed hosting e managed applications. Significa também que os clientes vão beneficiar da experiência de ambas as empresas e de um portefólio de serviços alargado», lembra o presidente do Conselho de Administração da Claranet Portugal.

 Segundo ele, além da base de clientes, a Echiron enriquece o portefólio da Claranet introduzindo os serviços de cloud e de gestão de sistemas Oracle e Microsoft, assim como a oferta de business process outsourcing. Na prática, os clientes vão passar a ter um parceiro tecnológico de negócio em que podem confiar, com um portefólio de serviços mais alargado nas áreas de networking e hosting, com uma equipa maior e com mais experiência em diversas tecnologias e, por último, com uma maior capacidade de prestar serviços e de investir em evolução tecnológica e na formação de recursos humanos especializados.

 «Perante a introdução da oferta de BPO, a Claranet também procurará explorar as oportunidades adicionais de prestação de serviços no mercado europeu, a partir da sua operação alargada em Portugal», refere António Miguel Ferreira.

 Alargar a prestação de serviços a outros países

 A aquisição da Echiron introduz no universo Claranet uma nova oferta na área de serviços. Questionado sobre a intenção de criar um centro de competência nearshore da Claranet em Portugal, António Miguel Ferreira responde que a empresa quer desenvolver as competências que já possui e que agora foram alargadas nas áreas de managed services de networks, hosting e, sobretudo, aplicações.

 «Podemos falar de IT process outsourcing, que é uma parte crítica na maioria das organizações hoje em dia. Gerimos as plataformas onde correm os ERP, os websites e as extranets dos nossos clientes, em clouds privadas ou híbridas, integrando com as suas redes corporativas, no âmbito de um SLA único», esclarece António Miguel Ferreira. De acordo com o gestor, fazem parte da oferta da Claranet soluções de business continuity e disaster recovery, quer sobre infra-estruturas próprias, quer para clouds externas, como a Azure. Aquilo que a companhia pretende é que as organizações, portuguesas ou internacionais confiem na Claranet para a gestão das suas plataformas de TI.

 «Portugal está particularmente bem posicionado, posicionamento alavancado por esta aquisição, para ser um centro de excelência nesta área. Estamos a conversar com o Grupo sobre a incorporação de novas competências, para também prestar serviços a outros países na gestão de determinadas aplicações», reconhece António Miguel Ferreira, referindo que este novo negócio pode representar várias dezenas de milhões de euros por ano só em Portugal. «Na Europa, esse valor pode chegar às centenas de milhões de euros por ano», refere.

 Os serviços podem ser comercializados essencialmente nos países europeus onde a Claranet está presente directamente. «Estes serviços terão mais aceitação nos países da União Europeia, por uma questão de maturidade do mercado e pelas poucas barreiras legais à livre circulação de informação», esclarece o gestor, acrescentando que, apesar de o esforço estar centrado nessas geografias, há também espaço para outros países, dado que a Claranet Portugal já tem um conjunto de casos de implementações de sucesso na Suíça, no Canadá, na Rússia e em Angola. 

Compradora em Portugal

 A estratégia de crescimento da Claranet, na Europa e também em Portugal, passa pelo crescimento orgânico e pelo crescimento por via de aquisições. A companhia procura ganhar não só uma maior escala, mas sobretudo adquirir novas competências e enriquecer a sua oferta com serviços complementares aos que já disponibiliza, esclarece António Miguel Ferreira.

 «É também um processo de crescimento para serviços de maior valor acrescentado», diz o gestor, acrescentando que as áreas de interesse procuradas no mercado têm sobretudo que ver com empresas de serviços geridos (managed services) assentes em plataformas tecnológicas diversas, em datacenters ou na cloud. «Dessa forma conseguimos obter economias de escala que nos permitirão não só fornecer um maior leque de serviços aos nossos clientes, como também prestar soluções mais abrangentes e, ao mesmo tempo, mais competitivas, fora do alcance da maioria dos nossos concorrentes», sublinha o gestor. por Carlos Marçalo
Fonte: semanainformatica 26/02/2014

MasterCard adquire provedora de software para dispositivos móveis e serviços de carteira digital

A administradora de cartões de crédito MasterCard anunciou, durante o Mobile World Congress, em Barcelona, a aquisição da C-Sam, provedora de software para dispositivos móveis e serviços de mobile wallet (carteira digital), consolidando a parceria global estratégica desenvolvida entre ambas as empresas em dezembro de 2012. A transação, que não teve seu valor divulgado, deve ser concluída no primeiro trimestre.

 Com a compra, a MasterCard acelerará o desenvolvimento e implementação de mobile wallets e soluções de pagamentos em todo o mundo, incluindo a expansão de seu serviço digital MasterPass, lançado no Brasil em novembro passado. A aplicação on-device e a infraestrutura back-end da C-Sam contribuirão para esforços de desenvolvimentos que habilitem consumidores a utilizar o MasterPass tanto nas lojas quanto online, por meio de múltiplas tecnologias de comunicação, como NFC, QRCodes/ códigos de barras e checkouts remotos.

 "Ao trazer a expertise mobile da C-SAM para a MasterCard, poderemos lançar uma gama maior de soluções virtuais e móveis, de uma forma melhor e mais rápida – levando mais conveniência e opções aos consumidores, ao mesmo tempo em que oferecemos mais valor as nossas parcerias com empresas de telecom, estabelecimentos comerciais e governos", afirmou Ed McLaughlin, diretor de Pagamentos Emergentes da MasterCard.
Fonte: tiinside 26/02/2014

Orange negocia com Microsoft joint venture no Dailymotion

Conversas ocorrem aproximadamente um ano depois das discussões com Yahoo entrarem em colapso por causa da oposição estatal

 A Orange disse nesta terça-feira estar em conversas com a Microsoft para uma possível joint venture de seu site de compartilhamento de vídeo Dailymotion, aproximadamente um ano depois de as discussões com o Yahoo entrarem em colapso por causa da oposição estatal.

 A Orange disse que manterá uma fatia majoritária na Dailymotion, o décimo segundo maior site de compartilhamento de vídeos do mundo, mas está procurando parceiros fora da Europa para desenvolvê-lo internacionalmente, disse o presidente-executivo Stephane Richard à rádio BFM Business.

 "Temos conversas em andamento, particularmente com a Microsoft, o que não necessariamente significa que chegaremos a um acordo", disse Richard, durante Congresso Mundial Móvel em Barcelona.

 "Acredito que faz muito sentido para nós, como para a Microsoft, chegar a um acordo que seria acima de tudo uma parceria", acrescentou, dizendo que a Orange também está em conversas com outros provedores de conteúdo, inclusive na França.

 O Estado francês detém 28,4 por cento da Orange, o que lhe dá alguma influência nas decisões da companhia. Reuters
Fonte: exame 25/02/2014

Bayer diz que oferta de aquisição pela Algeta foi bem-sucedida

A Bayer fechou um acordo de 2,9 bilhões de dólares para adquirir o controle da Algeta depois de receber uma proposta para comprar 97,28 por cento das ações da fabricante norueguesa de medicamentos para câncer, disse a companhia alemã de medicamentos nesta quarta-feira.

 A Bayer disse que a transferência das ações à companhia e o pagamento do preço da oferta acontecerá nos próximos dias, não passando do dia 12 de março.

 Depois disso, a Bayer tem a intenção de se tornar a única acionista da Algeta, entrando com um pedido para tirar a Algeta da bolsa de valores de Oslo.

 A Bayer fez uma oferta pela Algeta no final do ano passado para ganhar o controle direto sobre a inovadora droga para câncer de próstata Xofigo, que as duas companhias desenvolveram em conjunto desde 2009 e começaram a vender nos Estados Unidos em 2013. O medicamento recebeu aprovação europeia em novembro. (Por Marilyn Gerlach e Ludwig Burger)
Fonte: Uol 26/02/2014

Hypermarcas inicia novo ciclo

Após adquirir laboratórios farmacêuticos e marcas de higiene e beleza entre 2008 e 2010, a Hypermarcas arrumou a casa nos últimos três anos, com investimentos na reestruturação de suas operações - o que incluiu a consolidação da produção em Goiás e a diminuição do portfólio de consumo - e na mudança de seu desenho organizacional. A partir deste ano, a companhia inicia um novo ciclo, com foco na melhoria de execução, disse ontem o presidente da empresa, Claudio Bergamo. Essa fase deve perdurar até 2017.

 "Já fizemos muito nos últimos anos, mas ainda temos muito para fazer. Vamos capturar as diversas oportunidades ainda existentes", disse Bergamo. A companhia dividiu essas oportunidades em três blocos: marketing e inovação, comercial e distribuição e operações.

 Segundo o executivo, a empresa vai aumentar "seletivamente" seus gastos em marketing, para suportar o crescimento das marcas. No início deste ano, a companhia relançou a linha de barbear Bozzano, as fraldas para adultos Bigfral, e também vai relançar sua marca de esmaltes Risqué e as fraldas Pompom. A companhia elevou no ano passado seu patamar de despesas com marketing para cerca de 20% da receita, ante 18% em 2012.

 A divisão de medicamentos deve ter recorde de lançamentos este ano. "Teremos renovação de nossas linhas de produtos em todos os segmentos de atuação da divisão farma", disse Bergamo. O portfólio da companhia inclui Benegrip, Coristina, Doril, Estomazil e Gelol.

 No lado comercial, a companhia vai investir mais na gestão de categorias no varejo. "Temos potencial de exercer liderança nos pontos de venda nas categorias em que somos líderes. Para atingir esses objetivos, a empresa conduziu um processo enorme de transformação e compactação de sua força de vendas", afirmou o presidente. A empresa iniciou 2013 com nove equipes de venda e terminou o ano com apenas duas. Outro objetivo da empresa daqui para frente é preencher os 'espaços em branco', ampliando a distribuição de cada marca para demais canais e regiões. O preservativo Olla, por exemplo, tem boa presença no interior de São Paulo. Sua distribuição e vendas precisam de reforço em outros mercados.

 A companhia planeja investir para aumentar a produtividade industrial, reduzir o custo de insumos, melhorar seus processos e buscar maior eficiência das despesas operacionais. Para Bergamo, esse processo começa em um ano de muitas incertezas. "Não sabemos se a Copa do Mundo vai resultar em aumento ou diminuição de consumo, e também temos mais feriados e as eleições". Ele também vê pouco espaço para ganho de rentabilidade, pois há aumento de pressão de custos de insumos. Se a empresa conseguir compensar esse efeito com ganhos de produtividade, ele pretende redirecionar os recursos para o marketing.

 A Hypermarcas projeta um ebitda ajustado (geração de caixa descontados os gastos não recorrentes) de R$ 1,1 bilhão este ano, 10% acima do resultado de 2012. Segundo Bergamo, esse objetivo é realista e desafiador.

 No ano passado, o lucro da Hypermarcas subiu 26%, para R$ 256,7 milhões, enquanto a receita líquida aumentou 10%, para cerca de R$ 4,2 bilhões. A divisão farmacêutica avançou 12,2%, para R$ 2,3 bilhões. A divisão de consumo cresceu 7,4%, para R$ 1,9 bilhão, ou 11,1%, considerando apenas as operações continuadas.

 O endividamento líquido somou R$ 2,9 bilhões. A empresa eliminou a exposição de sua dívida à variação cambial, com a recompra de parte dos títulos emitidas no exterior, e a proteção do restante por meio de "hedge". Essas operações geraram um pico de despesas financeiras, fazendo o lucro cair 56% no último trimestre de 2013. Fonte: Valor Econômico Autor: Adriana Meyge
Fonte: tudofarma 25/02/2014

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A Hypermarca divulga em seu site apresentação referente Resultados 4º Trimestre 2013. Abaixo alguns slides do referido documento.