A empresa brasileira de pagamentos e software Conductor levantou 150 milhões de dólares em uma rodada de captação privada para expandir seus negócios na América Latina, antes de uma possível listagem no mercado de ações dos Estados Unidos, disse o presidente-executivo, Antonio Soares, à Reuters.
A captação de recursos reforça a expectativa de que as empresas de tecnologia financeira possam crescer à medida que mais indivíduos na região tenham acesso ao sistema bancário.
Com a Riverwood Capital e a processadora de pagamentos Visa entre seus acionistas, a Conductor fornece serviços de pagamentos e software para instituições financeiras, varejistas e fintechs, por exemplo. Ela possui 30 milhões de usuários ativos e processa 1,5 bilhão de transações por ano, de acordo com o site da companhia.
“A indústria de pagamentos eletrônicos na América Latina está cerca de cinco a 10 anos atrasada em relação ao Brasil, e a regulamentação na região está buscando mais competição”, disse Soares.
A rodada de financiamento é liderada pela Viking Global Investors e também inclui a Sunley House Capital, uma afiliada da gestora de private equity Advent International.
Os recursos serão usados para expandir o alcance da Conductor na América Latina, tanto por meio de seu próprio crescimento quanto por meio de aquisições de empresas. A Conductor iniciou sua expansão internacional neste ano e agora tem negócios no México, Peru, Colômbia, Argentina e Equador.
Uma parcela grande da população da América Latina não tem conta em banco, o que cria oportunidades para empresas financeiras não tradicionais, disse Soares. Cerca de um terço dos brasileiros não tem conta em banco, um dos índices mais altos do mundo.
Soares se recusou a divulgar a avaliação da Conductor após a rodada, mas disse que Riverwood continua sendo o acionista controlador. Soares disse que esta deve provavelmente ser a última captação privada da empresa antes de realizar uma oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos.
Caso a Conductor se liste em uma bolsa dos Estados Unidos, seguirá os passos de outras empresas de pagamentos brasileiras, incluindo StoneCo e PagSeguro. Ambas tiveram um bom desempenho desde a listagem em 2018, ganhando 131% e 74%, respectivamente. O Goldman Sachs assessorou o Conductor na captação de recursos.Por Reuters Leia mais em mixvale 30/10/2020
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Conductor capta investimento de US$150 milhões para acelerar desenvolvimento de produtos e expansão internacional
Rodada é liderada pela Viking Global em seu primeiro investimento privado na América Latina e conta com a participação de outros investidores globais
São Paulo, BRASIL, 30 de outubro de 2020. – A Conductor, plataforma líder de processamento de pagamentos e banking-as-a-service na América Latina, anunciou hoje que captou US$150 milhões em uma rodada de investimentos liderada pela Viking Global Investors, com participação adicional de investidores como a Sunley House Capital Management, afiliada da Advent International. Os novos acionistas se unem aos investidores institucionais já existentes, Riverwood Capital e Visa, Inc.
A Conductor construiu a maior e mais completa plataforma full stack de processamento de cartões e adquirência da América Latina. A empresa fornece soluções às principais fintechs, bancos, varejistas e companhias de todos os setores, permitindo-lhes lançar e escalar programas inovadores de cartões e contas digitais. Suas soluções abertas através de APIs e baseadas em nuvem abrangem o processamento de cartões, banking-as-a-service e outros serviços financeiros digitais. A Conductor atualmente é responsável por mais de 85 milhões de contas e processa mais de US$20 bilhões em volume de pagamentos em toda a região.
“A missão da Conductor é modernizar e democratizar o ecossistema de pagamentos na América Latina. Nosso negócio cresceu 10 vezes nos últimos anos, e estamos apenas começando”, disse Antonio Soares, CEO da Conductor. “Com esta captação, vamos acelerar nossos investimentos em produtos para capitalizar a enorme oportunidade que temos pela frente no Brasil e em toda a região”.
Esta nova rodada de investimentos permitirá à Conductor acelerar o desenvolvimento de produtos e o crescimento internacional, fortalecendo ainda mais sua posição de liderança na oferta de tecnologia e infraestrutura para meios de pagamento. O anúncio vem na esteira de um ano histórico para a companhia, com a performance robusta no processamento de cartões, o crescimento acelerado do negócio de banking-as-a-service com a Dock, a aquisição da Muxi, e o início de sua expansão internacional nos principais mercados da América Latina.
Joaquim Lima, sócio da Riverwood Capital, principal investidor institucional da Conductor desde 2014, disse: “o time da Conductor construiu uma plataforma de tecnologia única e líder no setor. Estamos muito animados com as oportunidades que a companhia tem pela frente de fornecer a espinha dorsal da tecnologia para catalisar fintechs, modernizar bancos e permitir que grandes empresas lancem soluções de pagamento”.
Goldman Sachs & Co. LLC atuou como assessor financeiro exclusivo para a Conductor.
Sobre a Conductor
A Conductor é a plataforma de software líder em emissão de cartões e de banking-as-a-service na América Latina. Com sua plataforma API nativa e aberta em núvem, a Conductor viabiliza o acesso à tecnologia de ponta para as principais fintechs, bancos, varejistas e empresas de diferentes segmentos de toda a região, permitindo-lhes lançar e escalar programas inovadores de contas e cartões digitais. A Conductor atualmente é responsável por mais de 85 milhões de contas e processa mais de US$20 bilhões em volume de pagamentos em toda a América Latina.
Sobre a Viking Global Investors
A Viking Global Investors LP é uma empresa de investimento global fundada em 1999. A empresa administra mais de 35 bilhões de dólares para seus investidores através de estratégias long/short, long-only e liquid/illiquid. A Viking tem aproximadamente 200 funcionários e conta com escritórios em Greenwich, Nova Iorque, Hong Kong, Londres e São Francisco. A Viking está registrada como assessora de investimentos na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos.
Sobre Sunley House Capital Management
A Sunley House Capital, uma afiliada da Advent International, administra um portfolio global concentrado de ações que consiste em investimentos em empresas abertas e também em companhias privadas em estágio pré-IPO. Como um investidor de longo prazo, a Sunley House emprega uma abordagem profunda e diligente que reflete suas origens no mercado de private equity. A Advent e a Sunley House têm experiência significativa no mercado de fintech, tendo investido em mais de 25 empresas líderes em pagamentos e demais segmentos fintech em todo o mundo. A Sunley House é uma consultora de investimentos registrada junto à Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos. Para mais informações, visite www.adventinternational.com/sunleyhouse.
Sobre Riverwood
A Riverwood Capital é uma gestora de private equity que investe em companhias de middle-market em crescimento acelerado, principalmente nos mercados globais de tecnologia e outras indústrias relacionadas. A Riverwood oferece uma combinação única de insights operacionais, estratégicos, tecnológicos e financeiros para as companhias do seu portfólio que normalmente necessitam de capital e expertise para escalar a nível global. A empresa busca investir em negócios estabelecidos com times de gestão dinâmicos, modelos de negócio e tecnologias comprovadas e o devido alinhamento em termos de cultura e valores. A Riverwood investe globalmente e lidera acordos tanto em casos de investimento minoritário como de controle acionário, com um portfólio relativamente concentrado e um suporte ativo para escalabilidade e criação de valor. A Riverwood tem escritórios em Menlo Park, CA; Nova Iorque, NY; e São Paulo, Brasil. Para mais informações, visite www.riverwoodcapital.com.. leia mais em condutor 30/102020
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