A Notre Dame Intermédica anunciou nesta terça-feira que fechou acordo para compra de 100% da operadora mineira de saúde Climepe por 168 milhões de reais.
A Climepe atua em Poços de Caldas e o sul de Minas Gerais, e tem uma carteira com 33 mil beneficiários de saúde, 6 mil de dental e um hospital com 119 leitos (16 de UTI), uma unidade especializada em procedimentos de baixa complexidade e um Centro de diagnóstico por imagem.
Em 2019, a Climepe teve receita líquida de 74,4 milhões de reais, e Ebitda de 10 milhões de reais (margem de 13,6%).
"O plano de integração prevê relevantes sinergias administrativas e operacionais", afirmou a Notre Dame no fato relevante. (Por Aluísio Alves) Reuters... Leia mais em noticias.r7 04/08/2020
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NOTRE DAME INTERMÉDICA FATO RELEVANTE
A Notre Dame Intermédica Participações S.A. (“Companhia”), em cumprimento ao disposto no parágrafo 4° do artigo 157 da Lei n° 6.404/76 e na Instrução CVM no 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em 04 de agosto de 2020, a Notre Dame Intermédica Saúde S.A., subsidiária integral da Companhia, celebrou um acordo de intenção de compra e venda de quotas e outras avenças para a aquisição da Climepe Total Ltda. (“Climepe” ou “Empresa”) (“Transação”).
Com a conclusão da Transação, a Companhia passará a deter, de forma indireta, o controle da Climepe, com 100% das quotas. O preço de aquisição de R$ 168 milhões, será pago na data de fechamento ajustado pelo caixa/endividamento líquido a ser apurado.
A Climepe é uma operadora de saúde verticalizada com mais de 25 anos de atuação em Poços de Caldas e região (Sul do Estado de Minas Gerais), distante apenas 130km das operações já existentes da Companhia em Campinas-SP. Sua área de influência conta com mais de 600 mil habitantes (185 mil beneficiários de planos de saúde), sendo um dos principais polos industriais e de turismo do Sul Mineiro.
A Empresa possui uma carteira com 33 mil beneficiários de saúde (81% corporativo/adesão), 6 mil beneficiários dental e o maior e mais moderno hospital na região (inaugurado em 2016) com 119 leitos (sendo 16 de UTI) além de um moderno Day Clinic (unidade especializada em procedimentos de baixa complexidade, inclusive pequenas cirurgias) e um Centro de Diagnóstico por Imagem.
Em 2019, a Climepe apresentou um faturamento líquido consolidado de R$ 74,4 milhões, com sinistralidade caixa de 73% e EBITDA R$ 10 milhões (margem de 13,6%). A aquisição inclui o imóvel hospitalar, que possui mais de 10 mil metros quadrados de área construída. O plano de integração prevê relevantes sinergias administrativas e operacionais.
A consumação da Transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Com a conclusão da Transação, a Companhia fortalece sua estratégia de crescimento verticalizado no Estado de Minas Gerais, reforçando seu compromisso com a criação de valor para seus acionistas, clientes e sociedade.
A Companhia esclarece que a Transação não está sujeita e, portanto, não será submetida à aprovação dos seus acionistas, conforme previsto no artigo 256 da Lei n° 6.404/76, tampouco ensejará, nos termos do disposto no Ofício-Circular/CVM/SEP/No 02/2018, o direito de recesso aos seus acionistas, tendo em vista que a Transação foi realizada por meio da Notre Dame Intermédica Saúde S.A., companhia fechada e subsidiária indireta da Companhia. São Paulo, 04 de agosto de 2020. Glauco Desiderio Diretor de Relações com Investidore .. Leia mais em gndi 04/08/2020
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