Com o acordo, fechado por R$ 82 milhões, a Sinqia incorpora a operação de soluções financeiras de tecnologia e serviços voltada para previdência complementar do Itaú Unibanco
Desde que fez sua oferta pública inicial de ações (IPO) na B3, em 2013, a Sinqia, companhia brasileira de tecnologia com foco no mercado financeiro, abriu os cofres e passou a ampliar seu investimento em aquisições. Nesta terça-feira, a empresa está reforçando esse seu apetite por consolidação.
A Sinqia acaba de anunciar a compra da Itaú Soluções Previdenciárias (ISP), empresa do Itaú Unibanco especializada em soluções financeiras de tecnologia e serviços para Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). Pelos termos da transação, a aquisição foi fechada pelo valor de R$ 82 milhões, o que representa o maior acordo já realizado pela Sinqia.
Com a compra da ISP, a Sinqia incorpora mais de 130 funcionários, além de uma carteira de mais de 30 clientes e escritórios em São Paulo e no Rio de Janeiro. No período de 12 meses encerrado em 30 de junho, a ISP apurou uma receita bruta de R$ 50 milhões.
“Seguimos na estratégia de impulsionar o mercado financeiro por meio de tecnologia e inovação. Com a ISP, além de contarmos com uma equipe competente e de grande experiência, agregamos a oferta de BPO para gestão previdenciária, além de soluções SaaS (Software as a Service), com alta capacidade e segurança”, afirmou, em fato relevante, Bernardo Gomes, CEO da Sinqia.
Essa é a 15ª aquisição realizada pela Sinqia desde 2005 e o décimo acordo concretizado a partir do IPO da companhia, que desembolsou mais de R$ 76 milhões nessas transações.
A oferta destinada ao segmento de previdência, foco do anúncio de hoje, também esteve no centro de três das quatro compras realizadas em 2019, envolvendo as operações da Atena Tecnologia, ADSPrev e Stock & Info.
Para levar à frente essa estratégia, a empresa também contou com o reforço do follow on realizado em setembro do ano passado, no qual captou R$ 362,7 milhões. Na época, a Sinqia ressaltou que boa parte do montante seria reservado para novas aquisições.
Fundada em 1996, em São Paulo, ainda como Senior Solution, a companhia passou a adotar a marca Sinqia no fim de 2018. Com mais de 360 clientes na carteira, a empresa desenvolve softwares para bancos, fundos, previdência e consórcios, além de prestar serviços de outsourcing e de consultoria.
Em 2019, a Sinqia reportou uma receita de R$ 175,1 milhões, o que representou um salto de 23,3% sobre um ano antes. No período, no entanto, a companhia apurou um prejuízo de R$ 4,5 milhões, contra um lucro líquido de R$ 2,7 milhões, em 2018.
Já entre janeiro e março deste ano, a receita líquida cresceu 26,2%, para R$ 48,6 milhões, enquanto o lucro líquido ficou em R$ 443 mil, revertendo a perda de R$ 2,3 milhões no primeiro trimestre de 2019.
Com um valor de mercado de R$ 1,62 bilhão, a Sinqia acumula uma desvalorização de 5,79% em suas ações em 2020. Nos últimos 12 meses, porém, os papéis têm alta superior a 81%... Leia mais em NeoFeed 04/08/2020
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SINQIA FATO RELEVANTE Aquisição das operações da Itaú Soluções Previdenciárias
A Sinqia S.A. (B3: SQIA3) (“Companhia”), provedora de tecnologia para o sistema financeiro, comunica, em cumprimento ao disposto no Art. 157, §4o, da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM 358, que firmou, nesta data, o Contrato de Compra e Venda (“Contrato”) para adquirir, de forma direta, 100% do capital social da Itaú Administração Previdenciária Ltda., que inclui a totalidade das operações da Itaú Soluções Previdenciárias (“ISP”). A ISP é uma das principais fornecedoras de softwares e serviços para o segmento de previdência fechada e apresentou receita bruta de R$ 50,0 milhões nos últimos 12 meses encerrados em 30/06/2020.
O preço de aquisição será de R$ 82,0 milhões, composto por uma parcela à vista de R$ 33,6 milhões, a ser paga no fechamento, e por parcela a prazo de R$ 48,4 milhões, a ser paga em 5 prestações anuais a partir do 1o aniversário do fechamento.
A assinatura do Contrato foi autorizada pelo Conselho de Administração da Companhia, nos termos do Art. 12, alínea “n”, do Estatuto Social, e o fechamento da transação estará sujeito ao cumprimento de condições usuais a esse tipo de operação, nos termos estabelecidos no Contrato.
Em cumprimento ao Art. 256 da Lei 6.404/76, informamos que a transação será submetida à aprovação dos acionistas da Companhia em assembleia a ser convocada nas próximas semanas, uma vez que essa transação representa um investimento relevante na visão da Companhia. Nos termos do Art. 137 da Lei 6.404/76, poderão exercer o direito de retirada, mediante reembolso do valor de suas ações, avaliadas pelo valor patrimonial de R$ 6,00 por ação com base no balanço patrimonial do período findo em 31/03/2020, o acionista que (i) votar contrariamente à aprovação dessa aquisição, que tenha se abstido de votar ou que não tenha comparecido à referida assembleia, (ii) comprovadamente, era titular de ações na data deste fato relevante, (iii) reclamar o reembolso à companhia no prazo de até 30 dias contado da publicação da ata da referida assembleia geral.
Por fim, o prazo e os procedimentos que os acionistas dissidentes deverão adotar serão detalhados na proposta da administração da assembleia mencionada acima e a Companhia manterá todos informados sobre os próximos passos dessa transação. Atenciosamente, Thiago Rocha Diretor Financeiro e de RI.. Leia mais em sinqia 04/08/2020
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