ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Dasa compra laboratórios Salomão e Zoppi. Rede paulista de análises clínicas é avaliada em R$ 600 milhões. A Diagnósticos da América anunciou nesta sexta-feira acordo para aquisição da Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A., sociedade que desenvolve atividades de análises clínicas no Estado de São Paulo avaliada em 600 milhões de reais. 20/01/2017
- Fundo de Dubai adquire empresa chilena. O fundo de investimentos Abraaj Group, de Dubai, adquiriu participação majoritária na companhia chilena Casaideas, um grupo de lojas de artigos de design e decoração doméstica com mais de 50 lojas no Chile, Peru e Bolívia. O negócio foi o primeiro do grupo dos Emirados Árabes Unidos no Chile, ampliando sua presença na região do Pacífico, onde também possui investimentos no México, Peru e Colômbia. 19/01/2017
- TomTom anuncia aquisição de startup de condução autônoma. A TomTom anunciou a aquisição da Autonomos, uma start-up de condução autónoma com sede em Berlim. Os valores da compra não foram revelados. A Autonomos é uma consultoria de serviços na área da Investigação e Desenvolvimento para sistemas de veículos autônomos criada em 2012, tendo seus fundadores trabalhado durante vários anos em projetos de investigação de condução autônoma na Universidade Livre de Berlim. 18/01/2017
- HPE adquire SimpliVity por US$ 650 mi. A Hewlett Packard Enterprise (HPE) adquiriu a SimpliVity por US$ 650 milhões. Com o negócio, a HPE irá expandir a oferta de sistemas hiperconvergentes. O anúncio da aquisição da SimpliVity ocorre após meses de especulações no mercado. A SimpliVity desenvolve software de gestão de recursos de data center, tais como servidores, sistemas de armazenamento e rede. A empresa também oferece ferramentas de convergência para servidores das fabricantes Dell, Lenovo e Huawei.18/01/2017
- Gigante do tabaco BAT pagará US$ 49,4 bi pelo controle do americano Reynolds. O gigante do tabaco British American Tobacco (BAT) tomará o controle do americano Reynolds por quase 50 bilhões de dólares, com o objetivo de se tornar líder nos Estados Unidos e no mercado do cigarro eletrônico, informaram nesta terça-feira as duas empresas. O BAT - proprietário de marcas como Dunhill, Lucky Strike, Kent e Rothmans - adquirirá por 49,4 bilhões de dólares 57,8% do capital que ainda não possuía no Reynolds, fabricante do Camel e Newport, informaram em um comunicado. 17/012017
- Noble Energy compra Clayton Williams Energy por US$ 2,7 bilhões. A americana Noble Energy informou nesta segunda-feira que chegou a um acordo definitivo para adquirir todas as ações ordinárias da também companhia de exploração Clayton Williams Energy, pelo valor de US$ 2,7 bilhões, em ações e dinheiro. A fusão vai criar a segunda maior indústria de energia da bacia da região de Delaware Southern, nos Estados Unidos, com mais de 4.200 poços de perfuração e capacidade de 2 bilhões de barris de óleo equivalente.16/01/2017
M & A - VENDA
- Heineken comprará fabricante da Schin por US$ 870 milhões, diz jornal. O jornal japonês “Nikkei” publicou reportagem dizendo que a japonesa Kirin Holdings venderá a operação da Brasil Kirin para a Heineken em breve por aproximadamente 100 bilhões de ienes (US$ 870 milhões). Por esse valor a Kirin vai sair do Brasil com perda total de dezenas de bilhões de ienes. No terceiro trimestre de 2016, a Brasil Kirin, 19/01/2017
- Chesf, da Eletrobras, quer levantar R$2 bi com vendas de ativos para concluir obras. A Chesf, subsidiária da estatal federal Eletrobras, com atuação principalmente na região Nordeste, pretende levantar cerca de 2 bilhões de reais com a venda de ativos, como hidrelétricas, usinas eólicas e linhas de transmissão, disse à Reuters nesta quinta-feira o novo presidente da companhia, Sinval Gama, que assumiu o cargo na semana passada. Maior elétrica do Brasil em capacidade instalada, a Chesf acumulou uma ampla carteira de projetos de geração e transmissão nos últimos anos, mas tem encontrado dificuldades para tocar os empreendimentos, muitos dos quais estão atrasados ou mesmo paralisados.19/01/2017
- Sócios da indústria Selmi querem se desfazer de participação. Os sócios da indústria Selmi, dona da marca de macarrão Renata, os irmãos Carla da Silva Marta e Belarmino da Ascenção Marta Júnior, querem se desfazer da participação que detêm da companhia. Também proprietários de um dos maiores grupos de transporte público do Estado de São Paulo, os empresários adquiriram a fatia da Selmi em 2005. Na época do negócio, a participação e os valores da transação não foram divulgados ao mercado. 19/01/2017
- Odebrecht tenta novamente vender participação em projeto. A Odebrecht tentou no ano passado repassar a maior parte de sua fatia de 87% no consórcio Navelena, na Colômbia. A Odebrecht está tentando vender sua participação no projeto de navegabilidade do rio Magdalena na Colômbia, no momento em que enfrenta alegações de corrupção em toda a América Latina, disse um autoridade à Reuters. A Odebrecht tentou no ano passado repassar a maior parte de sua fatia de 87 por cento no consórcio Navelena, um projeto de 854 milhões de dólares montado para elevar a capacidade de transporte no rio, levando o governo a uma busca infrutífera de meses de um outro investidor. 18/01/2017
- Accor negocia venda de gestora de imóveis do grupo. O grupo francês de hospedagem Accor — líder na Europa e maior operador do setor no Brasil — anunciou que está negociando com potenciais investidores a venda do controle da unidade de investimentos do grupo, a HotelInvest. A unidade é responsável por incorporação e controle dos empreendimentos imobiliários, nos quais o grupo administra hotéis da rede..18/01/2017
- Carga valiosa. A participação de bancos na receita de transportadoras de valores deverá perder espaço para clientes menores, segundo as três maiores empresas do setor no Brasil. A área é a que mais cresce na Protege, diz o diretor-geral Mario Baptista de Oliveira."Bancos deixaram de representar mais de 50% da nossa receita em 2016", afirma Fernando Sizenando, presidente da Brink's no Brasil. A companhia analisa pelo menos três aquisições para 2017, segundo o executivo.21/01/2017
- Eduardo Fischer oferece milhões para recomprar agência. De volta ao jogo. Embalado pelos contratos com a JBS, Banco Original e Cielo, Eduardo Fischer está negociando a recompra de sua agência com o fundo Trindade. Ofereceu 16 milhões de reais. 21/01/10217
- Edelman planeja aquisições no Brasil. A Edelman, maior agência de relações públicas do mundo, e o Grupo Publicis, terceiro maior em comunicação e publicidade, planejam expandir negócios no Brasil, no rastro dos primeiros sinais de retomada da economia. O fundador de Edelman, Richard Edelman, disse ao Valor que sua companhia tem interesse em fazer aquisições no Brasil para passar de 6º .20/01/2017
- Grupo francês Vinci diz ter interesse em aeroportos no Brasil. Grupo francês afirmou que vê possibilidades de expansão nas concessões de aeroportos do Brasil e da Indonésia. O maior grupo de construção e concessões da Europa, o francês Vinci, está buscando oportunidades de para crescer em concessões de aeroportos no Brasil e na Indonésia, afirmou nesta quinta-feira o presidente-executivo da empresa, Xavier Huillard. A companhia, que opera atualmente 35 aeroportos no mundo, também está de olho em oportunidades na Indonésia e na Índia, onde vai enviar nas próximas semanas uma oferta para a construção de novo aeroporto de Mumbai.19/01/2017
- Leme negocia compra de companhia de mobilidade. A Leme Engenharia, empresa do grupo franco-belga Engie dedicada à engenharia consultiva e que a partir desta semana passa a se chamar Tractebel, planeja concluir no primeiro semestre a aquisição de uma empresa brasileira especializada em projetos de mobilidade urbana, portos e aeroportos. O nome da empresa e o valor do negócio, porém, não são revel... 18/01/2017
- Seguradora francesa Axa negocia compra na área de saúde. A seguradora francesa Axa avançou nas conversas para uma possível aquisição na área de saúde suplementar no Brasil. Há três alvos, sendo que as negociações estariam mais adiantadas com um deles. Noivas em busca de um casamento no setor de saúde suplementar não faltam. A NotreDame Intermédica, também cotada para um IPO, seria um alvo, diante da perspectiva de desinvestimento do fundo americano Bain Capital, que comprou a companhia em 2014. Embora uma saída fosse esperada apenas para 2018, não é descartado que essa transação seja antecipada. Nomes como Prevent Senior, com foco na terceira idade, Golden Cross e Hapvida também estão frequentemente nas conversas de fusões e aquisições. Há ainda as Unimeds, mas o risco das cooperativas é considerado elevado. 18/01/2017
- Receita nova. A rede paranaense de restaurantes Madero lançará uma segunda marca em junho. Serão três lojas da nova operação em 2017. O investimento nas novas unidades, que terão como prato principal os hambúrgueres e que não vão contar com serviço de mesa, será de R$ 9 milhões. Ao todo, a empresa prevê aportar R$ 140 milhões neste ano, sendo R$ 40 milhões em obras na fábrica de Ponta Grossa (PR) e o restante em novas lojas, incluindo 40 com a marca Madero. A maior parte do capital virá da venda de 15% a 20% da empresa. A estimativa é obter R$ 250 milhões com a transação, segundo o fundador Junior Durski. “Há fundos nacionais e internacionais nas discussões. A partir desta semana, deveremos escolher três para negociar”, afirma. 19/01/2017
- Petros anuncia revisão investimentos para próximos 5 anos. Plano PPSP, que acumula déficit bilionário, ampliará aquisição de títulos públicos e venderá participações em empresas. A Fundação Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, anunciou nesta quinta-feira uma revisão em sua política de investimentos para os próximos cinco anos em que o plano PPSP, que acumula déficit bilionário, ampliará aquisição de títulos públicos e venderá participações em empresas. 19/01/2017
- Brookfield avança com Lava Jato e ‘pechinchas’. As aquisições bilionárias feitas nos últimos anos no Brasil fizeram da Brookfield um dos principais destinos de grupos que precisam se desfazer de ativos. Tem sido na porta da gestora canadense que dezenas de empresas em dificuldade financeira batem todos os meses para tentar fazer negócio e reforçar seus caixas. Por ora, a gestora não tem decepcionado os vendedores. Com um time de executivos gabaritado para aquisições, a empresa tem aproveitado as "pechinchas" do Brasil em crise para ampliar sua base no País. Em 2016, a gestora foi uma das protagonistas no fechamento de negócios, ao lado da chinesa State Grid, que comprou a CPFL. A canadense desembolsou cerca de R$ 20 bilhões para comprar empresas que foram colocadas à venda no susto, sobretudo por causa da Operação Lava Jato, que investiga corrupção em contratos da Petrobrás. Entre elas, o gasoduto NTS, que pertencia à Petrobrás, por US$ 5,2 bilhões; e 70% da Odebrecht Ambiental. Também se comprometeu em participar de projetos bilionários para expansão de linhas de transmissão de energia com a espanhola ACS. Com esses negócios, o portfólio da Brookfield no País saltou de R$ 41 bilhões para R$ 61 bilhões. E não deve parar por aí. 16/01/2017
- Empresas querem atrair R$ 3 bi com IPOs. A primeira janela do ano para emissão de ações no mercado brasileiro poderá ser a mais movimentada desde 2011, se forem concretizadas as aberturas de capital de Unidas e Movida, ambas do setor de locação de veículos, e da Hermes Pardini, de diagnósticos médicos. Juntas, essas três ofertas iniciais de ações (IPO, na sigla em inglês) poderão alcançar R$ 3 bilhões. Além de poderem marcar o início da retomada do mercado de capitais no Brasil, que viveu uma monotonia nos últimos anos, as três ofertas previstas para o início de fevereiro servirão como um termômetro de como está o apetite do investidor estrangeiro na Bolsa brasileira - cerca de 70% do volume ofertado em emissões de ensino acabam nas mãos de cotistas internacionais. Apesar do retorno dos IPOs previsto para 2017, os valores ainda estão distantes dos vistos no momento áureo do mercado de capitais brasileiro: em 2007, as ofertas da primeira janela do ano somaram R$ 6,7 bilhões.21/01/2017
- Unidas e Movida farão “duelo” de IPOs. Locadora de automóveis Movida achou que a rival iria segurar seus planos de lançar ações depois do anúncio de IPO, mas não foi o que aconteceu. Depois de a locadora de automóveis Movida anunciar a abertura de capital na BM&FBovespa no início desta semana, o mercado acreditava que a concorrente direta Unidas iria “segurar” a intenção de fazer o IPO. No entanto, a empresa decidiu acelerar os planos para não ficar descapitalizada em relação à rival. Caso as duas operações saiam do papel pelo teto máximo de valor proposto, as ofertas poderão passar da marca de R$ 2 bilhões. A Unidas informou que pretende captar em sua oferta inicial de ações até R$ 1,055 bilhão, considerando o teto da faixa indicativa de R$ 15,15 a R$ 18,71. A precificação da oferta está prevista para o dia 9 de fevereiro.
- Hermes Pardini deve levantar cerca de R$ 700 mi em IPO. A companhia de diagnósticos médicos Hermes Pardini busca levantar cerca de R$ 700 milhões em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Desde o princípio, a empresa estava com a atenção voltada ao Novo Mercado, segmento das mais elevadas exigências de governança da BM&FBovespa e que pede uma captação mais alta, acima de R$ 500 milhões.19/01/2017
- Dona da Anhembi Morumbi entra com pedido de IPO na Nasdaq. A Laureate Education, que no Brasil é dona da Universidade Anhembi Morumbi e da FMU, protocolou ontem na SEC, a comissão de valores mobiliários americana, pedido para oferta pública de inicial de ações na bolsa americana Nasdaq. Com a oferta, a companhia pretende emitir 29 milhões de ações, como preço estimado entre US$ 17 e US$ 20 por papel.19/01/2017
- Com IPO, Unidas pretende captar até R$ 1,055 bilhão. A Unidas pretende captar em sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) até R$ 1,055 bilhão pelo preço-teto da faixa indicativa (R$ 18,71) e com lotes extras, com os quais a oferta pode somar 56.422.065 ações ordinárias. Segundo o prospecto preliminar da oferta pública primária (novas ações) e secundária (de acionistas vendedores) divulgado nesta quarta-feira, 18, a distribuição original é de 46.192.813 de ações ordinárias e a faixa indicativa de preço é entre R$ 15,15 e R$ 18,71. A oferta primária abrangerá 20.881.737 ações e a secundária 25.311.076 papéis.
- Com aquisições CECAM agora é uma rede de clínicas de saúde. Fusão com Poliklinik dobra capacidade de atendimento médico. A união da rede CECAM, Consultas, Exames e Diagnósticos, com a Poliklinik, há 20 anos no mercado, além de dobrar a capacidade mensal de atendimentos médicos – de 10 mil para aproximadamente 22 mil –, amplia a quantidade de especialidades disponíveis e, consequentemente, o quadro de médicos. Com a entrada da Poliklinik, o CECAM passa a ter mais de 65 especialidades, entre elas pediatria, fisioterapia, fonoaudiologia, otorrinolaringologia, além de diversas especialidades cirúrgicas como neurocirurgia e cirurgias de coluna. “A Poliklinik está no mercado há 20 anos. A fusão com o CECAM possibilitará o crescimento que a Poliklinik merece”, explica a pediatra e fundadora da clínica, Claudia Alves.19/01/2017
- Dasa compra laboratórios Salomão e Zoppi. Rede paulista de análises clínicas é avaliada em R$ 600 milhões; aquisição está sujeita à aprovação das autoridades concorrenciais. A Diagnósticos da América anunciou nesta sexta-feira acordo para aquisição da Salomão e Zoppi Serviços Médicos e Participações S.A., sociedade que desenvolve atividades de análises clínicas no Estado de São Paulo avaliada em 600 milhões de reais. "O contrato tem por objeto a aquisição de ações da Sociedade pela Dasa, seguida de incorporação de ações da Sociedade com a consequente entrega de ações da Dasa para os acionistas controladores da sociedade, que passará, após a conclusão e fechamento, a ser subsidiária integral da Dasa", de acordo com o fato relevante.i 20/01/2017
- Evonik adquire negócio de sílica da J.M. Huber por US$ 630 milhões. Evonik Industries AG adquire o negócio de sílica da J.M. Huber por US$ 630 milhões. Com a aquisição, a Evonik expande sua posição nesse lucrativo e resiliente negócio na América do Norte e na Ásia. “Huber Silica irá fortalecer significativamente o nosso segmento Resource Efficiency”, disse Klaus Engel, Presidente da Diretoria Executiva da Evonik. “Além disso, ela oferece a oportunidade de desenvolver estrategicamente o portfólio da Evonik”. A Huber Silica deve encerrar o exercício fiscal de 2016 com vendas no valor de aproximadamente US$ 300 milhões e EBITDA de US$ 60 milhões, representando atraente margem EBITDA de mais de 20%. No Brasil, a história da Evonik Industries, começou em 1953. A empresa conta hoje com cerca de 600 colaboradores no País e seus produtos são utilizados como matéria-prima em importantes setores industriais, como: automotivo, agroquímico, biodiesel, borracha, construção civil, cosmético, farmacêutico, nutrição animal, papel e celulose, plástico, química e tintas. 18/01/2017
- Unimove recebe investimento da Kick Ventures. A startup Unimove começou o ano com um aporte de investimentos da Kick Ventures, parai impulsionar a solução que utiliza inteligência cognitiva através do IBM Watson para melhorar a experiência dos usuários com seus aplicativos. O valor do aporte não foi revelado. A proposta de valor da Unimove é converter a experiência do usuário mobile em pontos de um programa de fidelização. Por meio dele, os usuários dos apps tem a experiência melhorada e é beneficiado por gerar conversão dentro do aplicativo, e para o desenvolvedor oferecem apoio no duplo desafio de captar e manter os usuários ativos dentro das plataformas. Isto se torna possível por meio do chatbot Camboja, integrado ao Facebook Messenger e uma régua de comunicação constante com a base de usuários, sempre informando os benefícios de utilizar os aplicativos parceiros. 19/01/2017
- Geopost adquire participação acionária na Jadlog. Segunda maior rede de entrega de encomendas da Europa ingressa no mercado brasileiro, associando-se a uma das principais empresas de carga expressa do País. A GeoPost, a segunda maior rede internacional de distribuição de encomendas na Europa, através da sua rede internacional DPDgroup, anuncia hoje (17/01) a sua entrada no Brasil, através da aquisição de 60% da JadLog, uma das maiores redes de carga expressa e um dos principais operadores logísticos do comércio eletrônico no Brasil. Com uma rede de 508 franquias, que atende a todos os municípios brasileiros, a JadLog faturou R$ 406 milhões em 2016 e transportou mais de 7 milhões de encomendas. 17/01/2017
- Aon compra Admix por R$ 1,2 bilhão. Após um disputado processo, a americana Aon fechou a aquisição da brasileira Admix, corretora e administradora de planos de saúde, por cerca de R$ 1,2 bilhão, segundo o Valor apurou com fontes do setor. Trata-se da terceira maior transação fechada pela Aon, que já fez 17 grandes aquisições no mundo. As duas mais relevantes foram as das inglesas Hewitt, por US$ 4,9 bilhões em 2010, e Benfield, por US$ 1,7 bilhão, em 2008. No mundo, a Aon fatura US$ 12 bilhões e administra os mais variados tipos de seguros - como os de saúde, patrimonial, meio ambiente e risco cibernético - para 22 milhões de pessoas.18/01/2017
- Queiroz Galvão vende pequena hidrelétrica à Suzano.A unidade de energia da empreiteira Queiroz Galvão negociou a venda de uma pequena central hidrelétrica em Minas Gerais com 19 megawatts em capacidade à Suzano Papel e Celulose, em um negócio de 14 milhões de dólares que aguarda aval do órgão regulador do setor elétrico. A transação vem em um momento em que a Queiroz Galvão Energia tenta vender ativos ou encontrar um sócio estratégico, após ter o grupo controlador entre as empresas investigadas pela Operação Lava Jato, que apura um gigantesco escândalo de propina entre empresas e políticos no Brasil. 17/01/2017
- Sueca Izettle compra participação do Santander na operação brasileira. A empresa sueca de pagamentos móveis iZettle adquiriu, recentemente, toda a participação do Santander, de 50%, na sua operação brasileira. O negócio ocorreu após o banco lançar, no ano passado, a chamada Vermelhinha. Concorrentes. O produto do banco espanhol é uma oferta combinada de conta corrente e adquirência para profissionais liberais, autônomos e ainda microempreendedores individuais (MEI). Esse é justamente o público-alvo da sueca aqui e ao redor do mundo.17/01/2017
- Japonesa Zen-Noh vira sócia de Amaggi e Dreyfus em terminal de grãos no Maranhão. As tradings Amaggi e Louis Dreyfus Company (LDC) venderam participação em uma joint venture que opera parte do Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram) para a japonesa Zen-Noh Grain, segundo comunicado divulgado pela Amaggi nesta segunda-feira. A Amaggi e a Louis Dreyfus não informaram os valores envolvidos no negócio. A joint venture opera um dos quatro armazéns no Tegram, que começou a operar em março de 2015 e é um dos destaques entre os novos terminais portuários construídos recentemente no Norte do país. 16/01/2017
- Essilor e Luxottica se unem e criam gigante do mercado óptico. A fabricante de lentes óticas francesa Essilor e a empresa italiana de armações de óculos Luxottica disseram hoje que chegaram a um acordo de fusão, que culminará numa gigante do setor com valor de mercado de 46,3 bilhões de euros.... 16/01/2017
- SEMANA ANTERIOR >>> 09 a 15/jan/2017>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 785 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM 2016. QUEDA DE 6,8%
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições em 2016 - queda de 9,3%.
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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