ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
NEGÓCIOS DA SEMANA
"Market Movers" - Brasil
- Halex Istar e H.I.G. Capital adquirem Isofarma. Halex Istar (“Companhia”) e H.I.G Capital anunciam que concluíram com sucesso parceria de investimento que viabilizou a aquisição da Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda. (“Isofarma”). Os recursos serão usados para a produtora de soro (solução parenteral de grande volume) viabilizar a aquisição da Isofarma, que atua no mesmo segmento. O investimento na Halex é o 14º da H.I.G. no Brasil ou 15º se considerar também a Isofarma. 17/03/2016
- Consórcio liderado pela chinesa Apex compra Lexmark. Lexmark: acionistas da Lexmark receberão 40,50 dólares por cada ação detida. A fabricante de impressoras Lexmark International concordou em ser adquirida pelo grupo de investidores liderado pela Apex Technology, sediada na China, e a PAG Asia Capital, em um acordo avaliado em 3,6 bilhões de dólares em dinheiro, disse a empresa. 19/04/2016
- Cvent entra em acordo definitivo para ser adquirida pela Vista Equity Partners por US$ 1,65 bilhão. A Cvent Inc. (NYSE: CVT), uma empresa líder em gerenciamento de eventos corporativos baseados em nuvem, anunciou hoje que entrou em um acordo definitivo para ser adquirida por afiliadas da Vista Equity Partners (“Vista”), uma empresa líder em private equity com foco em investimentos em negócios de software, dados e tecnologia.18/04/2016
M & A - VENDA
- Karmann-Ghia está à venda, diz Sindicato. Fundada em 1960, um dos símbolos da indústria automobilística nacional está em crise. De acordo com Marques, a direção da companhia negocia com diversos possíveis compradores. Se o negócio não for concretizado logo, a fábrica de São Bernardo pode ser fechada ainda neste ano de 2016. A empresa, há muito tempo, deixou de montar veículos para dedicar-se à produção de peças para terceiros. Atualmente, a planta mantém um quadro com 330 colaboradores que estão com seus salários atrasados. 20/04/2016
- CSN recebe oferta para fusão do Sepetiba Tecon (RJ). A TCP, controladora do Terminal de Contêineres de Paranaguá e da empresa de serviços logísticos TCP Log, propôs à CSN uma fusão com o Sepetiba Tecon, o terminal de contêineres da siderúrgica de Benjamin Steinbruch. Pelo negócio, a empresa oriunda da fusão seria controlada pela CSN e pelos acionistas da TCP. Procuradas, TCP e CSN não se manifestaram. O Valor apurou que a participação acionária da nova empresa não agradou a siderúrgica. O modelo de fusão interessa à companhia, mas a fatia de cada um na nova empresa de operação portuária, que nasceria com um portfólio forte, precisa ser melhor calibrada para decolar. 20/04/2016
- Suzano avalia ativos dentro e fora do país. Com R$ 2,5 bilhões disponíveis em caixa na virada do ano, alavancagem financeira bem próxima à meta de 2,5 vezes e receita líquida anual acima de R$ 10 bilhões, a Suzano Papel e Celulose tem fôlego e intenção de ir às compra.. 19/04/2016
- Abertis anuncia sinal verde do Brasil a OPA da Arteris. O grupo de infraestruturas espanhol Abertis assegurou nesta segunda-feira ter obtido o sinal verde da Comissão de Valores Mobiliários para lançar, junto ao fundo de investimentos brasileiros Brookfield, uma OPA sobre sua filial Arteris. A companhia Partícipes en Brasil - propriedade 51% da Abertis e 49% da Brookfield Brazil Motorways Holdings -, que já possui 69,3% da Arteris, anunciou em maio de 2015 sua vontade de comprar mediante uma OPA as ações restantes. A oferta, que terá início em 17 de maio, se eleva a 10,15 reais por cada ação, descontando o pagamento de dividendos, e só será realizada se ao menos dois terços dos acionistas a aceitarem, anunciou a Abertis em um comunicado. 18/04/2016
- OAS diz que credores assumirão participação na Invepar. A OAS, grupo de engenharia em recuperação judicial que é investigado pela operação Lava Jato, informou nesta quinta-feira que seus credores assumirão a participação da empresa na Invepar, de 24,48 por cento. Segundo a OAS, foi encerrado em 20 de abril o prazo de 30 dias para que Petros, Previ e Funcef -- outros sócios da Invepar-- exercessem o direito de preferência pelas ações. "Os fundos de pensão sócios da OAS na Invepar optaram por não exercer tal direito", disse o grupo de engenharia. "As ações da OAS serão transferidas para a SPE Credores, organização societária a ser criada para assumir o controle da participação da fatia detida na Invepar. O prazo para essa transferência, conforme prevê o plano de recuperação, se encerra no próximo 31 de maio", disse a OAS. A Invepar atua no segmento de infraestrutura em transportes no Brasil e no exterior. Entre outros ativos, a empresa tem participação no aeroporto de Guarulhos (SP) e no metrô do Rio de Janeiro. 21/04/2016
- A gaúcha NG France recebeu um aporte do fundo CRP Companhia de Participações. A NG France recebeu R$ 6 milhões do fundo CRP Companhia de Participações. 22/04/2016
- Elavon do Brasil é adquirida pela Stone Pagamentos . A Stone Pagamentos, adquirente de cartões que atua no mercado brasileiro desde 2013, acabou de anunciar a aquisição de 100% da Elavon do Brasil, quarta maior adquirente neste setor que movimenta por ano mais de R$ 1 trilhão. A empresa, que foi pioneira ao definir uma estratégia de atuação menos pautada no canal bancário, atraiu significativos segmentos de clientes, tendo um crescimento exponencial nos últimos dois anos. Hoje, a Elavon do Brasil possui mais de 2% de market share, com atuação destacada nos principais ramos de varejo, junto a grandes clientes. As transações com cartão representam 30% do consumo das famílias brasileiras. A Stone Pagamentos, controlada pelo fundo Arpex Capital (que tem como sócio Jorge Paulo Lemann) e pelo Banco Pan. A empresa era fruto de uma joint venture entre o Citigroup e a Elavon Inc., subsidiária do U.S. Bancorp. Segundo apurou o Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, a Stone teria desembolsado R$ 1 para adquirir a Elavon do Brasil e ainda assumido cerca de R$ 300 milhões em patrimônio líquido negativo. O Citi detinha 49,9% das ações da Elavon do Brasil e a USB Americas 50,1%. A Greenhill & Co do Brasil e o Citigroup atuaram como assessores financeiros na transação.24/04/2016
- BTG vende fatia na Pan Seguros para CNP Assurances. O banco BTG Pactual anunciou acordo para vender sua participação de 51 por cento na Pan Seguros e na Pan Corretora para a francesa CNP Assurances, por 700 milhões de reais. O acordo está sujeito a ajustes vinculados ao desempenho das companhias até a data de conclusão da operação. O BTG, que tinha assumido o controle da Pan Seguros no ano passado. 20/04/2016
- GP Investments compra 28% da World Kitchen, dona da Pyrex. A GP Investments Acquisition (GPIAC), braço de aquisições da GP Investments, fechou acordo para comprar a WKI Holding Company, controladora da fabricante de utensílios domésticos World Kitchen. Na transação, a World Kitchen foi avaliada 566 milhões de dólares, considerando o preço de 10 dólares por ação. Concluído o negócio, a GP Investments Acquisition será a maior acionista individual da nova companhia, com 28% do seu capital total. Os atuais investidores da World Kitchen ficarão com uma fatia de aproximadamente 20%. 20/04/2016
- Halex Istar e H.I.G. Capital adquirem Isofarma. Halex Istar (“Companhia”) e H.I.G Capital anunciam que concluíram com sucesso parceria de investimento que viabilizou a aquisição da Isofarma Industrial Farmacêutica Ltda. (“Isofarma”). Isofarma, empresa sediada em Fortaleza, com mais de 10 anos de história, atua no mesmo segmento, contudo, com ênfase em soluções parenterais de pequeno volume (“SPPV”). O fundo americano H.I.G. fechou um investimento na farmacêutica Halex Istar, de Goiás. Os recursos serão usados para a produtora de soro (solução parenteral de grande volume) viabilizar a aquisição da Isofarma, que atua no mesmo segmento. O valor do negócio não foi informado. O investimento na Halex é o 14º da H.I.G. no Brasil ou 15º se considerar também a Isofarma. Com foco na compra de participações em empresas de médio porte. 17/03/2016
- Tractebel faz aquisição para entrar no mercado de geração solar de pequeno porte. A Tractebel anunciou a aquisição de 50 por cento do capital social da Brasil Energia Solar, em um movimento que marca a entrada da companhia no mercado brasileiro de geração de energia solar em instalações de pequeno porte, com placas fotovoltaicas em residências ou edifícios comerciais. A empresa integra o Grupo Araxá, um dos líderes no mercado brasileiro de geração solar distribuída. O investimento na companhia, que passará a ser chamar Engie Solar, pode chegar a até 24,3 milhões de reais, segundo informação da Tractebel, controlada pelo grupo francês Engie.19/04/2016
- Grupo Libra vende porto seco em Uberlândia. Unidade é porta para o Cerrado. A Libra Logística vendeu um terminal intermodal em Uberlândia (MG), para a Supporte Logística, do empresário Luís Roberto Carrara Lellis. O Porto Seco do Cerrado, assim denominado por não ter acesso ao cais, tinha sido comprado da Log-In em 2012, por 2,8 milhões de reais. 19/04/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 11 a 17/abr/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: 47 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM MARÇO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em março/2016
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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