ANÁLISE DA SEMANA
Principais transações.
"Market Movers" - Brasil
- BRF compra empresa Argentina Calchaquí Productos prevendo a aquisição da totalidade das ações de emissão da Alimentos Calchaquí Productos 7 S.A. ("Calchaqui"). A Calchaqui é uma empresa tradicional argentina, referência no mercado de frios da região, e detentora de marcas líderes como Calchaqui e Bocatti. 22/03/2016
- Focus compra Serena por US$ 540 mi. Micro Focus compra Serena por US$ 540 mi A desenvolvedora britânica de software Micro Focus anunciou esta terça-feira, 22, a aquisição da norte-americana Serena Software, empresa especializada em aplicações para DevOps. Com a compra, a multinacional adicionará ao seu portfólio as soluções de gerenciamento de ciclo de vida para aplicações (ALM, na sigla em inglês) da companhia californiana. A transação, fechada em US$ 540 milhões, deverá ser concluída até meados de maio deste ano. 22/03/2016
- IHS e Markit anunciam fusão. A fornecedora de informação e análises IHS e a fornecedora de dados Markit anunciaram nesta segunda-feira que concordaram em realizar uma fusão. A intenção das duas empresas é criar uma nova companhia, sediada em Londres. Os acionistas da IHS controlarão "cerca de 57%" da nova empresa, que deve ser chamada IH 21/03/2016
- Sherwin-Williams fecha compra da Valspar por US$ 8,9 bilhões. A empresa de tintas e revestimentos norte-americana Sherwin-Williams confirmou neste domingo acordo para comprar a concorrente Valspar por cerca de US$ 8,9 bilhões. A oferta é de US$ 113 por ação, um prêmio de 35% ante o fechamento dos papéis na sexta-feira.21/03/2016
M & A - VENDA
- Separação de Nippon e Techint na Usiminas ocorrerá em um ano. Alto-forna de uma siderúrgica da Nippon Steel: os dois grupos, responsáveis pela maior produtora de aços planos do país, já discutem a divisão das plantas. O fim da conturbada relação entre os grupos Nippon Steel e Techint na Usiminas pode ocorrer dentro de um ano, com os sócios já discutindo a divisão das plantas da maior produtora de aços planos do país, afirmou uma fonte próxima do assunto. 24/03/2016
- PetroRio negocia compra de campo no mar com Petrobras. A petroleira brasileira PetroRio apresentou uma proposta à Petrobras para compra de um campo de petróleo, já em produção, no mar, afirmou à Reuters nesta quinta-feira o diretor financeiro, de novos negócios e de relações com investidores da companhia, Blener Mayhew.Ele disse que a empresa já participou de outros três processos de venda de ativos pela petroleira estatal, em mar, mas não necessariamente em produção.23/03/2016
- Petrobras vai se desfazer de 81% de sua rede de gasodutos. Depois de vender a NTS, a estatal deve negociar no segundo semestre do ano a Transportadora Associada de Gás (TAG). Após a conclusão da venda da Nova Transportadora do Sudeste (NTS), a Petrobras deve negociar, no segundo semestre deste ano, a subsidiária Transportadora Associada de Gás (TAG), que reúne a infraestrutura de gasodutos nas Regiões Norte e Nordeste do País. A previsão é repetir o modelo de venda adotado na NTS. A empresa vai se desfazer de 81% da rede de gasodutos. A Petrobras chegou a avaliar vender NTS e TAG juntas.21/03/2016
- Petrobrás dá desconto na venda de ativos. A estratégia é priorizar um modelo de contrato livre de amarras e garantias para o comprador. Apesar da necessidade de recursos, a Petrobrás está disposta a ganhar menos com a venda de ativos para evitar contratos que levem a empresa a ter de assumir passivos trabalhistas e tributários no futuro.Nas negociações mais avançadas, com previsão de serem concluídas ainda neste semestre - como a venda da subsidiária na Argentina e da malha de gasodutos do Sudeste -, a estratégia é priorizar um modelo de contrato livre de amarras e garantias para o comprador, mesmo que, para isso, a estatal acabe recebendo um valor menor pelo ativo. 19/03/2016
- Dilma sanciona lei que permite à Caixa e ao BB comprarem empresas. A presidente Dilma Rousseff sancionou lei que autoriza a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil (BB), diretamente ou por meio de subsidiárias, a constituir ou adquirir empresas — inclusive do setor de tecnologia da informação. A permissão é válida até o fim de 2018. Na ocasião da aprovação da MP, o governo afirmou que o objetivo era capacitar os bancos públicos para “concorrer em igualdade de condições” com os privados na aquisição de ativos. Desde junho de 2012, Caixa e BB não tinjam autorização para fazer tais operações. 24/03/2016
- Advent capta US$13 bilhões de fundo global de private equity. No Brasil: parte destes recursos pode ser destinado a negócios no Brasil e outros países latinos. A gestora de private equity Advent International concluiu hoje a captação do fundo GPE VIII, com US$ 13 bilhões em recursos levantados. Parte desses recursos serão destinados seletivamente para o Brasil e outros países da América Latina, em conjunto com o fundo de US$ 2,1 da Advent destinado a região.....23/03/2016
- BRQ anuncia listagem na BM&FBovespa, mas não tem previsão para realização de IPO. A fornecedora brasileira de serviços de TI BRQ fará o anúncio oficial da listagem na BM&FBovespa no próximo dia 5 abril. A empresa será listada sob a sigla "BRQ", no Bovespa Mais, segmento especial de listagem voltado para empresas que querem ingressar na bolsa de maneira gradativa, para ir ganhando visibilidade dos investidores. Em comunicado, a empresa diz que [o registro de companhia aberta] "é um marco importante porque reforça o compromisso de transparência e elevada governança, além de permitir maior visibilidade da empresa para futuros investidores e nossos clientes".24/03/2016
- Pancosma & Associates adquire a Btech no Brasil. A empresa Pancosma & Associates anunciou a aquisição da Btech Tecnologias Agropecuárias e Comércio Ltda. A aquisição da Btech permite à Pancosma & Associates consolidar ainda mais a sua posição local no setor de nutrição animal especial, em franco crescimento no Brasil. Depois de ter desenvolvido um forte posicionamento dos produtos e tecnologias da Pancosma na indústria de alimentação animal brasileira, junto com a Evonik Degussa Brasil Ltda., esta aquisição estratégica irá reforçar a cobertura de mercado no setor, fortalecer a rede de vendas – que agora é direta – e expandir a equipe de vendas especializada e dedicada da Btech.24/03/2016
- Pmweb compra Intuitive Intelligence. A Pmweb, empresa de soluções para marketing digital sediada em Porto Alegre e com escritório em São Paulo, anunciou esta semana a compra da Intuitive Intelligence, empresa paulista especializada em otimização de conversão (CRO). Com a aquisição, de valor não revelado, o plano da Pmweb é reforçar sua oferta para marketing cloud e incrementar sua receita a fim de encerrar este ano com faturamento superior a R$ 40 milhões. "O foco da Pmweb é levar audiência qualificada aos sites, gerando tráfego engajado e foco na transação", afirmou a empresa em nota.24/03/2016
- BRF compra empresa Argentina Calchaquí Productos. BRF compra empresa Argentina Calchaquí Productos prevendo a aquisição da totalidade das ações de emissão da Alimentos Calchaquí Productos 7 S.A. ("Calchaqui"). A Calchaqui é uma empresa tradicional argentina, referência no mercado de frios da região, e detentora de marcas líderes como Calchaqui e Bocatti. A aquisição da marca Calchaqui reforça a expansão da BRF, que vem sendo intensificada há dois anos. Na Argentina, além da Sadia, são comercializadas marcas tradicionais como Paty e Vienissima, líderes locais em hambúrguer bovino e salsicha, respectivamente. 22/03/2016
- Fundador do Uber investe em empresa brasileira de transporte de cargas via aplicativo. O mercado brasileiro de cargas rodoviárias passará pela mesma transformação que o transporte individual de passageiros. O prognóstico é do empresário Oscar Salazar, que, em 2009, juntamente com outros dois sócios, Travis Kalanick e Garrett Camp, fundou o Uber, aplicativo de transporte individual de passageiros que em menos de seis anos se tornou um dos maiores do mundo. Por esse motivo, Salazar se tornou investidor e diretor da CargoX, primeira transportadora do país impulsada por tecnologia. Sem revelar o valor do aporte, o executivo prevê que, nos primeiros dois anos de operação, o investimento chegue a R$ 100 milhões. Além do empresário, Eddie Leshin, outro executivo do mercado de transportes, que atuou como diretor da C.H. Robinson e foi diretor de operações (COO) da Coyote Logistics — ambas somam um faturamento de mais de R$ 56 bilhões por ano —, também será investidor e ocupará o cargo de diretor estratégico de operações na CargoX. Outro nome de peso é o americano Hans Hickler, ex-CEO da DHL Express nos Estados Unidos.21/03/2016
- SEMANA ANTERIOR >>> 14 a 20/mar/2016>>>
- FUSÕES E AQUISIÇÕES: FUSÕES E AQUISIÇÕES: 51 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM FEVEREIRO/16
- TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em fevereiro/2016
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda anunciados/realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES
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