Pfizer comprará Allergan em acordo de US$160 bi

A Pfizer , fabricante do Viagra e do Lipitor, fechou acordo para comprar a fabricante do Botox, Allergan , em transação avaliada em cerca de 160 bilhões de dólares.

O complexo acordo, o maior na história do setor de cuidados com a saúde, permitirá que a Pfizer transfira sua sede legal para a Irlanda em uma chamada "inversão" que reduzirá seu nível de pagamento de tributos. Reuters - Leia mais em Yahoo 23/11/2015
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Pfizer comprará Allergan em acordo de US$160 bi

A farmacêutica Pfizer, fabricante do Viagra e do Lipitor, fechou acordo para comprar a fabricante do Botox, Allergan, em transação avaliada em cerca de 160 bilhões de dólares e orquestrada para reduzir os volumes de impostos pagos pela companhia norte-americana, que vai transferir sua sede para a Irlanda.

A união das empresas, que vai criar a maior companhia farmacêutica do mundo, vai adiar para o final de 2018 a decisão da Pfizer de se dividir em duas, afirmou a empresa.

Investidores vinham esperando que a Pfizer vendesse sua área de genéricos até 2017 para se focar em medicamentos de marca vendidos sob receita, uma decisão que vai ser adiada diante do tempo necessário para a integração da Allergan na empresa.

O presidente-executivo da Pfizer, Ian Read, vai seguir no cargo na nova empresa, enquanto o presidente da Allergan, Brent Saunders, será vice-presidente de operações.

O acordo avalia as ações da Allergan em 363,63 dólares cada, um prêmio de cerca de 16 por cento sobre o preço de fechamento na sexta-feira.

A Pfizer, com sede atualmente em Nova York, e a Allergan, sediada na Irlanda, disseram que os acionistas da Allergan receberão 11,3 ações da companhia combinada por cada papel detido.

Os acionistas da Pfizer terão a opção de receber uma ação da companhia combinada para cada papel em sua posse ou receber em dinheiro, desde que o total em espécie agregado a ser pago não seja menos de 6 bilhões de dólares ou mais de 12 bilhões de dólares.

Apesar da transação ser estruturada como se a Allergan estivesse comprando a Pfizer, a Pfizer vai reter o controle da companhia. Os negócios da Pfizer e da Allergan serão combinados sob a Allergan Plc, que será rebatizada como Pfizer Plc.

O aspecto tributário do negócio é visto como um dos principais motivos para a união. O nível de tributação dos Estados Unidos sobre empresas, de 35 por cento, está entre os maiores do mundo, e se compara com o patamar de 12,5 por cento da Irlanda.

Com o fechamento do negócio, previsto para o segundo semestre de 2016, as empresas disseram que a companhia combinada deverá manter o domicílio legal da Allergan na Irlanda.

O Tesouro dos Estados Unidos, preocupado com a perda de receitas provenientes de tributos, tem tomado medidas para coibir acordos de inversão tributária, mas especialistas disseram que as investidas farão pouco para evitar que a Pfizer altere seu domicílio fiscal. (Por Ransdell Pierson em Nova York e Ankur Banerjee em Bangalore, Índia) Reuters Leia mais em Yahoo 23/11/2015
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Donas de Botox e Viagra devem fechar fusão

As farmacêuticas Pfizer, dos Estados Unidos, e Allergan, da Irlanda, estão prestes a fechar um acordo de fusão no valor de cerca de US$ 150 bilhões. O negócio criaria a maior fabricante de medicamentos do mundo em vendas, de acordo com fontes familiarizadas com o assunto. Combinadas, as duas companhias teriam vendas de US$ 60 bilhões.

Os termos finais do acordo de fusão incluem 11,3 ações da Pfizer para cada ação da Allergan e um pequeno componente em dinheiro. Os conselhos administrativos das farmacêuticas devem aprovar o acordo e anunciá-lo hoje.

Com a fusão, a Pfizer planeja transferir suas operações para a Irlanda e se beneficiar da carga tributária mais baixa cobrada no país. O processo, chamado de inversão tributária, tem sido alvo de ações do governo americano, na tentativa de impedir a prática. A aquisição seria o maior acordo de inversão tributária da história.

Para garantir as taxas baixas, o acordo vai ser estruturado como uma fusão reversa, com a Allergan, com sede em Dublin, comprando a Pfizer, com sede em Nova York, dizem as fontes.

O presidente da Pfizer, Ian Read, lideraria a nova empresa, com o chefe executivo da Allergan, Brent Saunders, como vice-presidente.

A fusão, que pode demorar de sete a nove meses para ser concluída, deve ser uma das maiores da história, superando o acordo de US$108 bilhões da Anheuser-Busch InBev para comprar a SABMiller, fechado no mês passado.

Se confirmada, a fusão só deve ficar atrás da compra da alemã Mannesmann pelo grupo britânico Vodafone por US$ 172 bilhões, em 1999.  Fonte: O Estado de S.Paulo Leia mais em tudofarma 23/11/2015
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