A informação foi antecipada pelo jornalista Tiago Lethbridge, redator-chefe da revista EXAME.
O valor de pagamento pela participação de 44,12% da empreiteira na dona da Havaianas será de 12,85 reais, à vista.
A J&F Investimentos é uma holding de investimentos dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que controla a JBS.
O objetivo da aquisição é diversificar o portfólio de negócios da J&F, de acordo com fato relevante.
A Alpargatas havia confirmado que poderia ser vendida em outubro deste ano. A Camargo Corrêa S.A. contou com a assessoria financeira do Bradesco BBI e do banco Goldman Sachs.
Vendas
O grupo Camargo Corrêa, citado na Operação Lava Jato da Polícia Federal, foi obrigado a devolver 700 milhões de reais por prejuízos causados à sociedade. A empreiteira admitiu a prática de cartel, fraude à licitação e corrupção.
Por isso, a empreiteira colocou à venda parte de seus negócios. Entre eles, estavam a Alpargatas (dona da Havaianas), uma fatia da divisão de cimento InterCement e uma participação que tem na CPFL, de energia.
No início de novembro, a Alpargatas anunciou a venda das operações de calçados esportivos Topper e Rainha. Elas foram vendidas por 48,7 milhões de reais a um grupo de investidores liderados pelo empresário Carlos Wizard, ex-dono da rede de idiomas Wizard, e hoje dono da Mundo Verde e Ronaldo Academy.
Ele pretende tornar a Topper uma marca global de esportes, ao lado de empresários chineses. Karin Salomão, Leia mais em EXAME 23/11/2015
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Camargo Corrêa vende Alpargatas por R$ 2,7 bilhões à dona da JBS
A Alpargatas, que produz os chinelos Havaianas, deve ser vendida pela sua controladora Camargo Corrêa por R$ 2,67 bilhões à J&F Investimentos, dona da companhia de alimentos JBS. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (23) pela empresa.
O valor representa preço por ação de R$ 12,85, segundo o comunicado, ante preço de fechamento de R$ 9,73 da ação da Alpargatas na quinta-feira. O preço será pago à vista na data do fechamento da operação, informou a Alpargatas.
A operação ainda precisa ser aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
No comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a J&F afirma que o objetivo da aquisição da Alpargatas é diversificar o portfólio de negócios da empresa.
A J&F informou ainda que não pretende fechar o capital da Alpargatas pelo prazo de um ano —ou seja, a empresa continuará tendo parte de suas ações negociadas na Bolsa.
No início do mês, a Alpargatas (3) havia anunciado a venda de suas marcas Topper e Rainha por R$ 48,7 milhões para o Sforza, grupo de investidores liderado pelo empresário Carlos Wizard Martins.
Wizard é conhecido por ter fundado a rede de idiomas de mesmo nome em 1987 e vendido a companhia, que incluía bandeiras como Yázigi e Skill, para a britânica Pearson em 2013 por R$ 2 bilhões.
Com faturamento previsto em R$ 27,6 bilhões neste ano, a Camargo Corrêa é uma das principais empresas atingidas pela Operação Lava Jato, e a única das grandes empreiteiras a admitir participação nos esquemas de cartel e propina na Petrobras e no setor elétrico.
Além da venda da Alpargatas, a empresa também busca no mercado um sócio para a Intercement, cimenteira que é o principal negócio do grupo.
Em entrevista publicada pela Folha na última quarta-feira, o presidente da Camargo Corrêa, Vitor Hallack, afirmou que a dívida líquida gerencial da empresa é de R$ 24 bilhões, e a de curto prazo, de R$ 2 bilhões.
Ao falar da dívida, ele destacou os R$ 9 bilhões gastos anteriormente na compra da cimenteira portuguesa Cimpor.
"Isso aumentou o endividamento, que esperávamos equacionar com desinvestimento [venda de ativos], dívida e a geração de caixa dos próprios negócios. Mas, com a retração econômica, nossas previsões não se confirmaram e a isso se somou o aumento dos juros (...) Como somos um grupo financeiramente conservador, podemos lidar com o endividamento vendendo ativos ou alongando dívidas", afirmou.
RAIO-X Alpargatas
Receita líquida no 1º semestre de 2015 R$ 1,946 bilhão
Ebitda R$ 263,7 milhões
Número de funcionários 18,6 mil | Leia mais em folha.uol 23/11/2015
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