FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 19 a 25/out/15

Anunciadas 33 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa no decorrer da semana de 19 a 25/out/15.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 13 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações.

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Itaú Unibanco compra 50% da ConectCar por R$170 mi. O Itaú Unibanco anunciou que assinou contrato para comprar 50 por cento da empresa que realiza serviços de pagamento eletrônico de pedágio ConectCar por 170 milhões de reais em dinheiro. 
• Alatur JTB contrata CEO e anuncia duas aquisições. No ano de crise, a Alatur JTB enxerga oportunidades. Anunciou plano de investimentos de R$ 40 milhões até 2018, incluindo aquisições (R$ 27 milhões) e melhorias em operações (R$ 13 milhões). Duas empresas já estão com cartas de intenção na mesa:  a BSP, de São Paulo, e a  Jaraguá, de Santa Catarina. 

"Market Movers” - Exterior

• Trend Micro adquire HP TippingPoint por US$ 300 milhões. A Trend Micro International anunciou nessa quarta-feira (21/10) a compra da HP TippingPoint, provedora de sistemas de próxima geração para prevenção de intrusão (NGIPS) e soluções de segurança de rede. O acordo de aproximadamente US$ 300 milhões engloba tecnologia de segurança, propriedade intelectual, conhecimento da indústria, bem como uma base de clientes. 21/10/2015
• Oprah Winfrey compra 10% de empresa detentora do sistema Vigilantes do Peso. A apresentadora Oprah Winfrey anunciou nesta segunda-feira que comprará 10% da companhia Weight Watchers, especializada em dietas e sistemas de controle do peso, como o Vigilantes do Peso no Brasil, o que levou as ações da empresa a dispararem até 89% na Bolsa de Nova York. Oprah, que investirá pouco mais de US$ 43 milhões e contará com uma opção de assumir outros 5% das ações, também entrará na direção da empresa, com a qual colaborará em futuros produtos.19/10/2015

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Fundo de bilionário russo deve fazer proposta por ações da Oi.  O fundo LetterOne (L1), do bilionário russo Mikhail Fridman, poderá apresentar, nas próximas semanas, uma proposta de aporte de US$ 3 bilhões na operadora Oi para tornar-se sócio da companhia, afirmou uma fonte familiarizada com a operação ao jornal O Estado de S. Paulo. A transação, contudo, está condicionada à participação da TIM no negócio. 24/10/2015
• Hypermarcas pode vender área de fraldas para Kimberly-Clark, diz fonte. A Hypermarcas está em negociações avançadas para vender sua divisão de fraldas para o grupo norte-americano Kimberly-Clark, estreitando o foco da empresa brasileira sobre produtos farmacêuticos, disse nesta quinta-feira uma fonte com conhecimento direto do assunto. Inicialmente Hypermarcas pretendia levantar cerca de 1,5 bilhão de reais com a venda da unidade, que detém as marcas Sapeka e Pompom.  P23/10/2015
• Andrade Gutierrez oferece fatia da CCR no mercado. Andrade Gutierrez: O valor de mercado da CCR é avaliado em R$ 23 bilhões. Há um ano, valia R$ 30 bilhões. O grupo Andrade Gutierrez, uma das 23 empreiteiras envolvidas na Operação Lava Jato, que investiga corrupção em contratos da Petrobras, começou a ofertar parte de seus ativos para grupos e fundos de investimentos estrangeiros. O jornal O Estado de S. Paulo apurou que o conglomerado já ofereceu sua participação de 17% na concessionária CCR para pelos menos três grupos - os fundos Temasek e GIC, ambos de Cingapura, e a canadense Brookfield. Andrade Gutierrez nega intenção de venda de sua participação na CCR  19/10/2015

M & A - COMPRA

• Marcel Telles também investirá em educação. O empresário Marcel Telles, um dos sócios do fundo 3G, está fazendo sua aposta em educação. Ele lançará nas próximas semanas o Instituto Sonho Grande, uma ONG que fará parcerias com escolas e instituições para tentar melhorar a educação básica na rede pública brasileira. Além disso, executivos ligados a Telles têm sondado o mercado em busca de negócios no mercado de escolas. Nesse caso, a ideia é ganhar dinheiro mesmo.  16/10/2015
• Mitsui Sumitomo mira aquisições para ficar entre 10 maiores seguradoras do Brasil. O grupo segurador japonês Mitsui Sumitomo mira oportunidades de aquisições no Brasil, dentro de seu plano de expansão global, que inclui ser um dos maiores no país, disse nesta quarta-feira o presidente mundial do grupo, Yasuyoshi Karasawa. "Estamos dispostos a estudar eventuais candidatos no Brasil", disse o executivo a jornalistas. "O Brasil é extremamente importante para expandirmos nossos negócios internacionais.” O Mitsui Sumitomo, companhia central da MS&AD Insurance Group Holdings, comprou quase 170 milhões de dólares em ativos fora do Japão no primeiro semestre e outra rodada de aquisições do mesmo porte deve acontecer até março de 2016.21/10/2015
• Western Digital vai comprar SanDisk por US$19 bilhões. A fabricante de discos rígidos Western Digital anunciou nesta quarta-feira que vai comprar a rival SanDisk por cerca de 19 bilhões de dólares para conseguir melhor acesso a chips de memória flash usados em celulares e outros dispositivos móveis. O negócio deve atrair atenção intensa de autoridades de defesa da concorrência nos Estados Unidos e na China, conforme aumentam as acusações de espionagem entre os dois países. 21/10/2015
• No mundo do frango. A gigante BRF (Sadia, Perdigão...) negocia a compra da mineira Pif Paf. 20/10/2015 
• Farm Animale negocia a aquisição da Foxton. O grupo carioca Farm Animale, de moda feminina, está se preparando para entrar no segmento masculino por meio da aquisição da Foxton, também do Rio. A informação de que as empresas estão em negociação foi confirmada pelo grupo Farm Animale ao Valor Pro, serviço de notícias em tempo real do Valor.19/10/2015

PRIVATE EQUITY

• Carlyle injeta R$2,5 bi no Brasil em negócios "mais seguros”. O mercado no Brasil está favorável aos compradores e o Carlyle Group LP quer fazer negócios. Após dois anos “muito frustrantes”, o Carlyle anunciou R$ 2,45 bilhões em aquisições neste ano na maior economia da América Latina e está em busca de mais, disse Fernando Borges, co-presidente do Carlyle para o país. Com as ofertas públicas iniciais de ações congeladas neste ano no Brasil, muitas empresas estão ansiosas para encontrar sócios de private equity e aceitam mecanismos de proteção aos compradores, como metas de desempenho ou pagamentos em parcelas, que podem servir de escudo contra desvalorizações cambiais, disse ele.20/10/2015
• Fundos de pensão terão papel menor em futuros projetos de infraestrutura. Os maiores fundos de pensão do Brasil devem ter participação menor nos futuros grandes projetos de infraestrutura do governo federal nos próximos anos, enquanto buscam reduzir a exposição do portfólio a ativos que consideram mais arriscados. Forçados a assumir uma gestão mais conservadora, diante das perdas pesadas com ações e grandes projetos nos últimos anos, além do "envelhecimento" de suas maiores carteiras, os fundos estão encontrando nos juros altos um encaixe perfeito para acelerar a fatia de títulos públicos no portfólio. A menor disposição das fundações para grandes projetos vem num cenário de economia em recessão, acesso mais difícil ao mercado de capitais e enrijecimento das condições para tomada de recursos subsidiados no BNDES.19/10/2015

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Nubelo adquire a Prolancer.A plataforma espanhola de contratação de serviços freelancers Nubelo, com unidades em Barcelona e em Buenos Aires, acaba de adquirir parte da Prolancer, plataforma brasileira de ofertas de vagas freelancers. A Nubelo investiu R$ 2,5 milhões para adquirir 31% do capital da empresa, da qual já possuía 20%, tornando-se a sócia majoritária com 51%. No ano passado, a Nubelo faturou R$ 2,2 milhões. Com a aquisição, a companhia calcula que deverá chegar a R$ 4,5 milhões ainda em 2015. A Prolancer, por sua vez, criada em 2011, alcançou montante de R$ 600 mil em 2014 e espera encerrar o ano com R$ 1,5 milhão de faturamento. 19/10/2015 
• Kroton adquire startup de tecnologia Studiare por R$ 4,1 milhões. A Kroton Educacional anunciou a aquisição da startup de tecnologia Studiare por um valor de R$ 4,1 milhões acrescentado de um plano de opção de ações para executivos da empresa cujos detalhes não foram revelados. A informação foi dada pelo presidente da Kroton, Rodrigo Galindo, em conversa com jornalistas durante encontro de relações com investidores da empresa. A Studiare seguirá operando como uma startup dentro da Kroton, com manutenção do atual time executivo à frente da companhia, inclusive do CEO. 19/10/2015
• AziLat, empresa do portfólio da Seacrest, fecha parceria com a ExxonMobil e expande a carteira de investimentos na área de offshore do Brasil. AziLat Ltd. (“AziLat”), empresa de exploração de petróleo e gás com foco na América Latina e com apoio do Seacrest Capital Group, tem o prazer de anunciar que assinou uma transação (“a transação”) com a OGX Petróleo e Gás para a aquisição de participação plena da OGX em dois blocos (“os blocos”) na costa do Brasil. Os blocos estão localizados na Bacia do Ceará e Potiguar, na margem equatorial conjugada da costa brasileira, e são operados pela ExxonMobil Exploração Brasil Ltda (“ExxonMobil”).19/10/2015
• Hines compra participações da PDG e da Tecnisa no Jardim das Perdizes. Tecnisa vendeu apenas 17,5% do empreendimento por 180 milhões de reais, a PDG vendeu seus 25% por 160 milhões de reais.
• Empresa argentina BRT transfere 2% das ações da Via Quatro para a CCR. A CCR anunciou nesta terça-feira, 20, que celebrou um Termo de Transferência de Ações sob Condições Suspensivas com a companhia argentina Benito Roggio Transporte (BRT), para ficar com o equivalente a 2% das ações preferenciais detidas pela BRT na Via Quatro, a concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo, que é controlada pelas duas empresas. Os papéis representam 1% do capital social da concessionária. A operação precisa ser aprovada pelos financiadores, não implica a alteração de controle acionário, segundo a CCR, e representa um exercício de direito de call pela companhia. 20/10/2015 
• Ingram Micro anuncia aquisição do brasileira Ação. A Ingram Micro anuncia que chegou a um acordo definitivo, sujeito a condições de fechamento, para aquisição do fornecedor brasileiro de soluções de TI, Grupo Ação. A transação deve ser concluída no final do quarto trimestre de 2015. Segundo comunicado envido pelas empresa, a Ação deve contribuir com mais de US$ 300 milhões no faturamento anual da Ingram Micro e com acréscimo nos ganhos anuais por ação em 2016. 20/10/2015
• General Shopping vende 10% do Shopping Guarulhos. A General Shopping, por meio da subsidiária Nova União Administradora e Incorporadora, vendeu para o Irbinternacional Fundo de Investimento Imobiliário,  pelo preço total de R$ 97 milhões. 21/10/2015
• Radius adquire B & B Gestão, uma empresa sediada em Sao Paulo, de maneira a oferecer mais recursos para clientes expandindo suas atividades para o Brasil. Global Growth expert Radius adquiri B&B Gestao, uma empresa sediada em Sao Paulo, que oferece serviços de contabilidade, ajudando empresas em expansão para o Brasil a avaliar riscos e oportunidades e operar de maneira mais eficiente. A adição destes recursos complementares possibilita que a Radius atenda rapidamente a crescente demanda de expertise brasileira, bem como Sul e Centro Americana. 21/10/2015
• Consinco investe em aceleradora.A Consinco, desenvolvedora de sistemas de gestão (ERPs) para redes de varejo, atacado e distribuidores, investiu na SEVNA Seed, aceleradora de startups de base tecnológica instalada em Ribeirão Preto. Com um aporte inicial estimado de R$ 4,5 milhões, em investimentos diretos e indiretos, o SEVNA Seed prevê investir e trabalhar na aceleração de nove startups, em um prazo aproximado de 20 meses. Cada empreendimento poderá receber até R$ 500 mil. 21/10/2015
• Nuvem Shop recebe aporte da Kaszek. A Nuvem Shop, provedora de soluções de comércio eletrônico para pequenas e médias empresas com atuação na América Latina, recebeu uma nova rodada de investimentos da KaszeK Ventures. Com o aporte, a empresa planeja adicionar novas funcionalidades e ferramentas integradas ao produto, focando na melhora da experiência do comprador em diferentes os canais. O aporte também vai financiar a expansão regional da empresa. 21/10/2015 
• Itaú Unibanco compra 50% da ConectCar por R$170 mi. O Itaú Unibanco anunciou nesta quarta-feira que assinou contrato para comprar 50 por cento da empresa que realiza serviços de pagamento eletrônico de pedágio ConectCar por 170 milhões de reais em dinheiro. Com a compra, feita por meio da Rede, empresa de meios eletrônicos de pagamentos do Itaú Unibanco, o banco assume a posição da Odebrecht Transport, unidade do grupo Odebrecht, no negócio.Além de prestar serviços de pagamento eletrônico de pedágios, a ConectCar também opera com postos de combustível e estacionamentos.21/10/2015
• Alatur JTB contrata CEO e anuncia duas aquisições. No ano de crise, a Alatur JTB enxerga oportunidades. A TMC, que, de janeiro a agosto, cresceu 14% em vendas e 18% em receita (o que deve ser repetido no restante do ano), anunciou, em entrevista exclusiva ao Portal PANROTAS, a contratação de Eduardo Kina como seu CEO, e um plano de investimentos de R$ 40 milhões até 2018, incluindo aquisições (R$ 27 milhões) e melhorias em operações (R$ 13 milhões). Duas empresas já estão com cartas de intenção na mesa:  a BSP, de São Paulo, e a  Jaraguá, de Santa Catarina. Na BSP, os sócios brasileiros da Alatur JTB  têm hoje 70% de sociedade e até janeiro de 2016 a ideia é ser uma empresa 100% Alatur JTB. A Plantinum, recentemente comprada pela BSP, também seria integrada, mantendo a sociedade com André Cohen. No caso da Jaraguá, que é 100% dos sócios brasileiros, também se transformaria em empresa totalmente do grupo. As marcas deverão ser mantidas. Outras aquisições estão em fase de estudo, incluindo em outros segmentos, como Mice, Eventos e Lazer, e em outros países da América Latina. 21/10.2015
• Golf amplia participação no capital da General Shopping. A controladora da General Shopping, a Golf Participações, adquiriu mais 3,76 milhões de ações da companhia em operações na BM&FBovespa, montante correspondente a 5,78% do capital. Com isso, a participação da acionista no capital da empresa passou de 68,48% para 74,26%, conforme comunicado ao mercado, enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira. 22/10/2015
• Furukawa compra divisão do grupo brasileiro AsGa. Compra vem para reforçar o portfólio da companhia com soluções orientadas a projetos de cidades inteligentes e smart grid. A Furukawa adquiriu uma divisão de equipamentos PON, DWDM, modens ópticos, rádios digitais e sistemas de gerência do grupo AsGa, de Paulínia (São Paulo). A ideia é que o negócio amplie o centro brasileiro de pesquisa e desenvolvimento estabelecido pela companhia em 2013 com o acréscimo de novas tecnologias e reforço do corpo técnico com profissionais experientes e habilitados. 22/10/2015
• Canais Cigam anunciam fusão e miram nordeste. A pernambucana Noslim, e a gaúcha DEServe, ambos canais da desenvolvedora de ERP Cigam, anunciaram a fusão de suas operações, de olho em aumentar a capacidade de atendimento da companhia e sua presença no Nordeste. A nova companhia terá o nome de Cigam Eloon, reunindo um total de sessenta colaboradores, e cerca de trinta clientes, de diversos segmentos de mercado. Com a união de forças, a Eloon espera conquistar 15 novas contas em 2016, aumentando o faturamento em cerca de 60%. A companhia não divulga dados atuais de sua receita. 22/10/2015 
• Vale obtém US$ 3 bilhões com vendas de ativos neste ano. O diretor de finanças disse que a empresa não está pressionada a se desfazer de bens para terminar o projeto de minério de ferro S11D, em Carajás.22/10/2015 Vale vende 49% de sua participação na usina de Belo Monte A mineradora Vale se desfez de 49% de sua participação no projeto da usina hidrelétrica de Belo Monte. A companhia detinha 9% da Norte Energia, empresa responsável pela construção, operação e exploração da usina. Com a venda, passa ter, indiretamente, uma fatia de 4,59% do projeto. A venda foi feita por meio da transferência dos 9% à subsidiária Aliança Norte Energia Participações. Na sequência, a Cemig Geração e Transmissão adquiriu 49% das ações dessa subsidiária, correspondente a uma participação indireta de 4,41% na Norte Energia. A aquisição foi feita pelo pagamento em caixa de um valor de aproximadamente R$ 305 milhões. 01/04/2015 DESEMPENHO DA VALE NO 1T15...Desinvestimentos e parcerias representaram US$ 1,017 bilhão em recebimentos de caixa no 1T15, (i) com US$ 900 milhões recebidos como resultado da venda de 25% adicionais do fluxo de ouro produzido em Salobo como subproduto de cobre durante sua vida útil de mina e (ii)  US$ 97 milhões recebidos como resultado da venda de 49% de nossa participação na usina hidroelétrica de Belo Monte....  30/04/2015
• Magnetis recebe aporte de R$ 3 milhões. A Magnetis, plataforma inovadora de investimentos online no Brasil, acaba de receber um aporte financeiro liderado pelo fundo Monashees Capital. Com a rodada de investimentos, que também teve a participação da Redpoint e.ventures, 500Startups, NH Investimentos e Guilherme Horn (fundador da Ágora e Órama), a empresa pretende expandir as operações e ampliar sua base de clientes. 22/10/2015
• Kroton confirma venda da Uniasselvi para a Treviso por até R$ 1,105 bilhão. O grupo educacional Kroton, em fato relevante ao mercado, confirmou a venda da catarinense Uniasselvi por até R$ 1,105 bilhão. Conforme a empresa, o contrato foi assinado no último dia 23 e engloba a venda da totalidade das participações societárias detidas pela Kroton na Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S/S Ltda.; ASSEVIM - Sociedade Educacional do Vale do Itajaí Mirim Ltda.; Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí Ltda.; Sociedade Educacional do Vale do Itapocu S.S. Ltda.; e Sociedade Educacional do Planalto Serrano Ltda, que formam a Uniasselvi. A compradora foi a Treviso Empreendimentos e Participações, controlada pelos fundos TCG, BRL Trust e Vinci Capital Gestora de Recursos. Do montante, R$ 400 milhões foram pagos à vista na data de fechamento; R$ 450 milhões serão pagos em cinco parcelas anuais, de 2018 a 2022.26/10/2015
• CCR exerce direito de compra de participação da RATP na ViaQuatro. A companhia de concessões de infraestrutura CCR informou que assinou acordo com a francesa RATP Dévelopment, sua sócia na concessionária ViaQuatro, da Linha 4 do Metrô de São Paulo, para exercer direito de compra da participação da empresa. Com o exercício, a CCR adquire 2 por cento das ações preferenciais da ViaQuatro que estavam em poder da RATP, o equivalente a 1 por cento do capital social da concessionária, condicionada à aprovação dos financiadores, disse a empresa em comunicado nesta sexta-feira. O negócio ocorre após a CCR divulgar na terça-feira acordo semelhante com a BRT, outra sócia no empreendimento, para compra de 2 por cento das ações preferenciais ou 1 por cento do capital social da ViaQuatro que estavam em posse da BRT.23/10/2015
• Conselho da Petrobras aprova venda de 49% da Gaspetro para Mitsui por R$1,9 bi. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou nesta sexta-feira a venda de 49 por cento da subsidiária Gaspetro por 1,9 bilhão de reais para a Mitsui Gás e Energia do Brasil, subsidiária integral da japonesa Mitsui, com fechamento do negócio previsto para dezembro de 2015, segundo fato relevante. Para a realização da venda, o Conselho autorizou a cisão parcial da Gaspetro, tornando a empresa uma holding que consolidará as participações da Petrobras nas distribuidoras de gás natural. Foi criada ainda uma nova subsidiária integral da Petrobras (Petrobras Logística de Gás S.A.) com a finalidade de receber os ativos e passivos não relacionados ao negócio de distribuição de gás natural segregados da Gaspetro.23/10/2015
• Fusão entre Telelaudo e Pró-laudo cria maior empresa de telemedicina da América Latina. A união das empresas brasileiras especializadas em soluções de telerradiologia Telelaudo e Pró-laudo cria a maior empresa de telemedicina aplicada a exames de radiologia da América Latina, com capacidade para emitir 60 mil laudos por mês e uma equipe médica de 150 radiologistas. A fusão visa atender a grande demanda por laudos à distância no país: hoje a telemedicina é realidade tanto em pequenas clínicas em cidades do interior quanto em grandes centros de saúde, pela eficácia e vantajosa relação custo benefício.  23/10/2015
• Cyrela passa a deter 100% do capital social da Plano & Plano Construções. A Cyrela anunciou que passa a deter 100% do capital da Plano & Plano Construções e Participações (P&P JV), depois de comprar a fatia da companhia que pertencia à Plano & Plano Incorporações (P&P Incorporações), que tinha 21% do capital da P&P JV. Segundo a Cyrela, a operação faz parte de uma reorganização de seus negócios com a P&P. A Cyrela fechou também acordo para constituir uma nova sociedade com a P&P Incorporações, em que cada uma das empresas terá 50% de participação, e que terá o mesmo objeto social da P&P JV.24/10/2015
• Henfel agora é parte do grupo VBG Group. O grupo de engenharia, VBG Group, adquire a empresa brasileira Henfel, um importante player do mercado sul-americano para produtos de transmissão de potência, principalmente para a indústria de mineração. O Grupo VBG está se estabelecendo, assim, não apenas no sétimo maior mercado do mundo, mas também em um continente completamente novo para o Grupo. A Henfel Indústria Metalúrgica Ltda foi fundada em 1981 e é sediada na cidade de Jaboticabal,  São Paulo. A companhia, que conta com cerca de 130 colaboradores, fabrica produtos mecânicos para a transmissão de potência e atualmente atende a clientes do setor de mineração. 19/10/2015
• WEX conclui aquisição da participação remanescente na UNIK. Em um esforço para impulsionar suas operações, WEX Inc. líder em soluções de pagamentos corporativos  adquiriu a participação remanescente de 49% na empresa brasileira Unik. O Investimento inicial a WEX adquiriu em 2012. Com isso, WEX agora tem 100% de propriedade da empresa. Os Cartões de Unik são aceitos em mais de 1,8 milhões de estabelecimentos comerciais no Brasil.  01/09/2015
• Graña y Montero adquiriu 20% do gasoduto Sur Peruano da Odebrecht. O Grupo Graña y Montero formalizou memorandum de entendimiento com a Odebrecht Latinvest para adquirir uma participacão de 20%  no capital social da concessionária Gasoducto Sur Peruano e  29% do consórcio construtor do projecto do mesmo nome, em um acordo que representa ao grupo um investimento aproximado de US$215 milhões.  30/09/2015
• Grupo Ebara adquire a empresa Thebe Bombas Hidráulicas. A Ebara Corporation (Ebara) anuncia que a sua subsidiária consolidada Ebara Indústrias Mecânicas e Comércio Ltda (Ebara Brasil) entrou em um acordo para aquisição de todas as ações da Thebe Bombas Hidráulicas S.A. (Thebe), uma companhia brasileira que fabrica e comercializa bombas hidráulicas. A Ebara tem se engajado proativamente em operações de fusões e aquisições como uma opção viável em sua constante busca na captura de crescimento no mercado global, especialmente em mercados emergentes, seguindo uma das políticas básicas estabelecidas em seu recente Plano de Gerenciamento.  Thebe Bombas Hidráulicas S.A. localizada em São Paulo, com vendas anuais liquidas R$ 84.1 milhões ano fiscal com fim em dezembro de 2014 18/09/2015
• Superior Industries compra empresa brasileira de peças para correias transportadoras. A norte-americana Superior Industries, que produz sistemas para manuseio de materiais a granel, informou, na última quarta-feira (2), que adquiriu a brasileira Parcan Group, que fabrica rolos e tambores para correias transportadoras. A negociação, que não teve valores divulgados, visa combinar o conhecimento das duas empresas para criar oportunidades para clientes no Brasil e internacionais.  08/09/2015
• Tudo assume controle da agência Musica. Agência do Grupo ABC, comandada por Mauricio Magalhães, ampliou de 40% para 80% sua participação na empresa de live marketing catarinense. A Tudo, empresa do Grupo ABC de ativação estratégica de marcas, amplia sua atuação no Sul do Brasil ao se tornar sócia majoritária da agência catarinense Musica. A Tudo detinha 40% da Musica e adquiriu os 40% que eram da sócia Morya.18/09/2015
• BSP Viagens (Grupo Alatur) compra Platinum Turismo. Ontem, dia 8, os principais executivos da agência de viagens BSP (TMC que pertence ao grupo Alatur) e da Platinum Turismo se reuniram no Edifício Itália, no centro de São Paulo, para formalizar a negociação que resultou na aquisição de 70% das operações da Platinum pela BSP. “Em seu plano de crescimento, a BSP resolveu investir em empresas que tivessem o mesmo conceito de gestão e atendimento e a Platinum turismo se encaixou perfeitamente em nosso projeto”, explicou César Cardoso, diretor da BSP Viagens e Turismo. A carteira de clientes corporativos da Platinum foi totalmente absorvida pela BSP e contempla cerca de 250 empresas. Os 34 colaboradores também passam a integrar o quadro da BSP e nos próximos 30 dias serão alocados no Edifício Itália.09/10/2015

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>>  12 a 18/out/15 >>>
• FUSÕES E AQUISIÇÕES: 55 TRANSAÇÕES REALIZADAS EM SETEMBRO/15
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições em setembro/2015

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES