A aquisição da Aceco TI representa o 11º fundo de investimento norte-americano da KKR e o primeiro investimento direto no Brasil. Desde 1976, a KKR completou mais de 230 investimentos em empresas, com um valor total de transação superior a US$ 485 bilhões no fim de 2013.
"Com o crescente número de usuários de internet, informações digitais e a utilização da computação em nuvem, a demanda por data centers aumentou e continuará a crescer. Junto com a KKR, em uma parceira de longo prazo, continuaremos a atender essa demanda para mais clientes na América Latina", afirma Nitzan. Leia mais em tiinside 01/04/2014
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Com compra da Aceco, empresa de TI, gigante KKR estreia no Brasil
Um dos maiores fundos de participação em empresas do mundo, gestora pode usar US$ 2,25 bilhões para operações na América Latina; há um ano no País, KKR analisou mais de 100 negócios antes de comprar a companhia de data centers
A gestora de ativos Kohlberg Kravis Roberts (KKR) anunciou ontem a aquisição da Aceco, uma companhia que constrói data centers, em um negócio que marca a entrada de um dos maiores fundos de private equity (que compra participações em empresas) do mundo no Brasil. O diretor geral da KKR na América Latina, Jorge Fergie, diz que a companhia já avaliou mais de 100 negócios no Brasil no último ano e que pretende ser "extraordinariamente relevante" no mercado de fusões e aquisições no País. "Dinheiro não é problema", afirmou.
A KKR abriu seu escritório no Brasil há cerca de um ano e tem bilhões de reais para investir em empresas brasileiras. Só o fundo para as Américas, o 11º da empresa, pode destinar 25% dos US$ 9 bilhões captados para operações na América Latina. "Mas também temos fundos de infraestrutura, de mercado imobiliário e podemos usar recursos do nosso balanço. Nosso problema não é dinheiro, é identificar boas oportunidades", disse Fergie.
Fundada em 1976 por ex-executivos do banco americano Bear Stearns, a KKR é uma das pioneiras no mercado de private equity no mundo. Os fundadores começaram a companhia investindo recursos próprios para comprar fatias de empresas e revender com lucro no futuro. Em 2013, a KKR somava US$ 94,3 bilhões em ativos sob gestão e sua divisão de private equity tinha 85 empresas investidas, como a Nielsen e a empresa de educação Laureate (dona da Anhembi Morumbi), com receitas totais de US$ 210 bilhões.
A gestora chega ao Brasil anos depois dos seus principais concorrentes, como os fundos Carlyle, Texas Pacific Group (TPG) e Blackstone, que já tem uma carteira de investimentos no Brasil. "Vamos com calma na internacionalização. Queremos entender os mercados onde entramos. Não vamos fazer entradas e saídas (no país). Nosso compromisso com a América Latina e com o Brasil é no longo prazo", disse Fergie.
Ele lembrou que a KKR foi criticada por entrar com atraso no mercado asiático, há cerca de sete anos, mas hoje tem o maior fundo na região, com US$ 6 bilhões captados até 2013.
Fergie diz que a KKR "tem a intenção de ser extraordinariamente relevante no mercado brasileiro". A gestora avalia investimentos em empresas de educação, logística, energia e petróleo. No último ano, a companhia chegou a negociar a compra da Positivo Educação, mas o negócio não avançou, segundo fontes do mercado.
Além da equipe de cinco pessoas que trabalham no escritório da KKR no Brasil, a gestora contratou o ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles como consultor sênior. Meirelles ajuda a empresa a entender o cenário macroeconômico do Brasil e identificar oportunidades de investimentos.
Aceco. A KKR comprou uma fatia majoritária da Aceco e manteve como sócio minoritário o atual CEO da empresa, Jorge Nitzan, que permanecerá no cargo. O fundo General Atlantic, que tinha uma participação na Aceco, saiu do negócio. Com a operação, a empresa desistiu da abertura de capital.
As companhias não divulgaram os valores da transação nem a participação dos sócios na Aceco. Estimativas do mercado, no entanto, apontam que a companhia foi avaliada em R$ 1,5 bilhão. "Investimos na Aceco porque ela está em um setor que crescerá fortemente no Brasil, que é o armazenamento de dados, e quase não tem concorrentes", diz Fergie.
A Aceco faturou R$ 566 milhões em 2013, um crescimento de cerca de 60% em relação ao a 2012. A companhia projeta e constrói data centers e centros de comando e controle para empresas públicas e privadas. Por Marina Gazzoni e Nayara Fraga, estadao.com.br | Leia mais em estadao.br.msn 02/04/2014
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KKR to Acquire Aceco
KKR's first direct investment in Brazil to fuel growth of leading data center solutions provider
SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)-- Global investment firm KKR and Aceco TI, a leader in data center design, implementation and maintenance solutions in Brazil and Latin America, today announced that KKR is acquiring Aceco TI (Aceco or "the Company") from General Atlantic and other shareholders. KKR is making its investment in partnership with Chief Executive Officer (CEO) Jorge Nitzan who will hold a significant minority stake in the company and continue to run the business as CEO.
Founded in 1972, Aceco provides customized data center solutions and high quality services to its customers. Aceco´s clients include a large variety of private sector and public sector clients who trust Aceco to support them for mission-critical projects. The Company has built more than 750 data centers in Brazil and Latin America and more than 400 integrated command and control centers throughout its history and today has 90 data centers under construction. With a dedicated team working 24 hours a day / 7 days a week, Aceco currently maintains approximately 220 data centers. One of its many current projects includes the installation of data centers and command and control centers for the 12 cities hosting the 2014 FIFA World Cup BrazilTM.
Aceco TI Chief Executive Officer Jorge Nitzan said, "Our clients depend on secure, reliable data centers and we have a demonstrated track record of being able to provide high performance and customized ‘end to end' solutions. With the increased number of internet users, digital information and the use of cloud computing, the demand for data centers has and will continue to increase. Together with KKR as a long-term partner, we will continue to meet this demand for more customers throughout Latin America."
"We have been incredibly impressed with Jorge Nitzan, the quality of the services Aceco TI provides and the many dedicated employees who are responsible for the company's impeccable record of customer service and satisfaction. Aceco is already a regional leader and we look forward to working with the team to support the company's continued growth," Jorge Fergie, Managing Director and KKR's Head of Brazil, said.
Mr. Nitzan added, "Together with General Atlantic, we have achieved the growth objectives we set out to undertake, and we proved that growth capital is a model that works well for Aceco, but our growth story is far from complete. We believe our offerings to customers are second to none, and our new partnership with KKR will help fuel further growth across Latin America and beyond. We have evolved as technology has evolved and this is an important next step in the long journey of Aceco's evolution."
Commenting on the transaction, Alex Navab, co-Head of KKR's Private Equity business in the Americas said, "This is an important milestone that underscores our long-term commitment to partnering with companies in Brazil and throughout the Latin American region. We are delighted to be acquiring a world-class enterprise such as Aceco in partnership with Jorge Nitzan and the management team as well as making our first direct investment in Brazil."
For nearly four decades, KKR's private equity franchise has focused on investing in quality companies and partnering with management teams to help them grow. Since 1976, KKR has completed more than 230 private equity investments in portfolio companies with a total transaction value in excess of $485 billion as of December 31, 2013. When making private equity investments, KKR seeks out strong business franchises, with attractive growth prospects, and leading market positions, making Aceco TI a perfect addition to the firm's diverse portfolio of companies. Of KKR's global private equity portfolio companies, fourteen have employees and run operations in Brazil, including First Data, Nielsen, and Go Daddy.
KKR is making the investment though its eleventh North American private equity investment fund. Additional financial details were not disclosed. The transaction is subject to customary regulatory approvals and other closing conditions.
About Aceco TI
Aceco TI has a history of almost 40 years dedicated to the engineering of secure data centers with high levels of availability, having built more than 750 data centers in Brazil and Latin America, many of them with certified and accredited safe rooms. Headquartered in São Paulo, with branches in Brasilia, Rio de Janeiro, the interior of São Paulo, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, Peru and representatives in other countries of Latin America, Aceco TI is present in design, construction and maintenance of Tier II, III and IV data centers and in certified and accredited tight-protected safe rooms.
About KKR
Founded in 1976 and led by Henry Kravis and George Roberts, KKR is a leading global investment firm with $94.3 billion in assets under management as of December 31, 2013. With offices around the world, KKR manages assets through a variety of investment funds and accounts covering multiple asset classes. KKR seeks to create value by bringing operational expertise to its portfolio companies and through active oversight and monitoring of its investments. KKR complements its investment expertise and strengthens interactions with fund investors through its client relationships and capital markets platform. KKR & Co. L.P. is publicly traded on the New York Stock Exchange (NYSE: KKR) and "KKR", as used in this release, includes its subsidiaries, their managed investment funds and accounts, and/or their affiliated investment vehicles, as appropriate. For additional information, please visit KKR's website at www.kkr.com. Leia mais em KKR 01/04/2014
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