ANÁLISE DA SEMANA
Principais constatações
Nove setores realizaram 11 operações nesta semana. Sendo os setores de COMPANHIAS ENERGÉTICAS e LOJAS DE VAREJO foram os que mais se destacaram com 36% do total das transações.
Negócios da semana - Brasil.
Ex-dono do Assaí compra rede de supermercados Russi. O Russi tem 16 lojas e faturamento anual estimado em R$ 800 milhões. O investidor ficará com o controle da empresa em troca de assumir a dívida da companhia varejista, calculada em R$ 200 milhões.
Prosperitas vende ativo a investidor de Cingapura. A Hemisfério Sul Investimentos (HSI), - Prosperitas, gestora com foco na área imobiliária , fechou a venda de 37 empreendimentos logísticos e industriais para a Global Logistic Properties,da Ásia. O valor a compra de dois portfólios é de R$ 2,9 bilhões.
Mitsui e Enac compram brasileira Ecogen por US$ 100 milhões. As companhias japonesas Mitsui e Enac, subsidiária da Tokyo Gás compraram a Ecogen Brasil, a maior fornecedora de serviços energéticos do País, por cerca de US$ 100 milhões.
Negócios da semana - Exterior
Sherwin-Williams compra mexicana Comex por US$ 2,34 bilhões. A americana Sherwin-Williams adquiriu a Consórcio Comex, líder em pinturas e acabamentos no México. A compra custará US$ 2,34 bilhões. Em 2011, as vendas da mexicana somaram US$ 1,4 bilhão.
Starbucks acerta compra da varejista de chá Teavana. A companhia americana de café Starbucks comprou a varejista de chá Teavana Holdings por cerca de US$ 620 milhões em dinheiro, numa tentativa de ampliar sua participação no mercado crescente de chá.
Cisco compra Cloupia e Meraki. Cisco compra Cloupia e investe em IaaS. A Cisco comprou a companhia norte-americana Cloupia, por US$ 125 milhões. O plano é aprimorar o gerenciamento de sua infraestrutura com o uso do Unified Computing system e Nexus. Cisco vai adquirir a Meraki. A Cisco adquiriu a Meraki, fornecedor de tecnologia de cloud computing para a gestão de redes LAN sem fio, dispositivos de segurança e dispositivos móveis. O negócio envolve 1,2 mil milhões de euros em dinheiro.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
01 - LOJAS DE VAREJO - Inbrands faz parceria com grife Tommy Hilfiger. A Inbrands, proprietária das marcas Ellus, Richards e Alexandre Herchcovitch, anunciou a criação de uma joint venture com a Tommy Hilfiger, subsidiária integral de PVH. Em um primeiro momento, com a constituição da parceria, o objetivo será operar, gerir e comercializar os produtos de vesturário da marca Tommy Hilfiger no Brasil. A segunda etapa, que se iniciará em janeiro, prevê a rescisão da licença concedida pela Tommy Hilfiger à American Sportswear (ASSA) para comercializar os seus produtos no Brasil. 12/11/2012
02 - LOJAS DE VAREJO - Cybelar é nova dona da Lojas Colombo em São Paulo e Minas. A Cybelar, rede de eletro e móveis do interior paulista, fechou um contrato de compra e venda das 65 lojas da Colombo, em São Paulo e no Sul de Minas Gerais. Criada há 60 anos, na cidade de Tietê, interior paulista, a Cybelar tem hoje mais de 90 lojas de varejo distribuídas no interior de São Paulo, 1.900 funcionários e um faturamento estimado em 460 milhões de reais. Os planos da Lojas Colombo com a venda dos negócios em Minas e São Paulo é, além de reforçar o caixa, concentrar seus novos investimentos nas regiões onde já é líder ou tem participação de mercado bastante significativa, que são nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. 12/11/2012
03 - SUPERMERCADOS - Ex-dono do Assaí compra rede de supermercados Russi. Rodolfo Jungi Nagai, fundador da rede atacadista Assaí, que hoje pertence ao Grupo Pão de Açúcar, deve comprar a rede de supermercados Russi, com sede em Jundiaí, no interior de São Paulo. O Russi tem 16 lojas e faturamento anual estimado em R$ 800 milhões. Nagai ficará com o controle da empresa em troca de assumir a dívida da companhia varejista, calculada em R$ 200 milhões. O Russi é uma empresa familiar com 60 anos de mercado. No início do ano passado, a família Russi decidiu profissionalizar a gestão e contratou Oseas Santos, ex-diretor financeiro da Anhanguera Educacional, que também já foi vice-presidente financeiro do Walmart. 13/11/2012
04 - SEGUROS - Brasil Insurance adquire Índico Consultoria por R$ 75 milhões. A Brasil Insurance anunciou a aquisição da Índico Consultoria de Benefícios e Corretagem de Seguros, e da Viva Bem Gestão de Saúde. O preço total estimado para a aquisição é de R$ 75 milhões, sendo 50% pagos em dinheiro, e 50% em ações da Brasil Insurance. A corretora comercializa cerca de R$ 160 milhões em prêmios de seguros anualmente, e tem uma carteira com cerca de 175 mil vidas seguradas, entre seguros de saúde, odontológico e vida. 13/11/2012
05 - IMOBILIÁRIO - Prosperitas vende ativo a investidor de Cingapura. A Hemisfério Sul Investimentos (HSI), nova denominação da gestora de recursos com foco na área imobiliária Prosperitas, fechou a venda de 37 empreendimentos logísticos e industriais para a Global Logistic Properties (GLP), maior fornecedora de infraestrutura industrial e logística da Ásia. A aquisição de um portfólio de imóveis localizados em onze Estados e reunidos sob a marca Centro Logístico Brasil (CLB) marca a estreia da GLP no Brasil. O valor a compra de dois portfólios da HSI, extinta Prosperitas é de US$ 1,45 bilhão (R$ 2,9 bilhões).13/11/2012
06 - PETRÓLEO E GÁS - HRT fecha acordo de intenção de venda de fatia na Namíbia. A petrolífera brasileira HRT concluiu acordo de intenção de venda de fatia em blocos que possui na Namíbia. A companhia possui 12 blocos no país africano, sendo operadora com 100 por cento de participação em dois na bacia de Walvis, e possui mais de 90 por cento de participação em oito blocos na bacia de Orange. Os recursos oriundos da negociação deverão ser utilizados pela companhia para financiar a campanha exploratória no país africano.13/11/2012
07 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Eletrobras pretende assumir controle da CEA. A Eletrobras assinou protocolo de intenções visando assumir o controle da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). A Eletrobras e o Governo do Amapá vão inicialmente firmar um acordo de acionistas e um acordo de gestão, visando a recuperação econômico-financeira da CEA. Após implementação de todos os seus termos, o acordo prevê uma operação de compra, pela Eletrobras, do controle acionário da companhia.13/11/2012
08 - OUTROS - Fundo da Gávea Investimentos vende participação na Time 4 Fun. O GIF II Fundo de Investimento em Participações, gerido pela Gávea Investimentos, vendeu em bolsa todas as ações que tinha da Time 4 Fun. A participação do fundo na empresa era de 6,27% de seu capital total, ou mais de 4,73 milhões de ações. 14/11/2012
09 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Navita assume controle acionário da Informatec. A Navita, empresa especializada na gestão de dispositivos, adquiriu o controle acionário da Informatec, de tarifadores de PABX e controle de custos e serviços de telefonia fixa. O valor da aquisição não foi divulgado. Como parte do acordo, a Navita passará a administrar a divisão de gestão de custos de telecomunicações da Informatec. A unidade tem aproximadamente 50 clientes, cujo gasto anual com telefonia é de R$ 200 milhões.14/11/2012
10 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Mitsui e Enac compram brasileira Ecogen por US$ 100 milhões. As companhias japonesas Mitsui e Enac, subsidiária da Tokyo Gás, acordaram a compra da Ecogen Brasil, a maior fornecedora de serviços energéticos do País, por cerca de US$ 100 milhões. A Ecogen, com cerca de 130 empregados e receita de US$ 23 milhões em 2011, conta com uma capacidade próxima a 130 mil quilowatts.16/11/2012
11 - HOTÉIS E RESTAURANTES - China in Box vende participação para grupo americano. Robinson Shiba, fundador do China in Box, anunciou que vendeu uma participação da TrendFoods, dona das marcas China in Box, Brevità, Gendai e Owan ao fundo de investimento Laço Management. Com faturamento previsto para 2012 de 230 milhões de reais, a TrenFoods possui 200 unidades em todo o Brasil entre lojas próprias e franquias. O objetivo com a venda é ampliar a atuação, com outras 100 novas lojas até 2017. 13/11/2012
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A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity - dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é precisa a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para a exatidão e transparências das informações.
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