ANÁLISE DO MÊS
Apuradas 69 transações no mês de SETEMBRO/12, em 20 setores da economia brasileira, registrando um crescimento de 33% em relação ao mês anterior ( 52 operações).
Os 3 setores com maior número responderam por 43% do total das operações divulgadas.
Em setembro/12, o segmento TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) continua liderando com a realização de 20 transações representando 29% do total, seguido por EDUCAÇÃO e PETRÓLEO E GÁS.
ANÁLISE DO PERÍODO DOS PRIMEIROS NOVE MESES de 2012
No período dos primeiros nove meses de 2012, foram realizadas 613 transações.
No gráfico dos Top 10 setores com maior número de operações nos primeiros nove meses do ano, o principal destaque fica por conta de TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), seguido por ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO e COMPANHIAS ENERGÉTICAS.
Os TOP 10 setores mais ativos representaram 66% do total das operações.
No gráfico abaixo é apresentado o histórico mensal do número de operações realizadas nos primeiros nove meses do ano.
Constata-se na análise do período acumulado semestral móvel queda sistemática no volume de fusões e aquisições realizadas.
NEGÓCIOS DO MÊS
Negócios do mês - Brasil.
GP Investments compra 2 mil torres de celular e cria a BR Towers. O A GP Investments, companhia de investimentos alternativos na América Latina, anunciou investimento de R$ 503 milhões para aquisição de duas mil torres de uma operadora de telecomunicações no Brasil, criando uma das maiores empresas de gerenciamento de torres na região, chamada de BR Towers. 27/09/2012
Odontoprev anuncia aquisição da Papaiz Diagnósticos. A Odontoprev informou que, por meio de sua controlada Clidec - Clínica Dentária Especializada Cura D´ars, celebrou contrato para aquisição da Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S/S.Pelo contrato, a Fleury irá adquirir 51% do capital social da Papaiz, enquanto a Clidec ficará com os 49% restantes. 28/09/2012
Fundo Carlyle compra Tok & Stok. O Carlyle Group comprou o controle da Tok & Stok, a maior rede de lojas de móveis e acessórios para casa do País. O valor da operação não foi divulgado oficialmente, mas o fundo pagou cerca de R$ 700 milhões por 60% da empresa. A Tok & Stok tem 35 lojas e faturou pouco mais de R$ 1 bilhão no ano passado.
Escola de inglês Cel Lep é comprada por fundo americano. O fundo de private equity americano HIG Capital adquiriu a totalidade do capital da escola de inglês Cel Lep, por um valor estimado em US$ 100 milhões. O Cel Lep é uma das mais tradicionais instituições de ensino de inglês de São Paulo.
Lenovo compra CCE por R$ 300 milhões, e quer liderança do mercado nacional. A chinesa Lenovo comprou a produtora eletrônicos CCE por R$ 300 milhões. A 2ª maior fabricante de computadores pessoais do mundo espera atingir a liderança em vendas nesse mercado no Brasil . 05/09/2012
Negócios do mês - Exterior
Universal compra EMI, proprietária das canções dos Beatles. A Vivendi maior gravadora do mundo, anunciou a compra por 1,4 bilhão de euros da EMI, proprietária dos direitos das canções dos Beatles, até agora sob controle do banco americano Citigroup.A Universal é a maior gravadora do mundo, à frente da Sony e da Warner. 18/09/2012
C.H.Robinson compra Phoenix Intl. por US$ 635 milhões. A empresa de logística 3PL CH Robinson Worldwide, informou que vai comprar a empresa internacional de transporte “transitário de carga” Phoenix International por US $ 635 milhões em dinheiro e ações. 25/09/2012
Farmacêutica Valeant compra Medicis por US$ 2,6 bilhões. O grupo farmacêutico canadense Valeant coprou por US$ 2,6 bilhões, da americana Medicis, especializada em dermatologia. A gama de produtos da Medicis varia de tratamentos contra a acne e queratose actínica a antivirais para doenças cutâneas.
Basf anuncia aquisição da Becker Underwood por US$ 1,02 bilhão. Com seus produtos e serviços, a BASF ajuda os produtores rurais a melhorar a produtividade e a qualidade de seus cultivos. A empresa é uma das principais fornecedoras globais de tecnologias para tratamento biológico de sementes, corantes e polímeros, bem como produtos nas áreas de proteção biológica de cultivos, nutrição animal e paisagismo. 20/09/2012
Blackstone compra empresa de segurança Vivint por mais de US$2 bi. A Blackstone comprou a provedora de segurança doméstica Vivint por mais de 2 bilhões de dólares, apostando que mais casas na América do Norte irão adotar seus sistemas de alarmes, ar-condicionado e gestão de sistemas de energia. 19/09/2012
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS - FUSÕES E AQUISIÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. e podem ser localizadas nos endereços abaixo.
DESTAQUES DA SEMANA DE 27/ago a 02/set/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 03 a 09/ago/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 10 a 16/set/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 17 a 23/set/12
DESTAQUES DA SEMANA DE 24 a 30/set/12
DESTAQUES DO MÊS ANTERIOR
AGOSTO de 2012 - Relação das Operações de Fusões e Aquisições
TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em setembro/2012
M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DO MÊS tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.
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