A Companhia de Locação das Américas (Locamerica), que atua no segmento de locação de veículos, divulgou hoje mais detalhes sobre sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A operação pode movimentar até R$ 573,25 milhões, caso sejam ofertados todos os lotes previstos, pelo teto do preço sugerido por ação.
A oferta será mista. O montante captado na oferta primária (aquela em que os recursos vão para a empresa) será destinado à expansão e renovação da frota e para reforço do capital de giro. Por meio da oferta secundária, a BV Empreendimentos e Participações, do grupo Votorantim, vai se desfazer de parte de sua participação da companhia, que é atualmente de 34,6%.
Conforme o cronograma da oferta, hoje terá início o processo de coleta de intenções de investimento com potenciais investidores (bookbuilding). O período de reserva das ações vai de 10 de abril a 17 de abril, e o preço por papel será definido no dia seguinte. O intervalo de preço sugerido por ação vai de R$ 11 a R$ 14, podendo ficar abaixo ou acima dessa faixa.
A estreia dos papéis da companhia no Novo Mercado da BM&FBovespa está prevista para 20 de abril. As ações serão negociadas sob o código LCAM3.
A oferta tem como coordenador líder o Itaú BBA, que atua em parceria com o BTG Pactual, Bank of America Merrill Lynch, Banco Votorantim e BB Investimentos.
A Locamerica solicitou registro de companhia aberta à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em outubro do ano passado. Fundada em 1993, em Belo Horizonte, a empresa está presente hoje em 12 Estados e tem sua frota composta por 27,2 mil veículos. Com foco no segmento de terceirização de frotas para empresas, a companhia se apresenta como a segunda maior do setor no país.
O segmento de locação de veículos é atualmente representado na BM&FBovespa pela Localiza, que estreou na bolsa paulista em 2005. Por Ana Luísa Westphalen
Fobte:Valor02/04/2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário