ANÁLISE DA SEMANA
Os setores de TI; PRODUTOS DE ENGENHARIA, SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS destacaram-se na semana representando 71% do total das operações.
O NEGÓCIO DA SEMANA
A semana ficou por conta dos negócios anunciados pelo empresário Eike Batista:
(i) a venda por US$ 2 bilhões de uma participação de 5,63% na Centennial Asset Brazil Equity Fund e em outras holdings offshore do grupo EBX para a Mubadala, empresa de investimento estratégico dos Emirados Árabes. Os recursos serão usados para reforçar a estrutura de capital do grupo e suportar o desenvolvimento de novos negócios. A Mubadala terá participação tanto nas empresas de capital aberto do grupo– OGX, OSX, MMX, LLX e MPX – como nas de capital fechado (AUX, REX e IMX).
(ii) venda de 20% da SIX, empresa de tecnologia do grupo EBX, para a IBM. A IBM teria fechado, também, um contrato de prestação de serviços com a SIX no valor de 1 bilhão de dólares por um período de dez anos. A SIX é descrita, pelo grupo EBX, como empresa voltada para soluções de automação industrial.
RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES
A ordem da relação das transações de Fusões e Aquisições, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e postadas no blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Podem ser localizadas nos endereços abaixo.
01 - PETRÓLEO E GÁS - Empresa dos Emirados Árabes compra fatia no grupo de Eike Batista. O empresário Eike Batista anunciou a venda 5,63% na Centennial Asset Brazil Equity Fund e em outras holdings offshore do grupo EBX para a Mubadala, empresa de desenvolvimento e investimento estratégico de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O negócio foi fechado por US$ 2 bilhões.26/03/2012
02 - COMPANHIAS ENERGÉTICAS - Aggreko adquire Poit Energia por R$ 404 milhões. Aggreko líder mundial no fornecimento de energia temporária e soluções de controle de temperatura, adquiriu a totalidade do capital da Companha Brasileira de Locacoes ("Poit Energia"), fornecedor líder de soluções de energia temporária na América do Sul . A aquisição é R$ 404 milhões pago em dinheiro na conclusão, com o potencial de até R $ 60 milhões a ser pago se as metas de desempenho para o ano a 31 de dezembro de 2012 sejam cumpridas.26/03/2012
03 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - SoftExpert incorpora divisão da Xtrategus. A SoftExpert, de Joinville, acaba de incorporar as operações de software para gestão integrada da Xtrategus, empresa de Curitiba.O acordo agrega de pronto uma carteira de aproximadamente 80 clientes da companhia paranaense. Além da divisão incorporada pelos catarinenses, a companhia de Curitiba também atua em computação em nuvem pela divisão IT Services, focada em soluções Microsoft, cloud e IaaS. 26/03/2012
04 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Mandic entra no mundo dos centros de dados. O fundo Riverwood, que fez um aporte de R$ 100 milhões na empresa brasileira Mandic, anunciou a compra do controle da Tecla Internet, pertencente à Alog. As empresas têm interesses complementares: A Mandic, com especialização em em serviços de comunicação (email) e colaboração, e a Tecla Internet, especializada em serviços de infraestrutura cloud (servidores Cloud). As empresas tem como objetivo adquirir a liderança em Serviços SaaS (Software como Serviço) e IaaS (infraestrutura como serviço) para o mercado corporativo de pequenas e médias empresas no Brasil. 27/03/2012
05 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Peixe Urbano compra site de delivery de restaurantes. O Peixe Urbano anunciou a compra do site de delivery de restaurantes O Entregador. É a terceira aquisição deste ano do site de compras coletivas. O Entregador faz parte dessa estratégia. Além de poder buscar os restaurantes que oferecem delivery, é possível conferir o cardápio e acompanhar o trajeto da entrega em tempo real.27/03/2012
06 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Grupo Colleman adquire controle da AMC, de robótica. O grupo brasileiro Colleman, que controla 40 empresas de diferentes segmentos econômicos, adquiriu 75% de participação acionária da empresa de softwares AMC Systems. Uma parte dos recursos será destinada ao pagamento de dívidas e outra a investimentos em novas áreas de negócios, para acelerar o processo de expansão internacional da companhia de software. A AMC desenvolve softwares para robôs que operam em indústrias. O valor é bastante superior à receita alcançada pela empresa de software no ano passado, de R$ 10 milhões.27/03/2012
07 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - Aceco TI recebe aporte da GA. A Aceco TI, empresa paulista especializada em infraestrutura e manutenção de data centers, recebeu um aporte do General Atlantic LLC por uma participação minoritária no negócio. Há 40 anos no mercado, a companhia A Aceco TI já construiu mais de 500 data centers no Brasil e na América Latina, e atualmente está participando da construção de mais de 50. Nos últimos dez anos, a Aceco TI cresceu 25 vezes, atingindo vendas de mais de R$ 500 milhões. 27/03/2012
08 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - Após aporte de fundos, Hidrovias do Brasil faz aumento de capital. Os acionistas da Hidrovias do Brasil, empresa de operações logísticas da gestora de fundos de participações Pátria, aprovaram, em assembleia realizada ontem, um aumento de capital no valor de R$ 60,34 milhões, passando o capital social da companhia a totalizar R$ 170,34 milhões. A operação ocorreu por meio da emissão de novas ações ordinárias, que foram adquiridas pelo fundo de investimentos P2 Brasil Infraestrutura, 28/03/2012
09 e 10 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Vitória do Egis em Viracopos foi golpe de mestre, escreve Les Echos. O diário econômico Les Echos destaca em suas páginas de negócios as aquisições feitas por duas empresas francesas no Brasil. O grupo Egis, faturou a concessão do aeroporto de Viracopos. Já o Rexel, fornecedor de material elétrico e de soluções energéticas, comprou duas empresas em São Paulo para ampliar sua presença no país. O grupo francês Rexel tem uma estratégia de ampliar sua presença nos mercados emergentes como uma mancha de óleo, ou seja, de forma progressiva e contínua. Ao comprar as empresas brasileiras Delamano, de Santo André, e a Etil, instalada na capital paulista, o grupo francês se apodera de um faturamento conjunto de 100 milhões de euros e 440 empregados. A Rexel já está representada no Brasil pela filial Nortel Suprimentos Industriais, comprada no início do ano passado.07/02/2012
11 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Sonepar compra distribuidora brasileira de grande porte. Sonepar, multinacional francesa do mercado de distribuição de materiais elétricos, adquire Rosa Leal, empresa de soluções em engenharia de projetos de painéis elétricos. A Rosa Leal faturou em 2011 € 85 milhões (US$ 113,3 milhões). 27/03/2012
12 - IMOBILIÁRIO - Thá e Equity International confirmam negócio. O Grupo Thá e a Equity International (EI) confirmaram a compra de participação do grupo paranaense pelo braço de private equity do investidor americano Sam Zell. Thá é um grupo paranaense com atuação nas áreas de incorporação, engenharia e vendas de imóveis. Nenhuma das partes informou o valor do negócio nem a fatia adquirida pela Equity. A família Thá permanecerá como sócia da empresa. Por Chiara Quintão 28/03/2012
13 - PRODUTOS DE ENGENHARIA - Actuant adquire Turotest, sua primeira aquisição no Brasil. A Actuant Corporation, empresa americana, adquiriu Turotest, líder na concepção e produção de painéis de instrumentos, medidores e remetentes utilizados nos mercados industriais e agrícolas. Turotest, com sede em São Paulo, obteve um faturamento anual de cerca de US $ 13 milhões. Actuant Corporation é uma empresa industrial diversificada, com operações em mais de 30 países. 28/03/2012
14 - SERVIÇOS PORTUÁRIOS E AEROPORTUÁRIOS - Grupo Formitex assume 100% do Tecondi O Grupo Formitex está prestes a assumir o controle total do Terminal para Contêineres da Margem Direita (Tecondi) do porto de Santos (SP), o terceiro maior terminal de contêineres do complexo. A holding, que atua ainda nos setores de papel e celulose, laminados e química, já detinha 50% das ações do Tecondi e, segundo o Valor apurou, cobriu a proposta de cerca de R$ 600 milhões feita pelo Grupo Libra ao outro sócio na empresa, o Grupo Barbeito. 30/03/2012
15 – INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - Luiz Cezar Fernandes e Dennis Rodrigues são os novos sócios da Gradual. A corretora Gradual Investimentos anunciou dois novos sócios: Luiz Cezar Fernandes e Dennis Rodrigues. Um dos fundadores do Garantia e Pactual, Fernandes cuidará da área de fusões e aquisições. Já Rodrigues, atual sócio de uma empresa de desenvolvimento de soluções para o mercado financeiro, chega para estruturar uma empresa de tecnologia. No comunicado, Fernanda não dá muitos detalhes sobre a nova empresa de tecnologia, afirmando apenas que pretende atrair um “sócio estratégico” internacional para o negócio, dando pistas do interesse pelo segmento de alta frequência.30/03/2012
16 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) - IBM compra parte de empresa de Eike Batista. A IBM está comprando 20% da SIX, empresa de tecnologia do grupo EBX, de Eike Batista. A IBM teria fechado, também, um contrato de prestação de serviços com a SIX no valor de 1 bilhão de dólares por um período de dez anos. A SIX é descrita, pelo grupo EBX, como empresa voltada para soluções de automação industrial. A parceria entre a IBM e a empresa brasileira começou no ano passado. Em novembro, as duas companhias divulgaram, sem mencionar valores, um acordo estratégico para atuar nos setores de recursos naturais e infraestrutura. 31/03/2012
17 - SHOPPING CENTERS - BRMALLS anuncia venda de participação no Pantanal Shopping. BR MALLS Participações vendeu a participação de 10,0% do Pantanal Shopping, localizado em Cuiabá, MT por R$45,0 milhões, recebidos na presente data. A participação no Pantanal Shopping foi adquirida em 2007 pelo valor de R$10,5 milhões. Ao longo dos últimos anos a BRMALLS recebeu fluxo de caixa nominal equivalente a R$10,0 milhões. No ano de 2011 o NOI total do Pantanal Shopping foi de R$31,7 milhões e o NOI referente à participação da BRMALLS foi de R$3,2 milhões.31/03/2012
SUMÁRIO DOS DESTAQUES DO MÊS
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 01 a 04/mar/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 05 a 11/mar/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 12 a 18/mar/12
FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA DE 19 A 25/mar/12
A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar sua principais tendências. Trata-se da consolidação das informações semanais coletadas pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil.
Os dados estão limitados às informações noticiadas pela imprensa e, sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc.
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