SÃO PAULO - A companhia americana Ecolab, prestadora de serviços na área de higiene, limpeza e desinfecção, anunciou hoje que vai comprar a Nalco Holding Company por aproximadamente US$ 5,4 bilhões, ou US$ 38,80 por ação, em operação que envolve dinheiro e ações. Incluindo a dívida líquida da Nalco, o valor do negócio sobe a US$ 8 bilhões.
Sediada em Illinois, nos Estados Unidos, a Nalco tem operações em mais de 150 países e é uma das maiores empresas do mundo na área de tratamento de água. No ano passado, suas vendas alcançaram US$ 4 bilhões. A Ecolab, por sua vez, registrou faturamento de US$ 6 bilhões.
A expectativa das companhias é a de que o negócio seja sacramentado no quarto trimestre. Em comunicado, a Ecolab informa que foram identificadas sinergias potenciais de cerca de US$ 150 milhões.
Fonte: Valor20/07/2011
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ST. PAUL, Minn.--(BUSINESS WIRE) – A Ecolab Inc. e a Nalco Holding Company anunciaram que o corpo executivo de ambas as empresas aprovaram por unanimidade o acordo definitivo sob o qual a Nalco irá se fundir com uma subsidiária da Ecolab em uma transação avaliada em aproximadamente 8 bilhões de dólares, incluindo as dívidas líquidas da Nalco.
Com sede em Naperville, Illinois, e operações em mais de 150 países, a Nalco é a líder mundial no tratamento de água e na otimização de processos, oferecendo serviços de gestão da água focados em sustentabilidade industrial, energia e em segmentos do mercado institucional. A Nalco oferece benefícios significativos de desempenho ambiental, social e econômico para os clientes através de serviços que contém valor agregado no tratamento e gestão de água, programas de redução de poluentes, conservação de energia, e maior eficiência na extração de gás e óleo, além de seu apelo em sustentabilidade. As vendas da Nalco em 2010 totalizaram 4 bilhões de dólares.
Espera-se que esta transação se conclua ainda no último trimestre, estando sujeita às condições habituais de fechamento, aprovação das autoridades regulatórias, bem como a aprovação dos acionistas da Ecolab e da Nalco.
Douglas M. Baker, Jr., Presidente do Conselho, Diretor Executivo e Presidente da Ecolab, comentou sobre o anúncio, dizendo, “Esta fusão é um passo forte e vital para ampliar a plataforma de nosso negócio e aumentar nossas oportunidades de crescimento em âmbito global. A chave para o destaque da Ecolab, em crescimento continuo e acima da média, tem sido a nossa habilidade de continuar a expandir os mercados em que servimos, atender às necessidades dos clientes dentro desses mercados, e nossa capacidade de execução.Através da nossa participação no setor da água e do nosso planejamento estratégico de trabalho, identificamos a gestão da água como um segmento-chave de crescimento futuro para nós, dadas as suas características de crescimento e sua importância para os nossos clientes.
A Nalco é líder mundial, com profunda experiência em programas e serviços para aumentar a eficiência dos processos no segmento de água, aumentar a vida útil de ativos, e melhorar os produtos de seus clientes. Os serviços da Nalco nos mercados de água, e óleo e gás, em particular, representam um excelente potencial de crescimento em longo prazo, na medida em que o mundo discute sobre a qualidade, custo e disponibilidade destes recursos naturais essenciais. Além disso, a exposição geográfica em mercados emergentes, que possuem um alto crescimento, representam um potencial a ser explorado no futuro pelas empresas combinadas”.
Erik Fyrwald, Presidente do Conselho, Diretor Executivo e Presidente da Nalco, disse, "Essa é uma transação estratégica interessante que oferece um prêmio imediato para nossos acionistas e a oportunidade de participar do potencial significativo da organização combinada. Temos admirado a Ecolab por um longo tempo, e compartilhamos culturas e modelos de negócios similares. Desejamos trabalhar em conjunto para criar benefícios para todos os nossos parceiros estratégicos, incluindo nossos acionistas, clientes e empregados”.
Baker também disse, “Essa fusão é impulsionada pela nossa crença de que as nossas empresas em conjunto, atuando como uma única, alcançarão excelentes oportunidades. Acreditamos que podemos ajudar a acelerar os investimentos da Nalco em inovação de produtos e em sua força de vendas, aumentando a gama de soluções oferecidas para os clientes e reforçando a perspectiva de crescimento das duas empresas. Esperamos ter, juntos, oportunidades mais fortes e consistentes de crescimento no longo prazo e também pessoas, negócios e recursos financeiros para acompanhar este crescimento”.
Baker concluiu dizendo, “Através desta combinação, vamos continuar a investir e expandir nossos produtos e serviços para nossos clientes atuais e, ao mesmo tempo, adicionando novas oportunidades para criar um serviço melhor. Desejamos completar esta transação e juntar estas duas grandes empresas para desenvolvermos soluções novas e aprimoradas essenciais para as necessidades de nossos clientes, e poder promover um resultado ainda melhor para nossos acionistas”.
Destaque na Estratégia:
Líderes de Mercado Servindo Mega-Tendências: Tornar o mundo mais limpo, seguro, saudável e sustentável permite o aproveitamento de mega-tendências, que incluem: a escassez de água, segurança alimentar, crescente demanda por energia, uma população maior e mais velha e o aumento do desafio à saúde humana.
A Nalco é bem posicionada no segmento de água e energia, e em relação à tendência presente nos mercados emergentes representa um forte potencial a ser explorado em longo prazo.
Modelo comprovado de grande tecnologia e serviços superiores em campo.
Nova equipe de gestão de talentos que reestruturou o foco da empresa no crescimento.
A Ecolab é bem posicionada no segmento de segurança alimentar e cuidados com a saúde, se beneficiando com o aumento do foco global em limpeza e sanitização.
Liderando em tecnologia e com a maior e melhor treinada força de vendas e serviços.
Equipe de gestão consistente que constantemente entrega resultados.
Base das Forças Combinadas: a liderança global de ambas as empresas em seus mercados melhorou o equilíbrio entre os negócios.
Fortalecendo a Exposição em Mercados Emergentes: a empresa combinada terá aproximadamente 1,5 milhões de dólares de receita em mercados emergentes que estão em alto crescimento.
Principais Clientes: as duas empresas possuem clientes líderes nos mercados que atendem e tem relações de longo prazo com os mesmos, construídas com a alta qualidade presente nos produtos e serviços.
Compatíveis e Complementares: boa sinergia entre as culturas corporativas, tecnologias, competências e modelos de negócios.
A Nalco oferece uma forte compatibilidade e um complemento natural para a Ecolab.
O modelo de negócios e a proposição de valores se adéquam à da Ecolab
O pensamento constante em crescimento e padrões serviços está presente nas duas empresas
O tratamento de água é uma necessidade central dos clientes da Ecolab, e está presente no círculo de oportunidades nos clientes
Continuidade das Lideranças: a equipe de gestão operacional da Nalco irá se juntar com a da Ecolab
Sinergias Combinadas: espera-se que haja sinergia entre os custos combinados, de aproximadamente 150 milhões de dólares
Sólido desempenho financeiro com potencial de aumentar o crescimento:
O acréscimo ao EPS no corrente ano e nos demais
O aumento da força financeira
Forte balanço após a fusão, esperando uma forte de classificação no grau de investimento, devido aos recursos limitados na transação
O forte fluxo de caixa permite tanto o investimento empresarial em fatores de crescimento crítico quanto para a redução da dívida
Sobre a Ecolab
Com vendas de USD 6 Bilhões e mais de 26.000 associados, a Ecolab é líder global em limpeza, higienização, segurança dos alimentos e produtos e serviços para prevenção de infecções. Possui programas abrangentes para os serviços de alimentação, processamento de alimentos e bebidas, healthcare e mercados de hospitalidade em mais de 160 países. Outras notícias e informações disponíveis em www.ecolab.com.
Sobre a Nalco
Nalco (NYSE: NLC) é a maior empresa em serviços voltados para a sustentabilidade com o foco em aplicações industriais no segmento de água, energia e ar, proporcionando benefícios significativos para o desempenho ambiental, social e econômico de seus clientes. A Nalco ajuda os clientes a reduzir o uso de energia, água e consumo de outros recursos naturais, melhorar a qualidade do ar, minimizar as emissões ambientais e melhorar a produtividade e os produtos finais ao impulsionar a linha de fundo. Suas soluções abrangentes contribuem para o desenvolvimento sustentável das operações dos clientes. Mais de 12.000 funcionários da Nalco operam em 150 países, apoiados por uma rede global de fábricas, escritórios de vendas e centros de pesquisa para servir a uma ampla variedade de mercados. Em 2010, a Nalco atingiu vendas de USD $ 4 bilhões. Para mais informações visite www.nalco.com.
Fonte:SiteEcolab
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