TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em agosto/2020

   Crescimento de 123,3% em agosto/20,  no volume de fusões e aquisições de empresas de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, no Brasil. Segundo mês consecutivo de maior volume  histórico de negócios mensais. Foram realizadas 67 transações. Em relação  ao valor dos negócios, apurou-se o montante de R$ 17,9 bilhões,  representando um crescimento de 2.218%, comparativamente ao mesmo mês do ano anterior.

 O acumulado do ano de 2020, registrou um crescimento de 26,4%, com 306 negócios, correspondendo a um investimento de  R$ 41,9 bilhões - equivalente a um crescimento de 54,8%,  em relação ao mesmo período do ano passado.

  O Indicador de Volume de Transações de M&A do mês sinaliza crescimento vigoroso.

  Os segmentos de maior volume de operações no mês foram os de Software e Mídia.

  A maior transação no mês de agosto/20, foi a Stone captando cerca de US$ 1,495 bilhão em follow on - A brasileira de meio de pagamentos que tem ações negociadas na Nasdaq, em Nova York, anunciou que captou aproximadamente US$ 1,495 bilhão (cerca de R$ 8,2 bilhões).

  Quanto a Nacionalidade dos investidores  foram registradas 16 operações, de 6 países, sendo os EUA com maior apetite, com 8 negócios.

Operações de Fusões e Aquisições de Tecnologia da Informação – TI e Telecom, noticiadas com destaque na imprensa brasileira ao longo do mês corrente As informações deste relatório, elaborado pelo Portal FUSÕES & AQUISIÇÕES (http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br) estão apresentadas em blocos, detalhando as transações por Volumes e Valores, Segmentos, Racional do Investimento, Porte das empresas, Perfil do Investidor, Destaques do mês, etc.

ANÁLISE DO MÊS

Principais constatações.

Volume de negócios -  Nos primeiros oito meses de 2020, com 306 transações, apresentou um crescimento de 26,4% comparativamente ao mesmo período de 2019. No mês agosto de 2020, foram apuradas 67 transações, representando um crescimento de 123,3% comparativamente ao mesmo mês do ano  anterior (30 transações).

Tendência - O objetivo do Indicador de Volume de Transações de M&A é sinalizar uma expectativa de tendência, com base na análise do verificado nos períodos semestrais móveis. O período móvel findo em agosto/20,  indica um crescimento vigoroso.

Maiores apetites - Os segmentos de maior volume de operações em agosto/20 foram os de Software, Mídia e Serviços de Internet, representando uma concentração de 90%.

Segmentação - Na classificação entre os Segmentos de TI no corrente mês, os subsegmentos de  Finanças, Comunicações, Educação, Saúde, Energia e Meio ambiente, Setor público.. (Verticais App), e  Conteúdo/mídia digital e serviços de marketing (comunicação de marketing e marketing/mídia de tecnologia) de Mídia  lideraram. No acumulado do semestre, SOFTWARE  vem liderando o  número de transações, seguido por MÍDIA.

Valor dos investimentos -  No mês de agosto, o total das transações, incluindo as operações que divulgaram os valores (85,6%) e as não divulgadas (estimadas  14,4%), alcançaram R$ 17,9 bilhões, representando um im pressionaste crescimento de 2.218%,  em relação ao mesmo mês do ano anterior.  O montante das transações nos primeiros oito meses de 2020, alcançou   R$ 41,9 bilhões, representando um crescimento  de 54,8% sobre igual período do ano anterior.

Segregação setorial nos últimos três anos - Comparando-se o número de transações dos primeiros oito meses de 2020, por segmentos, compiladas nos últimos três anos, verifica-se  crescimento somente nos segmentos de Software e Mídia. Dois segmentos, Software e Mídia, concentram 72,9% do total dos negócios no acumulado do ano.

Nacionalidade dos investidores - Em relação à nacionalidade das empresas que estão investindo no Brasil no mês de agosto/20, foram registradas 16  operações, de 6 países. Sendo os EUA com 8 negócios.

Maior transação no mês de agosto/20:  Stone capta cerca de US$ 1,495 bilhão em follow on - A Stone, empresa brasileira de meio de pagamentos que tem ações negociadas na Nasdaq, em Nova York, anunciou que captou aproximadamente US$ 1,495 bilhão (cerca de R$ 8,2 bilhões) na oferta subsequente (follow on). “A empresa pretende usar o valor líquido da emissão para financiar a possível aquisição da Linx e para pagar eventuais taxas e despesas relacionadas à transação, além de propósitos corporativos gerais”, diz a empresa.17/08/2020

Relação das transações - A relação das transações de Fusões e Aquisições na área de TI, segue a data em que foram divulgadas pela imprensa e compiladas pelo blog fusoesaquisicoes.blogspot.com. Todas podem ser pesquisadas e localizadas no blog.

RELATÓRIO ANTERIOR: TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em julho/20 

M&A - QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 O RADAR de M&A em TI tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilação de notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda anunciados/realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidas a partir de notícias consideradas confiáveis publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br , não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Operações divulgadas em relatórios anteriores podem sofrer alterações, por conta de cancelamentos, renegociações, atualizações,  etc. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes.