O Comunicado da Locação das Americas (BOV:LCAM3), conhecida como Unidas, aconteceu na manhã desta segunda-feira (13) e resulta da estratégia da empresa de diversificação de sua operação de terceirização de frotas buscando a entrada em outros nichos ainda não explorados por ela. Com a aquisição, a Unidas passará a ter mais uma subdivisão de negócios, a “Unidas Veículos Especiais”, fornecendo ao mercado veículos adaptados como ambulâncias, UTIs móveis, veículos de resgate, carros fúnebres, viaturas policiais, entre outros, suportada pelo expertise da Zetta neste segmento e pela vantagens competitivas da Unidas em termos de capilaridade nacional, liderança no segmento de terceirização de frotas, escala na compra de veículos e acessórios, extensa rede de Seminovos e capacidade de investimentos intensivos através de sua estrutura de capital e amplo acesso aos mercados de equity e dívida.
Com mais de 22 anos de experiência em terceirização de frotas de veículos especiais, a Zetta possui hoje uma frota total de aproximadamente 2,6 mil veículos e está presente em oito estados brasileiros. A Zetta encerrou o ano de 2019 com receita líquida de R$102,8 milhões, EBITDA de R$40,1 milhões e lucro líquido de R$7,7 milhões.
A operação de compra será de 100% do capital social da Zetta, por meio do pagamento de R$25 milhões à vista e o restante através da transferência de 2.003.917 de ações da Companhia, sem configurar a emissão de novas ações e, consequentemente, mantendo o atual capital social da Unidas sem diluição de seus acionistas.
“A operação configura em mais um movimento da Companhia na consolidação do mercado brasileiro de terceirização de frotas através de aquisição de empresas com sólida estrutura de capital e portfólio de clientes de qualidade, que contribuirão para a aceleração da expansão da receita deste segmento combinada à geração de sinergias operacionais e financeiras” avaliou a empresa no comunicado.
Contratação de empréstimo de R$ 300 milhões
Por fim, a Companhia adicionalmente informou que foi aprovada, pelo Conselho de Administração, a contratação de empréstimo no montante de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com prazo de três anos, pagamento em bullet e custo de CDI+3,00%.
A Operação está sujeita à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Leia mais em advfn 13/04/2020
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COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMÉRICAS CNPJ/MF no 10.215.988/0001-60 / NIRE: 353.003.595-69 (Companhia Aberta de Capital Autorizado)
COMUNICADO AO MERCADO
AQUISIÇÃO ZETTA FROTAS E APROVAÇÃO DE CCB DE R$300 MILHÕES
COMPANHIA DE LOCAÇÃO DAS AMERICAS (“Companhia” ou “Unidas”; B3: LCAM3 e OTC: CDLDY) informa aos acionistas e ao mercado em geral que, nesta data, foi assinado, entre a Unidas e os acionistas da ZETTA FROTAS S.A. sociedade anônima fechada, com sede na Avenida Deputado Rubens Granja, no 121, bairro Sacomã, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04298-000, inscrita no CNPJ/ME sob o no 02.491.558/0001-42 (“Zetta”), acordo de investimento com a finalidade de ampliar a frota de veículos disponíveis da Companhia, por meio da aquisição de participação acionária da Zetta, nos termos abaixo descritos (“Acordo de Investimento”).
Com mais de 22 anos de experiência em terceirização de frotas de veículos especiais, a Zetta possui hoje uma frota total de aproximadamente 2,6 mil veículos e está presente em oito estados brasileiros. A Zetta encerrou o ano de 2019 com receita líquida de R$102,8 milhões, EBITDA de R$40,1 milhões e lucro líquido de R$7,7 milhões.
A Operação resulta da estratégia da Companhia de diversificação de sua operação de terceirização de frotas buscando a entrada em outros nichos ainda não explorados por ela. Com a aquisição, a Unidas passará a ter mais uma subdivisão de negócios, a “Unidas Veículos Especiais”, fornecendo ao mercado veículos adaptados como ambulâncias, UTIs móveis, veículos de resgate, carros fúnebres, viaturas policiais, entre outros, suportada pelo expertise da Zetta neste segmento e pela vantagens competitivas da Unidas em termos de capilaridade nacional, liderança no segmento de terceirização de frotas, escala na compra de veículos e acessórios, extensa rede de Seminovos e capacidade de investimentos intensivos através de sua robusta estrutura de capital e amplo acesso aos mercados de equity e dívida.
Adicionalmente, a operação configura em mais um movimento da Companhia na consolidação do mercado brasileiro de terceirização de frotas através de aquisição de empresas com sólida estrutura de capital e portfólio de clientes de qualidade, que contribuirão para a aceleração da expansão da receita deste segmento combinada à geração de sinergias operacionais e financeiras.
A Operação, sujeita à verificação de determinadas condições previstas no Acordo de Investimento e à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, será implementada por meio da aquisição, pela Unidas, de ações representativas de 100% do capital social da Zetta, por meio do pagamento de R$25 milhões à vista e o restante através da transferência de 2.003.917 de ações da Companhia, sem configurar a emissão de novas ações e, consequentemente, mantendo o atual capital social da Unidas sem diluição de seus acionistas.
Considerando que a Unidas e a Zetta não têm relação de controle, que não possuem controle comum e a que a relação de substituição acima referida foi negociada entre partes absolutamente independentes no âmbito do Acordo de Investimento, não há aplicabilidade do artigo 264 da Lei das S.A. à Operação. Ainda, foi acordado entre as partes que nenhum dos Acionistas da Zetta integrará o bloco de controle da Unidas.
A Unidas manterá os seus acionistas e o mercado informados a respeito do desenvolvimento da Operação objeto deste Comunicado ao Mercado.
Por fim, a Companhia adicionalmente informa que, com a finalidade de reforço de caixa e/ou refinanciamento de dívidas, também nesta data, foi aprovada, pelo Conselho de Administração, a contratação de empréstimo através da celebração de Instrumento Particular de Contrato de Cédula de Crédito Bancário e Outras Avenças (“Contrato de CCB”), tendo como garantidora a Unidas S.A., no montante de R$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), com prazo de três anos, pagamento em bullet e custo de CDI+3,00%. São Paulo, 13 de abril de 2020. Marco Túlio de Carvalho Oliveira Diretor Financeiro e de Relações com Investidores Leia mais em unidas 13/04/2020
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