O grupo tem liderança no varejo alimentar em cidades das regiões Nordeste e Norte.
Apesar de ter decidido dar andamento aos preparativos de oferta, a companhia, é claro, não irá à bolsa nas próximas semanas. Mais de 25 empresas já adiaram suas ofertas que estavam programadas para ocorrer entre o fim de março e o início do mês de maio. A ideia do grupo é estar pronto para a próxima reabertura de mercado, seja no terceiro ou no quarto trimestre - o que bancos hoje consideram o mais provável.
A intenção é levantar ao menos R$ 4 bilhões, sendo R$ 3 bilhões em oferta primária e R$ 1 bilhão em tranche secundária, sendo a companhia avaliada acima dos R$ 25 bilhões. Pelo tamanho da operação, houve uma disputa acirrada entre quase todos os bancos de investimento no país. Isso porque, até agora, é a maior oferta privada programada no Brasil - as outras grandes operações são ligadas a estatais, que pagam taxas de remuneração aos bancos consideravelmente inferiores à média praticada no mercado.
O grupo decidiu abrir capital em dezembro e desde então tem sido alvo de disputa entre os bancos de investimento. Em fevereiro, ao menos três banqueiros compareceram à abertura de uma loja do grupo em Teresina, no Piauí. Em um ano em que a programação de ofertas foi atropelada pelo coronavírus, as instituições tentam garantir participação em operações de porte e taxas maiores.
Fundado por um ex-garimpeiro de Serra Pelada, o grupo fatura cerca de R$ 7,5 bilhões e teve Ebitda da ordem de R$ 700 milhões no ano passado, apurou o Valor. É composto pela rede de hipermercados Mateus, pela rede de supermercados com modelo de franquias Camiño, pela rede de atacarejo Mix, rede de atacado Armazém Mateus, pela indústria de panificação e lojas com a marca Bumba Meu Pão, pela rede de venda de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis Eletro Mateus, além de possuir a atacadista de medicamentos Invicta... Leia mais em valoreconomico 19/03/2020
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