GPA confirma venda de 43 lojas por R$ 1,25 bilhão à gestora TRX

As lojas estão localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí e Paraíba e no Distrito Federal

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) fechou a venda de 43 imóveis por R$ 1,24 bilhão para fundos de investimento administrados pela BRL Trust Distribuidora e geridos pela TRX Gestora de Recursos, informou em fato relevante, na noite desta quinta-feira (5). O contrato garante a manutenção da locação dos imóveis à empresa.

As lojas estão localizadas nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí e Paraíba e no Distrito Federal... leia mais em g1.globo 05/03/2020

=====

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO.  FATO RELEVANTE

A Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), nos termos da Lei no 6.404/76 e da Instrução CVM no 358/02, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em conjunto com sua controlada, Sendas Distribuidora S.A., e assessorada pelo Banco Safra, celebrou na presente data transação de Sale and Leaseback com fundos de investimento administrados pela BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e geridos pela TRX Gestora de Recursos Ltda., mediante a assinatura de “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóveis e de Instituição de Direito Real de Superfície” (“Instrumento”).

O Instrumento tem por objeto a venda de 43 imóveis do GPA, localizados nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Piauí e Paraíba e no Distrito Federal (“Imóveis”), pelo valor total de R$1.245.885.000,00, observado que as partes celebrarão contratos de locação para cada um dos Imóveis, na data de fechamento da transação (“Contratos de Locação”), cujos termos já estão definidos em minutas anexas ao Instrumento.

Os Contratos de Locação serão celebrados com prazo de 15 anos, renováveis por igual período, assegurando a continuidade das operações do GPA nos Imóveis com condições financeiras sustentáveis, sendo um aluguel de R$24/m2/mês e um cap rate de 6,85%.

Os Imóveis estão distribuídos entre todas as bandeiras do GPA (2 lojas Extra Hiper, 6 lojas Mercado Extra, 22 lojas Pão de Açúcar e 13 lojas Assaí), ocupando uma área de 541.675 m2 de terreno e 295.266 m2 de área construída. O faturamento bruto destas lojas corresponde a 7,4% no Assaí e 5,6% no Multivarejo.

A operação está em linha com a estratégia de monetização de ativos maduros do GPA,
 
contribuindo para (i) a redução da dívida líquida, (ii) o reforço da estrutura de capital e aumento do retorno sobre o capital empregado, e (iii) a aceleração da conversão de lojas da bandeira Extra Hiper para a bandeira Assaí. O efeito da transação no lucro líquido do GPA será praticamente neutro.
A efetivação da aquisição dos Imóveis está condicionada ao cumprimento de certas condições suspensivas previstas no Instrumento até o dia 16/04/2020.

O GPA manterá o mercado e seus acionistas informados sobre a existência de novos fatos relevantes vinculados ao assunto. São Paulo, 5 de março de 2020. Isabela Cadenassi Diretora de Relações com Investidores. Leia. mais em gpari 05/03/2020