Família Kallas decide abrir capital do grupo e IPO deve ficar para 4º tri

A oferta será, prioritariamente, primária, mas também haverá colocação secundária

A família Kallas decidiu abrir o capital do Grupo Kallas - formado pelas incorporadoras Kallas e Kazzas, por uma empresa de vendas e uma loteadora -, em vez de listar apenas a Kazzas, cujo foco é a incorporação para baixa renda, apurou o Valor.

Em função do cenário adverso decorrente da pandemia de coronavírus, a expectativa do grupo é que a oferta inicial de ações (IPO) ocorra somente no quarto trimestre, de acordo com uma fonte, e não mais por volta de junho, quando o fundador Emilio Kallas pretendia abrir o capital da Kazzas.

Procurado pela reportagem, o empresário não se manifestou.

O Credit Suisse será o líder do sindicato de bancos na condução da oferta, segundo o Valor apurou, e o Itaú, o vice-líder. Também participarão da operação o Safra, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. A oferta será, prioritariamente, primária, mas também haverá colocação secundária.

Em entrevista ao Valor, em dezembro, o empresário afirmou que a Kallas, com foco de atuação nos segmentos de média e alta renda, e a Kazzas apresentariam Valor Geral de Vendas (VGV) de lançamentos de R$ 1 bilhão cada. Em 2019, a Kallas lançou R$ 800 milhões e a Kazzas, R$ 200 milhões... leia mais em valoreconomico 23/03/2020