Oferta subsequente de ações do BB deve movimentar até R$ 5,7 bilhões

O follow-on ocorrerá sem a participação da União, que não aprovou a tempo a inclusão de seus papéis na operação O Banco do Brasil confirmou nesta quinta-feira o lançamento de uma oferta subsequente de ações (follow-on), na qual serão vendidos 132.506.737 papéis, sendo 64.000.00 mantidos em tesouraria e 68.506.737 de titularidade do FI-FGTS, que é administrado pela Caixa. Considerando o valor de fechamento da ação ontem, de R$ 43,42, a oferta pode movimentar R$ 5,7 bilhões.

O Valor divulgou mais cedo que o follow-on deveria mesmo ser realizado sem a participação da União, que não aprovou a tempo a inclusão de seus papéis na operação, segundo uma fonte. A previsão era de que o BNDES, que coordena a operação em nome da União, obtivesse as autorizações ainda pendentes no início deste mês, o que acabou não ocorrendo.

A operação terá uma fatia mínima de 10% e máxima de 30% para a chamada oferta não institucional. No caso de colocação da fatia máxima, a divisão será de 22% para clientes de varejo - via fundos de investimento em ações (FIA) constituídos por BB e Caixa - e 8% para o segmento private, onde o investimento mínimo é de R$ 1 milhão.

A oferta deve ser precificada no dia 17. Os coordenadores da operação são Caixa, BB, Itaú BBA, Credit Suisse, XP Investimentos e J.P. Morgan. Valore econômico Leia mais em yahoo 03/10/3029