Fusões e Aquisições - destaques da semana 10 a 16/jun/2019

Divulgadas 26 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 10 a 16/jun/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 9 setores.

ANÁLISE DA SEMANA

Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• Gympass recebe aporte de US$ 300 milhões liderado pelo Softbank - A Gympass, startup brasileira de assinatura de academias e serviços fitness, está recebendo um investimento de US$ 300 milhões liderado pelo Softbank. Com isso, a avaliação de mercado da companhia ultrapassa a marca de US$ 1 bilhão, o que faz dela o mais novo unicórnio brasileiro. 12/06/2019

"Market Movers” - Exterior

• KKR propõe compra de ações da Axel Springer - O grupo americano de private equity KKR propôs comprar a participação de acionistas minoritários no grupo de mídia alemão Axel Springer, em uma transação que estima em € 6,7 bilhões o valor da editora do "Bild", o jornal mais vendido do país. ..14/06/2019
• Salesforce compra empresa de big data por US$15 bi - A Salesforce anunciou nesta segunda-feira acordo para compra da empresa de tecnologia de processamento de grandes volumes de dados Tableau Software por 15,3 bilhões de dólares, marcando a maior aquisição da história da empresa. A Tableau, sediada em Seattle, tem mais de 86 mil clientes, incluindo pesos-pesados de tecnologia, como a Verizon e a Netflix. 10/06/2019
• Merck compra biofarmacêutica Tilos por US$ 773 milhões - A Merck fechou um acordo para a compra da biofarmacêutica Tilos Therapeutics por US$ 773 milhões.  10/06/2019 
• Unilever compra marca americana de cosméticos Tatcha - A anglo-holandesa Unilever adquiriu a marca de cosméticos americana Tatcha, fundada em 2009, em São Francisco, e com um centro de inovação no Japão. A companhia não revelou o valor do negócio. .. 10/06/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Outra liminar cai e Petrobras deve fechar venda da UFN3 até setembro - Outra liminar contra a venda caiu hoje e expectativa é que as obras se iniciem em março de 2020 e a unidade fique pronta em 2022. Uma semana após a liberação da venda do controle acionário de subsidiárias de empresas públicas e sociedades de economia mista, sem necessidade do aval do Congresso Nacional, são retomadas as negociações para a venda da UFN3 (Unidade de Fertilizantes Nitrogenados III), em Três Lagoas, cidade a 338 quilômetros de Campo Grande. Mais um avanço nesse sentido veio com decisão da 24ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, que revogou a liminar que determinava a suspensão da venda de 100% de participação acionária da UFN3. "Desta forma, a Petrobras está retomando o processo competitivo para a venda dessas unidades [UFN3 E Ansa]", confirmou a estatal em nota. 14/06/2019
• Energia deve ter nova rodada de privatização - Para analistas do setor, exigências cada vez mais rígidas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a crise financeira dos Estados tendem a movimento. Distribuidoras de energia controladas por governos estaduais estão com dificuldades para cumprir as metas de qualidade do serviço e apresentar resultados positivos, fundamentais para a realização de investimentos. Para analistas do setor, exigências cada vez mais rígidas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a crise financeira dos Estados tendem a empurrar as empresas para a privatização, o caminho mais fácil para evitar a perda da concessão.Seria a terceira onda de privatizações no setor. Na década de 1990, diversas distribuidoras foram privatizadas pelos Estados em troca da renegociação de suas dívidas com o mercado pela União - como Eletropaulo, hoje Enel SP, e Light, no Rio. No ano passado, seis distribuidoras do Norte e Nordeste, que eram estaduais e foram transferidas para a Eletrobrás, antes de serem vendidas. A privatização de estatais é uma das alternativas propostas pelo Plano Mansueto para Estados que precisarem de socorro da União.Entre as empresas com mais problemas na área econômico-financeira estão a CEB, distribuidora controlada pelo governo do Distrito Federal, e a CEEE, que pertence ao governo do Rio Grande do Sul. Já a Cemig, do governo de Minas Gerais, luta para provar à Aneel que cumpriu as metas de qualidade do serviço. 16/06/2019
• Venda de participações do governo e da BB Seguros no IRB pode movimentar R$8 bi - A decisão de venda segue a estratégia da Caixa Econômica Federal, que vendeu uma fatia de 8,9% detida por um fundo gerido pelo banco. Ogoverno federal e a BB Seguros Participações planejam vender suas fatias na resseguradora IRB Brasil Resseguros até julho por meio de uma oferta de ações que pode movimentar R$ 8 bilhões, afirmaram três fontes com conhecimento do assunto. O governo e a BB Seguros, uma companhia controlada pela holding de seguros BB Seguridade, possuem fatias de 11,7% e 15,2%, respectivamente, no IRB. 14/06/2019
• Oi recebe duas propostas por tele angolana - O lance seria de US$ 1 bilhão, à vista. A Oi poderá dar um passo importante no processo de venda de ativos, um dos pilares de sua recuperação judicial. A tele recebeu duas propostas para vender a participação de 25% no capital na Unitel, maior operadora de telefonia móvel de Angola. Ambas vieram de outros acionistas da empresa. Uma das propostas teria partido de uma das mulheres mais ricas da África, Isabel dos Santos, que também possui 25% da operadora angolana - o valor seria de US$ 850 milhões. A outra proposta partiu da Sonangol, estatal angolana do ramo petrolífero e também dona de 25% da operadora. O lance seria de US$ 1 bilhão, à vista.13/06/2019
• Juiz decreta falência da Brasil Pharma e determina venda de marcas - A Brasil Pharma teve sua falência decretada pelo Juiz Marcelo Sacramone, da 1a Vara de Falências de São Paulo, atendendo o pedido da própria empresa de autofalência. No documento apresentado pela companhia em fato relevante, o juiz afirma que “não é plausível manter a existência de uma empresa que já confessou não ter condições de perseguir seu objeto social”. O juiz decretou a imediata alienação dos bens e das marcas, informando que a alienação das marcas seja publicada em edital em uma primeira chamada com desconto de 50% do valor de avaliação, em segunda chamada de 30% do valor de avaliação e em terceira chamada, com lances a partir de 10% do valor de avaliação. 11/06/2019

M & A  - COMPRA

• Rumo avaliará participar de Fiol e Ferrogrão - Ferrovias estão entre os mais importantes projetos ferroviários para o escoamento de commodities, como grãos e minério de ferro, do Brasil. Maior operadora ferroviária do Brasil, a Rumo avaliará eventual participação em leilões das futuras concessões da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) e da Ferrogrão, disse Júlio Fontana Neto, ex-presidente executivo da Rumo e integrante de seu conselho da administração. Ferrogrão e Fiol estão entre os mais importantes projetos ferroviários para o escoamento de commodities, como grãos e minério de ferro, do Brasil. "Somos concessionários ferroviários e temos por obrigação estudar todo e qualquer projeto", disse Fontana Neto, em evento. "Não são todos que podem trazer interesse para nós, mas com certeza vamos estudar.” 15/06/2019
• EDP entrega usina solar de R$30 mi à Multiplan e mira aquisições em geração distribuída - A elétrica EDP Brasil entregou à empresa de shoppings centers Multiplan uma usina solar em Minas Gerais que demandou cerca de 30 milhões de reais em investimentos e terá capacidade de 8,3 megawatts, o suficiente para atender 100% da demanda de um centro comercial da cliente no Rio de Janeiro.  Desde 2017, a EDP já negociou a entrega de 15 projetos de energia solar como o da Multiplan, inaugurado nesta semana, o que representa uma capacidade instalada de cerca de 25 megawatts. A empresa também já anunciou uma intenção de investir cerca de 100 milhões de reais ao ano nesses projetos solares. "Nós temos uma visão de crescimento orgânico e também via aquisição", disse Setas, acrescentando que há conversas em andamento nesse sentido. "Tem (oportunidades de comprar) projetos, ou mesmo veículos societários que têm vários projetos.” Os investimentos da EDP nos projetos solares miram tanto negócios de microgeração distribuída, que envolvem a instalação de placas solares ou pequenas usinas para atender à demanda de um ou mais clientes, quanto o modelo de autoprodução, que permite empreendimentos maiores, como é o caso do projeto para o a Multiplan. 11/06/2019
• Gerdau negocia aquisição da Silat, laminadora de aço do grupo Añon - Após um longo período de desinvestimentos de ativos de baixa rentabilidade na Europa, EUA, América Latina e Índia, o grupo Gerdau está voltando às compras no Brasil. O Valor apurou que a companhia está negociando a aquisição da Siderúrgica Latino-Americana (Silat), localizada em Caucaia, no Ceará, que pertence ao grupo espanhol Hierros Añón.  12/06/2019

PRIVATE EQUITY

• Quatro grupos estudam aquisição de Viracopos - Ao menos quatro grupos contrataram assessores e avaliam fazer propostas pela concessionária Aeroportos Brasil Viracopos (ABV), segundo fontes que acompanham as negociações. Além do consórcio formado por Zurich e IG4, estudam entregar ofertas a argentina Inframérica, o fundo de Abu Dhabi Mubadala e a Starboard Partners, especializada em reestruturação de empresas. A francesa Aéroports de Paris (ADP) chegou a contratar consultores e advogados para analisar o ativo, mas, a princípio, desistiu de sua oferta....  11/06/2019

IPO

• Petrobrás e Caixa vão movimentar R$ 15 bi na Bolsa - A venda de ativos de empresas e bancos públicos via Bolsa começa a trazer para o mercado a movimentação de uma quantia significativa de recursos. Após a Petrobrás anunciar na sexta-feira que a venda de sua participação na BR Distribuidora colocará R$ 8 bilhões em seus cofres, a petrolífera divulgou ontem que a Caixa quer vender suas ações da empresa, por R$ 7,2 bilhões. Anteriormente, a Caixa já havia vendido seus papéis da IRB Brasil Re, por R$ 2,5 bilhões. Todas operações aconteceram ou serão feitas pela Bolsa. No anúncio de ontem, a Petrobrás informou que a Caixa levará a mercado sua participação de 3,24% na petroleira por meio de uma oferta pública de papéis. As ações ordinárias (com direito a voto) serão vendidas no Brasil e no exterior. 11/06/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• VBI fecha parceria com Grosvenor Group - A VBI Real Estate, gestora de recursos com atuação concentrada no mercado imobiliário brasileiro, e o londrino Grosvenor Group constituíram, na quartafeira, joint venture com foco no segmento de residências estudantis. A gestora inglesa, que investe recursos do Duque de Westminster, Hugh Grosvenor, terá 80% da nova empresa, e a VBI, os demais 20%. O Grosvenor Group se comprometeu a investir US$ 60 milhões na joint venture, em duas tranches de US$ 30 milhões. Já os aportes da VBI na parceria serão feitos por meio de seus quatro empreendimentos de residências estudantis - três na capital paulista e um em Sorocaba -, e de três ativos adquiridos para serem reformados e destinados ao segmento - dois em São Paulo e um no Rio. 14/06/2019
• Worley e Enaval criam joint venture brownfield para o Brasil - A Worley entrou em uma joint venture 50:50 com a Enaval, uma empresa com mais de 20 anos de experiência em engenharia, construção, instalação, comissionamento, manutenção e modificações na indústria de petróleo e gás no Brasil. A nova joint venture, combinando as capacidades globais de engenharia e brownfield da Worley com os serviços e instalações de fabricação da Enaval, fornecerá serviços brownfield de engenharia, aquisição e construção (EPC) e manutenção, modificações e operações (MMO) desde o conceito até o fechamento do mercado brasileiro. indústria de petróleo e gás. 11/06/2019
•  Nova holding reúne ativos geridos pela JFL - O grupo de ativos residenciais para a renda gerido pela JFL Realty - de Jorge Felipe Lemann, conhecido como Pipo - passou por reorganização societária, marcada pela entrada do empresário Marcel Telles. Um dos sócios do pai de Pipo, Jorge Paulo Lemann, na AB InBev e no fundo 3G, Telles começou a ter participação nas propriedades residenciais administradas pela JFL, no fim de 2017, ao adquirir fatia do edifício de alto padrão VHouse. Em meados do ano passado, entrou nos demais ativos. Em fevereiro, foi constituída a JFL Holding, reunindo todos os ativos, com controle compartilhado entre Pipo e Telles. A JFL Realty continua administrando as propriedades.  O conselho de administração da holding tem quatro membros - dois de cada lado - e, os empresários vão alternar, anualmente, o "voto de minerva" em caso de impasse na tomada de decisões relativas à plataforma. Neste ano, cabe a Pipo o desempate se necessário 14/06/2019
• Magazine Luiza compra Netshoes por US$ 115 mi após disputa com a Centauro - Operação será concluída até o dia 19 de junho; aquisição foi aprovada por 90,32% dos acionistas da Netshoes. Com reviravoltas comparáveis a final de novela, acabou nesta sexta-feira, 14, a disputa entre Magazine Luiza e Centauro pela compra da Netshoes. Quem levou a empresa foi o Magazine, cuja proposta de compra foi aprovada por 90,32% dos acionistas da Netshoes em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta data na capital paulista. A Magalu adquirirá a integralidade das ações de emissão da Netshoes pelo preço de US$ 3,70 por ação, totalizando aproximadamente US$ 115 milhões. A operação será concluída até o dia 19 de junho. O valor é 85% maior que o oferecido inicialmente pela varejista. O Magazine Luiza foi quem primeiro demonstrou interesse em comprar a Netshoes e fez uma oferta no final de abril de US$ 2,00 por ação da companhia, perfazendo um total de US$ 62 milhões. Faltando pouco mais de 12 horas para a assembleia desta sexta, a Centauro fez uma última tentativa de levar a Netshoes e, na quinta à noite, elevou a oferta para US$ 4,10 por ação (US$ 127,3 milhões). O conselho de administração da Netshoes considerou que não teria tempo para avaliar adequadamente a nova proposta e reiterou sua recomendação para que os acionistas aprovassem o acordo fechado com o Magazine Luiza - opção apoiada por mais de 90% dos acionistas nesta sexta-feira 14/06/2019
• Cyrela Commercial compra edifício Birmann 10 por R$ 87,6 milhões - A Cyrela Commercial Properties (CCPR3) anunciou a aquisição do Edifício Birmann 10, em São Paulo, por R$ 87,6 milhões, revela um comunicado enviado ao mercado nesta quarta-feira (12). O empreendimento está situado na Rua Verbo Divino nº 1400, bairro Chácara Santo Antônio, na Cidade de São Paulo, e tem área bruta locável (ABL) de 12.200 m². O valor será pago em 12 parcelas de R$ 7,3 milhões, acrescidas de uma taxa de remuneração de 4,19% ao ano, calculada pro rata. 12/06/2019 
• Startup pernambucana InLoco recebe US$ 20 mi - A startup pernambucana InLoco, anunciará hoje um novo aporte de US$ 20 milhões, liderado pelo fundo norte-americano Valor Capital e pelo brasileiro Unbox Capital. Dona de um serviço de geolocalização que traça perfis de consumo de usuários de smartphones para empresas, a InLoco tem cerca de 400 clientes no Brasil. Com os novos recursos, a startup pretende expandir sua atuação no País e iniciar operações nos EUA. A empresa quer ainda abrir pelo menos cem vagas este ano, ampliando a equipe atual de 180 funcionários. "Nosso produto atingiu maturidade e identificamos que era hora de acelerar o crescimento", diz André Ferraz, presidente executivo da empresa. 13/06/2019 
• Cargill fortalece negócios de nutrição de suínos no Brasil - Companhia assina contrato para adquirir a Beckers, fabricante de rações completas para leitões. A Cargill expande sua capacidade em nutrição de suínos com a aquisição da Beckers Indústria de Nutrição Animal Ltda, produtora de ração para leitões no Brasil. A aquisição ajudará a Companhia a aumentar ainda mais suas ofertas de rações completas para suínos, a fim de atender melhor aos clientes em toda a região Sul do país. A transação deve ser concluída nas próximas semanas, dependendo das aprovações regulatórias do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A Cargill está comprometida em atender e ampliar a indústria de carne suína, com soluções nutricionais de qualidade, aumentando a eficiência na produção. Essa aquisição combinará os recursos de ambas as empresas para melhor atender aos clientes que buscam maior acesso a soluções inovadoras e completas de rações para suínos jovens. 12/06/2019
• Feegow Clinic recebe aporte de R$ 20 milhões - A Feegow entrega um sistema de gerenciamento de clínicas via web. A Feegow Clinic recebeu investimentos de R$ 20 milhões da DNA Capital, fundo de saúde da América Latina. A empresa brasileira oferece o sistema Feegow Clinic, usado por 10 mil profissionais em 1 mil clínicas e consultórios em todo o Brasil. A Feegow Clinic entrega um sistema de gerenciamento de clínicas via web. O sistema oferece recursos como Split Payment, TeleMedicina, agenda múltipla, reconhecimento facial do paciente e autorizador de convênio direto. 13/06/2019
• Accesstage investe R$2 milhões na aquisição da startup Kaspper Innovation - Depois de investir R$50 milhões em seis startups no ano passado, a Accesstage,uma das principais empresas de tecnologia integradora de soluções e serviços para a gestão de pagamentos, recebimentos e tráfego eletrônico de informações financeiras do país, faz seu primeiro aporte em 2019. A empresa integra ao grupo a Kaspper Innovation, uma fábrica de softwares sob medida adquirida por R$2 milhões. A Kaspper Innovation é uma startup que surge com a expectativa de faturamento superior a R$3 milhões em seu primeiro ano de operação. “A ideia é proporcionar ao mercado uma experiência diferente de fábrica de software. A Kaspper tem o compromisso de ser parceiro do seu cliente e não só um fornecedor de soluções. E, com a entrada na Accesstage, conseguimos atuar em todo o ecossistema financeiro.” destaca Flávio Eduardo Cardoso, CEO da Kaspper. A negociação entre as empresas surgiu em 2017 e no ano passado as discussões foram direcionadas para mais um novo investimento. 12/06/2019
• Austral e Terra Brasis concluem conversas e criam empresa de R$ 700 mi em prêmios - As resseguradoras brasileiras Austral, controlada pela Vinci Partners, e Terra Brasis, do Brasil Plural, enfim chegaram a um acordo para unirem suas operações. O anúncio deve ser feito ainda hoje. O casamento de Austral e Terra Brasis cria a segunda maior resseguradora do País, com R$ 700 milhões em prêmios brutos no ano passado, atrás somente do líder IRB Brasil Re... 13/06/2019
• Gympass recebe aporte de US$ 300 milhões liderado pelo Softbank - A Gympass, startup brasileira de assinatura de academias e serviços fitness, está recebendo um investimento de US$ 300 milhões liderado pelo Softbank. Com isso, a avaliação de mercado da companhia ultrapassa a marca de US$ 1 bilhão, o que faz dela o mais novo unicórnio brasileiro. O CEO Cesar Carvalho afirmou em entrevistas que o novo investimento será usado para expansão das capacidades de inteligência artificial da companhia, assim como para continuar a expansão internacional pela qual a Gympass vem passando. O foco futuro, aliás, será no mercado asiático—ela já trabalha no mercado norte-americano. 12/06/2019
• Bradesco vende mais de R$ 4 bi em crédito podre - O Bradesco vendeu mais de R$ 4 bilhões em carteiras de empréstimos vencidos e não pagos, os chamados créditos podres. É a primeira cessão que o banco faz neste ano. Os créditos foram adquiridos por empresas do setor, incluindo nomes como Recovery, do Itaú Unibanco, e Ativos, do Banco do Brasil, esta última levando cerca de R$ 2 bilhões. Repasse. Entre os créditos vendidos, estão operações de varejo, sendo algumas do banco CBSS e outras de cartões de crédito em um perfil parecido com as últimas carteiras das quais o Bradesco se desfez. 12/06/2019
• Amcor conclui aquisição da Bemis, criando a líder global em embalagem de bens de consumo - A Amcor anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da aquisição da Bemis Company Inc., com vigência em 11 de junho de 2019. A empresa combinada irá operar, agora, como Amcor plc (Amcor), negociando suas ações na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo de ação (ticker symbol) "AMCR" e na Bolsa de Valores da Austrália sob o símbolo de ação "AMC". A Amcor está incluída nos índices S&P 500 e S&P/ASX 200. "A aquisição da Bemis traz mais escala, recursos e presença, que irão fortalecer a proposição de valor líder do setor da Amcor e gerar valor significativo para os acionistas", disse Delia. A Amcor fabrica embalagens responsáveis para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, médicos, domésticos, de uso pessoal e outros produtos de consumo. Durante o ano financeiro de 2018, a empresa gerou receitas combinadas de mais de US$ 13,4 bilhões, derivadas de suas operações em aproximadamente 245 localidades, em mais de 40 países. 11/06/2019
• Vetscience adquire a empresa FORTMIX Tecnologia Animal - A aquisição faz parte da estratégia de crescimento da Vetscience e irá ampliar significativamente a capacidade de produzir e inovar em soluções para nutrição animal. ... 12/06/2019
• Maxpress e I’M Press se unem e criam a plataforma I’Max - Com o desenvolvimento do mercado de comunicação, o serviço de mailing precisou ampliar o leque de ofertas para o trabalho dos profissionais de relações públicas. Antecipando a necessidade de inovação do mercado, a Maxpress e o I’M Press, dois grandes fornecedores deste universo, anunciam a fusão das operações e o lançamento do I’Max O I´Max oferece não só a ampliação do mailing para outros stakeholders, como influenciadores, mas também se posiciona como uma plataforma completa de gestão de atividades e tarefas, com possibilidade de timesheet, até a ampliação de oferta de negócios para as agências, com serviço de hospedagem de sites e ferramentas de Inbound PR. 07/02/2019
• Immortals acerta compra da plataforma brasileira Gamers Club - Assim como prometido no passado, a Immortals finalmente investiu dentro do Brasil. A organização captou US$ 30 milhões de diversas empresas e grupos de investidores e usou uma parcela não revelada para comprar a plataforma brasileira de Counter-Strke: Global Offensive, Gamers Club. O anúncio da compra foi feito nesta quarta-feira (1), juntamente com um reposicionamento da marca do clube. Agora, a Immortals passará a se chamar Immortals Gaming Club e irá gerenciar duas vertentes diferentes dentro do esporte eletrônico. Uma delas é a própria GC, que irá continuar com o serviço atual enquanto deve se expandir em breve para novos jogos, plataformas e países. A outra é a IGC Esports, que será a operadora dos times de esport da casa, como a MIBR, Immortals e Los Angeles Valiant. 01/05/2019
• Neoway compra startup LegalLabs e abre área de serviços jurídicos - Cotada para ser unicórnio, catarinense desembolsou US$ 26 milhões para adquirir empresa; meta da empresa é realizar aquisições para ganhar musculatura antes de abrir capital. A startup de inteligência artificial e análise de dados (big data) Neoway vai ganhar mais um setor nesta semana: soluções tecnológicas para a área legal. Chamada de Neoway Legal, a nova área surge após a empresa adquirir a legaltech (startup de serviços jurídicos) brasiliense LegalLabs – a operação, anunciada nesta segunda-feira, 10, foi avaliada em US$ 26 milhões  10/06/2019
• Colégio Lourenço Castanho é vendido a grupo empresarial - Conhecido por ter uma proposta pedagógica humanista e considerada inovadora para a época da fundação, o Colégio Lourenço Castanho, na Vila Nova Conceição, zona sul de São Paulo, foi vendido para um grupo empresarial, dono de 20 escolas que seguem sistemas de ensino de grandes empresas do setor. Fundada e administrada por quatro educadoras há 55 anos, a venda da Lourenço é vista como única alternativa para a sobrevivência do projeto educacional. A mudança trouxe apreensão e incerteza aos pais e aos professores. ..12/04/2019
• Bradesco vende fatia em fabricante de equipamentos para automação - O Bradesco informou nesta terça-feira que vendeu a totalidade da sua participação minoritária indiretamente detida na NCR Brasil - Indústria de Equipamentos para Automação. A participação foi vendida para a NCR Corporation e a operação está sujeita à aprovação das autoridades competentes. ..11/06/2019
• Cade autoriza Petrobras a assumir fatia da Repsol Sinopec em bloco na bacia do Espírito Santo - A Petrobras teve aval do órgão brasileiro de defesa da concorrência para assumir uma fatia minoritária da Repsol Sinopec Brasil no bloco ES-M-414, na parte marítima da bacia do Espírito Santo, na qual a estatal já possuía participação majoritária. Segundo despacho do Conselho Administrativo de Defesa Econômica no Diário Oficial da União desta terça-feira, a operação foi aprovada sem restrições. A Repsol tinha 11,1% do bloco, contra 88,89% da Petrobras, que passará a ter 100% após a transação, que ainda está sujeita à aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 11/06/2019
• Startup com soluções para a área de Recursos Humanos recebe aporte da Harvard Angels - Startup criada com o intuito de otimizar os processos de recrutamento e seleção acaba de receber aporte da Harvard Business School Alumni Angels of Brazil (HBSAAB), grupo de anjos investidores formado por ex-alunos brasileiros na Harvard. As HRTechs mal entraram no mercado e já se destacam por trazer soluções para a área de Recursos Humanos. A Jobecam, plataforma de empregos criada com o intuito de otimizar os processos de recrutamento e seleção com ferramenta de vídeo e uso de algoritmos inteligentes, é um exemplo disso. A startup acaba de receber aporte da Harvard Business School Alumni Angels of Brazil (HBSAAB), grupo de anjos investidores formado por ex-alunos brasileiros na Harvard. 10/06/2019
• Vix Jobs adquire Bella Driver e anuncia novas franquias - Desde o último dia 20 de maio, o grupo grupo capixaba realizou acordo para compra do aplicativo de passageiros Bella Driver O grupo da empresa capixaba Vix Jobs anuncia a compra do aplicativo de passageiros Bella Driver. O acordo foi realizado no último dia 20 de maio. A direção da empresa informou, ainda, que a partir da última semana de junho, entram em operação mais três franquias, duas em capitais do nordeste, Aracajú e João Pessoa, e mais uma no estado de São Paulo, na cidade de Santos, que será responsável em atender a demanda das principais cidades da Baixada Santista. 11/06/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

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• Fusões e Aquisições: 82 transações realizadas em maio/19
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em maio/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES