Fusões e Aquisições - destaques da semana 18 a 24/mar/2019

Divulgadas 21 operações de Fusões e Aquisições com destaque pela imprensa na semana de 18 a 24/mar/2019.  Envolvem direta ou indiretamente empresas brasileiras de 12 setores.

ANÁLISE DA SEMANA
 
Principais transações

NEGÓCIOS DA SEMANA

"Market Movers" - Brasil

• América Móvil firma acordo para adquirir 100% da Nextel Brasil por US$905 milhões.

"Market Movers” - Exterior

• Companhia tecnofinanceira FIS compra Worldpay por US$ 43 bi - A empresa americana de serviços de tecnologia financeira Fidelity National Information Services (FIS), especializada em serviços bancários e de pagamento, comprará o grupo tecnofinanceiro britânico Worldpay por 43 bilhões de dólares - anunciaram ambas as companhias nesta segunda-feira (18). Após a transação, os acionistas da FIS terão 53% do novo conjunto, e os da Worldpay, 47%. O diretor da companhia americana, Gary Norcross, assumirá a direção da nova entidade, de acordo com um comunicado. 18/03/2019
• BlackRock comprará francesa de software de investimentos por US$1,3 bilhão - A BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, anunciou nesta sexta-feira a compra do provedor francês de software de investimento eFront por 1,3 bilhão de dólares. A BlackRock planeja integrar a eFront com sua plataforma de investimentos Aladdin, que é usada por mais de 225 instituições em todo o mundo. 22/03/2019
• F5 adquire a NGINX por US$ 670 milhões - A F5 anuncia que acaba de adquirir a NGINX por US$ 670 milhões. "A aquisição da NGINX acelera a nossa transformação em um vendor de soluções de software e multinuvem", disse François Locoh-Donou, presidente e CEO da F5. "Vamos agregar as soluções da NGINX de entrega de aplicações de software e gerenciamento de API ao nosso portfólio". A NGINX é uma marca com grande credibilidade e reconhecimento na comunidade de DevOps (desenvolvedores de aplicações), além de forte presença na base de usuários de código aberto. "Com essa aquisição, nós eliminamos a separação entre NetOps (área de infraestrutura de rede) e DevOps (área de desenvolvimento de aplicações) por meio da oferta de serviços de aplicação para todo o ambiente multinuvem”. 19/03/2019
• Doctolib recebe US$ 170 milhões e entra para a lista de unicórnios - A startup, presente na França e Alemanha, oferece uma plataforma em nuvem para agendamento de consultas médicas e serviços de telemedicina. A healtech francesa Doctolib entrou hoje para a seleta lista de unicórnios — startups avaliadas em US$ 1 bilhão ou mais. A empresa recebeu um investimento de US$170 milhões em uma rodada liderada pela General Atlantic junto com os investidores Accel, Eurazeo, Kernel e Bpifrance. Com o aporte, a startup atingiu um valor de mercado de US$ 1,13 bilhões. 20/03/2019
• Startup de beleza Glossier levanta US$ 100 milhões e vira unicórnio - Com o aporte, a beautytech fundada por Emily Weiss alcança US$ 1,2 bilhão de valor de mercado. A Glossier, uma das maiores startups de beleza do mundo, recebeu um investimento de US$ 100 milhões em uma rodada série D liderada pela Sequoia Capital. Com o aporte, a beautytech atingiu o valor de mercado de US$ 1,2 bilhões, ganhando também o título de unicórnio (quando uma startup ultrapassa o valor de US$ 1 bilhão). 20/03/2019

HUMORES & RUMORES

M & A - VENDA

• Conselho da Cemig GT aprova compra de fatia na Renova e venda de Alto Sertão III - O Conselho de Administração da Cemig Geração e Transmissão (Cemig GT) [CMIGDT.UL], subsidiária da elétrica mineira Cemig , aprovou a compra de participação acionária na Renova Energia e, ao mesmo tempo, a venda do complexo eólico Alto Sertão III para a AES Tietê , conforme fato relevante divulgado na noite de quinta-feira. De acordo com o comunicado, o Conselho da Cemig GT aprovou a compra de ações ordinárias e preferenciais da Renova Energia, de propriedade do CG I Fundo de Investimento em Participações, contemplando ações pertencentes ao bloco de controle da Renova. Em contrapartida, o CG I receberá títulos da dívida emitidos pela Renova e subscritos pela Cemig GT e Light Energia. Em paralelo, o Conselho aprovou orientação de voto na Renova para alienação do Complexo Eólico Alto Sertão III para a AES Tietê Energia e o reperfilamento das dívidas da Renova com os bancos BTG, Citibank e com a Cemig GT e a Light.Para Faria, a reestruturação da Renova busca equacionar o seu endividamento para expansão da empresa.   22/03/2019
• Cade amplia prazo para CSN vender ações da Usiminas - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou pedido da CSN para postergar o prazo para a empresa vender suas ações da concorrente Usiminas, como antecipou na tarde de ontem, com exclusividade, o Valor PRO, serviço de informações em tempo real do Valor. 21/03/2019
• Telecom Italia pode vender TIM Brasil por oferta “muito boa”, diz fonte Londres - A Telecom Italia venderia sua participação na TIM Participações para reduzir sua dívida somente se recebesse uma oferta muito boa pela unidade brasileira, disse na quinta-feira, 21, uma fonte próxima ao assunto. A fonte acrescentou que a TIM Brasil era parte importante do mais recente plano de negócios da Telecom Italia. 21/03/2019
• Almeida Junior negocia venda de seis shopping centers em SC - As negociações para a venda dos seis shopping centers do Grupo Almeia Junior, em Santa Catarina, estariam em fase final, segundo informações de Lauro Jardim. Na disputa pelos ativos estão os grupos BRMalls e Multiplan, que entrou no páreo nas últimas semanas. De acordo com o site Brazil Journal, fontes próximas às conversas dizem que a Almeida Júnior tem cerca de R$ 1 bilhão em dívida, o que corresponde a 6-7 vezes a geração de caixa, e que o controlador quer receber R$ 1,5 bilhão pelo equity.
•  20/03/2019
• Governo lança edital de estudos técnicos para concessão de mais 22 aeroportos - Segundo o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, a expectativa é de que até setembro de 2020, os 22 aeroportos sejam concedidos à iniciativa privada. O Ministério da Infraestrutura lançou no Diário Oficial da União (DOU) edital para selecionar interessados em realizar os estudos técnicos para concessão de uma nova rodada de aeroportos. Segundo o documento, os leilões irão contemplar 22 aeroportos, organizados em três blocos - Sul, Norte e Central.• De acordo com o edital, fazem parte do Bloco Sul os aeroportos de: Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Bacacheri (PR), Londrina (PR), Navegantes (SC), Joinville (SC), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS).• O Bloco Norte ofertará os aeroportos de : Manaus (AM), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Tabatinga (AM), Tefé (AM) e Boa Vista (RR).• Já os terminais do Bloco Central são: Goiânia (GO), São Luís (MA), Teresina (PI), Palmas (TO), Petrolina (PE) e Imperatriz (MA). 18/03/2019

M & A  - COMPRA

• Natura confirma negociações com Avon para potencial transação - Negociações ocorrem quase dois anos após a Natura anunciar a aquisição de 100% da marca britânica The Body Shop. A fabricante de cosméticos Natura informou nesta sexta-feira que negocia um acordo com a Avon, após notícias veiculadas na mídia de que a empresa brasileira estaria interessada nas operações da rival. "A esse respeito, a companhia confirma que vem mantendo discussões com a Avon Products a respeito de potencial transação envolvendo ambas as companhias", disse a Natura em comunicado enviado em resposta a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As negociações ocorrem quase dois anos após a Natura anunciar a aquisição de 100 por cento da marca britânica The Body Shop, em acordo firmado em julho de 2017, com a francesa L'Oreal por 1 bilhão de euros. 22/03/2019
• Red Bull anunciará a compra do Bragantino por R$ 45 milhões. - Comentarista dos canais FOX Sports trouxe a informação em sua conta oficial do Twitter. Confira. Time de melhor campanha nas quartas de final do Campeonato Paulista, Red Bull está muito próximo de fazer história novamente. Segundo informações de José Eduardo Savoia, comentarista dos canais FOX Sports, o time de Campinas tem uma oferta de R$ 45 milhões aceita pelo Bragantino para exercer a compra do time de Bragança Paulista. O anúncio deve ser realizado ao final do Campeonato Paulista. 23/03/2019
• Em estratégia de 'fatiamento' da abril, 'Exame' deve ficar com o BTG - A Editora Abril, que está em recuperação judicial, deve repassar ao banco de investimentos BTG Pactual a revista de economia e negócios "Exame", apurou o jornal O Estado de S. Paulo com fontes a par do assunto. O processo de fatiamento da Abril faz parte da estratégia de Fábio Carvalho, novo controlador da companhia. Segundo uma fonte, o empresário deve buscar compradores não só para a "Exame", mas também para outras unidades de negócio, como a Casa Cor e o Guia do Estudante. Nesses casos, dentro da recuperação judicial, a empresa pode fazer a venda de unidades produtivas isoladas em formato de leilão. No caso da "Exame", no entanto, o BTG já manifestou interesse claro, apurou a reportagem. Esse leilão de unidades pode ser realizado no curto prazo. Outra "vantagem" para o BTG ficar com a "Exame" é o fato de o banco ter financiado o aporte que Carvalho está fazendo na Abril, de R$ 70 milhões. A companhia entrou em recuperação judicial, com dívida de R$ 1,6 bilhão, e foi arrematada por Carvalho pelo valor simbólico de R$ 100 mil. O executivo de 41 anos, que é sócio das varejistas Leader e Casa & Vídeo, assumiu a presidência da companhia. 24/03/19 
• Fusão de Aliansce e Sonae Sierra pode criar empresa de shoppings de R$ 6 bilhões - Ações reagem em alta à notícia de que empresas possuem um acerto preliminar para combinar seus negócios. Juntas, elas possuem administração ou detêm participação em 39 shoppings. As empresas de shopping centers Aliansce e Sonae Sierra Brasil negociam uma combinação de seus negócios. Um negócio que é bom acompanhar de perto, já que ambas as companhias possuem ações na bolsa. A transação pode criar uma companhia com valor de mercado da ordem de R$ 6 bilhões, com base nas cotações das ações ontem. Juntas, as empresas possuem administração ou detêm participação em 39 shoppings.
• Trident toma dianteira em negociação de Pampo e Enchova com Petrobras, dizem fontes - A Trident Energy, subsidiária da Warburg Pincus, está em negociações exclusivas com a Petrobras para adquirir um par de polos petrolíferos brasileiros, disseram duas fontes com conhecimento sobre o assunto esta semana, enquanto a estatal se move para realizar desinvestimentos. A Petrobras havia concordado em julho em entrar em negociações exclusivas com a Ouro Preto Óleo e Gás, brasileira do setor apoiada pela empresa de private EIG Global Energy Partners, para vender seus clusters de petróleo em águas rasas de Pampo e Enchova, no litoral do Rio de Janeiro. Na época, os clusters foram avaliados em cerca de 1 bilhão de dólares. No entanto, a Ouro Preto depois cortou sua oferta para os campos, fazendo com que a Petrobras saísse da mesa de negociação, informou a Reuters em janeiro. 20/03/2019
• Na venda do São Francisco, Intermédica e Amil são favoritas (Mas a Hapvida também está no páreo) Executivos da UnitedHealth estão se acostumando com o calor de Ribeirão Preto. O presidente da Amil, Cláudio Lottenberg, e Molly Joseph, a CEO para as operações internacionais da UnitedHealth, já estiveram na cidade pelo menos duas vezes para conversas com o Grupo São Francisco. As ofertas pelo grupo — um dos negócios hospitalares mais redondos do País — devem ser submetidas no dia 12 de abril à Goldman Sachs, que assessora os vendedores. 19/03/2019
• Tanure negocia sua entrada no capital da Gafisa - O empresário Nelson Tanure negocia entrada no capital da Gafisa, segundo fonte próxima à companhia. Trata-se de investimento primário, conforme a fonte, e não de compra de fatia de 18,55% detida em conjunto pelas principais acionistas da incorporadora —  Planner Corretora de Valores e Planner Redwood Asset Management Administração de Recursos.  17/03/2019
• Karoon quer comprar ativos de produção de longa vida - A empresa australiana de petróleo e gás Karoon, com ativos na Austrália, no Brasil e no Peru, está se preparando para o crescimento por meio de aquisições de ativos. Em paralelo, o presidente disse que a Karoon está buscando a estratégia da Bacia de Santos do Sul baseada em torno de seus ativos atuais no Brasil. “O mix de ativos que estamos buscando para esse componente de nossa estratégia inclui um ativo de menor produção, o desenvolvimento de nossos campos de Neon e Goia e o acúmulo de entrada de baixo custo em oportunidades de exploração de alto potencial. Em um relatório separado na quinta-feira, a Karoon informou que sua estratégia de aquisição de novos ativos está focada, mas não limitada a, oportunidades na América do Sul, em particular no Brasil. 18/03/2019

PRIVATE EQUITY

• Maior foco do governo no mercado de capitais dará fôlego ao private equity - O montante transacionado por essas operações registrou uma queda de 20,6% em 2018 contra o ano anterior, com uma alta de 97% em desinvestimentos, de R$ 3,4 bilhões para R$ 6,7 bilhões. O maior foco do governo no mercado de capitais abrirá espaço para os fundos de private equity no País, segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima). Os últimos dados da associação, no entanto, apontam que o número de transações de fundos de private equity (que adquirem participações societárias em empresas ou projetos) em 2018 diminuiu em relação ao ano anterior (de 21 para 20). Já o volume financeiro com a modalidade caiu 20,6% na mesma comparação, de R$ 13,1 bilhões para R$ 10,4 bilhões.Os investimentos somaram R$ 3,7 bilhões em 2018, recuo de 61,8% na mesma base de comparação (estava em R$ 9,7 bilhões em 2017), enquanto os desinvestimentos avançaram 97%, de R$ 3,4 bilhões para R$ 6,7 .. 19/03/2019
• Fundo de Cingapura quer ampliar aposta no Brasil - Mesmo tendo amargado um baixo retorno dos investimentos no Brasil nos últimos cinco anos, o fundo soberano de Cingapura, o GIC, com US$ 100 bilhões em ativos sob gestão, mantém-se otimista com o país. A esperança do mercado sobre o empenho do novo governo na aprovação da reforma da Previdência e de outras medidas contagiou também o investidor global, disse o CEO do GIC, Chow Kiat Lim, em entrevista ao Valor.  19/03/2019

IPO

• Para IPO em 2020, Madero projeta elevar lucro em 50% - O grupo Madero trabalha para lançar uma oferta pública inicial de  ações (IPO, da sigla em inglês) em 2020, a partir do segundo trimestre do ano, quando será possível basear a operação no balanço consolidado de 2019, diz o sócio e fundador  Luiz Durski Junior. Para um IPO em 2020, o comando da rede projeta atingir lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) de R$ 300 milhões neste ano — alta de 50% sobre 2018. ..  19/03/2019
• Abertura de capital da Caixa Seguridade será em setembro - O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse na sexta-feira que o processo de abertura de capital de unidades do banco estatal será “histórico”, começando com a Caixa Seguridade em setembro e incluirá ainda as áreas de gestão de recursos (asset), cartões e loterias. 18/03/2019

RELAÇÃO DAS TRANSAÇÕES

• Loft já vale R$ 1,5 bi. Business plan: reinventar o mercado imobiliário - A Loft, uma startup brasileira com menos de um ano de vida, acaba de ser avaliada em US$ 370 milhões, numa rodada dominada por fundos americanos e executivos da indústria de tecnologia. A aposta é ambiciosa: injetar dinamismo e liquidez no mais estático dos mercados — o imobiliário — comprando, reformando e revendendo apartamentos numa plataforma que com o tempo vai agregar cada vez mais serviços e conveniência. A empresa acaba de levantar US$ 70 milhões (R$ 250 milhões) numa Series B. ..15/03/2019
• Cade aprova aquisição pelo Grupo Votorantim e Tellus III, da SPE Jaguatirica, do empreendimento imobiliário “Atlas Office Park”. Cade aprova a aquisição, por parte da VSA, do Grupo Votorantim,  e da Tellus III, das ações detidas pela BVEP no capital social da Jaguatirica Empreendimento Imobiliário. A BVEP, VSA e Tellus III são sócias na SPE Jaguatirica, que tem como principal atividade o empreendimento imobiliário comercial de alto padrão denominado “Atlas Office Park”.20/03/2019
• Em leilão de portos, Consórcio Navegantes leva por R$ 165 milhões terminal VIX30 - O Consórcio Navegantes Logística venceu na manhã desta sexta-feira, 22, a disputa pelo arrendamento da área VIX30, no Porto de Vitória (ES), voltada para a movimentação e armazenagem de granéis líquidos combustíveis. Em leilão na B3, em São Paulo, a empresa propôs uma outorga de R$ 165 milhões pela área. Com uma única proposta, a disputa não chegou a ir para o viva-voz. O valor mínimo a ser oferecido era de R$ 1,00. O critério de julgamento é o de maior valor de outorga. Segundo fontes, esse consórcio também é formado por Raízen, Ipiranga e BR Distribuidora.O edital para arrendamento por 25 anos da área greenfield de aproximadamente 74.000 m² prevê um investimento de R$ 128,2 milhões para a ampliação da capacidade do porto na movimentação de combustíveis em 1,76 milhão de toneladas/ano. 22/03/2019
• Em leilão de portos, Consórcio Nordeste arremata AE-11 por R$ 30,503 mi - O Consórcio Nordeste também arrematou na manhã desta sexta-feira, 22, a área AE-11, no Porto de Cabedelo, na Paraíba, por uma outorga de R$ 30,503 milhões em leilão na B3, após uma disputa de nove rodadas no viva-voz. A oferta superou a da concorrente Terminal de Armazenagem da Paraíba Limitada (Teapa), que atingiu R$ 30,502 milhões. O valor mínimo a ser oferecido era de R$ 1,00 e o critério de julgamento utilizado foi o de maior valor de outorga. Segundo fontes, o consórcio é formado por Raízen, Ipiranga e BR Distribuidora. Localizada no Porto de Cabedelo, na Paraíba, a área AE-11 é um brownfield de 20.465 m² atualmente controlado pela BR Distribuidora via contrato de transição. O edital prevê investimento de R$ 34,93 milhões em tanques de aço-carbono de telhado fixo, sem fundação, de uma estação de descarga e de uma estação de carregamento. A concessão também é por 25 anos... O Consórcio Nordeste venceu a disputa pelos três primeiros lotes, com ofertas de 6 milhões, 18 milhões e 30,5 milhões de reais, respectivamente. 22/03/2019
• BK Brasil movimenta R$714,5 mi em oferta secundária de ações - Operadora das lojas de fast food Burguer King no Brasil, a BK Brasil precificou a oferta pública de distribuição secundária de 33.373.621 ações ordinárias em 21,41 reais por papel, movimentando cerca de 714,5 milhões de reais, informou a companhia em fato relevante divulgado nesta sexta-feira. A operação, coordenada por Itaú BBA, BofA Merrill Lynch e BTG Pactual, não foi acrescida de lote suplementar. As ações começam a ser negociadas em 25 de março.  22/03/2019
• Acqua fecha aquisição e aposta em novas consolidações - A Acqua Investimentos, do grupo de grandes escritórios de agentes autônomos ligados à XP Investimentos, fechou a aquisição da carteira da Terranova. Com a movimentação, acrescentou um volume R$ 320 milhões, quatro assessores e chegou a um patrimônio de mais de R$ 3 bilhões. ..  21/03/2019
• Banco Inter: Squadra vende, mas ação dispara - A Squadra está vendendo parte de sua posição no Banco Inter, mas a ação está subindo. Entre ontem e hoje, a gestora de Guilherme Aché — que no IPO do banco havia comprado 11% das ações PN do Inter — reduziu sua posiç...As vendas elevaram a liquidez do papel de R$ 18 milhões/dia para R$ 80 milhões ontem e R$ 72 milhões hoje....Leia mais em braziljournal 21/03/2019
• MDS Seguros adquire Ben’s mirando mercado de R$ 200 bi - De olho em um mercado de seguros corporativos que movimenta anualmente R$ 200 bilhões no País, a MDS Brasil, multinacional portuguesa, adquiriu a Ben’s, que há 21 anos atua na administração de seguros de vida e saúde de mais de 200 empresas e 300 mil vidas. O valor do negócio não foi revelado, mas a intenção da MDS é ampliar sua presença no segmento de benefícios, que já representa 55% dos prêmios geridos pela companhia e somam, no total, mais de R$ 1,5 bilhão. A Ben’s é uma empresa de médio porte, com cerca de R$ 250 milhões em prêmios emitidos. Referência:  20/03/2019
• DogHero recebe aporte de US$ 7 mi de startup do mesmo negócio - A Rover, marketplace americano de serviços para animais, investiu na DogHero para incentivar expansão da startup na América Latina. A DogHero, startup brasileira de hospedagem e passeio com cachorros, recebeu um aporte de US$ 7 milhões da Rover, um marketplace de serviços para animais. Esse é o primeiro investimento da startup dos Estados Unidos em uma empresa da América Latina. O aporte será utilizado para a DogHero expandir e fortalecer sua atuação na América Latina. Recentemente, além do investimento, a startup ganhou um reforço: uma parceria com a Rappi. Agora, será possível pedir por passeios da DogHero diretamente pelo aplicativo.20/03/2019
• Crusader assina acordo para venda do projeto de ouro Juruena - Valor total da transação pode chegar a R$ 8 milhões. Projeto fica em Mato Grosso... leia mas em noticiasdemineracao 20/03/2019
• Netshow.me adquire startup e amplia atuação no mercado de vídeos online - O Netshow.me, startup de transmissão de vídeos ao vivo, anunciou a aquisição da startup SignUp, de Natal-RN. A SignUp já desenvolvia plataformas de vídeos e outros conteúdos para clientes como AAA Inovação, com conteúdos sobre inovação, negócios e tecnologia criados por Ricardo Amorim, Allan Costa e Arthur Igreja; e Café Brasil Premium, com vídeos, podcasts e outros materiais sobre desenvolvimento pessoal e profissional elaborados por Luciano Pires. O valor do acordo não foi divulgado. O Netshow.me, que estava buscando ampliar sua presença no mercado de vídeos online, viu no trabalho da startup uma oportunidade para aprimorar o produto e lançá-lo em grande escala. “Quisemos unir o modelo de plataforma da SignUp com a nossa estrutura de vídeos para trazer o melhor produto para o mercado”, explica Daniel Arcoverde, cofundador do Netshow.me. A nova plataforma Netshow.me permite que empresas tenham seu próprio ambiente online para hospedar, gerenciar e distribuir vídeos online e outros formatos de conteúdo. Funciona como uma “Netflix” própria. 19/03/2019
• Globant assina um acordo para a aquisição da Avanxo - Globant assina um acordo para a aquisição da Avanxo, ampliando sua experiência na transformação digital e cognitiva. A empresa anunciou esta aquisição com o objetivo de continuar trazendo sua cultura digital nativa para a otimização dos processos corporativos e para continuar expandindo suas soluções de implementação Cloud. Globant (NYSE: GLOB), uma empresa originalmente digital de serviços de tecnologia, anunciou hoje que assinou um acordo vinculativo para adquirir a Avanxo, uma empresa líder em transformação em nuvem sediada nas Bermudas, com presença nos EUA, Brasil, México, Colômbia, Peru e Argentina. Sujeito à conclusão de determinados requisitos estabelecidos em contrato, a transação deverá ser concluída em fevereiro de 2019.
• Athena Saude Holding compra operadora de plano de saúde capixaba - Uma das maiores operadoras de medicina de grupo do Espírito Santo, a Samp, anunciou a sua aquisição pela Athena Saúde, grupo empresarial focado em soluções de saúde, que congrega operadoras e unidades hospitalares em diversas regiões do país. Em todo país a holding é dona de 13 empresas e sócia de outras onze. Segundo a Samp, a aquisição permitirá importantes avanços na estrutura e qualidade do atendimento oferecido aos beneficiários, bem como no apoio às empresas parceiras. “Fazem parte do novo momento o reforço do compromisso da Samp com o bem-estar de todos os clientes e com a busca contínua para ser cada dia melhor para seus beneficiários, colaboradores e fornecedores”, disse a operadora por meio de nota. Com a aquisição a Samp garante que seu objetivo é continuar sendo a operadora de saúde que mais cresce no Espírito Santo, com o melhor atendimento. 15/02/2019
• Votorantim Cimentos adquire concreteira nos EUA - Em novo movimento de expansão no mercado americano, a Votorantim Cimentos (VC) comprou a United Materials LLC, companhia de concreto, agregados (areia, pedra e brita) e materiais de construção baseada em Buffalo, na região oeste do Estado de Nova York. O negócio, cujo valor não foi revelado, será anunciado nesta manhã nos Estados Unidos. ..19/03/2019
• Nexo Jornal recebe aporte milionário - Após mais de três anos em atividade, site brasileiro recebe cerca de R$ 3,4 milhões. Aporte ao Nexo Jornal foi feito pela Luminate. Em três anos e três meses de operação, o brasileiro Nexo Jornal se tornou referência regional e global de jornalismo digital. Além dos prêmios internacionais que recebeu neste período, outro indício significativo desta posição é que o jornal acaba de receber um apoio no valor de US$ 920 mil (cerca de R$ 3,4 milhões) da Luminate, organização do grupo Omidyar que tem apostado em meios jornalísticos independentes ao redor do mundo como propulsores de mudanças sociais e guardiões da democracia. 19/03/2019
• Estas três startups de tecnologia receberam investimento de R$ 1 mi - Duas fintechs e uma startup de terapia online receberam um investimento que soma 1 milhão de reais da Superjobs, venture capital que conta, agora, com 33 empresas em seu portfólio. Uma delas é a Firgun, plataforma de crédito coletivo (peer-to-peer) para pequenas empresas de empreendedores de baixa renda. O objetivo é atender a uma parcela do público que pode não conseguir financiamentos da forma tradicional em bancos. Já a Rocketpass é voltada ao setor de meios de pagamentos, controle de acesso e emissão de bilhetes. O foco são os eventos de médio e grande porte, ramo no qual atua desde 2015. A terceira a receber o aporte da Superjobs é a Vittude, uma plataforma que conecta psicólogos a pacientes. Ela oferece aconselhamento via chat e também trabalha com atendimentos presenciais. A startup rivaliza com a FalaFreud, que também atua no Brasil, mas com atendimento prioritariamente via internet. 19/03/2019
• América Móvil firma acordo para adquirir 100% da Nextel Brasil por US$905 mi - Empresa opera no Brasil sob a marca Claro. A mexicana América Móvil, que no Brasil opera sob a marca Claro, informou que celebrou contrato com a NII Holdings e a AI Brazil Holdings para adquirir a totalidade da Nextel Brasil por 905 milhões de dólares, em base livre de caixa e dívida, segundo fato relevante divulgado pela Claro nesta segunda-feira. Como parte do acordo, a NII venderá sua fatia de 70 por cento na Nextel Brasil e a AI Brazil os 30 por cento remanescentes, tornando a América Móvil a única detentora da operação. 18/03/2019
• GranBio do Brasil adquire negócios de energia de biomassa nos EUA - A empresa brasileira de biotecnologia industrial, a GranBio, anunciou na sexta-feira a contratação de algumas biorrefinarias nos EUA, além de um centro de pesquisa e desenvolvimento (P & D) e outros ativos. Mais especificamente, a GranBio concluiu a aquisição da American Process Inc e de algumas empresas afiliadas, como a AVAPCO LLC e a API Intellectual Properties Holdings, por uma quantia não revelada. A transação cobre a Alpena Biorefinery em Michigan, a Thomaston Biorefinery e o centro de P & D na Geórgia, bem como a equipe de operações, pesquisa e desenvolvimento de negócios.  18/03/2019
• Cade aprova venda de fatias da Eletrobras em Transmineiras para Taesa- O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a aquisição, pela Transmissora Aliança de Energia Elétrica (Taesa), da totalidade das participações minoritárias detidas pela Eletrobras nas concessionárias de transmissão de energia Transmineiras, no Estado de Minas Gerais. A companhia é composta pelas empresas Transleste, Transudeste e Transirapé, nas quais a Eletrobras detinha as ações por meio da subsidiária Furnas. Ao final da operação, a Taesa será detentora de 49% de participação no capital social de cada uma das Transmineiras. 18/03/2019
• App de controle de ponto recebe aporte de R$2 milhões para expansão internacional - Após ajudar a resolver os problemas de controle de ponto de diversas empresas brasileiras com sistema em tempo real, o aplicativo Oitchau acaba de receber um investimento-anjo de R$ 2 milhões para expansão internacional. O sistema da Oitchau começará sua expansão pela Espanha. A empresa conta com background internacional, sendo comandada por Lonny Szneiberg, fundador do Investing.com – um dos maiores portais financeiros do mundo – presente em mais de 30 países. “Somos uma empresa nacional, sonhando internacionalmente. Crescemos muito rápido no Brasil, com dezenas de milhares de colaboradores usando o aplicativo, mas desde o início criamos um sistema com tecnologia escalável no mundo. Problemas com controle de ponto é algo internacional, e o Oitchau é capaz de resolver essas dificuldades” revela Lonny Szneiberg, CEO da Oitchau. Nos EUA, só práticas de buddy punching (ou “ponto amigo”) – um tipo de fraude de ponto – custam mais de US$373 milhões aos empresários todos os anos. 14/03/2019
• Cade aprova venda de fatia de 20% do Banco Topázio para Edenred - O Banco Topázio obteve aval para a venda de cotas de seu capital social para a Edenred Holding Financeira. A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) concedeu um parecer favorável a esse negócio. Com isso, falta apenas uma posição do Banco Central do Brasil para autorizar a transação. Ao todo, a Edenred vai obter 20% do capital do Banco Topázio... 18/03/2019

RELATÓRIOS - DESTAQUES DA SEMANA

• SEMANA ANTERIOR >>> 11 a 18/mar/2019>>
• Fusões e Aquisições: 63 transações realizadas em fevereiro/19
• TI - RADAR de Fusões e Aquisições, em fevereiro/2019

QUEM, O QUÊ, QUANDO, QUANTO, COMO e POR QUÊ

 A pesquisa FUSÕES E AQUISIÇÕES - DESTAQUES DA SEMANA tem o propósito de captar o “clima” do mercado das operações de Fusões e Aquisições bem como sinalizar suas principais tendências. Trata-se da compilacão semanal das notícias visando tornar mais acessíveis e conhecidos os negócios de fusão, aquisição e venda realizados entre empresas com atuação no Brasil. Todas as informações sobre os negócios citados no presente relatório são obtidos a partir de notícias publicadas pela imprensa e divulgadas no “estado" pelo blog FUSOESAQUISICOES.BLOGSPOT http://fusoesaquisicoes.blogspot.com.br, não sendo feita qualquer verificação quanto à sua veracidade, precisão ou integridade do conteúdo. Sempre que possível, serão mencionados os nomes dos compradores – investidor estratégico ou fundos de private equity, dos vendedores, a tese de investimento e principais “value drivers”, o valor da transação, forma de pagamento, múltiplos praticados (Valor da Empresa/EBITDA, Valor da Empresa/Receita) etc. Muitas vezes a notícia não é clara a respeito dos valores/forma de pagamentos e respectivos múltiplos. É bem-vinda toda e qualquer contribuição para tornar as informações mais precisas e transparentes. Caso o conteúdo estiver em desacordo, nos contate que estaremos retirando o mesmo ou corrigindo a respectiva  informação. Blog FUSÕES & AQUISIÇÕES